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商品簡介
作者簡介
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作者從事金融服務業十多年，曾經為兩家銀行成立理財中心，為金控公司規劃財務管理業務，本書彙總理財專員所需具備所有專業知識，並闡述理財專員所應具備的正確觀念，是迄今所有同類書籍當中最完整者。
本書作者以十多年從事財富管理服務的經驗，與讀者分享個人分析之財富管理理論以及實際執行業務的心得，本書捨棄艱澀的理論術語，以業務面切入，探討財富管理業務行銷、執行成效以及金融服務發展趨勢探討，內容深入淺出、豐富精闢。台灣金融研訓院院長薛琦博士
作者羅旭華現任職於花旗銀行私人金融副總裁，曾負責多家外銀及本國銀行貴賓理財中心，是一塊底蘊豐厚的三明治—兼具學理、實務、學理。他親自操作過二十一世紀最先進的理財武器；相較之下，坊間的理財書提供的只是射程不遠、防護不週，只適合上個世紀末大多頭行情的理財工具。東海大學管理學院院長林財丁博士
近年，財富管理成為各金控公司和銀行競相發展的業務，為了提供顧客「真正的產品和附加價值」的理財服務，作者以其十多年的理財顧問經驗，提供理財專員所有一切應具備的專業知識、技能，以及正確的理財觀念，裨以提供專業的「財富管理」服務。日盛證券投資信託股份有限公司董事長 蘇英孝
這十多年來，一直浸淫在「財富管理」相關領域：曾任職外商投顧公司、兩家外商銀行消費金融、本國金控及銀行，兩度從頭且從零開始經營外銀貴賓理財中心，後並主導金控元年本國金控公司的財富管理業務規劃，盼能藉由七篇主題課程，真正幫助理財專員及社會大眾宏觀理財，成功有效地財富管理。作者自序
作者簡介
羅旭華
學歷：東海大學管理碩士EMBA現職：花旗銀行私人金融服務副總裁。曾任荷蘭銀行消費金融投資研究部、荷蘭銀行消費金融貴賓理財中心協理、美國銀行消費金融貴賓理財中心資深經理、怡富證券投資顧問公司副理。國立聯合大學財務金融系、東海大學推廣部財務管理師研究班、經濟部中區中小企業研訓中心講師、台灣金融研訓院國立台中技術學院講師。
學歷：東海大學管理碩士EMBA現職：花旗銀行私人金融服務副總裁。曾任荷蘭銀行消費金融投資研究部、荷蘭銀行消費金融貴賓理財中心協理、美國銀行消費金融貴賓理財中心資深經理、怡富證券投資顧問公司副理。國立聯合大學財務金融系、東海大學推廣部財務管理師研究班、經濟部中區中小企業研訓中心講師、台灣金融研訓院國立台中技術學院講師。
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