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魅麗。花火原創小說66折起
譚雅玲銳評:人民幣國情化與美元全球化聽誰的?(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

本書針對我國人民幣自由化兌換的戰略步驟正在緊鑼密鼓地實施,但我國人民幣伴隨強勢美元的實力與勢力呈現出違背自己意願的走勢與趨勢,並不是我國經濟實際需要,更多順應外部要求,潛在風險極大的情況下,通過系統論證,評論了我國較關注人民幣的短期化、輿論化和國際化,嚴重忽略長期、戰略以及比較因素的差異與風險,希望通過本書能促進我們對長期問題的思考與準備,不要輕視與忽略自己的實際問題與真實表現,以自己為基礎的真實論證是決定價格方向與價值積累的重要一步,對未來的發展至關重要。

作者簡介

譚雅玲,中國外匯投資研究院院長(幾乎每個以外匯為主題的論壇、會議或者講座,都會邀請她為座上賓),首席經濟學家,被評為中國金融傑出貢獻專家。同時兼任中國國際經濟關係學會副會長、中國亞非發展交流協會常務理事以及多家央媒刊物特邀研究員,經常擔任主流網站財經頻道、央視財經和國際頻道、各地方電視臺等新聞媒體財經類節目的特邀嘉賓。曾任中國銀行全球金融市場部高級分析師、研究員。多年來,從事國際金融的研究工作,始終致力於金融規律的研究、探索與發現前沿的方法及價值體系,並卓有成效,其見解得到海內外的廣泛關注與高度評價,曾多次被中央和相關政府部門重視並採納。尤其在外匯領域頗具影響力,深厚的行業經驗、精准的判斷能力及獨到的策略方法,對外貿行業在匯率應用及管理方面做出了卓越的貢獻,贏得眾多企業家的擁護和讚譽。

本套書的書名是對我多年研究根底、特性以及成果的一種肯定,更是對我研究經歷的高度概括。我不是套路、格式化的研究,而是自我堅持真理、發現和發掘性的研究,敢言真話和客觀卓見是我的事業和在職場的目標與追求;不追逐浪潮,不隨大流,有自己的主見,真實和深入的研究;更不是照本宣科,套用固化、僵化的模式和方法,而是有自己主見觀點的提煉、犀利評論的側重,尤其是獨樹一幟、具有前沿性的引領與發掘。正是我的這種個性和風格使我在研究領域收穫頗多,常新不衰。回顧與總結自己的研究發現,尤其是在本套書中,更是集中展現了我真知灼見的個性,這突出體現在下面幾個經典論斷中。

第一句話:美元處於貶值週期,並非是升值的趨勢。基於個人對匯率長期跟蹤研究的經歷與經驗,記憶深刻的是某機構對美元升值的判斷報告被我執筆的評估否定,最終被驗證我的評估是正確的,並得到時任總理的認可。對美元觀察的長期性與透徹力是我的特色與優勢,進而在全球預測美元升值時,我依然堅定地認為美元貶值,因此我被讚譽和評選為金融領域卓有貢獻的專家,被美譽為“鏗鏘玫瑰”。



第二句話:這場金融風暴之後(指2007―2008年所謂的華爾街金融危機),美國只會受輕傷、歐洲將受重傷、中國將受內傷……。這句話被廣泛引用與重視,最終實際結果與我的預期吻合,經歷過金融風暴洗禮的美國經濟率先復蘇,美元霸權全面回歸;反觀歐元區與我國受到較大的衝擊,並不輕鬆,結果與我的預見吻合。



第三句話:世界基本格局未變,美國和發達國家具有實力與勢力,發展中國家和我國具有規模與速度,比較差異較大,基本資質難有改變。這是針對2010年前後市場輿論渲染世界經濟格局巨變,美國及發達國家已經不行、發展中國家和我國很行的論調,我依然堅持世界經濟格局基本未變,發達與發展中國家資質與地位沒有根本性改變,最終也被驗證是正確的。我國“十二五”的脫實向虛是一個教訓,“十三五”的脫虛向實是一個定義準確的理性新時代。



