索羅斯的投資哲學
索羅斯的投資哲學
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商品介紹
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  • 作者簡介
  • 編輯推薦
  • 目次
  • 書摘/試閱
  • 從猶太難民到千億富豪,本書縝密地呈現
    影響索羅斯一生──投資決策的哲學底蘊

    橫跨索羅斯六個思想養成時期的致富脈絡:
    膽識之培育│知識之建構│常識之確立│見識之發揚│賞識之對象│意識之成熟

    索羅斯的人生可以簡稱為「一」、「二」、「三」。

    一,是他有一個伴隨一生的理念,也就是後來發展成為反射理論的可錯論(Fallibilism);二,是影響他一生的兩位重要人物,第一位是他的父親,第二位是他在倫敦政經學院遇見的卡爾‧波普;三,是他一生中做過最重要的三件事。首先是他的投資理財,其次是他對於開放社會的認同,最後是他對於慈善事業的堅持。一加二加三等於六,剛好構成本書的六個章節。

    這六個章節,按照一個八十六歲之齡的人來講(本書於二○一六年出版),可以分為:少年、青年、成年、壯年、老年以及餘年,合計共六個時期。這六個時期分別體現了其人生中意志力的養成,可以相對應在六種能力之中,包括:膽識、知識、常識、見識、賞識與意識。這六種能力都是思維上所展現的力量,可以決定一個人在面對各種情境時,應當要採取的行動。

    少年時期的索羅斯,十四歲時目睹納粹的侵略,培育了他面對生死的膽識;青年時期,索羅斯輾轉抵達倫敦,在倫敦政經學院就學於哲學大師波普的門下,從事科學哲學的研究;成年時期的索羅斯,依據以往學習的經驗,確立「認知一切信念都會出錯」的常識;到了壯年時期,他充分發揚了見識能力,對市場有洞見,對投資有一套特殊的理解;老年時期,從市場中擷取一切經驗的索羅斯,開始賞識開放社會的價值,並且盡可能地解釋「為什麼社會應該維持開放」;現在,索羅斯在餘年實踐他的道德意識,企圖以他所賺取的金錢,決定什麼人需要幫助。

    這六點,分別代表了索羅斯人生中的六個階段,也逐步突顯出他體會人生的歷程與能力。在本書中,當我針對這六種能力做分析時,我必須要先說,第一,這六種能力之間的區分,並不是像油與水那般分明的。有許多能力在發展的過程中,不但是並存的,而且或許同時存在於潛伏狀態。因此對於這些能力所做的分門別類,不過是突顯其特定人生時期的重點而已。

    其次,雖然這些能力經常是共存的,但是在探索索羅斯人生軌跡的過程中,我們大致上可以看到一個輪廓。在這個輪廓中,膽識是他接觸人生的首要條件,然後再依循知識的建構、常識的確立、見識的發揚、賞識的對象以及意識的成熟,索羅斯逐漸體會存在的價值。這些能力形成綜合開展的過程,但是人生從培育風險膽識開始,到發展出成熟的道德意識,卻是我在本書中所要強調的基本道理,也就是市場與人生相呼應的原則。

    影響索羅斯畢生的父親──提瓦達‧索羅斯(Tivadar Soros),在家鄉匈牙利布達佩斯的職業是一名律師,也是一位很會講故事的人。父親在其人生的經歷當中,有過嚴重的失敗,差點把命丟了。他面對生死,也有非常大膽的判斷,這讓索羅斯在納粹占領期間充分體會,一個人的膽識對於活著的價值。在這份膽識的培育過程中,索羅斯選擇獨自一人到倫敦求學。舉目無親下,索羅斯靠著在火車上販售餐飲,以半工半讀的方式,在倫敦政經學院就讀科學哲學,並對於波普的「可錯論」情有獨鍾,深受啟發。

    成年時期的索羅斯,維持對於哲學的高度興趣,甚至在移民美國之後從事交易員工作的時期,還將其博士論文進行修改。面對瞬息萬變的市場風險,索羅斯的常識能力告訴他,「人的知識」必然與「人」相同,是有缺陷的,所以沒有完美的知識。

    這個觀念成為他畢生的信念,確認在一個不完美的世界當中,我們必然會因為過度自信而犯錯,因此所有建構的知識必然有限制。為了要讓這個「常識」獲得肯定,索羅斯以他對市場的洞見,結合了所有能力,提出他對於市場的見識,也就是泡沫必然會發生,產生市場大小不一的崩盤。

    充分體會市場循環道理的索羅斯,從一九七九年開始,成立「開放社會基金會」,實現他對於開放社會的賞識。許多人不理解為什麼一個在市場中叱吒風雲的關鍵人物,會轉移興趣,從事一個哲學理念的論述,並且開始幫助所有歷經民主轉型的國家,由封閉的政治轉向開放的社會。索羅斯在餘年間,堅定地支持開放社會的落實,大幅捐款(超過一百一十億美金)。這對於我們從哲學的角度檢視索羅斯的一生具有什麼特別的意義呢?這是本書在最後要回答的地方。


    【本書特色】
    醞釀五年,首部結合財經與哲學的鉅著

    關於金融巨鱷吞噬財富的思維、手段與其他……
    這些費解的謎題,只有一位哲學家能夠回答!

