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金牌理財:手把手帶你玩轉家庭資產配置(簡體書)
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金牌理財:手把手帶你玩轉家庭資產配置(簡體書)

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作者簡介
目次

商品簡介

理財經理是家庭投資理財的有效補充。本書著眼於家庭資產配置這一理財經理最重要的工作層面,淺顯通俗,是能讓每一個理財經理都獲益匪淺的書。

作者簡介

劉星,

智人播客創始人、智投諮詢公司董事長、銀行中國網首席培訓師、中國管理學會管理貢獻獎獲得者。潛心研究銀行業態發展近20年,對各類型銀行的經營模式、營銷戰略、企業文化、人才發展等有深入的研究與見解。為中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國郵儲銀行、招商銀行等數百家銀行作培訓及諮詢。曾出版《金牌行長》《大數據精准營銷》《不可不知的銷售心理學》等暢銷圖書。

目次

上 篇 理財知識知多少

第一章 家庭理財的基本概念 / 003
1.1 家庭理財的定義 / 006
1.2 家庭理財的必要性 / 009
1.3 家庭理財的誤區 / 013
第二章 理財產品及機構全接觸 / 019
2.1 為家庭保駕護航的保險 / 022
2.2 讓資金穩健增值的儲蓄與債券 / 027
2.3 收益與風險並存的股票與基金 / 034
2.4 黃金、期貨和外匯 / 039
2.5 另類投資工具 / 046
2.6 金融機構全接觸 / 049
第三章 家庭裡的資產配置 / 053
3.1 理財“金三角” / 056
3.2 資產配置的重要性 / 059
3.3 資產配置的過程 / 063
3.4 資產配置的類型 / 071
3.5 資產配置的構建 / 076
3.6 資產配置常見問題 / 080
中 篇 理財師必備技能
第四章 重新審視客戶的家庭資產 / 087
4.1 家庭資產狀況分析 / 090
4.2 家庭與風險的承受力 / 095
4.3 編制家庭財務收支計劃 / 099
第五章 明確客戶的理財目標 / 103
5.1 制定切實可行的理財目標 / 106
5.2 家庭居住投資規劃 / 109
5.3 子女教育投資規劃 / 114
5.4 家庭養老投資規劃 / 119
5.5 家庭保障金的投資規劃 / 123
5.6 家庭現金流的管理 / 128
第六章 明確客戶是什麼類型的投資者 / 133
6.1 明確客戶的投資性格 / 136
6.2 風險愛好者的投資選擇 / 144
6.3 風險規避者的投資選擇 / 147
6.4 風險中立者的投資選擇 / 151
6.5 風險與收益管理 / 154
第七章 審視客戶的投資方向 / 157
7.1 大類資產比例是否合理 / 160
7.2 資產是否放在了對的市場 / 164
7.3 資金投入的時機對嗎 / 169
7.4 是否該調整投資結構了 / 172
7.5 是否進行收益再投資 / 175
下 篇 理財師工作技巧
第八章 巧用保險搭建家庭資產防護層 / 181
8.1 保險是家庭資產配置的基石 / 184
8.2 銀行保險業務的佈局 / 188
8.3 保障型保險在資產中的配置 / 191
8.4 期繳型保險在資產中的配置 / 194
8.5 家庭長期保險理財計劃 / 197
第九章 利用其他投資品種盤活客戶資產 / 201
9.1 股票應該怎樣炒 / 204
9.2 基金的投資策略 / 210
9.3 債券投資的技巧 / 215
9.4 外匯投資,巧賺跨國錢 / 219
9.5 四兩撥千斤的期貨 / 223
9.6 購買和投資房產 / 225
第十章 成為客戶眼中優秀的理財經理 / 229
10.1 理財經理“理”什麼 / 232
10.2 理財經理優秀與否的判定標準 / 236
10.3 怎樣讓客戶找到你 / 239
10.4 與客戶進行高效溝通 / 242

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