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金融理財案例分析(簡體書)
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定  價:NT$510元
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商品簡介

目次

    針對各類家庭不同的理財需求,從專業理財的角度提出針對性解決方案。《金融理財案例分析》雖從理財師制作理財報告的角度出發,但涉及各類家庭實際所需,詳細提出實踐性理財方案,便于理解,易于操作。普通讀者可根據書中案例,結合自身實際,自行規劃理財方案。
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第一章 編寫金融理財案例報告的重點
第一節 金融理財報告的格式
一、聲明
二、摘要
三、宏觀經濟分析與基本假設的依據
四、客戶的基本狀況與理財目標
五、家庭與企業的財務報表編制與財務診斷
六、擬訂可達成理財目標或解決問題的方案
七、稅務籌劃
八、員工福利規劃
九、保險產品配置計劃
十、投資產品配置計劃
十一、產品風險告知與定期檢討的安排
第二節 理財方案的定性與定量分析
一、方案選擇的層次
二、理財方案決策的定性分析
三、理財方案決策的定量分析
四、常見的理財方案決策類型范例
第三節 生涯仿真表的用途與編制要點
一、生涯仿真表的用途
二、生涯仿真表的編制要點

第二章 制作金融理財案例時常犯的錯誤
第一節 家庭財務報表編制與財務診斷的評估
一、編制家庭財務報表時常犯的錯誤
二、家庭財務分析中常犯的錯誤
三、高凈值家庭的財務分析應注意的事項
第二節 目標可行性分析與調整方案的評估
一、目標可行性分析中常犯的錯誤與應注意事項
二、制作調整方案時常犯的錯誤
第三節 保險規劃與投資規劃常犯的錯誤
一、保險規劃常犯的錯誤
二、投資規劃常犯的錯誤

第三章 AFP認證課程階段的金融理財案例分析
案例1 家庭形成期的金融理財溝通過程
案例2 殘疾夫妻,幸福家庭
案例3 再婚家庭,攜手共創未來
案例4 臺商在大陸長期發展計劃
案例5 工薪中產家庭理財規劃
案例6 私營企業主家庭理財
案例7 準新人的理財人生
案例8 新婚家庭生涯規劃
案例9 中年夫婦規劃退休與資助兒子

第四章 CFP認證課程階段的金融理財案例分析
案例10 家庭企業主的居住與財產轉移規劃
案例11 連鎖店企業主擴張計劃
案例12 中年高薪夫妻的創業規劃
案例13 成功企業家財富傳承與稅務規劃
案例14 醫療事故后家庭重整計劃
案例15 喪偶餐館老板追求二度幸福人生
案例16 離婚企業主的理財計劃

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