    索羅斯是二十世紀最成功的投資者,但他卻稱呼自己是一名「失敗的哲學家」。
    如果你在一九六九年投資他的量子基金一千美元,
    那麼到了一九九五年,你的籌碼會變成兩百萬美元。

    這個驚人的數字,對於索羅斯而言,最有價值的地方並不是昭告天下他有投資奇才,
    而是告訴大家,他的哲學思維能夠賺錢。
    簡單來講,賺錢,只是索羅斯弘揚他哲學思維的工具。

    華人世界解讀索羅斯投資哲學第一人,
    帶你直達「金融巨鱷如何坐擁巨富」的核心。

    本書作者,臺大哲學系教授苑舉正強調:
    「我是一個讀哲學的人,我解讀索羅斯的投資哲學只有一個動機,
    就是告訴世人,哲學可以回答所有與人相關的問題,其中當然也包含賺錢這件事情!」


    想要理解索羅斯的投資哲學,
    最關鍵的核心理念───就是負面思考。

    金融市場的參與者,他們的想法離不開三項原則──歸納經驗、排除風險、追求完美。
    索羅斯不但反對這三項原則,還發明了一套「反射理論」,說明這三者都是嚴重的謬誤。

    對於所有正面的想法、完美的知識,以及樂觀的盼望,索羅斯都賦予它們負面的評價,並指出傳統經濟學上的理論與模型,就是市場每隔一段時間就會出現泡沫與崩盤的主因。
    有趣的是,這些泡沫對索羅斯而言,是極其肥沃的……

    因為,如果不能夠把賺錢的道理,建立在他人的謬誤之上,怎麼會有賺錢的機會呢?

  • 苑舉正
    比利時(荷蘭語)魯汶大學哲學博士,臺灣大學哲學系教授。
    博士論文以科學哲學為題,主要研究專長集中於科學哲學、社會科學哲學、政治哲學、科技反思哲學、西洋哲學史與哲學教育。對金融巨鱷索羅斯(George Soros)的老師卡爾波普(Karl Popper)哲學有深厚研究。
     著作:《求真:臺大最受歡迎的哲學公開課》、《哲學六講》
     譯著:《德行墮落與不平等的起源》
  • 【名家推薦】

    【言起投資】全球量化交易團隊 盛讚推薦
    「我有一個大目標,就是看懂索羅斯的《金融煉金術》,但是我看不懂,我想是因為我沒有哲學素養的關係,為此,我花了2年的時間向苑老師學習。苑老師是國內唯一精通哲學史,又對金融市場有深入研究的大師。在他的研究生涯裡,最推崇的就是索羅斯的哲學老師卡爾.波普。解讀索羅斯的投資哲學需要許多條件,我相信苑老師是華人圈唯一有實力解讀索羅斯的人。」

    ──法意PHIGROUP創辦人‧言起投資 董事長│丁啟書

  • 推薦序
    哲學送給金融投資者的三個禮物 丁啟書
    自序
    我憑什麼來解讀索羅斯?

    第一章 寫在本書之前
    索羅斯的六個人生與能力養成階段
    索羅斯投資哲學的關鍵概念

    第二章 少年時期:膽識的培育
    父親提瓦達的影響:生存哲學與世界語

    第三章 青年時期:知識的建構
    踏上哲學的啟蒙之路
    卡爾‧波普的哲學影響
    索羅斯對於波普理論的詮釋
    知識,必然是不完美的
    反射性理論:認知與操控

    第四章 成年時期:常識的確立
    人為的知識有其限制,所以我們需要常識
    市場出現泡沫的必然性
    肥沃的謬誤

    第五章 壯年時期:見識的發揚
    會賺錢的見識,就是洞燭機先的體察能力
    金融煉金術──以哲學吞噬巨富的即時實驗
    黑色星期三──擊敗英格蘭銀行的人

    第六章 老年時期:對「開放社會」的賞識
    「開放社會」的意義與轉換
    索羅斯成立「開放社會基金會」的緣由與爭議
    霸權泡沫,美國的開放社會怎麼了?

