財團法人資訊工業策進會產業情報研究所

近年來數位相框市場呈現出高度成長的趨勢，已吸引為數眾多的品牌廠跨入競逐，對於戰況激烈的數位相框市場，品牌廠如何突圍？如何創造旗下數位相框產品價值？競爭策略意圖為何？另一方面，數位相框產品發展趨勢以及全球市場規模走向如何？本報告將為您剖析全球數位相框產業發展現況與挑戰。

日經BP社（Nikkei Business Publications, Inc.）十月底於日本橫濱所舉辦的「平面顯示器應用產品展覽會暨研討會」（FPD International Exhibition and Forum），每年皆吸引來自全球各地的FPD產業供應鏈關鍵廠商，前來揭示或是展出其在平面顯示器新興技術與應用產品的開發實績。對此一產業年度盛事，資策會產業情報研究所（MIC）亦派員前往與會，同時，並進行觀展研究田野調查，藉此以掌握平面顯示器新興技術開發動向以及應用產品推展現況。 2009年10月所進行的觀展研究田野調查，共計蒐錄17家參展廠商於展覽會期間所展示的484款各尺寸規格的FPD參展品資料，並針對參展品所屬的技術類型、尺寸規格、顯示功能、以及應用領域…等構面進行分析。同時，亦蒐錄70個單位組織的公司、市場研究機構、技術研究機構以及大學，於會展期間應主辦單位邀請進行86場次研討會之講演，並針對受邀單位、議題內容…等構面進行屬性分析，藉此以掌握平面顯示器產業主軸議題重點趨勢。

立體電影“阿凡達”不僅在全球各地造成熱門話題、更是席捲全球影業市場，預計2010年將會上映超過25部的立體電影。顯然，立體電影正扮演著推動立體影像內容攝製、立體電影影片租售、以及立體顯示器影像系統等相關市場蓬勃發展的關鍵要角。立體電影似乎已經成功地在全球影業市場佔有一席之地，並且由於全球影業市場越趨多元化與豐富化的立體影像內容製作與播放之需求，亦將會進一步地要求平面顯示器在功能規格以及顯示技術的再升級，以因應立體影像內容順勢地由電影院走入電玩、走入客廳、走入書房、甚至走入隨處觀看的使用環境。對於立體顯示器影像系統目前關鍵廠商產品推展情形以及專利布局動向，此時，頗值得資通訊產業相關廠商進行商機研究與了解。對此，本文將有深入的剖析與探索。

在低碳經濟、環保和空污防治、能源安全等諸多個因素考量下，新能源車產業成為許多國家競相發展的戰略性新興產業之一，主要汽車強國紛紛制定相關產業政策做為推動汽車產業升級與轉型的指導方針，因而發展新能源車可以說是中國大陸汽車產業轉型由大變強的關鍵途徑。 有鑑於此，中國大陸政府當局積極透過新能源車產業政策的制定和推動，欲達成從汽車大國邁入汽車強國的戰略目標，並通過指定二十個主要城市做為發展新能源車示範推廣點。 此書針對中國大陸新能源車產業相關廠商進行調查，藉此掌握中國大陸新能源車產業結構和上游/中游/下游廠商投入情形。另一方面，為了要深入理解中國大陸新能源車產業自主技術發展現況，並進一步針對中國大陸新能源車產業相關廠商擁有的中國發明授權專利進行分析。 新能源車主要類型有哪些？重要的產業推動政策又有哪些？比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、寧德時代、安徽巨一、聯合電子、國家電網等知名中國廠商在新能源車相關產品中國發明授權專利涉及的技術項目布局重點有哪些？是二次電池？馬達？車輛控制系統？動力裝置？運算科技？還是充電？對此將進行深入剖析與探討。

在全球化激烈競爭的時代中，科技創新往往是國家競爭力的主要來源之一，先進國家多以提升科技實力做為驅動國家經濟成長的主要動能，因為科技的不斷精進與突破可以帶引出無窮的創業機會與挑戰。 1980s年代開啟的製造代工經濟發展模式讓台灣享有經濟奇蹟般的成長榮景，但也種下近年來台灣經濟停滯不前甚至衰退的景況，台灣正面臨著轉型關鍵時刻，不管是舊產業的振興還是新產業的布局，廠商都在詢問與尋找未來可能的商機，投入新興科技重拾創業家精神應該是可行的解決方案之一。 雖然新興科技具有市場成長性高、競爭者少產品有較高利潤、能夠吸引廠商積極投入、創造先進者優勢等優點，然而新興科技卻也隱藏了市場需求不如預期、進入時間點過早等風險。對此，策會產業情報研究所(MIC)透過技術論文、新聞報導、專業雜誌、創投網站、科技部落格等訊息管道進一步篩選出具發展潛力新興科技進行深入剖析與探討，提供關切新興科技發展機會的台灣科技業者參考。

