智能投顧:開啓財富管理新時代(簡體書)
- 系列名:中關村互聯網金融研究院金融科技系列叢書
- ISBN13:9787111590606
- 替代書名:Robo-advisor
- 出版社:機械工業出版社
- 作者:李勁松; 劉勇
- 裝訂/頁數:平裝/230頁
- 規格:27.2cm*19.6cm (高/寬)
- 版次:一版
- 出版日:2018/03/01
商品簡介
本書既有專業分析,又有通俗解釋,深入淺出,堪稱一本智能投顧的入門寶典,適合智能投顧相關從業者、研究人員和對智能投顧感興趣的普通投資者閱讀。
作者簡介
目次
自序 智能投顧將促進投資者和實體經濟的雙贏
第一章 智能投顧:金融科技下的“蛋”
從理財營銷電話頻被掛斷說起
招商銀行試水摩羯智投
智能投顧源起:金融科技下的“金蛋”
第二章 美國及全球智能投顧產業發展概況
Betterment、Wealthfront引領美國智能投顧市場
先鋒、貝萊德等傳統財富管理機構紛紛進場
智能投顧創業平臺的競爭優勢
美國智能投顧市場的兩大陣營與兩個發展階段
環球同此涼熱:智能投顧成為世界潮流
第三章 中國智能投顧產業發展概況
中國智能投顧市場三大模式
全智能投顧平臺:占“天時”率先佈局
內智能投顧平臺:以“地利”發起第二波進攻
半智能投顧平臺:挾品牌和客戶資源“人和”致勝
Fintech 30時代,智能投顧在金融科技脫穎而出
第四章 智能投顧模式大起底
智能投顧的理論基礎:馬科維茨與MPT
智能投顧的收益原理:化主動為被動,舍α就β
智能投顧的投資流程
智能投顧相對于傳統投顧的八大優勢
廣義智能投顧:量化投資、智能投研、社交投資
另類智能投顧模式:社交投資
第五章 智能投顧資產配置與ETF的前世今生
Betterment與Wealthfront資產配置對比
ETF的前世今生
美國三大ETF巨頭大比拼
ETF到底好在哪裡
中國智能投顧平臺的資產配置情況
第六章 中美智能投顧產業客群比較
美國智能投顧產業客群分析
中國市場:10萬元門檻背後的100萬億元財富管理藍海
80後、90後新中產將成為智能投顧最大客群
60後、70後等高淨值人群將成為智能投顧的燈塔用戶
第七章 中美智能投顧優劣勢對比
美國智能投顧產業的優勢
美國智能投顧產業的劣勢
中國智能投顧產業的優勢
中國發展智能投顧的劣勢
第八章 智能投顧重塑中國金融微生態
智能投顧是中國銀行業務轉型的利器
券商開展智能投顧業務具有天然優勢
智能投顧將大力推動保險業的業務創新
智能投顧對普通投資者的四大好處
智能投顧的本土化挑戰
第九章 智能投顧的投融資與創業
智能投顧成2017年全球金融科技投資亮麗明星
美國智能投顧創業平臺融資情況
中國智能投顧平臺融資狀況
2B還是2C,這是一個重要問題
專注細分領域創業
第十章 智能投顧的風險與監管
智能投顧的一般風險
潘多拉盒子:智能投顧的終極風險是AI本身
智能投顧的監管
第十一章 中國智能投顧市場展望
中國智能投顧市場潛力巨大,前景廣闊
中國智能投顧產業未來發展趨勢
迎接中國特色智能投顧時代
參考文獻
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