數據生產力：企業BI項目建設與運營（簡體書）

《數據生產力(企業BI項目建設與運營)》一書從BI項目切入，闡述了BI對企業教空化轉型的價值，對於想從事數據治理和數據分析的人來說，是一本非常實用的案頭書。通過BI項目讓管理層看到數據的價值，不僅能幫助企業提高競爭力，也是企業內的數據從業人員個人快速成長的捷徑！

經過十餘年資訊化建設，很多企業都上線了各種業務系統，積累了大量業務資料，具備應用 BI （商業智慧）進行資料分析和資料化管理的條件。而如何讓BI項目在企業中落地並持續運轉，成為很多企業尤其是傳統企業頭疼的問題。本書聚焦 BI（商業智慧）與 BI 專案， 重點介紹 BI 專案的建設流程和運營技巧，並圍繞 BI 專案中的場景和人員兩大要素，分享了 BI 在零售、金融、 製造、 醫療和教育等行業中的應用案例， 提出了搭建企業資料人才培養體系的方法。 本書闡述了一套較為完善的 BI 項目成功方法論，無論是負責規劃企業整體 BI 戰略的 CIO 或其他高層管理者，還是負責實施具體 BI 專案的專案經理或 IT 人員，抑或是需要從中配合的業務人員，都可以通過本書瞭解 BI 項目成功的要點，提升規劃、實施和運營 BI 專案的能力。

王文信

帆軟數據應用研究院研究主管，《商業智能工具應用與數據可視化》作者，專注於大數據/BI行業趨勢和企業數據化管理案例研究，在數據分析、商業智能等方面有豐富的項目和諮詢經驗。

楊揚

帆軟數據應用研究院院長，資深專家，主導建設過銀行、電力、通信、石化等行業的多家大型企事業單位的數據分析項目。在數據管控，大數據應用，商業智能等方面有豐富的項目和諮詢經驗，對企業數據應用有深刻的見解。

在數字化轉型過程中，企業可以充分利用內部系統所積累的大量數據，制定標準來進行數據治理，並應用帆軟BI產品對不同維度的數據進行分析，用數據驅動企業的運營，提升用戶體驗和進行業務創新，贏得競爭優勢。本書集BI項目建設方案和實踐於一體，為企業挖掘數據價值、進行業務創新提供了有益參考。

雷萬雲

資深企業雲計算專家

 

《數據生產力：企業BI 項目建設與運營》一書從BI項目切入，闡述了BI對企業數字化轉型的價值，對於想從事數據治理和數據分析的人來說，是一本非常實用的案頭書。通過BI項目讓管理層看到數據的價值，不僅能幫助企業提高競爭力，也是企業內的數據從業人員個人快速成長的捷徑！

羅艷兵

弘陽集團有限公司助理總裁

全國房地產企業CIO聯盟秘書長

 

數據是數字經濟的“新能源”，“讓數據成為新的生產力”是企業數字化轉型的核心目標。在國家“雙循環”發展的大背景下，通過對數據的採集、存儲、分析和挖掘，來實現對資源的優化配置和再利用，完成由經驗驅動向由數據驅動的管理模式升級，已成為企業的重要戰略目標，而BI就是達成這一目標的重要工具。本書從理論出發，配以案例解析，完整地描述了BI項目的規劃、實施及運營過程，不失為企業進行數字化建設的“良師益友”。

趙宇乾

大連光洋科技集團副總裁

 

當“雲物移大智”——雲計算、物聯網、移動互聯網、大數據、人工智能等新技術大行其道之時，人們很容易忽視作為我國企業主體的廣大中小企業、傳統企業、製造企業剛剛完成或者正在進行信息化建設，這才是現實和基本面。所以，對企業的管理者而言，紮紮實實做好BI項目，不僅是一筆“xing價比”很高的投資，也是擁抱新技術的“入場券”。

胡盛行

中國商飛數據管理總師

 

工欲善其事，必先利其器，BI工具的出現和深入運用在企業管理中的地位不亞於核彈在現代戰爭中的地位。BI工具為企業提供了強大的可視化能力，將企業運營管理中的數據以各種易讀的形式展現出來，輔助管理者監控流程、分析數據、執行操作和進行戰略決策。尤其是管理駕駛艙，一圖胜千言，關鍵信息一覽無餘，真正實現了決策者“運籌帷幄之中，決胜千里之外”。我們是先對帆軟工具有了深度應用，實現了集團層面的管理駕駛艙，然後才讀到本書。如果本書能早點出版，相信我們必能事半功倍，少走彎路。

吳大為

無錫商業大廈集團CIO

 

