歷代皇朝風雲實錄：軍閥割據

外患接踵，內憂不斷，百業俱廢，民不聊生；
農民起義，列強興起，征戰不斷，生靈塗炭；
割據勢力的相互爭戰，難過的是百姓、最終受到傷害的依然還是百姓！

軍閥，是歷史上最可怕的災難之一，也是爭權奪利最暴力的手段。
只要有力量、有權利，就算是平民引起的戰爭也能撼動、毀滅一切！
但王者可以控制戰爭，而勝者可以終止戰爭。

然而死在戰爭之中的百姓們的憤怒該從何發出？
他們只能被這些王者當成犧牲品，
用眼睛看著這一場場名為戰爭的屠殺，成為躺在地上的屍體們。
軍閥戰爭也只不過是王者與王者間，為了權力而相互對弈的遊戲罷了！

前　言
儘管人類厭惡戰爭，但戰爭卻像影子一樣，伴隨著人類發展的整個進程。
在中國，始於三皇五帝，直到民國時期，數千年來，發生的戰爭不可勝數，而較大的戰爭就達一千餘次。這些戰爭，原只是部落之間的相互廝殺，後變成諸侯之國的激烈兼併；原是王朝內部的你爭我奪，後變成周邊民族的侵略擴張；本來是農民起義的燎原烈火，後變成革命戰爭的風雷激盪。其中，封建軍閥之間的割據大血戰，構成了一幅幅最黑暗、最殘酷、最野蠻的戰爭歷史畫卷。《軍閥割據》一書就是從歷代割據戰爭的史實中，擇其精要，彙集成卷。目的是讓人們透過這些刀光劍影、血雨腥風的搏鬥與廝殺，認清封建軍閥的黑暗性和野蠻性，瞭解割據戰爭的破壞性和危害性，總結經驗教訓，更加珍惜安定團結的今天，嚮往和平幸福的明天。
割據戰爭的產生，既有深刻的政治根源，又有深厚的經濟基礎。首先，割據是在朝政腐敗、文恬武嬉、奸臣當道、中央政權無力控制地方的情況下產生的。如戰國時期，晉國衰弱，出現了以韓、趙、魏為代表的新興勢力與智氏之間的兼併戰爭；秦末農民大起義後形成的以項羽、劉邦為首的武裝軍事集團；西漢末年，王莽改制天下大亂，乘機而起的劉秀兄弟；東漢末年，黃巾起義後出現的大大小小的割據勢力；唐玄宗天寶年間的安史之亂及晚唐的藩鎮連兵等。其次，封建社會封閉的、自給自足的自然經濟，是軍閥割據勢力在自己的控制區域內，獲得滋生和發展的物質基礎。他們只要霸占一州一郡的土地，掌握那裡的政權和財權，就有了擴大軍隊、發動戰爭的物質保證。因此奪取土地，實行割據，是封建軍閥之間相互混戰的直接目的。第三，掌握軍隊，是封建軍閥產生野心、包藏禍心、擁兵自重、對抗中央的前提條件。一些掌握軍權的將帥，把本是國家統治工具的軍隊，變成一己私有之物，並驅使軍隊為實現個人野心服務，利用軍隊割據地方，利用軍隊搶奪地盤，利用軍隊奪取中央政權，利用軍隊實行軍閥統治。如南北朝時期的侯景之亂；唐朝末年的朱溫篡唐；元末方國珍自稱草頭王；清初吳三桂挑起的三藩之亂等，都是野心勃勃的將帥，利用手中軍隊進行叛亂或實行武力統治的。他們「喜則連衡而叛上，怒則以力而相併」，致使戰火連年，兵燹頻仍，社會生產受到嚴重破壞，黎民百姓處於水深火熱之中。所以，相較尋常的封建統治，封建軍閥的殘暴統治，帶有更多的動亂性和黑暗性。
割據戰爭給整個中華民族帶來空前嚴重的危害。無論是軍閥與軍閥之間的戰爭，還是軍閥與中央政權之間的戰爭，對整個中華民族來說都是一場劫難。這主要表現在：
一、戰爭嚴重破壞了封建中央集權國家的統一。春秋戰國之際，中國步入了封建社會。秦統一六國後，中國開始由諸侯割據的封建國家過渡到統一的、多民族的中央集權制國家。維護國家的統一，是各民族的共同願望。但是封建軍閥割據戰爭，卻造成中華民族的長期分裂狀態，使統一的中國出現了金甌殘缺、山河破碎的局面。這種割據狀態，少則幾年，多則幾十年，甚至數百年。如從東漢末年開始，到西晉滅吳為止，割據戰爭持續了近一個世紀；南北朝時期的分裂狀態持續了一百七十年；唐安史之亂至北宋建國前，割據狀態持續了兩百餘年。統一是歷史的進步，分裂是歷史的倒退。從這一意義上來說，割據之戰完全是對歷史的反動。
二、割據之戰嚴重破壞了社會的穩定和經濟的發展。中國歷史上每一次軍閥戰爭都引起了激烈的社會動盪，並嚴重阻礙了社會經濟的發展。首先，為了準備發動戰爭，封建軍閥拚命搜刮民財，增加稅收，從而加重了人民的負擔，使大批農民和手工業者陷入破產的境地。其次，許多人為了躲避戰亂，或藏進深山密林，或逃奔異國他鄉，造成田園荒蕪，百業凋敝，直接影響了社會經濟的發展。再次，軍閥在作戰中，縱兵劫掠，兵燹之後，往往是赤地千里，哀鴻遍野，出現「出門無所見，白骨蔽平原」、「幾處敗垣圍故井，向來一一是人家」的悽慘場景。正像《中國歷代戰爭史》所描述的：「所至屠滅，焚蕩無遺，軍行未嘗轉糧，車載鹽屍以從……極目千里，無復煙火。」