第四句話:房子是用來住的,不是用來炒的。這是2014年我接受新華社受中央指令對我本人進行“十三五”國民發展綱要的專訪時說的,當時的熱點就是房地產的定位、定義與方向。根據自己的潛心研究,我提出“房子是用來住的,不是用來炒的”的獨立見解,並得到中央的採納與認可。



第五句話:投資懂得是收益率,不懂是風險率。根據2015年前後的投資熱,我特別提示投資的專業性、長期性和組合性,提示市場投資的理性與規劃。



第六句話:價格是由價值決定的,價值決定價格。這是針對市場以短期價格指標權衡資產配置與選項的偏激做法提出的建言,提示市場注重價格與價值的關聯順序,倡導專業投資循環,不順應簡單化、短期化和輿論化的導向。



回想這幾十年的研究經歷,時代給予的機會很多,市場氛圍的促進作用很大,主觀思考的積極進取成就未來。



國際金融研究突出美元焦點,也是金融市場的重點,更是我研究生涯的優勢所在。我的研究發現――這是因為美元貨幣地位非常獨特。一方面其是全球貨幣制度的主體。美元一隻獨霸體現在其具有全球定價貨幣的功能,它是全球報價貨幣的工具,無論在全球外匯儲備體系中、國際金融市場結構中,包括結算貨幣、交易貨幣、融資貨幣、投資貨幣等各個方面,美元覆蓋範圍在60%~80%的範圍凸顯美元地位的特性,權力性貨幣的特權獨一無二。另一方面是其具有壟斷全球金融與商品資源影響的唯一貨幣。除金融資產的報價與定價之外,美元權力性貨幣的特權更直接壟斷全球的所有價格,無論石油、黃金、農產品等均脫離不開美元因素與環節。國際金融市場的競爭與動盪直接引起或發生國際金融體系更大的變動與調整。美元霸權的鼎盛時期顯示出市場分化加大、基礎要素不足擴大、戰略取向資質嚴重分裂,尤其是市場主導力量將愈加傾斜,不利經濟均衡發展與金融市場風險控制。其一是市場壟斷性突出。無論從輿論到價格、從制度到技術的美元因素凸顯、美國經濟圖利、美元戰略發威;美元對己的保護、對他的排斥,進而實際上整個市場受到的傷害都在加大。值得思考的教訓要著重於自身發展的實際需要和真實狀況,而非簡單化的國際輿論的指引或操作。自己的發展需求是價格發現的關鍵,而非簡單化的指標追逐或接受。其二是技術成熟策略明顯。其實美元當今運用的策略是最初級和最簡單的原則,即貨幣升值削弱競爭力、貨幣貶值增強競爭力。此階段的美元貶值是維護美國經濟利益的需要,也是化解結構性壓力的必需。國際金融市場的成熟性來自實踐經歷以及國家戰略目標。分析與評估金融市場的基點和操作來自重要的觀察,但實際能力與水平的差異必須面對,尤其是需要各自特色的方法與對策,而非全球一致,這樣的結果有利於主見性的操作,不利於缺少市場原則與基礎的方法的操作。其三是戰略目標的長遠性差異。如何評價與預期金融市場十分重要的前提是自我的主張與見解,尤其是在競爭激烈和形勢複雜之下,戰略性的宗旨與方向更加必要。大國利益與戰略是長遠運作,非短期局部,識別力與判斷力為市場關鍵因素所在。