數據已經成為企業的第一生產力。數據價值的釋放，離不開BI工具。帆軟BI產品不是簡單的數據可視化工具，企業還能利用這些產品來開發BI項目，用數據呈現業務，再用業務語言和管理的KPI描述企業資源的全貌，使企業的經營細節結構化、決策數據化，最終驅動企業資源流向最需要它們的生產線。以上也是本書的核心思想。書中還提供了不少案例，推薦大家閱讀。

王歆

滔搏國際控股CIO

 

當前諸多傳統企業的數字化轉型探索步入關鍵期——在BI項目將業務與流程的數據融合之後，如何打造由數據驅動的卓越運營體系成為一個亟待突破的挑戰。本書從BI項目的運營、應用場景、人才培養三個方面給出了很好的指引，值得閱讀。

耿峰

中集青島冷藏產業基地信息中心主任

青島CIO聯盟秘書長

 

 

在數據價值日益彰顯的今天，BI可以說是推動傳統製造企業數字化轉型的利器。本書從BI項目入手，涵蓋建設流程、運營技巧和實踐案例等方面的內容，相信能為廣大企業的BI項目建設和數字化轉型提供有用的參考。

吳忠源

東北製藥集團股份有限公司信息管理中心主任

 

企業實施BI項目，往往短期上線易而長期運營難，缺少關於BI項目實施和運營的系統性行動指南是原因之一。本書的出版如雪中送炭，從方法到案例，本書深入淺出地闡明了BI項目建設中必須關注的所有核心問題，可以作為企業數字化從業者的工具書。

熊衍

江蘇洋河酒廠股份有限公司大數據負責人

 

 

在數字時代，所有行業都有重做一遍的可能！數據成為關鍵生產要素，運用商業智能（BI）從數據中挖掘出有價值的信息，為企業的決策與管理提供支持，成為企業數字化轉型成功的關鍵。企業運用BI技術分析數據，需要在科學的方法論指導下進行，還要總結眾多商業實踐並加以完善。本書正是作者在總結不同行業大量BI項目實踐後形成的較為完整的方法論，對於國內企業的BI項目建設具有極高的參考價值，可以幫助企業“少走彎路，少踩坑”，加快數字化進程。

萬寧

鈦媒體集團聯合創始人、首席研究官

ITValue社區發起理事

 

 

本書對BI理論、技術、價值和應用等做了詳細介紹，既有對知識體系的總結，也有對實踐案例的分享，值得相關管理人員和BI專業人員研讀。

姚樂

CIO時代學院院長

中國新一代IT產業推進聯盟秘書長、北大CIO班創辦人

 

 

企業上BI項目的目的不是把數據簡單地圖表化或報表化，而是要將BI工具和業務深度結合，最終運用到企業運營中，產生管理價值。這本介紹企業BI項目的書，不僅僅是IT部門的讀物，也值得所有數據分析師、產品設計師、運營管理者閱讀。

黃成明

數據化管理諮詢顧問、培訓師

《數據化管理》作者

 

 

用了BI工具不等於BI項目就一定能成功，BI項目的實施方法論也非常重要。本書最有吸引力的地方，就是對如何開展一個BI項目進行了詳細的描述，並提供了眾多參考案例，無論是對BI工具的新用戶還是對老用戶，都具有極大的參考價值。

曹開彬

中國軟件網、海比研究總裁

中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會秘書長

 

 

本書從場景視角對BI項目的功能應用和業務應用進行了細緻拆解，使得BI項目可以下沉到業務創新場景中，更細膩地支持那些“聽得見炮聲”的人，非常令人驚喜！

王甲佳

場景學社創辦人、零程大學IT學院院長

 

 

本書以企業BI項目的建設與運營為主題，以發展企業數據生產力為出發點，詳細闡述了企業BI項目建設的方法論，是企業數字化建設工程的實踐總結，是業界難得的力作。在企業信息化“新基建”的浪潮下，國內企業紛紛開始建設與運營BI項目，但是由於數據基礎及人才隊伍參差不齊，大多數企業面臨較大阻礙。本書堪稱企業數字化建設的燈塔，是成功建設BI項目的點金石！

蘇俐

正高級會計師、中國成本研究院理事

 

 

當今世界已進入數據爆炸的時代，數據成為企業最重要的資產之一。能夠實現可持續發展、決勝未來的企業，一定是以數據為驅動力的企業。本書以BI項目為主題，從BI項目的實施、建設、運營、場景應用、實踐案例、人才培養等方面，全方位展示了利用BI項目建設數據驅動型企業的方法與BI項目的價值，是時下少有的實用型BI項目圖書。

黃培

e-works數字化企業網總編、CEO ，華中科技大學兼職教授

 