    第七章 餘年時期:在成熟的意識中認識自己
    賺到錢了,然後呢?
    最佳「猶太陰謀論」男主角
    索羅斯的人格特質與理念

    結語
    為什麼我會認同索羅斯的哲學理念?

  • 我憑什麼來解讀索羅斯?
    我是一個讀哲學的人,不懂得投資,不處理財務,只知謀得一份教書的工作,把書教好,文章寫好。在傳統的認知下,我這種人,算是典型的書呆子,與市場沒有什麼關係。

    因此,我憑什麼解讀「金融巨鱷」索羅斯呢?我做這件事情的動機與理由在哪裡?我有必要這麼做嗎?對於這三個問題,我都有很明確的答案。

    第一,雖然索羅斯在財經界的威望以及他在避險基金領域的成功,均是令人稱羨的代表人物,但是他也自稱為「一個失敗的哲學家」。這並不稀奇,因為在追求人生意義上,人人都是哲學家。當然,這也不代表人人都是成功的哲學家。因此自稱為一位「失敗哲學家」,也很自然。然而,在這一點上,索羅斯是一位很不一樣的「財經哲學家」。他對於哲學的「熱愛」,雖然未必超過他對於賺錢的熱愛,但絕對超越了一般的財經專家。

    很少財經專家在其所著的每一本介紹市場動態的書籍中,會像索羅斯那樣,一再地重複他的哲學啟蒙人──卡爾‧波普。波普是一位科學哲學家,以強調科學方法論著稱,是一位極為專業的哲學家。幾十年來,我憑藉不斷地研究科學方法論與波普哲學的心得,令我第一次看到索羅斯在他書中提到波普時,我就知道,解讀索羅斯的投資哲學,我是合適的。

    其次,我解讀索羅斯的投資哲學只有一個動機,就是告訴世人,至少是告訴國人,哲學可以回答所有與人相關的問題,其中當然也包含賺錢這件事情。我這麼說,沒人相信,因為一個學習冷門科系的人在逐利的台灣,原則上沒有什麼地位。

    哲學當然是頭號冷門科系,再加上一般人不知她的「妙用」,只好眼睜睜地看著這個學門萎縮。最弔詭的是,當大家眼巴巴地望著金融巨鱷時,卻不知道,成功發大財的索羅斯從一九八七年出版他的《金融煉金術》開始,就不斷地強調,他的市場操作,反射了他的哲學理念,尤其是得自波普的「否證理論」。我在閱讀索羅斯的書之後,發覺我可以透過大家迷戀億萬富翁的同時,彰顯哲學的妙用。

    最後,我做為一位哲學家,有必要這麼做嗎?索羅斯說的哲學,就是值得理解的哲學嗎?這會不會僅是他「附會風雅」,發財後沒事幹,亂扯出來的呢?對於這種問題,我覺得,如果所謂的「索羅斯哲學」,就只是教人如何發財的道理,那麼這其實與騙術無異,不值得一提。索羅斯的哲學當中,充滿生命經驗、概念架構、反思批判、深刻論述。這個哲學確實與市場相關,但絕對是以說理為主。

    索羅斯處處推崇波普,但是依然將波普的否證論沿用至波普哲學,對其核心概念提出強烈的批判。他自豪於自己所提出的「反射性理論」,但是他不會教條化這個理論,只會不斷地引用實例反覆應用與檢查它。最難能可貴的地方,是索羅斯從成功的財經經驗中所延伸出來的博愛主義。從上個世紀,八○年代年以來,他所成立的「開放社會基金會」已經為建設開放社會提供一百一十億美金的援助。這麼龐大的數字,不像是一個牟利之士所為,但這個事實,也令人不禁想要理解,此人究竟為何如此「高調行善」?

    我對於索羅斯的解讀,就是要回答這個問題。為什麼一個最會賺錢的人,會在博愛主義的名義下,大辣辣地花掉這些辛苦賺來的錢呢?我自忖,只有哲學家能夠回答這個問題,至少這個基金會的名稱中,就有三點特殊性需要解讀。

    第一,「開放社會」,就是波普名著《開放社會及其敵人》的書名,其沿用思想之處,不言可喻。

    第二,該基金會預設「開放社會」為「理想社會」,因此它在全世界企圖影響政策,實現「開放」價值。

    第三,索羅斯公開宣稱,他不以苦難救助為主,而是以改變社會為主。當然,這三點為我們帶來更多的問題,但也告訴我們,想要理解索羅斯,就先得走上他的哲學路。對於帶路這件事,我們哲學家是當仁不讓的!

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