三、割據之戰嚴重阻滯了人類的生息與發展進程。戰爭，對人類自身來說，無疑是一種毀滅性的自相殘殺活動。割據戰爭較之其他戰爭，其殘暴虐殺程度則更為劇烈，對人類的生存與發展的危害則更為嚴重。大規模戰爭，使成千上萬的士卒暴屍荒野；連年的戰火，使無辜百姓慘遭屠戮；不斷地擴軍，使人口發展受到嚴重阻滯。戰國時秦滅趙，一次坑殺降卒二十萬；東漢末年，曹操曾將徐州百姓全部殺死，後又坑殺袁紹降卒八萬餘人；南北朝時，侯景亂梁，數十萬居民暴屍街頭；唐朝藩鎮割據，田承嗣大肆擴軍，州縣之中幾無男子。總之，在軍閥長期混戰中，直接或間接死於戰爭的人無以計數，人力資源受到極大損失，人口發展受到嚴重限制。據統計，唐玄宗開元年間，全國人口總數為六千五百萬左右。安史之亂後，人口總數為五千兩百九十一點九萬人，銳減一千兩百餘萬。而到唐文宗時，全國人口總數進一步下降到兩千五百萬人。從人口的急劇減少，可以看出軍閥割據戰爭對社會生產力的巨大破壞作用。
四、割據之戰嚴重影響了各民族之間的團結和友誼。隨著歷史的發展，民族融合的不斷加強，在絕大多數時間內，我國各族人民和睦相處，友好往來，共同創造了中華民族的燦爛文明。但是一些封建軍閥，為了實現自己的狂妄野心，取得兼併戰爭的勝利，往往勾結少數民族上層人物派軍參加軍閥混戰，從而破壞了各民族間的睦鄰友好關係，破壞了各族人民之間的團結與友誼。唐代宗時，僕固懷恩反叛，曾勾結吐蕃、回紇軍隊進攻唐中央政權，他們一路燒殺，一路劫掠，給各族人民帶來深重的災難。唐德宗時幽州節度使朱滔，召回紇兵三千人隨軍作戰，後為李抱真、王武俊率領的官軍擊敗，回紇兵幾乎全部戰死。五代時後晉的石敬瑭，以割讓燕雲十六州為條件，請求契丹出兵相助，自己甘當兒皇帝，結果造成後來宋遼間的長期戰爭。所以像這樣的古代封建軍閥就是各族人民的共同敵人。
鴉片戰爭後，中國進入半殖民地半封建社會。隨著西方資本主義的侵略和民族資本主義的產生，中國傳統的自然經濟開始受到衝擊並發生嬗變，但這種嬗變進展得十分緩慢，農業經濟仍然占據主導地位。這新舊兩種經濟因素的消長和衝突，使近代軍閥仍有著滋生和存在的基礎，然而這些軍閥卻有著古代軍閥所沒有的許多特點。
近代軍閥起於袁世凱天津小站練兵，迄於張學良東北改旗易幟。這一時期由北洋軍閥和西南軍閥構成了兩大軍閥體系。以袁世凱為首的北洋軍閥主要來自「小站舊人」。據統計，袁世凱小站練兵的參謀隊，五十八人中先後出了兩個總統、三個總理、十個陸軍總長及次長、兩個巡閱使、二十三個護軍使，他們是北洋軍閥的中堅力量。袁世凱死後，北洋軍閥分裂為皖、直兩大派系，以及稍後以張作霖為首領的奉系軍閥。西南軍閥主要由辛亥革命後的都督演變而來。他們中間的一部分人曾參加過辛亥革命、二次革命和護國戰爭，在中華革命史上占有一席之地。但後來在與北洋軍閥對抗中他們自身也變成了軍閥。西南軍閥以滇、桂、黔係為主，包括川、粵、湘系在內。此外還有割據一方的地方實力派，如盤踞於山西的閻錫山、占有陝甘的馮玉祥等。
近代軍閥割據的主要特點：一是北洋軍閥始終操縱北京政府，打著統一的旗號，頗有「挾天子以令諸侯」之勢，其內部的勾結與對抗，也是圍繞爭奪中央政權而展開的。西南軍閥則具有相對的獨立性，以割據地方為其主要目標。二是西南軍閥和北洋軍閥的內部組織結構，均帶有濃厚的封建宗法性。他們依靠血親、同鄉、同僚、故舊、師生的關係網，來把持軍事和民政，實行封建家長制統治。一個個大大小小的軍閥集團實際上就是一個個宗族性實體。皖系軍閥倪嗣沖督皖期間，其主要血親不下五十人，「都蒙其提拔，掌握了安徽的軍權政權和財政等，組成一個倪氏統治安徽的大集團」。三是近代軍閥都或多或少與帝國主義有著這樣那樣的聯繫。由於北洋軍閥控制中央政府，所以能代表國家與帝國主義列強簽訂賣國條約，故其賣國的罪惡更大一些。帝國主義的「分治政策」使其紛紛在中國尋找他們的代理人，而近代軍閥也都找一個帝國主義作靠山。如皖系、奉系與日本相勾結；直系則與英美關係比較密切。所以人們往往把近代軍閥稱作帝國主義的走狗。四是近代軍閥出身於不同的社會階層，由清代職業軍官轉化而來者有之；從行伍中脫穎而出者有之；在國內或國外受過近代軍事教育者有之；出身於土匪、綠林者有之。不同的出身，使他們在思想觀念上有著巨大的差異。五是由於科學技術的進步，近代戰爭進入熱兵器時代。槍炮等武器比古代的刀槍等冷兵器要優越得多。因此近代軍閥割據戰爭的破壞力、對人民群眾生命財產所造成的損失，也比古代戰爭大得多。