本報告乃針對'FPD International 2008 Exhibition and Forum'展覽會場中參展廠商所推出的展示品，以及主辦單位所舉辦之研討會議題內容，進行平面顯示器前瞻技術暨應用產品觀展研究田野調查。共計蒐錄23家參展廠商於展覽會舉辦期間所展示的670款參展品相關資料，以及127場研討會議題內容進行分析。對於參展廠商所推出的參展品其開發動向之變化為何？從這變化中所透露出的應用領域之更迭以及顯示技術的興衰又為何？前瞻顯示技術以及關鍵應用產品參展廠商展示品技術性能評比表現如何？指標性的FPD廠商在研討會場中，針對產業重大影響議題所提出的解決方案與見解又為何？對此，筆者將進行深入的剖析與探討。

2011年的SID’s Display Week已於5月份在美國加州洛杉磯市的Los Angeles Convention Center舉行，資策會產業情報研究所（MIC）針對主辦單位所舉辦的技術論壇之專題內容、以及展覽會場中參展廠商所推出之展示品進行觀展研究田野調查，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與應用產品的開發動向以及推展現況。 在技術論壇方面，今年度有來自全球224個單位組織的大學、研究機構以及廠商，於SID’s Display Week 2011技術論壇舉辦期間，共計發表504篇平面顯示器相關領域的論文。對此，資策會MIC已蒐錄今年度各單位組織所發表的504篇論文進行詳細的技術動向與屬性分析，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術研發動向的變化情形。另外，資策會MIC亦進一步地針對19家關鍵廠商所要發表的149篇論文進行技術動向分析，藉此得以洞悉出平面顯示器關鍵廠商在前瞻技術所進行的研發布局現況。 在展覽會場方面，資策會MIC今年度共計蒐錄有11家平面顯示器（FPD）參展廠商推出的293款參展品規格資料，並導入分析模型進行技術消長與應用更迭之研判，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與新興應用產品開發動向。首先，針對這293款參展品所屬的應用領域別以及顯示技術類型進行整體性的推展現況剖析，其次，再進一步地針對七項具有未來性與商機布局潛力的前瞻技術與新興應用產品進行深入剖析，包括：Color MEMS Display、E-Paper Display、E-Reader Display、3D Display、Touch Panel Display、Digital Signage Display、以及LCD TV Display等。 整體而言，綜觀SID’s Display Week 2011技術論壇與展覽會，資策會MIC標定出平面顯示器產業四大進展與四大轉變，其中，四大進展，包括：3D Game Device、Color MEMS Display、Human Factor Effect of 3D、以及Oxide TFTs等；而四大轉變，則包括有：Backlight、E-Paper Display、Digital Signage Display、以及Pixel Per Inch等。

2010年11月10日~12日於日本東京都市郊千葉縣海濱幕張所舉辦的「平面顯示器應用產品展覽會暨研討會」（FPD International Exhibition and Forum），資策會產業情報研究所（MIC）亦派員前往參與，並針對展覽會場中參展廠商所推出的展示品、以及主辦單位所舉辦之研討會議題內容，進行平面顯示器觀展田野調查。此次調查共計蒐錄471款參展品相關資料以及60場研討會議題內容，並著手進行觀展田野調查資料庫建置與分析。另外，資策會MIC並針對3D TV Display、3D Display、AM-OLED Display、E-Paper Display、LCD TV Display、E-Reader Display、Notebook Display等產業關鍵發展議題進行深入研究，藉此以掌握平面顯示器參展廠商對於新興技術與應用產品的佈局動向。對於FPD International 2010參展廠商所推出的參展品其佈局動向的變化如何？從這變化中透露出的應用領域之更迭以及顯示技術的消長又為何？平面顯示器產業主軸議題重點趨勢起了那些變化呢？帶動平面顯示器產業持續成長的關鍵動力來源又是那些呢？供應鏈廠商寄予厚望的新興科技產品E-Reader與3D TV市場成長阻緩的關鍵因素為何呢？對此，本文將有深入的剖析與探討。

對於3D TV而言，2010年可以說是關鍵的市場啟動元年，國際知名的TV品牌商紛紛推出3D TV新機種並積極進行3D TV市場拓展與市場測試。因此，如何從3D TV關鍵廠商產品規格布局而能夠掌握3D TV產品功能的訴求重點，如何從3D TV關鍵廠商專利布局而能夠了解3D TV技術內涵的重點項目，如何從消費者需求偏好而能夠理解3D TV產品效益的喜好情形，以及如何從目前市場銷售狀況而能夠摸擬出3D TV市場規模未來可能走向，這些重要的市場資訊對於已投入或是計畫投入3D TV供應鏈體系的相關廠商而言，會是擬定市場競爭策略時重要的情報參考訊息。那麼，3D TV產品規格或功能配備的推展重點為何？3D影像系統關鍵廠商專利布局的重點莠為何？關鍵廠商對於3D TV機種的產品競爭定位動向如何？目前3D TV產品售價過高若要有效刺激市場買氣廠商應如何調整產品競爭定位呢？未來幾年內，3D TV市場規模可能的走向又如何呢？對此，資策會MIC將有深入的剖析與探討。

