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中國理財規劃實戰案例(簡體書)
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中國理財規劃實戰案例(簡體書)

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作者簡介
目次

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《中國理財規劃實戰案例》選取深圳、廣州、上海、北京、蘇州、杭州、東莞的理財實戰故事,上篇為子女教育、退休養老、保險保障、投資管理、房產規劃、現金流管理、財產保護、信用卡理財、稅務規劃、基金投資、外匯理財等14個專項理財案例,介紹各專項理財規劃的流程、步驟、方法、技巧、計算及解決方案;中篇為單身貴族、新婚家庭、單親家庭、中年三口之家、三代同堂家庭、老年家庭、企業家家族、公務員家庭等8個人群理財案例,介紹不同人生階段、不同家庭結構、不同經濟狀況家庭的理財特點、財務問題、理財任務及財務解決方案;下篇為綜合理財規劃案例,分別為兩個私營企業家家庭和兩個中產家庭設計了全面的綜合理財規劃方案,重點介紹了理財方案的結構、綱要、標準用語、圖表、產品、附件等,幫助讀者學會獨立編制專業的理財方案。相信對從事銀行、保險、證券、基金、財務、會計等領域的理財從業人員都有很好的借鑒作用,通過學習編寫理財方案提高理財專業水平和理財實務技巧,同時對普通讀者掌握正確的理財理念、科學的理財技巧也非常有益。

作者簡介

殷虎平,1975年生於湖北仙桃,先后就讀于武漢大學法學院與香港中文大學工商管理學院,2004年成為國內首批國際標準CFP資格人士,擁有香港CFP認可財務策劃師、美國RFP注冊財務策劃師、律師、營銷師、培訓師、高級職業經理人等資格,系香港財務策劃師學會會員、亞太理財規劃師協會會員、中國國家理財規劃師專業委員會和注冊理財規劃師專家委員會專家。作為國內最早從事理財工作的專業人士,曾任中國銀行深圳市分行零售業務處副處長、中銀理財中心主任,擁有八年理財工作經驗,并長期從事理財研究與教育工作,被香港中文大學和中山大學聘為客座講師講授理財規劃與金融營銷案例知識,《21世紀經濟報道》“天生理財師”專欄特約撰稿人,1999年出版《銀行業務一本通》獲全國經濟類暢銷書獎,并主編國家理財規劃師新版教材第四本之《理財規劃案例》。

目次

上篇:專項理財規劃案例
案例1中產家庭黃老師的子女教育規劃案例
案例2中年白領鄧先生夫婦的退休養老規劃案例
案例3程先生的房屋理財專項規劃案例
案例4大學教授陳銳的綜合稅務規劃案例
案例5海歸律師肖堅的深港兩地稅務規劃案例
案例6個體戶葉先生的保險保障規劃案例
案例7私營企業家肖先生的保險產品診斷與規劃案例
案例8高收入“負”翁楊尚文的投資理財規劃案例
案例9年輕老板張季的基金投資規劃案例
案例10個體老板黃昆的信用卡理財規劃案例
案例11私營企業主杜達的外匯理財規劃案例
案例12“月光族”尹緒的家庭現金流規劃案例
案例13創業“苦行僧”鄭峰的高品質生活規劃案例
案例14“新新一族”阿Q的財產安全規劃案例

中篇:人群專題規劃案例
案例15新婚白領杜樂的理財規劃案例
案例16兩口之家岳雷的理財規劃案例
案例17單身女郎蕭曉的理財規劃案例
案例18單親家庭歐女士的理財規劃案例
案例19公務員家庭陳浩的理財規劃案例
案例20中年家庭方先生的理財規劃案例
案例21老年家庭鄧忠華的退休規劃案例

下篇:綜合理財規劃案例
案例22私營老板歐先生家庭的綜合理財規劃案例
案例23“白骨精”家庭程東的綜合理財規劃案例
案例24企業家董先生的家族私人銀行服務案例
案例25中產家庭李凌的綜合理財規劃方案

後記

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