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cfa一級考試，金融分析師考試，何旋李斯克
目次
前言
第1章道德規範與專業行為準則
1 投資行業的道德和信任/2
1.1 道德2
1.2 道德和專業性4
1.3 投資管理的專業性5
1.4 道德行為面臨的挑戰5
1.5 道德準則與法律法規6
1.6 道德決策框架7
1.7 總結9
2 道德規範/10
2.1 訴訟、AMC與道德規範和專業行為準則的對比10
2.2 道德規範詳述11
3 專業行為準則/13
3.1 準則Ⅰ：專業性15
3.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信28
3.3 準則Ⅲ：對客戶的責任35
3.4 準則Ⅳ：對雇主的責任48
3.5 準則Ⅴ：投資決策56
3.6 準則Ⅵ：利益衝突65
3.7 準則Ⅶ：CFA會員和考生的責任72
4 全球投資業績標準/76
4.1 全球投資業績標準介紹76
4.2 GIPS的9個主要部分78
第2章數 量
1 貨幣的時間價值/85
1.1 利率的解釋85
1.2 有效年利率88
1.3 貨幣時間價值的計算89
2 統計概念和市場收益率/97
2.1 基本概念97
2.2 對集中趨勢的度量101
2.3 對離散程度的度量106
2.4 切比雪夫不等式108
2.5 變異係數和夏普比率109
2.6 偏度和峰度111
3 概率及相關概念/114
3.1 概率、期望、方差114
3.2 概率的表達形式以及計算法則116
3.3 組合的期望及方差119
3.4 貝葉斯公式122
3.5 排列組合123
4 概率分佈/125
4.1 概率分佈的介紹125
4.2 離散分佈126
4.3 連續分佈128
4.4 蒙特卡羅模擬133
5 抽樣與估計/134
5.1 推斷性統計134
5.2 抽樣135
5.3 估計1396 假設檢驗/147
6.1 假設檢驗的基本原理147
6.2 假設檢驗的步驟148
6.3 置信區間和假設檢驗153
6.4 p值法153
6.5 第一類錯誤和第二類錯誤153
6.6 假設檢驗的分類154
6.7 參數與非參數檢驗155
第3章經 濟 學
1 供給與需求/159
1.1 關於需求與供給模型159
1.2 彈性163
1.3 替代效應和收入效應168
1.4 正常商品和劣質商品170
1.5 經濟成本與經濟利潤170
1.6 總收入、平均收入和邊際收入172
1.7 邊際收益與生產效率173
1.8 利潤最大化點、停止生產點和盈虧平衡點177
1.9 規模經濟與規模不經濟179
2 公司和市場結構/181
2.1 市場結構的特點181
2.2 完全競爭市場182
2.3 壟斷競爭市場184
2.4 寡頭市場185
2.5 完全壟斷市場188
2.6 集中度衡量190
3 總產出、價格和經濟增長/192
3.1 國內生產總值192
3.2 GDP相關概念195
3.3 GDP的計算196
3.4 GDP的組成198
3.5 IS曲線200
3.6 LM曲線的相關內容201
3.7 總需求曲線204
3.8 總供給曲線207
3.9 經濟增長及其可持續性212
4 經濟週期/214
4.1 經濟週期概述214
4.2 經濟週期理論217
4.3 失業率219
4.4 通貨膨脹221
4.5 經濟指標225
5 貨幣政策與財政政策/228
5.1 基本定義228
5.2 貨幣政策229
5.3 財政政策237
5.4 貨幣政策和財政政策的相互作用241
6 國際貿易及資本流動/242
6.1 絕對優勢與比較優勢242
6.2 李嘉圖模型及赫克歇爾-俄林模型244
6.3 貿易限制245
6.4 貿易集團、共同市場和經濟聯盟248
6.5 國際收支賬戶248
6.6 國際組織249
7 外匯匯率/251
7.1 外匯匯率概述251
7.2 外匯匯率的分類252
7.3 外匯牌價254
7.4 交叉匯率255
7.5 利率平價理論256
7.6 匯率制度258
7.7 匯率對國際收支平衡的影響259
