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智能投顧:開啓財富管理新時代(簡體書)
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智能投顧:開啓財富管理新時代(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

一個智能投顧引領的財富管理新時代正在到來。本書在梳理智能投顧産業來龍去脉的基礎上,全面介紹了智能投顧的概念、流程、原理與優勢,進而對中美兩國智能投顧的優劣勢進行了對比,並對中國智能投顧的主要客戶群體進行了深入分析,後探討了我國智能投顧産業發展中可能面臨的各種風險和本土化挑戰。
本書既有專業分析,又有通俗解釋,深入淺出,堪稱一本智能投顧的入門寶典,適合智能投顧相關從業者、研究人員和對智能投顧感興趣的普通投資者閱讀。

作者簡介

李勁松,現為中關村互聯網金融研究院副院長,多家機構顧問。

目次

自序 智能投顧將促進投資者和實體經濟的雙贏

第一章 智能投顧:金融科技下的“蛋”
從理財營銷電話頻被掛斷說起
招商銀行試水摩羯智投
智能投顧源起:金融科技下的“金蛋”
第二章 美國及全球智能投顧產業發展概況
Betterment、Wealthfront引領美國智能投顧市場
先鋒、貝萊德等傳統財富管理機構紛紛進場
智能投顧創業平臺的競爭優勢
美國智能投顧市場的兩大陣營與兩個發展階段
環球同此涼熱:智能投顧成為世界潮流
第三章 中國智能投顧產業發展概況
中國智能投顧市場三大模式
全智能投顧平臺:占“天時”率先佈局
內智能投顧平臺:以“地利”發起第二波進攻
半智能投顧平臺:挾品牌和客戶資源“人和”致勝
Fintech 30時代,智能投顧在金融科技脫穎而出
第四章 智能投顧模式大起底
智能投顧的理論基礎:馬科維茨與MPT
智能投顧的收益原理:化主動為被動,舍α就β
智能投顧的投資流程
智能投顧相對于傳統投顧的八大優勢
廣義智能投顧:量化投資、智能投研、社交投資
另類智能投顧模式:社交投資
第五章 智能投顧資產配置與ETF的前世今生
Betterment與Wealthfront資產配置對比
ETF的前世今生
美國三大ETF巨頭大比拼
ETF到底好在哪裡
中國智能投顧平臺的資產配置情況
第六章 中美智能投顧產業客群比較
美國智能投顧產業客群分析
中國市場:10萬元門檻背後的100萬億元財富管理藍海
80後、90後新中產將成為智能投顧最大客群
60後、70後等高淨值人群將成為智能投顧的燈塔用戶
第七章 中美智能投顧優劣勢對比
美國智能投顧產業的優勢
美國智能投顧產業的劣勢
中國智能投顧產業的優勢
中國發展智能投顧的劣勢
第八章 智能投顧重塑中國金融微生態
智能投顧是中國銀行業務轉型的利器
券商開展智能投顧業務具有天然優勢
智能投顧將大力推動保險業的業務創新
智能投顧對普通投資者的四大好處
智能投顧的本土化挑戰
第九章 智能投顧的投融資與創業
智能投顧成2017年全球金融科技投資亮麗明星
美國智能投顧創業平臺融資情況
中國智能投顧平臺融資狀況
2B還是2C,這是一個重要問題
專注細分領域創業
第十章 智能投顧的風險與監管
智能投顧的一般風險
潘多拉盒子:智能投顧的終極風險是AI本身
智能投顧的監管
第十一章 中國智能投顧市場展望
中國智能投顧市場潛力巨大,前景廣闊
中國智能投顧產業未來發展趨勢
迎接中國特色智能投顧時代
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