如今談及企業經營，數據是繞不開的話題。BCG（波士頓諮詢公司）在《數字化時代的商業革命》報告中表明“數字化顛覆幾乎成為各行各業的'新常態'”，而數據是關鍵生產要素這一觀點也已然成為共識。一方面，大數據、人工智能等領域新技術不斷出現和發展，促成並加速了數據在互聯網行業的應用和落地；另一方面，傳統行業紛紛啟動數字化轉型，期待從數據中挖掘更多商業價值。BI（Business Intelligence，商業智能）能整合、組織和分析數據，將數據轉化為有價值的信息，為企業管理和決策提供支持，成為企業迎接變革和商業創新的決勝因素。

儘管BI問世已有二十餘年，但在國內近幾年才開始流行，這和國內企業的信息化發展進程有很大關係。經過十餘年信息化建設，很多企業都上線了各種業務系統，積累了大量業務數據，具備應用BI進行數據分析和數據化管理的條件，而且激烈的市場競爭也使企業高層不得不考慮通過精細化運營降本增效。可以說應用BI、建設BI項目是企業從信息化建設邁向數據化管理的重要過渡，是企業信息化進程發展到一定階段的絕佳選擇。

BI的價值雖然可觀，但BI項目的建設難度卻遠超企業想像，沒有系統的方法論指導，項目很難達到預期的目標。不同企業的實際情況有很大差異，企業IT團隊、BI廠商以及項目外包團隊的實施能力也參差不齊。企業是否需要建設BI項目？如果需要，應該在什麼時候建設？由誰來建設？建設什麼樣的項目？怎麼建設？此外，BI項目的建設涉及很多具體問題，比如工具怎麼選？企業的數據質量怎麼樣？人員能力怎麼提升？項目上線後如何運營？很多企業還沒有想清楚這些問題，就倉促建設BI項目，最終導致項目的效果不佳甚至是徹底失敗，十分可惜。BI項目應該用於企業數據應用的真正落地，而不是給企業描繪一個無法達成的願景。

因此，企業需要係統的BI項目方法論。然而縱觀市面上的各類BI相關圖書，有科普理論知識的，有介紹BI工具或技術的，還有介紹數據分析方法的，但是介紹BI項目建設，特別是BI項目運營的少之又少。一般的項目管理和實施類圖書倒是非常多，卻又不涉及BI項目的細節和關鍵要點，對BI項目人員而言只能作為大致的參考。因此，寫一本書介紹BI項目的建設與運營方法很有必要，這也是筆者寫這本書的主要原因。

筆者所在的企業是一家國內領先的BI產品供應商，累計幫助萬餘家企業的BI項目成功落地，擁有豐富的經驗。筆者將自己的項目經歷與公司多年的經驗總結成本書，希望為廣大企業提供有價值的參考，幫助其BI項目成功落地。

誰適合閱讀本書

本書介紹了一套較為完善的BI項目成功方法論，涉及BI項目的規劃、實施、運營等多個方面。無論負責規劃企業整體BI戰略的CIO或其他高層管理人員，還是負責實施具體BI項目的項目經理、IT人員，或需要從中配合的業務人員，都可以通過本書了解BI項目成功的要點，提升規劃、實施和運營BI項目的能力。

本書涵蓋的內容

本書聚焦BI和BI項目，從BI及相關概念出發，將BI項目方法論與企業實踐案例相結合，對BI項目的建設與運營、場景應用和人才支撐等內容進行了重點介紹。全書共6章，結構如圖1所示，涵蓋的內容可以分為以下四部分：

第一部分：認識BI（第1章），主要介紹BI及相關概念，包括定義、BI的類型、BI的功能、技術和價值等，幫助讀者較為全面地認識BI。

第二部分：BI項目的建設流程（第2章）與運營技巧（第3章），系統回答BI項目做什麼、誰來做、怎麼做，以及如何把項目運營起來等問題。其中，BI項目建設流程介紹了明確需求、工具選型、項目規劃與實施方案、項目開發與管理等內容。BI項目不是搭好平台就結束了，BI項目要成功還需要做很多細緻的運營工作，主要涉及數據治理、業務模型、人員配合、信息安全等方面的內容。

第三部分：BI在企業實際場景中的應用，包括功能應用（第4章）和業務應用（第5章）。這部分內容的目的是為企業提供案例作為參考，了解BI項目能帶來什麼價值，給企業帶來哪些變化。其中，BI功能應用介紹了數據大屏、移動應用和自助分析的項目方案，BI業務應用主要介紹BI在零售、金融、製造、醫療和教育等五大行業的典型業務應用方案與落地實例。