長期觀察產業發展趨勢，總是發現，不時會有技術消長、規格更迭、廠商興衰、市場起落、客戶善變、效益轉變、偏好改變等令人措手不及、出乎意料的事件出現。在如此多變的複雜系統中，技術預測、營收預測、市場預測、消費預測等屬於未來事件的論述與數據，將面臨一改再改的命運，難道這些事件都是當下發生的獨立事件？難道這些事件都無法事前獲悉而提出對策、降低衝擊？對此，我們認為這些事件應該不是獨立事件，而是環環相扣的連續事件！因為，當我們加入時間這個變數之後，就會發現，技術消長可能造成廠商興衰，而規格更迭可能形成市場起落，並且客戶善變、效益轉變、偏好改變又可能影響技術消長、規格更迭、…，如此循環不已。那麼這些看似複雜、難以掌握的連續事件，是否有可能預測其後續可能的演變趨向呢？答案是肯定的！因為，複雜理論科學家的研究發現，當複雜系統中的個體彼此之間密切互動，那麼，此複雜系統會形成群體行為的傾向。因此，雖然個體是如此特異與無法預測，但是有時候卻能夠忽略個體許多細節，藉由直接理解基本的組織性原則之後，就可能在不知道許多個體特性與其他細節情況下，預測出群體行為。「商機偵測體系」便是透過對於群體行為模式的辨認與理解，培養出產業趨勢掌握與判斷能力，有效預測下一步可能的演變趨向，進而提出具洞察力的商機佈局觀點。因此，如果能夠據此建立一套與時俱進並持續積累產業情報的商機偵察與推測系統，那麼，就可以有效透析產業演進趨勢、指引事業佈局方向、以及掌握產品更替時機。「商機偵測體系」是由四項分析模型所構成，包括：觀展田野調查分析模型、專利佈局解析模型、價格與效益統計分析模型、產品生命週期市場預測模型等，其組成架構可區分為兩大構面，包括：需求端的研究與供給端的研究。其中，需求端研究構面為產品效益統計分析，並且研究成果具體呈現在價格與效益統計分析模型。另一方面，供給端研究構面，包括：觀展田野調查、產品生命週期、專利解析，具體研究成果呈現在觀展田野調查分析模型、專利佈局解析模型、產品生命週期市場預測模型。簡而言之，「商機偵測體系」運作程序，首先，是從觀展田野調查切入，藉此掌握產品規格推展現況與變化。接著，從中挑選出具有市場發展潛力的新興科技產品進行價格與效益統計分析，藉此掌握消費者對於此新興科技產品的偏好變化。再者，鎖定極具未來發展潛力的新興科技產品，進行關鍵廠商專利佈局解析，藉此掌握技術領導廠商競爭策略意圖。最後，結合觀

2008年6月美國的QUALCOMM MEMS（高通光電）與台灣的正崴精密（Foxlink）合資成立高強光電（Solink），攜手合作進行彩色微機電顯示器（Color MEMS Display；mirasol™ Display）的產製行列。值得注意的是，由於彩色微機電顯示器產品結構簡單、顯示效果夠好，極適合低耗電要求的手持式智慧型行動裝置（Hand-held Smart Device），有機會挑戰薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）主流技術地位。對於不從事生產、僅專注研發的高通光電其獲利的營運模式為何？高通光電彩色微機電顯示器關鍵專利案件布局動向又為何？彩色微機電顯示器的技術瓶頸與製程瓶頸為何呢？值得一探究竟。 另外，SiPix Imaging公司積極推展歸屬於電子紙顯示器技術領域的微杯結構電泳式顯示器（Microcups Electrophoretic Display），此技術的優點在於Roll-to-roll的生產製造流程，並且由於近年來技術獲得改良使得其在“白底黑字”顯示性能效果已可接近E INK公司的微膠囊結構電泳式顯示器（Microencapsulated Electrophoretic Display）。 研究顯示，“彩色化”顯示性能表現能力是電子紙顯示器推展廠商極為重要的競技要項，然而資策會MIC調查結果卻發現，迄今，SiPix Imaging公司在微杯結構彩色電泳式顯示器的公開展示活動上，仍舊呈現出無進展之現象，僅積極地進行技術論文的發表、以及專利案件之申請與布局。對於SiPix Imaging公司在微杯結構電泳式顯示器應用產品推展情形為何？彩色化技術專利布局的重點項目又為何？以及關鍵技術瓶頸為何？對於SiPix Imaging公司近期可能發表有關於微杯結構彩色電泳式顯示器開發成果一事，相當值得關切。 此外，這一、兩年竄起的新興顯示器技術類型-彩色電濕潤顯示器（Color Electrowetting Display），此項新興顯示器技術關鍵專利與材料配方掌控者為Liquavista公司，近年來積極地投入研發資源進行技術改良使得顯示效果已大為提升，在國際性大型展覽會場上頗獲佳評。對於Liquavista公司在彩色電濕潤顯示器應用領域推展情形如何？彩色電濕潤顯示器在“豐富色彩”與“快速翻頁”顯示效果的表現能力又如何？彩色化技術的專利布局重點又為何？彩

