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財富科技:財富管理數字化轉型權威指南(簡體書)
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財富科技:財富管理數字化轉型權威指南(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

世界第一部通過眾包形式完成的財富科技類圖書
彙集全球83位元財富管理和數字領域思想領袖和先行者的前沿洞見與實戰經驗
全面透視顛覆財富管理行業的核心問題、創新機遇和未來發展趨勢

高瓴人工智慧學院副院長
高禮研究院執行院長 盧斌 領先翻譯

低成本智慧投顧、基於區塊鏈的系統、新的商業模式和直接面向客戶的應用軟體的廣泛使用都深刻地影響著財富管理行業。隨著全球財富的持續增加以及大資料分析、人工智慧和分散式記賬技術等新技術催生財富管理領域出現全新的、更高效和更注重客戶體驗和利益的方法,這一趨勢將不斷發展。《財富科技》將幫助財富管理從業者加入金融服務行業數位化轉型的滾滾洪流中,全面瞭解新的競爭範式:
·瞭解財富管理科技的最新發展;
·審視最前沿的科學家和實踐者的洞見;
·探索資料分析、挖掘以及其他的新方法;
·理解財富管理的市場動力和未來;
·與時俱進,緊跟最新的金融科技創新趨勢。
整個財富管理價值鏈上的數位化轉型不會轉瞬即逝,隨著財富管理變得日益普及、便利和便宜,傳統財富管理模式將陷入困境。對於投資者、理財顧問、金融行業遠見者而言,本書提供了寶貴的資源,可以助力他們通向蘊涵巨量客戶資源的新興市場之門。

作者簡介

蘇珊娜·奇斯蒂
蘇珊娜·奇斯蒂是歐洲第一個專注于金融科技投資的天使投資人網路FINTECH Circle 的首席執行官,同時她還是“倫敦金融科技巡禮”(LondonFINTECH Tours)的創辦者,以及 FINTECH Circle Innovate 的主席。她參與主編了暢銷書《Fintech:全球金融科技**指南》。蘇珊娜曾被評選為“2015 年歐洲數位金融服務領域*有影響力的 50 人”之一,這是一項對在歐洲數位金融服務領域*具影響力的人物進行的獨立排名。她同時也被選為英國金融科技*具影響力的 15 位意見領袖之一,以及 2016 年英國城市創新傑出女性。

湯瑪斯·普什曼
湯瑪斯·普什曼花費了超過十年的時間來研究科技和商業的關係。目前,他是蘇黎世大學瑞士金融科技創新研究所的創始人及董事,也是瑞士創新協會的一名成員。此外,湯瑪斯還是許多公共專業方案和項目的高級顧問。他是 SwissFinTech Innovations(一家由瑞士主要金融機構組成的獨立協會)和諮詢公司
FinTech Innovations 的創建人之一,也是全球互聯網金融中心諮詢委員會的成員之一。

目次

01? 引言? 1
增強型投資管理業 2
金融科技對財富管理價值鏈的顛覆 7
擁抱新興技術 13
財富科技: 不同尋常的商業 16
歡迎新同事――人工智慧機器人 20
財富管理的數位化 26
擁有千禧一代的思維是財富科技成功的關鍵 30
“超越無限”――打造財富科技從未如此容易 33

02? 數位化客戶諮詢及智慧投顧? 37
數位化財富管理將成為全球市場標準的十大原因 39
富有的客戶如何看待數位化財富管理 43
數位化財富管理諮詢的挑戰 49
混合型諮詢模式 52
財富管理中的個性化客戶服務和社會化銷售不能“一刀切” 56
如何創造一個讓人安心的智慧投顧 62
遊戲化如何吸引消費者簽約 66
智慧投顧的人口結構與人們的認知相悖 69
新興技術將如何改變新興市場――歡迎智慧投顧 X.0! 73
展示技術――在現實和虛擬兩個世界中豐富客戶體驗 77
數位化超級力量――人工智慧在財富管理中的作用 81
將人工智慧應用于財富管理 85
2020 年數位化資產管理的七大命題 89
數位化諮詢個性化和私人諮詢數位化同樣重要 93
03? 數位化財富管理99
世代媒人財富管理業務的數位商業模式 101
數字架構如何帶來切實的經營成果 105
個性化支柱 109
數位化財富管理 114
適者生存――網路的彈性 117
04? 數位平臺、產品和生態系統123
財富管理平臺――PSD2 的新業務架構 126
財富管理――為數字革命做準備 130
銀行財富管理如何數位化 134
獲取市場份額和另類借貸規模的關鍵成功因素 139
個人理財智慧――人工智慧與資金管理的未來 146
21 世紀財務預測與投資組合優化 149
人工智慧驅動的財富管理產品和投資工具 152
財富管理機構可以通過資料驅動的投資流程提供有效結果 157
性別平等的商業案例 162
在 New Fund Order 中, 信託智慧選擇是可能的 166
05? 區塊鏈在資產和財富管理中的應用171
加密數位貨幣和區塊鏈 173
區塊鏈如何推動資產管理創新 178
區塊鏈在財富管理中的應用和貨幣化挑戰 182
設想一個無帳本、 全球互聯的財富管理行業 190
信託套利與財富管理公司的未來――區塊鏈創新如何破解密碼 195
區塊鏈中的投資與發行 200
06? 成功的創業故事205
MeDirect Bank――挑戰者的銀行 207
賦予女性金融權――原因與方法 213
我為何為了金融科技離開高盛 217
Moneymeets――德國個人理財網站領軍者 220
100 萬億美元的市場失敗 225
07? 企業創新229
將關於創新的談論化為銀行和資管公司的自主性 231
對外開放銀行, 利用企業創新 235
理財已死, 理財萬歲 238
08? 財富科技產業全球綜述243
財富科技在中國的發展與前景 245
拉丁美洲的財富科技公司 248
日本財富管理市場面臨的挑戰――日本房地產證券化產品的數位發行和分銷253
如何將財富科技引入土耳其 256
09 財富科技的前景如何 261
網路用戶端端 265
千禧一代將成為未來的投資經理 269
為資產所有者和買方授權 273
一個由數位、 資料和人工智慧聯合驅動的產業 277
財富科技――將私人銀行和財富管理數位化 281
財富管理畫布――設計未來財富科技公司的框架 285
宜家所採用的斯塔利理財方法――改變一個成熟行業的競爭舞臺 289
金融科技和財富管理面臨的挑戰 293
“洞察即服務” 的認知決策 298
用更少的錢辦理更多的銀行業務 301
人工智慧將如何幫助智慧投顧提供完勝傳統投顧的建議 304
財富科技未來的安全 308
中國是如何塑造財富科技和金融服務的未來的 311
從技術到金融奇點: 一個有去無回的金融未來之旅程 315
歡迎 2058 屆“銀河財富管理學院” 320

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