第四部分：企業數據人才培養（第6章）。BI項目的建設和運營需要的數據人才，既可以對外招聘也可以內部培養，但是數據人才供不應求，而且BI項目與企業的業務、文化、管理等聯繫緊密，很難招到合適的人，因此筆者建議“招不如養”，在內部培養自己的數據人才。第6章介紹搭建企業數據人才培養體系的方法，幫助企業培養能夠成功建設和運營BI項目的優秀人才。

 

致謝

本書的完成離不開眾多客戶、同事和專家的支持，在此對你們致以誠摯的感謝！

首先要感謝筆者所在公司（帆軟軟件）的廣大客戶，你們的BI項目建設和應用實踐為本書的寫作提供了大量的案例素材，感謝你們！

其次要感謝帆軟的同事，包括項目、市場、產品和行業顧問團隊，沒有你們對BI的深刻理解和豐富的BI項目經驗，就沒有本書中的BI項目成功方法論。

最後要特別感謝帆軟的袁華傑、許秀鵬、梅傑以及電子工業出版社的許艷，本書的完成和完善離不開你們的寶貴意見和建議。特別是袁華傑，在材料的整理和圖書內容的規劃上給予筆者莫大的幫助。

再次感謝幫助筆者完成本書的所有人，感謝你們！

由於筆者水平有限，書中疏漏之處還望讀者不吝指正。

第1章認識BI
1.1 BI的定義及相關概念
1.1.1 BI的定義
1.1.2 BI的發展前景
1.1.3 BI工具、平台、系統、項目
1.2 BI的類型
1.2.1報表式、傳統式和自助式
1.2.2本地BI和雲BI
1.3 BI的功能與技術
1.3.1 BI的功能架構
1.3.2 BI的主要功能
1.3.3 BI的主要技術
1.4 BI的價值
1.4.1 BI對管理和業務的價值
1.4.2 BI對企業不同角色的價值
1.4.3企業應用BI前後的對比
第2章BI項目建設流程
2.1收集和明確需求
2.1.1大致需求與詳細需求
2.1.2需求調研
2.2選擇合適的BI工具
2.2.1 BI工具選型要素
2.2.2企業BI工具選型案例
2.3做好項目規劃與實施方案
2.3.1做什麼：確定項目範圍
2.3.2誰來做：組建項目團隊
2.3.3怎麼做：設計實施方案
2.4 BI項目開發與管理
第3章成功BI項目背後的運營技巧
3.1數據治理：從源頭控制項目質量
3.1.1什麼是數據治理
3.1.2企業如何進行數據治理
3.1.3數據治理實踐案例
3.2業務模型：獲取更深入的數據見解
3.3 PDCA閉環：持續優化BI系統
3.3.1數據、業務和管理閉環
3.3.2企業閉環管理實踐
3.4團隊配合：為業務部門賦能
3.5高層推動：想辦法爭取領導支持
3.6 MVP與數據文化：在企業內部推廣BI項目
3.7安全策略：保障BI系統安全
3.7.1技術安全策略
3.7.2安全管理策略
3.7.3典型安全防護場景
第4章典型BI功能應用
4.1數據大屏
4.1 .1數據大屏與管理駕駛艙
4.1.2數據大屏的應用場景
4.1.3數據大屏的設計與開發
4.2移動應用
4.2.1移動數據分析
4.2.2消息推送
4.2.3手機掃碼
4.2. 4應用集成
4.3自助分析
4.3.1自助分析的模式
4.3.2自助分析的應用與推廣
第5章不同行業的典型BI業務應用
5.1零售行業
5.1.1連鎖超市到店客流監測
5.1.2連鎖超市生鮮銷售管理
5.1.3時裝企業買手智能下單
5.1.4便利店自動配貨
5.1.5終端門店督導手機巡店
5.2金融行業
5.2.1證券公司全面風險管理
5.2.2銀行網點業務量綜合分析
5.2.3證券公司用戶地圖
5.2.4金融機構線上基金路演
5.3製造行業
5.3.1生產可視化
5.3.2物資全生命週期管理
5.3.3阿米巴經營助力無紙工廠建設
5.4醫療行業
5.4.1醫院動態電子護理牌
5.4.2醫藥企業信用風險管理
5.5教育行業
5.5.1校內“一表通”
5.5.2信息預警
第6章企業數據人才培養
6.1企業的數據人才困境
6.1.1需求與供給的不平衡
6.1.2招聘與培養的矛盾
6.2搭建數據人才培養體系
6.2.1對症下藥，明確企業需求
6.2.2因材施教，規劃成長路徑
6.2.3職級牽引，強化培訓效果
6.2.4外部借力，縮短培養週期
結語向DA生態系統邁進