護國戰爭之後，大大小小的軍閥擁兵自雄，自成派系。或連省以為己有，或盤踞一省稱為督軍，或割據某地區自稱「鎮守使」。大軍閥往往網羅小軍閥以壯聲勢，小軍閥常常投靠大軍閥以求自保。各軍閥之間或相互勾結，合縱連橫；或矛盾衝突，明爭暗鬥。「一年三小仗，三年一大仗。」大小兵燹，連綿不斷，槍炮之聲，不絕於耳。在軍閥的燒殺劫掠下，百業俱廢，民生凋敝，人民陷入巨大的痛苦和災難之中。據《護法運動期間南北軍閥在湖南造成的禍害》一文所載：湖南寶慶「城廂內外，及各鄉百里間，凡兵隊經過駐紮之處，幾使家無倖免，女無完節，戶少炊煙，路斷行人，傷人慘目，天日為暗。環顧國中，像寶慶那樣的情況非常多！」頻繁的戰亂，又造成政局的動盪。控制中央政權的軍閥頭目，像走馬燈似的不停地變換。從西元一九一二年到西元一九二八年的十七年間，內閣變更了四十七次，正所謂：「亂鬨哄，你方唱罷我登場！」
我們在強調割據戰爭的反動性、殘酷性、野蠻性的同時，還要認識到，從軍事研究的角度去考察，幾千年來，在軍閥混戰中，這其中有許多著名軍事家，創造了大量以少勝多的模範戰例，如新漢昆陽之戰、袁曹官渡之戰、孫曹赤壁之戰等，在軍事史上具有重要的意義。此外，一些軍閥順應歷史潮流，在兼併戰爭中取得勝利，使國家由亂到治，由分裂達到新的統一，這在客觀上也有一定的歷史進步意義。
作　者

前言
韓趙魏三家分晉
春秋戰國之交，攫取軍權的新興勢力成為軍閥的雛形；他們相互廝殺與搏鬥，打開了歷史上軍閥混戰的先河。
平群雄劉秀稱帝
王莽改制，天下大亂，地方豪傑並起；劉秀起兵，東征西討，建立東漢王朝。
官渡之戰　袁曹爭霸
東漢末年，桓靈失政，豪強勢力重崛起；袁曹爭霸，混戰官渡，勝者為王，敗者為寇。
赤壁鏖兵　天下三分
滾滾長江，是軍事上的天然屏障。曹操虎視眈眈，想一口吞下江南。孫權聯合劉備，以弱勝強，數十萬曹軍葬身魚腹。
侯景亂梁　武帝斃命
侯景興兵作亂，老百姓慘遭荼毒苦；建康城內喋血，梁武帝被囚成餓殍。
安史之亂　玄宗幸蜀
安史作亂，玄宗奔逃，貴妃命喪黃泉下；中原大地，滿目瘡痍，羸民魂飛九重天。
藩鎮連兵　兵連禍結
唐朝衰弱，藩鎮林立，亂鬨哄，你方唱罷我登場；山河破碎，兵燹頻仍，血淋淋，此禍剛平又生災。
朱溫削藩　藩削唐亡
義軍蜂起，無賴變為英雄；翻雲覆雨，叛徒竟成功臣；東征西討，軍閥殘酷施虐；圖窮匕見，後梁取代殘唐。
陳友諒自稱草頭王
元末亂世，英雄競出，陳友諒自稱草頭王；野心膨脹，攻伐不已，折戟沉沙空自忙。
吳三桂挑起三藩亂
愛紅顏，衝冠一怒賣江山；洩私憤，南征北戰為鷹犬；蓄異志，割據西南成一統；擅稱帝，刀光血影亂江南。
袁世凱專權竊國
多謀多變，鑽營投機，得為擁兵大員；小恩小惠，蓄積黨羽，遂成北洋之父；大奸大惡，野心畢露，終成為竊國大盜。
段祺瑞黷武窮兵
號稱北洋之虎，實為老袁走卒；欲爭中國領袖，大肆興兵動武；對外投降賣國，不惜棄宗背祖；雙手沾滿鮮血，卻要唸佛吃素。
吳佩孚逐鹿中原
初時秀才造反，後成北洋巨頭；號稱革命將軍，原為殺人兇手；數度逐鹿中原，鹿為他人所有；晚年節操可嘉，未作東酋之儔。
張作霖入關問鼎
遭逢亂世，起於山林草莽；稱雄東北，自建獨立武裝；染指北洋，數度入關爭霸；結日援己，終為日寇所亡。

赤壁鏖兵　天下三分
建安十二年（西元二○七年）曹操平定冀州，繼續北征烏桓。翌年一月，曹操還鄴，修玄武池，訓練水軍，準備南征，欲一舉平定天下。其時與曹操對峙的割據勢力，主要有江東孫權，荊州劉表，巴蜀劉璋、張魯，及隴西馬超、韓遂等。曹操制定了捨巴蜀、隴西於不顧，首先把進攻矛頭指向具有戰略意義的軍事要地——荊州，然後順江東下，進兵吳越，消滅盤踞江東的孫氏政權的戰略決策。
當時，東吳政權，歷經孫堅、孫策、孫權父子的勵精圖治，加上有長江天塹為隔，遂兼有會稽、吳郡、丹陽、廬江、豫章、廬陵六郡，地廣人眾，兵精糧足，民心安定，士卒聽命，成為江東的一支重要割據勢力。同時，伺機向西發展，與劉表爭奪勢力範圍。建安十三年（西元西元二○八年），巴郡人甘寧脫離劉表，投靠東吳，並向孫權建議說：「現在漢朝越來越衰微，曹操最終將成為篡位的漢賊。荊州地區，論山川形勝，確是東吳西邊的屏障。我看劉表既沒有遠慮，而他的兒子又軟弱無能，是不能繼承基業的。主君應當及早圖謀據有其地，不可落在曹操之後。要謀取荊州，首先就要消滅黃祖（江夏太守）。如今黃祖年老，昏耄不堪，錢糧缺乏，左右欺弄。其本人務於貨利，侵求吏士，吏士心怨，致使舟船戰具廢頓不修，怠於耕農，軍無法紀，將軍今往，必操勝券。一破祖軍，乘勝西進，占據楚關（係指長江三峽），勢力更加強大，就可逐漸規取巴蜀了。」孫權採納他的計策，出兵西征黃祖，一舉攻下江夏城，並準備西進奪取荊州。
