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商品簡介
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保險事業發展中心、台灣金融研訓院、證卷暨期貨市場發展基金會為培育跨領域、全方位財富管理專才，聯合舉辦進階財富管理專業能力測驗(Advanced Certificate of Wealth Management；WMAC)，測驗內容涵括財富管理概論與實務、財富管理特殊運用、全方位財富管理案例分析。其中風險管理與保險規劃更是一項重要主題。本中心有鑑於此，特別著手修訂編印這本以實用為主軸的專書。
本書與一般的的保險學論著有所區隔，以實用為導向，深入淺出，導論風險管理與保險之基本架構，再逐步進入保險各論，可以滿足財富管理從業人員保險基本專業知識之需求。另闢有保險需求分析與保單計畫專章，指引財富管理從業人員綜合性的保險實用企劃範例，最後編列保險之未來發展乙章，除啟發讀者瞭解保險本身具有動態之特性外，亦提醒財富管理從業人員須留意環境與相關法規迭有變化，不容輕呼。
本書鄭文內容豐富，另針對每章精編問題，供讀者自我評量，可收重點複習之功效。除可提供金融保險從業人員之參考知識及做為大學院校授課教材外，更是應試「進階財富管理專業能力測驗(WMAC」與認證理財規劃顧問(CFP)考試必備之參考書。
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