第1章道德規範與專業行為準則
1 投資行業的道德和信任/2
1.1 道德2
1.2 道德和專業性4
1.3 投資管理的專業性5
1.4 道德行為面臨的挑戰5
1.5 道德準則與法律法規6
1.6 道德決策框架7
1.7 總結9
2 道德規範/10
2.1 訴訟、AMC與道德規範和專業行為準則的對比10
2.2 道德規範詳述11
3 專業行為準則/13
3.1 準則Ⅰ：專業性15
3.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信28
3.3 準則Ⅲ：對客戶的責任35
3.4 準則Ⅳ：對雇主的責任48
3.5 準則Ⅴ：投資決策56
3.6 準則Ⅵ：利益衝突65
3.7 準則Ⅶ：CFA會員和考生的責任72
4 全球投資業績標準/76
4.1 全球投資業績標準介紹76
4.2 GIPS的9個主要部分78
第2章數 量
1 貨幣的時間價值/85
1.1 利率的解釋85
1.2 有效年利率88
1.3 貨幣時間價值的計算89
2 統計概念和市場收益率/97
2.1 基本概念97
2.2 對集中趨勢的度量101
2.3 對離散程度的度量106
2.4 切比雪夫不等式108
2.5 變異係數和夏普比率109
2.6 偏度和峰度111
3 概率及相關概念/114
3.1 概率、期望、方差114
3.2 概率的表達形式以及計算法則116
3.3 組合的期望及方差119
3.4 貝葉斯公式122
3.5 排列組合123
4 概率分佈/125
4.1 概率分佈的介紹125
4.2 離散分佈126
4.3 連續分佈128
4.4 蒙特卡羅模擬133
5 抽樣與估計/134
5.1 推斷性統計134
5.2 抽樣135
5.3 估計1396 假設檢驗/147
6.1 假設檢驗的基本原理147
6.2 假設檢驗的步驟148
6.3 置信區間和假設檢驗153
6.4 p值法153
6.5 第一類錯誤和第二類錯誤153
6.6 假設檢驗的分類154
6.7 參數與非參數檢驗155
第3章經 濟 學
1 供給與需求/159
1.1 關於需求與供給模型159
1.2 彈性163
1.3 替代效應和收入效應168
1.4 正常商品和劣質商品170
1.5 經濟成本與經濟利潤170
1.6 總收入、平均收入和邊際收入172
1.7 邊際收益與生產效率173
1.8 利潤最大化點、停止生產點和盈虧平衡點177
1.9 規模經濟與規模不經濟179
2 公司和市場結構/181
2.1 市場結構的特點181
2.2 完全競爭市場182
2.3 壟斷競爭市場184
2.4 寡頭市場185
2.5 完全壟斷市場188
2.6 集中度衡量190
3 總產出、價格和經濟增長/192
3.1 國內生產總值192
3.2 GDP相關概念195
3.3 GDP的計算196
3.4 GDP的組成198
3.5 IS曲線200
3.6 LM曲線的相關內容201
3.7 總需求曲線204
3.8 總供給曲線207
3.9 經濟增長及其可持續性212
4 經濟週期/214
4.1 經濟週期概述214
4.2 經濟週期理論217
4.3 失業率219
4.4 通貨膨脹221
4.5 經濟指標225
5 貨幣政策與財政政策/228
5.1 基本定義228
5.2 貨幣政策229
5.3 財政政策237
5.4 貨幣政策和財政政策的相互作用241
6 國際貿易及資本流動/242
6.1 絕對優勢與比較優勢242
6.2 李嘉圖模型及赫克歇爾-俄林模型244
6.3 貿易限制245
6.4 貿易集團、共同市場和經濟聯盟248
6.5 國際收支賬戶248
6.6 國際組織249
7 外匯匯率/251
7.1 外匯匯率概述251
7.2 外匯匯率的分類252
7.3 外匯牌價254
7.4 交叉匯率255
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7.6 匯率制度258
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