我國人民幣自由兌換的戰略步驟正在緊鑼密鼓地實施,其基點依然應為實體經濟的逐漸強大和金融市場的進一步健全。人民幣國際化是我國貨幣追求的目標,但是與國際經驗比較似乎有所欠妥,尤其是面對美元霸權進一步強化時期,其勢力範圍的擴張與金融市場的擴大前所未有,我們並不應該針對其攻擊目標設計語言與方案,而應從自己的實際需要考慮切入路徑與方法。因為我國目前定義的人民幣國際化與美元正在實施的全球化是矛盾和對立的,而實際上我們最終追求的貨幣目標就是貨幣的自由兌換與貨幣儲備地位的認可,所以沒有必要高喊人民幣國際化,而應具體化人民幣自由兌換路徑和國際儲備地位資格足矣。貨幣自由化的基本路徑應為先本土後海外、先在岸後離岸、先國內後國際這一基本流程。我們應強化自由化進程的設計,加強基礎工程要素的配置,以我國特色對接國際市場,並非以國際需求引入我國市場。











譚雅玲2018年5月

目次

第一章 人民幣國情化的著眼點應在哪?
人民幣發展路徑必須重視實體經濟的感受與需求,特別是外貿的功能直接受制人民幣走向因而要引起重視與適度調整,這才是人民幣國際化最實際的進展與進步,並非只有價格,忽略實體才是人民幣涉及價格、制度和市場的重要改革反思角度與層面,人民幣助推實體經濟繁榮發展才是改革路徑的唯一。
我國資本流出與海外資產配置被引導的深思?
外匯“新規”意在警示投機
人民幣兌美元的問題越來越複雜在於基礎因素蛻變
人民幣做空與做多都不利於改革安全與穩定發展
中美金融博弈的落腳點積聚人民幣關鍵點
第二章 我國實體經濟與匯率的根基在哪?
我們的經驗:匯率保駕護航外貿有效快速發展,製造業得益於匯率保護與保障。我們的教訓:匯率上升傷及出口外貿嚴重,金融投資投機加劇匯率貶值的恐慌與喪失鬥志。
外貿依然是我國實體經濟與匯率的根基
人民幣國際化的趨勢與風險――在2016年10月18日中國銀行業協會保理大會上主題演講
SDR正式入籃的積極進步與風險挑戰
市場偏激于美元升值恐慌於人民幣貶值――在2016年11月19日第八屆(國際)資產管理大會上的主題演講
美國對我國貿易調查的本質不利於雙贏
中國特性與國際趨勢的融合需要求真務實
第三章 外匯儲備的立足點和關注點在哪?
我國外匯儲備規模的不斷擴大反映了我國儲蓄大於投資、經濟結構和增長方式中存在的深層次問題,這種局面不利於貨幣與財政組合協調的效率發揮,刺激外部依存擴大,資金流動敞口擴大,加大國際貿易摩擦以及社會資源低效運行。雖然我國採取了一系列化解外匯儲備壓力、緩解流動性過剩的舉措,但是我們需要警惕我國在外匯儲備上升壓力中的急躁心理。當前國際市場投機因素十分突出,其中包括有針對性設計的金融風險,風險模式並非傳統而簡單的價格衝擊,而突出結構矛盾中信心或者心理衝擊。
外匯儲備增減並無大礙我國實體經濟轉型與改革
萬億外匯儲備怎麼辦?
藏匯於民的戰略與對策在於有效的市場與技術
外匯儲備的價格因素與價值關注
我國外匯儲備的立足點和關注點需要糾正
第四章 人民幣國情化與美元全球化聽誰的?
無論是發達國家還是發展中國家,堅持自己的發展定力與定位十分必要。美國金融危機後的成功轉型發展足以說明美國危機模式的籌謀與策劃,歐元區和我國缺少戰略定位與策劃宗旨,進而推波助瀾和隨行就市導致發展偏離自我形態與需要,追隨以及盲目性加大金融風險,甚至金融危機的可能。
人民幣國情化與美元全球化聽誰的?
獨特的危機形式與遠見的國際格局
人民幣下跌走勢不宜悲觀解讀
人民幣的成長性增強
國內外複雜環境下人民幣怎麼走?
老道貨幣經驗和訴求主導價格和綁架思維值得重視
美元的長期戰略和中國人民幣的對策
後記

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