創業股權眾籌與融資一本通(圖解版)（簡體書）

本書是一本專門介紹股權眾籌和融資的綜合性書籍，書中結合了具有中國特色的融資環境，探討了股權眾籌和融資對企業帶來的影響。全書共10章，主要分為三部分內容，講解了股權眾籌的基礎知識和方法、股權融資的基礎知識和商業計畫書的寫作方法，以及多種股權融資途徑。

PART 01 眾籌是一場大變革
創業投資浪潮風聲再起 2
創業是不可逆轉的時代潮流 2
傳統企業正在發生哪些改變 2
創業面臨困境的主要體現 3
股權投資新時代 4
股權投資時代的跡象 4
股權投資的成功例子 5
與眾籌面對面的交流 6
弄清什么是眾籌 6
眾籌的特點 6
眾籌的規則 7
眾籌的發展歷程 7
眾籌的發展 9
眾籌投資的優勢有哪些 9
企業眾籌具有的優勢 10
投資者支持眾籌具有的優勢 11
眾籌商業模式的價值邏輯 11
價值創造的核心邏輯 11
眾籌創業前，應謹慎思考的問題13
眾籌平臺盈利的問題 13
眾籌平臺的盈利模式 13
眾籌平臺盈利模式存在的問題 14
眾籌在國內的環境問題 15
眾籌的法律規范不到位 15
信用制度缺失與投資習慣不適應 16
知識產權的問題 16
知識產權的分類 17
知識產權的特征 18
透過案例來看眾籌的4 種模式20
捐贈式眾籌 20
捐贈式眾籌的幾大成功要素 20
回報式眾籌 23
回報式眾籌的特點 23
股權式眾籌 25
股權式眾籌的方式 25
債券式眾籌 27

PART 02 股權眾籌那些事兒
股權眾籌的“使用說明”30
股權眾籌的分類 30
股權眾籌的3 種分類 30
股權眾籌參與主體之間的關系 32
股權眾籌參與主體的組成部分 32
股權眾籌的資金監管與股權架構管理 33
眾籌平臺對投資資金的監管方式 33
股權眾籌后的股權架構問題解決辦法 33
投資人的投資回報與退出機制 34
股權眾籌投資人獲得回報的方式 34
投資人退出股權眾籌的方式 35
股權眾籌運營的3 種特殊模式36
憑證式眾籌：美微創投 36
開展憑證式眾籌的注意事項 37
天使式眾籌：大家投 38
天使式眾籌投資流程 38
會籍式眾籌：3W 咖啡 40
股權眾籌成功的三大核心42
股權眾籌，須厘清“游戲規則” 42
股權眾籌有哪些規則 42
股權眾籌融資需要項目好 44
判斷股權眾籌項目是否靠譜的方法 44
投資人權益的保障機制 45
《管理辦法》的好處與不足之處 45
股權眾籌侵犯投資人權益的表現 46
股權眾籌如何發起47
哪些項目適合發起股權眾籌 47
股權眾籌項目需要具備的性質 47
股權眾籌項目需具備的一般特點 48
股權眾籌項目需要符合的條件 48
股權眾籌適合在線模式還是線下模式 49
在線模式和線下模式的比較 49
在線模式和線下模式的選擇 49
股權眾籌方案的設計 50
如何設計好股權眾籌方案 50
股權眾籌融資操作流程 51
股權眾籌融資的大致流程 52

PART 03 股權眾籌項目設計與運作平臺
怎樣設計一個好的股權眾籌項目54
股權眾籌的局限性 54
股權眾籌存在兩方面的局限性 54
判斷股權眾籌的發展趨勢 55
股權眾籌的發展趨勢 55
股權眾籌項目的設計要求 56
股權眾籌項目設計重點 56
國內股權眾籌運作平臺59
天使融資眾籌平臺——天使匯 59
天使匯的服務對象與定位 60
平臺的運作流程 60
平臺價值 60
實體店鋪融資的股權眾籌平臺——人人投 61
人人投的項目特點 62
融資人的融資過程 62
投資人的投資過程 63
專注O2O 的股權眾籌平臺——天使街 64
天使街的核心優勢 64
天使街的平臺價值 65
其他常見的股權眾籌平臺 66
國外股權眾籌運作平臺67
全球首個股權眾籌網站——Crowdcube 67
Crowdcube 平臺的運作模式 67
項目上線過程 68
特殊型股權眾籌網站——Wefunder 68
Wefunder 在企業一般發展過程中的定位 69
企業發展的生命周期 69
Wefunder 平臺的優勢 70
Wefunder 平臺的盈利模式 70
具有社交性質的股權眾籌網站——AngelList 70
AngelList 的眾籌模式 71
成為AngelList 投資人需要滿足的條件 71
國內外股權眾籌平臺分析72
國內股權眾籌平臺的窘境 72
股權眾籌平臺常見問題 72
國內與國外平臺形成巨大差距的原因 73
國內外股權眾籌平臺的比較 74
國內股權眾籌平臺模式的比較分析 74

