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商品簡介

作者簡介

目次

《靜水流深:深度價值投資劄記》是作者20餘年價值投資歷程的精華分享。靜水流深代表著一種投資品質,如何更好地踐行深度價值投資?
本書圍繞知(投資思維)、行(實戰方法)、境(心境修煉)三大維度展開。投資前的知識儲備、複利積累、安全邊際、保守倉位、估值、選股、逆向投資、風控等投資思維和方法,形成系統的投資思維框架;交易策略體系的構建、方向的辨識、買入方法、賣出法則、構建組合五大實戰方法,組成價值投資實戰操作的精華;做好自己、自我進化會讓投資者感悟到心境修煉的價值。
你將在其中領悟到四個方面的深度:
•基本面深度:在定性分析和實施苛刻基本面審查的基礎上選股。
•價格深度:在比較確切的安全邊際打折基礎上買入。
•思想深度:投資人具有貫徹始終的較高的“價值投資”思想境界和認識水平。
•策略深度:利用嚴謹的全方位的倉位管理策略,保障組合投資的整體業績。
本書試圖提煉出價值投資中的*精髓部分,並總結出可以具體實施的、適合普通投資者的系統性價值投資策略。
張延昆,


厚恩投資創始人,深度價值投資倡導者和實踐者,具有20多年投資實踐經驗。雪球網、新浪博客微博知名用戶,ID:厚恩投資張延昆,曾用ID:佐羅股飛揚、佐羅_厚恩投資,網友們經常親切稱呼其“佐羅”或“老佐”。


近20年始終堅持價值投資和資產組合配置相結合的投資風格,在新浪博客、微博和雪球網上分享了上千篇價值投資理念、交易方法等文章和數萬條投資哲思短語。


2010年9月作為觀眾參加了央視財經頻道舉辦的對話巴菲特、芒格、蓋茨的節目,親見投資界的三位巨人,感觸頗深,於第二年效仿巴氏成立了自己的合夥企業,2014年又成立了自己掌舵的基金管理公司。


