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《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃、綜合理財規劃。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

《金融理財綜合規劃案例》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 該書以金融理財規劃原理作為理論基礎，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，全面展示理財決策的分析過程和方法，引導讀者形成完整、清晰的理財規劃思路。 本書適合參加CFP（國際金融理財師）認

《個人風險管理與保險規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考用書之一。本書在現代國際金融理財標準（上海）有限公司的指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 本書系統介紹了家庭保險規劃涉及的人身保險和財產保險的險種及其核心產品條款，向讀者展示了壽險公司經營和保險市場監管的*情況，並通過典型案例詳細闡述了個人與家庭保險需求分析、保障額度測算、產品類型與具體險種選擇等一系列保險

《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 在當前特定的經濟環境背景下，本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合，詳述了廣受關注的投資產品；採用綜合案例的形式，闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程，使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。 本書適合參加CFP（國際金融理

《個人稅務與遺產籌劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 《個人稅務與遺產籌劃》重點介紹了與投資理財相關的稅種，並就各稅種的稅務合規給出實操建議。同時從全球視角出發，闡述了涉外稅務制度和實務發展變化，幫助讀者多方位瞭解國內外稅務動態。 本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證