國際資訊顯示學會（Society for Information Display, SID）於美國所舉辦的平面顯示器技術論壇暨應用產品展覽會SID’s Display Week，每年皆吸引來自全球各地的FPD廠商、大學以及研究機構等單位組織前來參與盛會，並且SID’s Display Week的展會特性可定位為：「論文發表為主、應用產品展示為輔」，會中各單位組織並透過技術論壇或是展覽會之場合，積極地揭示或是展出其在平面顯示器前瞻技術以及應用產品近期的研發實績。 2010年的SID’s Display Week已於5月份在美國華盛頓州Seattle City的Washington State Convention and Trade Center舉行，資策會產業情報研究所（MIC）針對主辦單位所舉辦的技術論壇之專題內容、以及展覽會場中參展廠商所推出之展示品進行觀展研究田野調查，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與應用產品的開發動向以及推展現況。 在技術論壇方面，今年度有來自全球223個單位組織的大學、研究機構以及廠商，於SID’s Display Week 2010技術論壇舉辦期間，共計發表511篇平面顯示器相關領域的論文。對此，資策會MIC已蒐錄今年度各單位組織所發表的511篇論文進行詳細的技術動向與屬性分析，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術研發動向的變化情形。另外，資策會MIC亦進一步地針對20家關鍵廠商所要發表的170篇論文進行技術動向分析，藉此得以洞悉出平面顯示器關鍵廠商在前瞻技術所進行的研發布局現況。 在展覽會場方面，資策會MIC今年度共計蒐錄有14家平面顯示器（FPD）參展廠商所推出的320款參展品進行田野調查資料庫更新，並導入分析模型進行競爭模式與作用之研判，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與新興應用產品開發動向。首先，針對這320款參展品所屬的應用領域別以及顯示技術類型進行整體性的推展現況剖析，其次，再進一步地針對六項具有未來性與商機布局潛力的新興技術與應用產品進行深入的剖析，包括：Electrowetting Display、Color MEMS Display、E-Paper Display、E-Reader Display、3D Display、以及LCD TV Display等。 整體而言，綜觀SID’s Display Week 2010技術論壇與展覽會，

2011年的SID’s Display Week已於5月份在美國加州洛杉磯市的Los Angeles Convention Center舉行，資策會產業情報研究所（MIC）針對主辦單位所舉辦的技術論壇之專題內容、以及展覽會場中參展廠商所推出之展示品進行觀展研究田野調查，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與應用產品的開發動向以及推展現況。 在技術論壇方面，今年度有來自全球224個單位組織的大學、研究機構以及廠商，於SID’s Display Week 2011技術論壇舉辦期間，共計發表504篇平面顯示器相關領域的論文。對此，資策會MIC已蒐錄今年度各單位組織所發表的504篇論文進行詳細的技術動向與屬性分析，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術研發動向的變化情形。另外，資策會MIC亦進一步地針對19家關鍵廠商所要發表的149篇論文進行技術動向分析，藉此得以洞悉出平面顯示器關鍵廠商在前瞻技術所進行的研發布局現況。 在展覽會場方面，資策會MIC今年度共計蒐錄有11家平面顯示器（FPD）參展廠商推出的293款參展品規格資料，並導入分析模型進行技術消長與應用更迭之研判，藉此以掌握平面顯示器前瞻技術與新興應用產品開發動向。首先，針對這293款參展品所屬的應用領域別以及顯示技術類型進行整體性的推展現況剖析，其次，再進一步地針對七項具有未來性與商機布局潛力的前瞻技術與新興應用產品進行深入剖析，包括：Color MEMS Display、E-Paper Display、E-Reader Display、3D Display、Touch Panel Display、Digital Signage Display、以及LCD TV Display等。 整體而言，綜觀SID’s Display Week 2011技術論壇與展覽會，資策會MIC標定出平面顯示器產業四大進展與四大轉變，其中，四大進展，包括：3D Game Device、Color MEMS Display、Human Factor Effect of 3D、以及Oxide TFTs等；而四大轉變，則包括有：Backlight、E-Paper Display、Digital Signage Display、以及Pixel Per Inch等。