曹操久欲進取荊州，只因北方未靖，無暇南征。及見孫權奪取江夏，深怕他奪取荊州，勢力強大，難以剿滅。於是一面急派軍出合肥，牽制孫權，使其不能全力西進；一面集中軍隊，準備南攻荊州。謀士荀彧建議說：「今華夏已平，南土知困矣。可顯出宛（今河南南陽）、葉（今河南葉縣），而間行輕進，以掩其不意，荊州可一戰而定矣。」是年七月，曹操率大軍屯駐南陽。八月，劉表病故，幼子劉琮即位。
當初，魯肅聽說劉表亡故，對孫權說：「荊州與吳國接界，江山險固，土壤肥腴，沃野千里，士民富足。如果占領這一地區，就有了建立帝王之業的實力。現在劉表剛剛死去，他的兩個兒子不和睦，軍中諸將也各懷異志。劉備是當今天下最勇健的英雄，同曹操有仇恨，率關羽、張飛、趙雲等猛將，寄居劉表帳下。劉表因其才能出眾，而生畏懼之心，一直不肯重用。如今劉表已故，如果劉備同劉表的兩個兒子劉琦、劉琮同心協力，上下團結一致，荊州尚可保住，這樣就應當安撫他們，同他們結為盟友。若是他們之間離心離德，就要另想辦法，使我們的大業獲得成功。我請求奉您的旨意，前往荊州弔唁，並慰勞荊州軍隊，勸說劉備安撫劉表部眾，同心戮力，共同抵禦曹操，劉備一定會聽從我們的意見。若是我們的計謀能夠成功，就可以安定天下了。現在如不趕快前往荊州，恐怕要被曹操搶先。」孫權立即派魯肅前去荊州。魯肅到了夏口（今武漢市），聽說曹操大軍已向荊州進發，便晝夜兼程而行。走到南郡，又聞聽荊州劉琮在蔡瑁、張允的慫恿下舉城降曹，劉備由襄陽向南逃走，於是他直接從南郡北上去迎接劉備，同劉備相會於當陽東北之長阪。魯肅代表孫權，向劉備慇勤致意，並論說天下形勢，然後問道：「豫州（劉備曾任豫州牧，故稱）今後想到什麼地方去？」劉備佯答道：「我同蒼梧（今廣西梧州市）太守吳巨是朋友，想去投靠他。」魯肅說：「孫將軍聰明過人，對人仁愛恩惠，又能禮賢下士，所以江東的英雄豪傑都歸附於他。他現據有六郡，兵精糧足，能夠建立功業，為你著想，莫如派心腹同江東結好，共同幹一番事業。你想投奔吳巨，他是平庸之輩，其所據有的蒼梧郡，地處偏遠，不久就會被別人吞併掉，怎可投靠他呢？」聽了魯肅的一席話，劉備心中暗喜。自思道：「我劉備乃漢室後裔，自從涿郡起兵以來，雖有關張趙相輔佐，然而南征北討十幾年，光復漢室的大業一直未獲成功。建安六年為曹操所敗，投靠劉表，本想幹一番事業，無奈劉表既無遠慮，又無近謀，且忌我之才，不予重用，數年間碌碌無為。所幸前時三顧茅廬，得諸葛亮『北拒曹操，東聯東吳，西圖巴蜀』的隆中對策，茅塞頓開。如今曹操大軍南下，荊州已降，我部尚有兩萬兵馬，如與孫權聯合，依靠長江天險，共同抵禦曹操，定會取得轉機。然後待機而動，以圖後進，未為晚也。」想到這裡，劉備便高興地採納了魯肅的建議，率所部東行進駐鄂縣（今湖北鄂城）所屬的樊口。
這時諸葛亮探聽到曹操將要率軍沿長江順流而下的消息，便對劉備說：「事情急迫了，我請求奉您的命令向孫將軍求救。」劉備同意後，諸葛亮就同魯肅一起去見孫權。諸葛亮在柴桑（今江西九江市西）見到了孫權。他對孫權說：「天下大亂，將軍起兵江東，劉豫州亦收漢水以南，與曹操並爭天下。現今曹操在中原大混戰中漸次剷除各割據勢力，北方大致已平定了，又乘勝南下攻破荊州，威名遠震於四海之內。由於英雄無用武之地，所以劉豫州逃奔到這裡，但願將軍處理好彼此的關係。若是能以吳、越地區的人力物力同北方的曹操相對抗，不如趁早與他們絕交；若是不想同他們對抗，何不按兵不動，讓士卒把鎧甲捲起來，向其稱臣呢？現在將軍外表假托服從朝廷的名義，但內心卻懷著猶豫不決的想法，事情緊急而不當機立斷，大禍不久就要到來了。」孫權說：「如果像你所說的那樣，劉豫州為何不肯投降曹操呢？」諸葛亮回答道：「田橫不過是齊國的一名壯士，齊亡後尚且守義不辱，何況劉豫州乃是皇室的後裔，蓋世的英雄，士大夫們都欽慕景仰他，如同江河之歸大海。若是他的事業得不到成功，只能歸諸於天命了，怎能臣事於曹操呢！」孫權勃然變色說：「我不能拿全東吳的土地、十萬之眾，來受他人的擺佈，我的計策已決定了！當今除劉豫州外沒有人敢抵禦曹操，然而他剛剛遭到敗績，又怎能擔當抵抗曹操的大任呢？」諸葛亮說：「劉豫州的軍隊雖然在長阪坡被曹軍打敗，但收集潰散之卒連同關羽的水軍，尚有精兵萬人，劉表長子劉琦所部江夏郡士兵亦不下萬人。曹操的兵馬雖眾，但是遠道跋涉，將士十分疲勞，聽說曹操追趕劉豫州，輕騎一日一夜行三百餘裡，此所謂強弩之末，就連魯地出產的縞布也穿不透啊。所以兵法避忌這種情況，稱為『必蹶上將軍』，就是說：必定大敗，損失大將。且北方人不習水戰，加上歸附曹操的荊州百姓，是被兵勢逼迫的，並非心悅誠服。如今將軍果真派猛將統率數萬軍隊，與劉豫州協同作戰，必定能打敗曹軍。而曹操失敗後必然撤回北方。這樣，荊州、吳地的力量就會增強，鼎足三分的局面就形成了。成敗的關鍵，就在今天了。」孫權聽了諸葛亮的一番話後非常高興，忙在殿堂中與幕僚們商量對策。