PART 04 股權眾籌的風險及監管
牢牢把握股權眾籌控制權78
注意創始人之間的股份分配 78
股權分配時要考慮的要素 78
如何在股權眾籌時掌握控制權 82
創始人獲得控制權的方式 82
掌握控制權的特殊方式 83
掌握控制權的4 種方式 83
股權眾籌可能存在的法律風險84
非法吸收公眾存款罪 84
非法吸收公眾存款罪的主要內容 84
非法吸收公眾存款的行為 85
非法吸收公眾存款罪的立案標準 86
集資詐騙罪 87
集資詐騙罪的判斷標準 87
集資詐騙罪的特征 87
集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區別 88
集資詐騙罪的量刑標準 89
欺詐發行股票、債券罪 90
欺詐發行股票和債券罪的表現形式 90
欺詐發行股票和債券罪的追訴情況 90
股權眾籌的投資風險92
股權眾籌平臺權利義務風險 92
股權眾籌平臺的三大風險 92
股權眾籌投資活動的固有風險 93
投資固有風險的具體表現 93
股權眾籌的操作模式特定風險 96
操作模式的兩種特定風險 96
股權眾籌的監管方法與規則97
投資人的利益保護 97
侵害行為的主要表現形式 97
投資人利益保護的意義 98
投資人利益保護的基本途徑 98
國內股權眾籌法案分析 99
《管理辦法》的起草背景 99
《管理辦法》的主要內容 99
國外股權眾籌監管制度觀察102
各國對股權眾籌的態度與監管103
各國股權眾籌平臺的法律定性103

PART 05 揭開股權融資的神秘面紗
股權融資及相關概念 106
股權融資的特點及融資方式106
股權融資的特點106
股權融資的方式107
股權融資的融資渠道108
股權融資的兩大融資渠道108
股權融資的4 種類型111
認識股權融資的類型111
股權融資的常規操作 112
如何獲得股權融資的投資人112
如何讓投資人找到自己112
股權融資平臺的盈利模式115
股權融資平臺的六大盈利模式115
股權投資的退出方式116
股權投資的七大退出方式117
股權融資中的常見問題 120
股權融資和非法集資的區別120
股權融資和非法集資的四大區別120
股權融資風險控制的優勢和缺陷121
股權融資風險控制的優勢122
股權融資風險控制的缺陷123
股權融資的常見風險124
股權融資有哪些核心問題124
股權融資的核心問題124
企業是否可以主動尋找股權融資對象125
股權融資的兩大對象126

PART 06 股權融資的商業計劃書這樣寫
商業計劃書及構成要素 128
商業計劃書的重要性及普遍存在的問題128
商業計劃書的核心作用128
商業計劃書存在的問題129
商業計劃書的類型129
商業計劃書的四大類型130
寫好商業計劃書的要點131
商業計劃書的幾大要點131
商業計劃書的基本內容133
商業計劃書的三大基本內容133
商業計劃書的幾大綜述內容134
如何產生一份好的商業計劃書 136
撰寫商業計劃書的基本“套路”136
常見的商業計劃書寫作原則136
商業計劃書的評估138
評估標準138
對商業計劃書的一般要求139
商業計劃書關鍵環節的評估要點139
商業計劃書的保密141
摘要——商業計劃書的開頭 144
摘要應該表達的內容144
摘要部分應該表達的內容144
撰寫摘要注意的事項147
撰寫摘要的四大注意事項148
綜述：計劃書的主體 149
企業的業務發展歷史與未來149
業務發展歷史與未來中包含的常見內容149
如何對業務發展歷史與未來進行描述150
企業的產品與服務151
產品或服務需要展示的內容152
產品或服務在評估時需要回答的問題152
企業的財務分析153
財務分析的常見行為153
企業投資的風險分析153
在商業計劃書中需要描述的幾點風險154
商業計劃書的撰寫格式 155

PART 07 權利質押擔保物權——股權質押融資
股權質押融資概述 162
股權質押融資的含義162
股權質押的三方162
股權質押中的股權是股東權利的體現163
股權質押融資的特征163
股權質押融資的條件164
不能辦理股權出質的情形165
股權質押融資要滿足的特殊條件165
股權質押融資的申請程序167
股權質押融資流程167
股權質押融資途徑與風險防范 169
中小企業股權質押融資的途徑有哪些169
中小企業股權質押融資的途徑169
股權質押融資的主要風險171
股權質押融資存在的風險171
股權質押融資風險的防范172
股權質押融資的風險防范173
中小企業與上市股權質押融資 174
中小企業股權質押融資174
中小企業股權質押融資優缺點175
上市公司股票質押融資176
上市公司股票質押融資的模式176
證券公司股票質押融資優缺點176
個人股票質押貸款的優點177
上市公司大股東股權質押融資178
大股東股權質押的原因178
大股東股權質押融資的缺點 179
如何“玩轉”新三板股權質押 180
新三板掛牌股權質押操作流程180
新三板股權質押融資流程180
新三板股權質押一般流程181
新三板股權質押融資是一把“雙刃劍”181
新三板股權質押融資的優勢182
新三板股權質押融資的劣勢182
新三板股權質押融資的發展183
新三板政策對股權質押融資的影響183
新三板股權質押如何做到防患于未然184
新三板股權質押融資的風險184
股權質押融資案例分析 185
中小企業股權質押融資分析185
上市公司股權質押融資分析186
新三板企業股權質押融資分析187