這20多年裡,歷經了從一個普通小散戶到基金管理公司掌舵人的風雨成長過程,始終將價值投資作為自己投資甚至生活的信仰,不斷累積豐富的投資經驗。
目 錄推薦序一 推薦序二 前 言第一篇 知·深度價值投資的奧義第一章 價值投資中重要的事 一、投資於價值 二、深度價值投資的四方面要求三、深度價值投資的特點四、深度價值投資的重要性 五、深度價值投資修煉的主要方向六、什麼樣的企業最值得投資之超級品牌七、什麼樣的企業最值得投資之鎖定大方向八、深度價值投資簡單的交易條件九、投資交易的基本邏輯十、投資新手過三關十一、懷抱價值之尺,悠然而行十二、投資修煉三要素:空間、尺度和心性十三、價值投資的利潤空間實現十四、以小博大:1/10 的10倍第二章 複利投資:反復利用大的“價格扭曲” 實現複利一、簡單持有高息組合累積複利二、複利累積需要步步為營三、複利奇跡產生的三要素四、做一個保守投資的“傻瓜” 第三章 安全邊際:深度價值投資的核心一、過去、現在、未來全方位的安全邊際二、具有最大獲勝概率的才叫安全邊際三、如何堅定安全邊際信心? 四、股票安全邊際的六種估算方法 五、把“潛伏” 變成樂趣,變成性格六、怕摔? 你就把它放在地上!七、三大安全邊際認識誤區八、關於安全邊際的十句話總結第四章 保守:倉位與組合理念的運用一、什麼是保守投資者? 二、對未知風險的管理手段和風險補償 三、保守投資者的三種素質 四、保守投資的理念基礎 五、幾個很有思考價值的問答六、保守投資下的牛熊觀 七、避免投資業績大起大落 八、年度業績波動範圍 九、保守投資的更深度認識 十、保守是價值投資獲勝的信心之源 第五章 估值:估值到底起什麼作用? 一、關於估值必須徹悟的三條 二、估值應該注意什麼? 三、談談過激高估的十大標誌 四、深度價值投資幫你躲開價值陷阱五、以貴州茅臺為例,看看30多倍市盈率意味著什麼第六章 選股:站在巨人肩膀上起飛 一、選股要點:顯而易見的好生意、好股息二、苛刻要求,選擇第一或唯一的必需品生產企業三、股息的重要性四、對股息的進一步理解五、依照股息選股的幾個問題六、尋找優秀的冷門股第七章 逆向:甜美的壞光景和糟糕的繁榮 一、“劍走偏鋒” 的選股思路二、優中選低, 還是低中選優? 三、培養逆向思維, 尋找錯殺的巨大價值四、買入, 趁黑夜還是等待黎明? 五、走完所有下跌的邏輯, 便只有上行六、甜美的壞光景和糟糕的繁榮第八章 風控:防到最悲處, 才能步步有驚喜一、如何理解風險? 二、投資者的真正風險 三、由“索科爾” 事件得到風險管理的教訓四、執著於“下跌防護” 第九章 中庸:不疾而速的道理 一、想抓住行情, 但你留得住紙上富貴麼? 二、危機中的見招拆招 三、紮根“漸進” 思想 第十章 太極:50%定律的運用 一、深度價值投資與練太極 二、太極圖告訴我們的投資秘密第二篇 行·深度價值投資的方法第十一章 構築攻守兼備的策略體系一、如何構築投資系統? 二、列一個簡單的投資計劃單三、買入的決策流程 四、如何開始佈局? 五、什麼時候該怎麼辦? ――心法口訣 第十二章 看清大方向才有好未來 一、以趨勢為本 二、掌握大價值週期方易留住利潤三、價值趨勢與價格趨勢的取捨四、價值投資者如何看待“波段” 五、大機會總是那麼顯而易見 第十三章 跟蹤買入股票的理念和方法一、如何跟蹤成長的軌跡二、注重下跌儲備:現金和好心態 三、為什麼要“放長線, 釣大魚”? 四、“等待過激” 是價值投資的最基本交易法則 五、歡迎熊市, 潛伏深深的“黃金坑” 六、持有高息股組合的優勢 七、從彼得·林奇的四類股談起八、長線買入的總體思路――三底買入法九、股息率的計算方法 十、如何避免過早買入? 十一、為什麼總買不到歷史大底? 十二、應當留意週期性因素十三、將好的組合裝進箱子貼上封條第十四章 賣出法則:適時保留現金, 三步取利賣出法一、那些發昏的賣出二、好的賣出策略 三、三步賣出法 四、分步減倉的意義 第十五章 投資組合和倉位構建的技巧 一、倉位加減的邏輯二、有效配置的重要性 三、價值投資者最需要的組合四、資金倉位管理的投資內涵五、“動” 在畫龍點睛之處第十六章 深度價值投資的實戰運用一、篩選好的股票二、行業地位分析 三、企業成長性分析 四、跟蹤好價格 第三篇 境·磨煉靜水流深的心境第十七章 做強大的自己 一、波動是把雙刃劍, 如何面對大起大落? 二、情緒管理對投資很重要三、培養贏家心態 四、警惕從眾思想,學會接受不情願 五、做自己的心理按摩師 六、做一個心無旁騖的“老工匠”七、投資之心如大海 八、投資是精神的庇護所 九、快樂投資四要素 十、所有的健忘者最終都會被喚醒 第十八章 自我進化的階梯 一、必須明白選股和買入是兩回事 二、價值投資如何對待“有知” 和“無知” 三、保守預期會給你帶來更多的快樂和機遇四、給資產以合適的時間配比五、深度價值投資者的13個信條 六、如何正確面對自己的失誤? 七、價值、可獲得性以及持續性 八、卓越的投資不是單一的舉動,而是習慣 九、投資須“兩立” 後記:投資是人生大樹

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