合理的謊話VS.無理的真相，你能從魔術師的把戲中判斷出虛實嗎？
以夢想和逐夢交織的表演，歡迎閣下駐足觀賞。

我想笑。
笑得如同太陽燦爛；笑得如同瀑布激越；
笑得如同鳥鳴輕快；笑得如同銅鐘響亮。
我想像每個陽光下的人、月光下的人一般，
開心的哈哈大笑。

尋夢的旅途繼續。
魔術師三人來到繁華的大城──瓦特，卻在普普通通的一天結束前，捲入神諭教團、瓦特城領主的對抗中。
一方是據說正義的教團，一方是自稱神之使者的瓦特伯爵，夾在雙方之間的白衣旅行藝人決定倒向……
和權力、神的旨意和正義無關，推動一切前進的，是少女的哀求。