PART 08 權利轉讓等價交換——股權出讓融資
股權出讓融資概述 190
企業股權出讓融資的形式190
按股權出讓價格劃分190
從出讓企業股權比例劃分191
股權出讓融資的對象有哪些192
股權出讓對象的種類和選擇192
股權出讓融資應提交的材料194
股權出讓方需提供的資料194
標的企業需提供的資料194
關于股權出讓融資，創業者必須知道的那些事 195
企業股權出讓不等于股東股權出讓195
企業股權出讓與股東股權出讓的區別195
企業股權出讓融資對股權的稀釋198
股權出讓融資的注意事項 200
股權出讓融資對企業的影響200
股權出讓融資對企業產生哪些影響200
為了融資，企業應該如何出讓股權201
不到萬不得已，不要出讓股權203
進行股權出讓融資前的準備203
股權出讓融資過程中的注意事項204
進行股權出讓融資需要注意什么205
股權出讓融資如何交稅 206
股權出讓融資需要繳納哪些稅費206
股權出讓中涉及的稅收206
內部出讓股權如何繳納稅費209
內部出讓股權涉及的稅收209
股權出讓融資案例分析 210
一米鮮出讓15％股權，成功獲得融資210
一米鮮具有哪些發展優勢211
出讓55％股權，順馳地產獲融資212
順馳集團出讓大量股權的融資效果214

PART 09 擴大股本增強實力——增資擴股融資
增資擴股融資概述和優缺點分析 216
增資擴股融資的概念與特點216
增資擴股融資的特點216
增資擴股融資的目的217
增資擴股融資的目的表現在哪些方面218
增資擴股融資的優缺點218
增資擴股融資的優點219
增資擴股融資的缺點219
上市公司的增資擴股融資 220
上市公司發售新股的基本條件220
《中華人民共和國證券法》第十三條規定需要滿足的條件220
上市公司發售新股的規定221
一般規定221
配股的特別規定225
公開增發的特別規定225
上市公司新股發行的申請程序226
新股發行的具體程序226
非上市公司的增資擴股融資 228
非上市公司增資擴股融資的投資方式228
投資非上市公司的方式228
增資擴股的股權出資條件和融資程序229
增資擴股的有關條件230
增資擴股的程序230
增資擴股融資的稅務處理 232
企業增資擴股融資的法律分析232
增資擴股融資涉及的出資方式232
企業通過“平價增資擴股”后的財稅處理解析233
企業通過“折價增資擴股”后的財稅處理解析235
企業通過“溢價增資擴股”后的財稅處理解析237
案例總結分析238
增資擴股融資的注意事項及風險 239
增資擴股融資的注意事項239
增資擴股融資有哪些注意事項239
管理者需要注意增資擴股中的哪些風險241
增資擴股中需要注意的風險241
增資擴股中應該避免哪些問題243
企業增資擴股中風險的防范243
增資擴股融資案例分析 244
企業股權出讓后的增資擴股融資分析244
企業并購后的增資擴股融資分析246

PART 10 權益投資形式獲利——私募股權融資
企業進行私募股權融資的基本原理 250
企業創始人需要具備的心態250
企業需具備的心態250
私募股權融資的基本性質251
私募股權融資的特點251
私募股權融資給企業帶來的好處252
私募股權融資的不利影響253
私募股權融資的分類254
根據私募股權融資的內涵分類254
根據PE 投入企業所處的階段分類255
私募股權融資的運作流程 257
私募股權融資前的準備257
私募股權融資的第一階段——準備257
私募股權融資中的操作過程259
私募股權融資的第二階段——融資259
私募股權融資后，投資機構如何控制股權261
私募股權融資的第三階段——控制262
私募股權融資的退出機制263
私募股權融資的第四階段——退出263
私募股權融資的估值——可比公司分析法265
可比公司分析法簡述265
市值與企業價值的計算267
私募股權融資的案例分析 269
企業初創階段的私募股權融資——迅雷269
企業成長期的私募股權融資——蒙牛乳業271
企業成熟期的私募股權融資——麥考林273
風險投資和并購投資的差異274