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家族財富的破壞力:繼承規劃、財產保全、稅收和財富管理指南(簡體書)
人民幣定價:88元
定  價:NT$528元
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商品簡介

作者簡介

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目次

每天都有家庭正在被財富摧毀,明智的管理意味著維持家庭和睦,同時也意味著保持和擴大財富。本書就為確保財富對家族能保有積極的力量提供周到、全面的計劃;深入研究了全球稅收制度、不斷變化的銀行保密法、資產保護和其他關鍵問題,以幫助財富所有者及其顧問進行規劃,並討論了各種用於財富管理戰略的基本工具的相關細節。還深入探討了財富獲有的心理,以及它對不同家庭成員的影響。適合家族辦公室的從業者、研究者閱讀參考,也適合有家族財富管理需要的讀者閱讀、學習。
[英]菲利普·馬爾科維奇(Philip Marcovici),稅務、跨境發展與交易服務、財富管理專家。為跨國公司、金融機構和家庭提供諮詢服務,包括信託和保險產品相關的使用問題,並一直與各國政府和國際機構就戰略和條約談判保持合作。曾出版多本以稅務為主題的刊物。
張詠,德裕世家創始人兼董事長。復旦大學經濟學碩士,曾入選團中央百人培訓計劃,長期擔任中國民生銀行總行私人銀行部負責人,山東社會科學院經濟研究所研究員,專注于區域經濟、企業管理領域的觀察與研究,著述良多。
這本書是一位財富管理終身從業者從富有洞察力的視角給出的建議,是一本財富所有者以及財富顧問必讀的書。馬爾科維奇認為對財富管理要抱有蕞大的希望,同時做最壞的打算。他不僅為全球財富管理行業指明了前進的方向,還指導財富所有者如何提出恰當的問題、招募合適的顧問和尋求真相,以便能夠享受他們的財富,並在世界上發揮廣泛的有益影響,而不是乏味又悲傷地眼看著財富摧毀他們最關心的東西――家族和家族遺產。
001引言

009第一章任何財富都足以摧毀一個家庭

011查達兄弟―――深思熟慮的繼承計劃能避免他們的死亡嗎?

012傑西卡·施拉德―――我們需要更早做計劃嗎?

013龔如心―――為什麼抱最好的希望,做最壞的打算

014喬納森·格裡芬―――繼承計劃如何影響家庭成員的一個極端例子

014托尼·馬歇爾―――長壽將帶來更多潛在不確定性風險的例子,需要新的方法來實現我們的繼承計劃

015戈爾·維達爾―――在規劃過程中儘早考慮其他受益人的重要性

016法裡德科特的王公―――你能信任你的受託人嗎?

027第二章財富心理學

032財富的創造者

035財富創造者的配偶

039上了年紀的親戚仍健在,所以呢?

041二婚配偶

043第一任情人

046第二任情人―――當第一任激情不再時

047第二家庭的子女

048兒子們

051女兒們

053女婿和兒媳婦

058兄弟姐妹

059朋友

061第三章向透明化轉變

064這裡只有兩個選擇:遵守規則或者走人068逃稅和濫用銀行保密制度是一個全球性問題

070稅務機關如何發現未申報資金?

073反洗錢規則所支持的自動信息交換―――它一直管用嗎?

078所有國家都準備好信息自動交互了嗎?

080對那些還沒有準備好稅收透明的國家來說,其他什麼樣的稅收制度才能奏效呢?

083稅收競爭、流動性和沒有準備好信息交互的國家

084稅收應該成為資產保護和遺產規劃的驅動力嗎?

089第四章理解稅收世界

092逃稅、避稅與稅收籌劃―――未來展望

095不同種類的稅制

095會產生全球化的稅收制度嗎?不同稅制間的競爭會持續嗎?

096不徵收所得稅的國家

097屬地性稅制

100按居住地徵稅

102稅收協定和平局決勝規則

104基於居住地的全球稅制的不同點

107離岸公司和全球稅收系統

111美國與美國公民和綠卡持有者的全球性稅收

114不同種類的稅收

116流動性與公民計劃,歷史上的稅務不公開的處理

120退出

127第五章財富所有者家族的需求

130知道資產在哪裡―――沒有計劃就是計劃

138繼承、遺囑(包括“生前遺囑”)和遺囑認證

145離婚(和一般的關係)

152第二家庭

158多轄區家族

160改變人口統計

163家庭衝突解決

164商業繼承和家族法規

178做善事―――慈善事業和家庭

186隱私與保密

188投資、流動性和所有權結構的多元化

191稅收優惠投資

198資產保護與保全

202藝術品、珠寶、老爺車和其他重要特殊資產

206政治風險

212安全和綁架風險

217第六章財富規劃的工具

220遺囑

224信託基金

241基金會

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