東勝神洲傲來國有一花果山，山頂一石，產下一猴，得名孫悟空。他學會七十二般變化，一個筋斗雲可行十萬八千里，自稱“美猴王”。他取得定海神針，又去陰曹地府，把猴屬名字從生死簿上勾銷。玉帝把孫悟空召入上界，封為弼馬溫。當猴王得知弼馬溫只是個管馬的小官後，便打出南天門，返回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，孫悟空被擒後歷經刀砍斧剁、火燒雷擊、丹爐鍛煉卻毫髮無傷。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。觀音菩薩去東土尋唐僧玄奘去西天求取真經。唐僧西行,在五行山救出孫悟空。師徒二人西行,在鷹愁澗收服小白龍,化作唐僧的坐騎;在高老莊,收服豬悟能八戒，做了唐僧的第二個徒弟;在流沙河，又收服了沙悟淨，成了唐僧的第三個徒弟。師徒四人跋山涉水，西去求經。