就在孫權與臣屬們論事的時候，突然收到曹操從江陵送來的一封信，上面寫著：「最近奉旨討伐有罪之臣，大軍南下，劉琮束手迎降。現在集中水陸大軍八十萬人，準備會同將軍在吳地打獵。」孫權閱後，怒火中燒，便把信交給臣僚們傳看。他們不看則已，看後都大驚失色。長史張昭等人說：「曹公如同兇猛的豺狼虎豹，然而他託名漢相，挾天子以征四方，動輒假借朝廷之命，抗拒他則名不正、言不順。況且將軍是以長江作為屏障來抗拒曹操的，如今曹操得荊州水軍，蒙衝戰艦，數以千計，把它們佈置於長江上，水陸齊下，他已與我們共有長江天險了。而敵我雙方兵力對比，眾寡懸殊，就更不用說了。我們認為迎降曹公是上計。」群僚中惟有魯肅不發表意見。孫權起身更衣，魯肅追到屋內。孫權明白魯肅的心思，便握著他的手說：「你有什麼要說的？」魯肅回道：「我認為剛才這些人所說的話，就是想要耽誤將軍，因此不能與他們圖謀大事。今天我魯肅可以迎降曹操，而像將軍您這樣的人卻不可以迎降的。為什麼這樣說呢？假如我迎降曹操，曹操必定按照察舉制度，將我交付鄉黨，品其名位，最低限度也不失功曹、從事之類的官職，行可乘坐牛車，坐可役使吏卒，能夠同士大夫結交遊玩，甚至有希望陞遷為刺史、太守之類的職位。如果將軍迎降曹操，則曹操能給您一些什麼東西呢？願將軍速召周瑜返回，早定大計，勿用眾人之議也。」孫權嘆息說：「眾人的意見，使我非常失望，現在你把應當作出的決策說得很清楚，正與我的意見相符合。」當時周瑜正在鄱陽湖操練水軍，孫權命令他迅即趕回吳郡。周瑜到了之後，孫權把眾人的議論告知於他。周瑜說：「曹操名義上是漢相，其實是漢賊。將軍以神武雄才，仗父兄之烈，割據江東，地方數千里，兵精用足，英雄樂業，正當橫行天下，為漢家除殘去穢。何況曹操自來送死，怎能迎降於他呢？我願替將軍籌劃對策：目前曹操東向，實犯數忌：北方尚未完全平定，馬超、韓遂還在關西（涼州），為操之後患，而操乃一意東略，此為一忌；南人善水戰，北人善陸戰，操竟舍鞍馬，仗舟楫，棄長用短，與吳越爭衡，此為二忌；時值隆冬，天氣盛寒，馬無蒿草，此為三忌；驅中原士眾，遠涉江湖，不習水土，必生疾病，此為四忌。操犯此四忌，多兵何益？將軍擒操，正在今日，瑜願率精兵數萬人，出屯夏口，保證為將軍擊破曹軍，將軍勿憂。」孫權聽了周瑜之言，投袂而起道：「曹操老賊，早就懷有廢漢帝而自立的野心，只是懼怕袁紹、袁術、呂布、劉表和我等數人。如今數雄已經滅亡，唯孤尚存。孤與老賊勢不兩立，卿言當擊，正合吾意，這是上天把卿授孤哩！」周瑜接口問道：「將軍可決意否？」孫權起身拔出佩劍，奮力砍下奏案一角，高聲說：「部下武將文官，再有敢主張迎降曹操的，有如這奏案一樣。」於是宣布休會。
魯肅會見周瑜，告知諸葛亮前來求援之事。周瑜立即與亮相見。二人寒暄已畢，談及軍事，諸葛亮笑道：「公瑾（周瑜，字公瑾）出語驚人，眾咻皆止。恐孫將軍尚有疑慮，應該替他剖白，使知曹軍虛實，瞭然無疑，方可成事。」周瑜連連稱善。當天晚上，周瑜再次入見孫權，說道：「諸人勸將軍迎降曹操，無非是因曹操虛張聲勢，說有八十萬眾，而感到恐懼，不去具體分析曹操信中的話是虛是實，便提出降曹的主張，未免太冒昧了。就實際情況而言，曹操部下北方士兵不過十五六萬人，而且是經過長途跋涉的疲憊不堪之眾；曹操從平定荊州所得劉表的降卒最多不過七八萬人，這些人對曹操尚懷有二心。曹操用疲勞生病的北方士兵，控制尚懷疑懼的荊州士兵，人數雖多於我，但不值得畏懼。我只要有五萬精兵，就足以制服曹軍。」孫權站起來拍著周瑜的背說：「公瑾所言，足釋我疑。張昭等各顧妻孥，毫無遠見，大失孤望，獨卿與子敬（魯肅，字子敬），與孤同心。孤已選得精兵三萬人，舟船、糧草和軍械均已備好，你與子敬、程普儘先出發，我當陸續調集人馬，多運軍資糧草，作你的後援。你同曹操決戰能取得勝利，那是最好不過了，如果遇見不如意的事，未達到預期的目的，便退回和我會師，我當同曹操決一死戰。」於是孫權以周瑜、程普為左右都督統率三軍，同劉備合力迎戰曹軍，以魯肅為贊軍校尉，協助周瑜規劃作戰方略。至此，孫權才決定聯合劉備，與曹操決一死戰。
話說劉備自從讓諸葛亮前去東吳同孫權商量如何聯合拒曹事宜後，便每天派人在江邊等候吳軍。這一日，巡邏官員望見東吳水軍浩浩蕩盪開來，急忙報告劉備。劉備萬分高興，立即派糜竺犒軍致意。周瑜對糜竺說：「我本欲見劉豫州，共議良策，只因身統大軍，不便輕離。若劉豫州肯屈駕前來一談，就滿足了我的願望。」於是劉備乘小船去見周瑜。二人寒暄畢，劉備問道：「現在出兵抗擊曹公，計謀是很正確的。但不知周將軍帶來多少兵馬？」周瑜回道：「三萬人。」劉備說：「少了一些。」周瑜微笑著說：「兵不在多，恃在將才，三萬精兵已足夠了，請劉豫州看我是如何攻破曹軍的。」劉備想招呼魯肅等人相會，周瑜說：「他們奉命不得離開職守，若是想見子敬，可以另找時間去會見他。」劉備見周瑜軍紀嚴明，甚感欣慰，讚了數語，當即告辭，自去安排將士，助瑜攻曹。
周瑜率軍再進，舟抵赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山；一說在今湖北嘉魚縣西或蒲圻縣西北），與曹軍前驅相遇。兩下交鋒，曹軍敗退，瑜收軍結營，屯駐南岸；曹操亦駐軍北岸，兩軍相持。但因曹軍多系北方人，不服南方水土，動輒嘔吐，筋疲力盡，無法戰勝敵人，只能逗留不戰。周瑜也未得破敵良策，靜待敵變，以尋找殲敵機會。故雙方均未有大的軍事行動。轉眼之間，已經過快要滿了一年。曹操見江中波浪，時作時止，水軍一經顛簸，便患暈眩，苦苦思索，想出一法，用鐵鏈將各艦連環鎖住，免得動搖，並在各船之間，鋪以竹筏，官兵行走，如履平地。曹操自以為得計，卻不曾想到為後來吳軍火攻造成可乘之機。不久吳將黃蓋，探知曹軍動靜，便向周瑜獻計說：「現在敵軍很多，我軍很少，眾寡懸殊，不能持久。但曹軍船艦以鐵索相連，船首和船尾相接，可以用火攻燒其戰船的辦法來打敗他們。」周瑜微笑道：「我亦早有此意，只是曹軍沿江巡弋，我艦怎得靠前，又如何縱火？」黃蓋說：「何不用詐降計！」周瑜擊掌道：「妙！妙！此計非公復（黃蓋字）不行，可先派人送信給曹操，操若中計，便可成功。」黃蓋當時修書一封，交與周瑜過目，待至夜靜，派人送與曹操。
當天晚上，寒月當空，水天一色。曹操對月感懷，與各將領痛飲數杯。隨後乘著三分酒興，出寨登艦，觀賞夜景，忽見一群烏鵲，向南飛去，不由自主地取過一槊，邊舞邊歌道：「對酒當歌，人生幾何？譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘；何以解憂？惟有杜康。青青子衿，悠悠我心；呦呦鹿鳴，食野之苹。我有嘉賓，鼓瑟吹笙；皎皎明月，何時可輟？憂從中來，不可斷絕；越陌度阡，枉用相存。契闊談宴，心念舊恩；月明星稀，烏鵲南飛。繞樹三匝，何枝可依？山不厭高，水不厭深。周公吐哺，天下歸心。」曹操歌罷，忽有軍吏來報，說東吳有人獻書。曹操即命吳使來見。吳使呈上書信，曹操在燈下翻閱，只見信中寫道：蓋受孫氏厚恩，常為將帥，見遇不薄；然顧天下事，當知大勢，用江東六郡山越之人，以當中國百萬之眾。眾寡不敵，海內所共見也。東方將吏，無有愚智，皆知其不可，唯周瑜魯肅偏懷淺戇，意未解耳。今日歸命，志在擇主，乞保吳民。瑜所督領，自易摧破。交鋒之日，蓋為前部，因事變化，效命在近。書不盡言。黃蓋叩拜。
曹操把這信看了數遍，沉思了半晌後，便問吳使道：「汝由黃蓋派來，莫非詐降不成？」吳使極言黃蓋誠意，稱黃蓋曾力主迎降曹軍，被周瑜小兒當眾辱罵。黃蓋不服，抗爭幾句，周瑜便按軍法從事，將其打得皮開肉綻。故此黃老將軍差小人前來送信，云云。曹操心想，黃蓋欲降，縱或不實，也不誤事，姑且聽之。於是對來人說：「黃蓋如果願降，當授高爵，我處不必答覆，煩汝口述罷了。」吳使歸報，黃蓋大喜，當即轉告周瑜。周瑜命預先準備，待令乃發。黃蓋隨即選得輕舸十艘，載滿乾燥的狄草和枯柴，並在柴草上灌滿火油，外面包裹一層帷布，船頭插一青龍旗，船尾系一小船，一切準備妥當，就等周瑜發布號令。而周瑜卻遲遲不下命令，因為時值隆冬，常有西北風，獨少東南風。曹軍在北，非東南風如何縱火？故此拖延不決。某天，周瑜煩悶，特請諸葛亮密商。諸葛亮說：「進擊曹公，須用火攻，萬事俱備，只欠東風。」周瑜大驚，忙說：「在下正為此事著急。」諸葛亮道：「都督莫急，亮不才，頗能祈風，當為君借助一帆，可好麼？」周瑜半信半疑，便請諸葛亮擇地設壇，作法祈風。哪知諸葛亮素知天文，通曉地理，已料定冬至節邊，必有東南風起。所謂設壇作法，不過掩人耳目而已。
冬至後的第二天（十一月十三日），晨起霧散，晴空風暖，第六根律管的飛灰向上，天地間陰極陽生。午後酷熱，風平浪靜，傍晚時分，東南風起。一開始風勢較小，之後風聲變大，旌旗在風中飄動，濃雲翻湧浮沉。周瑜不勝詫異，忙去拜見諸葛亮，哪知諸葛亮已輕舟一葉，自往樊口，回見劉備去了。於是周瑜下令全軍，半夜出發。同時讓黃蓋再致書曹操，說是當夜來降，但看船上有青龍旗便是降船。曹操得書，信以為真，黃昏過後，便率領將佐出營，在艦上等候黃蓋來降。午夜時分，風勢猛烈，黑雲壓頂，波浪滔天。黃蓋率軍，舉帆乘風，漸次向前。至曹軍水寨前二里左右，舉火為號，各船艦上戰士齊呼：「我等來降矣！」此時，曹操與各將佐等，正引頸南望。忽見對岸有許多軍艦，順風前來，藉著火光，隱約可見青龍旗飄動。及近，又聽到一片降聲。曹操開顏道：「黃蓋果然來降了！」站在一旁的程昱、賈詡齊聲對曹操說：「來船甚眾，不可不防，且東南風颳得甚急，倘若其因風縱火，如何抵敵？」曹操這才有所省悟，傳令各船將弁，小心戒備，且派巡船出探虛實。號令剛出，吳軍艦船已經駛近，相距不過百丈左右，各船同時著火，火大風猛，船行如箭，狂風捲動烈焰，迅速燒及曹軍各艦。曹軍士卒，連忙救援，已經來不及了。但見得火趁風威，風助火勢燒及各船，船與船鐵索相連，急切裡無從逃避。再加上吳軍水兵乘風突入，四處放火，不但水寨變成一片火海，就連岸上各營，亦皆燃燒。可憐曹軍人人焦頭爛額，各個哭爹喚娘。跑得慢的，被烈火當場吞噬；逃得快的，撲通撲通地跳到江裡。曹操正愁無處逃命，幸虧張遼駕一小舟，前來相救，將曹操扶入舟中，飛速遁去。黃蓋在火光中發現曹操所乘小船，駕舟猛追，不防一箭飛來，正中肩窩，大叫一聲，跌入水中。正巧吳將韓當及時趕到，將其救起，送回大營醫治。此時，東吳艦船，魚貫而來。都督周瑜，站立船頭，親自擂鼓助威。吳軍士兵奮勇爭先，喊殺聲驚天動地。曹操大軍，十死七八，所餘者也多半受傷。這真是赤壁山成火焰國，揚子江作死人堆。曹操在江中逃了數十里，才敢登岸，忙亂中尋到一匹快馬，扳鞍上坐，向北疾奔。東吳陸軍精銳，上岸緊追不捨，虧得曹軍諸將陸續趕來，保護曹操，邊戰邊逃。誰料劉備也派關羽、張飛、趙雲率猛將精兵，沿途圍追堵截，曹軍殺開一道重圍，又是一道重圍，等到重圍殺透，東方已明，檢點殘兵，不過數千騎罷了。曹操擬逃往南郡，率殘兵西行四天四夜，來到華容道附近，因擔心大路有伏兵，便抄小路行進。此時，疾風未息，暴雨又來，一陣大雨，害得曹軍拖泥帶水，狼狽不堪，路上泥淤馬足，壅滯難行。曹操令羸兵弱卒，負草填塹，及至塹坑填滿，這些羸弱之兵，都已累得筋疲力盡，僵臥道旁，動彈不得。曹操惟恐追兵又到，下令躍馬前進，結果被踐踏而死之羸兵無計其數。曹操過華容道松林後，突然哈哈大笑，眾將莫名其妙。曹操指身後松林道：「劉備同我都是英雄，但計謀比我慢一些。假使他早放火燒這片松林，我等都沒命了。話音未落，果然身後火起。曹操不敢停留，經郝穴逃回江陵，再看身邊之兵，已寥寥無幾。不禁仰天長嘆道：「今日若郭奉孝（郭嘉字）在，當不使孤至此！」說著說著，復大哭道：「哀哉奉孝！痛哉奉孝！惜哉奉孝！」諸將領也都慚愧流淚。第二天，曹操升帳，命征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵；折衝將軍樂進守襄陽。自率殘部退回許都。
周瑜在擊破烏林曹操大營後，即以大軍西上，追擊曹軍，於巴丘截獲並燒燬了曹軍運糧船隻，旋即進軍江陵城下。恰巧劉備這時亦尾追曹操至江陵，在探知曹操留曹仁據守，自己退走北方後，便對周瑜說：「曹仁守江陵，城中糧多，應當引以為患。現在讓張飛率千人跟隨卿，正面進攻江陵；卿可派兩千人跟隨我，從夏水（自今湖北沙市南分長江之水，經監利，折至沔陽東北，入漢水）進入曹仁後方。曹仁聽說我截擊其後，必然退走。」周瑜從其計，並另派甘寧隨劉備繞江陵而西，入據夷陵（今湖北宜昌市東）。劉備志在略取荊州之地，隨後自夷陵渡江南，謀取荊州所屬江南諸郡。同時上奏朝廷，請以劉琦為荊州刺史，意在略取荊州江北諸郡。不久武陵、長沙、桂陽、零陵四郡皆歸於劉備。劉備以諸葛亮為軍師中郎將，督諸郡賦稅，充實軍資，並為後來進軍巴蜀作準備。
這時駐守江陵的曹仁，聞說夷陵已失，見自己的後方受到威脅，便分出一部分兵力圍攻夷陵。甘寧遣使求救，周瑜命凌統堅守大營，自率主力往救甘寧。雙方激戰於夷陵城下，曹仁大敗，逃回江陵固守。周瑜遂渡過江去，將曹軍團團圍住，相持數日，曹仁不支，棄城北走。於是孫權任命周瑜為南郡太守，屯兵江陵；以程普為江夏太守，駐屯沙羨（今漢口西南）。周瑜又將南郡之江南部分分予劉備，劉備屯兵於油江口（今湖北公安）。劉表舊部雷緒率兩萬人往依劉備，遂使劉備軍勢大振。這時荊州刺史劉琦病故，孫權上奏朝廷，以劉備為荊州牧，並以其妹嫁劉備為妻，用固兩家姻好。劉備也上表朝廷，推薦孫權為漢車騎將軍、領徐州牧。至此，魯肅、諸葛亮的「孫劉聯合，北拒曹操」的戰略決策得以實現。時在建安十四年。
當時，一些劉表的故吏和士卒，多歸依劉備。劉備以周瑜所給地少，不能容眾，乃親自去見孫權，求都督荊州軍事。周瑜聞知，飛使上書道：「劉備以梟雄之姿，有關、張、趙虎熊之將，更得孔明（諸葛亮字）為謀，必非久屈為人用者。愚意宜留備於吳，為其廣築宮室，多置美女玩好，以娛其耳目，而分關、張等數人，各置一方，使順從於我，得挾與攻戰，大事可定也。今猥割土地以資業之，聚此數人，俱在疆場，恐蛟龍得雷雨，終非池中物也。」孫權得書，出示呂范、魯肅諸人。呂范也勸說孫權留住劉備，不使其回荊州。但魯肅以為不可，說：「將軍雖神武命世，然曹操威力實重。我軍初臨荊州，恩信未洽，宜借備以土地，使安撫之，以多操之敵，而自為樹黨，計之上也。」孫權聽從魯肅的計謀，遂調周瑜鎮守巴丘（今湖南嶽陽），以南郡借予劉備，以共扼曹操。劉備於是任命關羽為襄陽太守、蕩寇將軍，駐屯江北；任命張飛為宜都太守、征虜將軍，駐屯南郡；趙雲為偏將軍、領桂陽太守。劉備遂以荊州為基地，積極謀劃「隆中策」之實施。
建安十五年（西元二一○年）十二月，周瑜到京口（今江蘇鎮江市）詢問孫權借荊州給劉備之事，孫權告訴他是防備曹操的需要。周瑜見覆水難收，再次諫言道：「曹操新敗，憂在腹心，未能遽與將軍構釁；劉備方結姻好，一時當不致失和。但備不窺吳，必將圖蜀，最好是先發制人。所以我請求同奮威校尉孫瑜一起進兵巴蜀，併吞割據漢中的張魯，然後留下孫瑜堅守蜀地和漢中，同涼州的馬超互相支援。我再同將軍一起攻占襄陽，向北進攻曹操，操若得破，則劉備不足慮了。」孫權應聲稱善，即派周瑜整頓兵馬，準備圖蜀。周瑜在回江陵途中忽然病危，便寫信給孫權說：「人生有死，修短命也，誠不足惜。但恨微志未展，不得再復奉效命耳。方今曹操在北，疆場未靖；劉備寄寓，有似養虎；天下事尚未知始終，此朝士旰食之秋，至尊垂慮之日也。魯肅忠烈，臨事不苟，可以代瑜。人之將死，其言也善，倘或可採，瑜雖死不朽矣。」不久周瑜病死於巴丘。孫權聽到這個消息後，流淚嘆息道：「公瑾有輔佐帝王的才能，如今他突然舍我而去，讓我依靠誰呢？」遂親自到蕪湖迎接他的靈柩。周瑜死後，孫權任命魯肅為奮武都尉，主管東吳軍事，進軍巴蜀之事遂告作罷。
赤壁之戰，是三國鼎立局面形成過程中的一次決定性戰役，從此曹操不敢大舉南下，孫權江東的統治得到鞏固，而劉備則乘機占有湖北、湖南的大部分地方，後來又向西發展，占領了巴蜀之地。建安二十五年（西元二二○年），曹操病故，他的兒子曹丕廢掉漢獻帝，自立為皇帝，國號魏，建都洛陽。第二年，劉備也在成都稱帝，國號漢，歷史上稱為蜀或蜀漢。八年之後，孫權在建業（今江蘇南京）稱帝，國號吳。魏、蜀、吳天下三分的局面最終形成。後人有詩嘆道：
一火延燒百里軍，神州從此定三分；
老天有意存劉裔，權把東風借使君。
赤壁之戰是中國古代軍事史上的一次以少勝多的典型戰例，也是三國鼎足局面形成的一次決定性戰役。曹操在此役中的表現，同官渡之戰時相比，判若兩人。他的失敗主要敗在驕傲自大、麻痺輕敵上。可見像曹操那樣的著名軍事家，尚容易被勝利沖昏頭腦，更何況一般的軍事指揮員呢！所以「驕兵必敗」是人們必須牢記的至理名言。孫權在曹操大兵壓境的緊急情況下，力主抗戰，並用魯肅、周瑜之謀，聯劉拒曹，一舉獲勝，江東鞏固，較之荊州劉琮不戰而降，益加顯示出其政治家的機敏與決斷能力，故曹操曾發出「生子當如孫仲謀（孫權，字仲謀）」之慨。劉備在赤壁之戰中獲益最大。戰前，他通過諸葛亮的分析，對天下大勢已有了基本認識；及劉表病歿，曹操南下，劉琮降曹，形勢危急，則能處變不驚，積極聯孫，堅決抗曹，戰而勝之；戰後，迅速略取荊州，以作基本，並適時進軍巴蜀，造成魏、蜀、吳鼎足三分的局面。劉備由弱小之軍，縱橫捭闔數十年，終成一方霸主，足以證明他也是一位具有雄才大略的政治家和軍事家。赤壁之戰，並未結束軍閥混戰的局面，只不過是由眾多軍閥演變為三個主要軍閥而已。此後數十年，他們相互之間的征戰有增無已，對中國的社會發展仍起著極為嚴重的阻滯作用。