北京當代金融培訓有限公司

《CFP資格認證培訓習題集》是由北京當代金融培訓有限公司組織編寫，是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的參考教輔。編者針對CFP資格認證培訓，組織了在一線教學的具有豐富經驗的老師，結合教學經驗，結合CFP資格認證五本教材和培訓課件，編寫了這本習題集，主要目的是幫助學員加深理解，掌握和鞏固知識要點，更好地適應考試。本習題集各模塊的題量基本上按照各模塊占課程量的比重均等分佈，涵蓋了大部分知識要

針對各類家庭不同的理財需求，從專業理財的角度提出針對性解決方案。《金融理財案例分析》雖從理財師制作理財報告的角度出發，但涉及各類家庭實際所需，詳細提出實踐性理財方案，便于理解，易于操作。普通讀者可根據書中案例，結合自身實際，自行規劃理財方案。 顯示更多 &nb

《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃、綜合理財規劃。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

《金融理財原理》是AFP(金融理財師)認證培訓和考試參考教材。本書是在現代國際金融理財標準(上海)有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂的。《金融理財原理》分為上、下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其稅務優化、綜合理財規劃。前2篇的內容為上冊，後4篇的內容為下冊。本書適合參加AFP認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者學習和閱讀。

金融從業人員必讀系列 國際權威理財資格認證 本書是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的唯一官方教輔。該習題集是由北京當代金融培訓有限公司聯合組織編寫，是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的參考教輔。本書是作者針對CFP資格認證培訓，組織了在一線教學的具有豐富經驗的老師，結合教學經驗，結合CFP資格認證五本教材和培訓課件，編寫了這

《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 在當前特定的經濟環境背景下，本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合，詳述了廣受關注的投資產品；採用綜合案例的形式，闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程，使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。 本書適合參加CFP（國際金融理

《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會中國專家委員會指導下，由北京當代金融培訓有限公司研究院具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。 《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃

《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會中國專家委員會指導下，由北京當代金融培訓有限公司研究院具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。 《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃

這是一本涵蓋投資規劃、員工福利、退休規劃、稅務、綜合理財案例等金理財相關知識的書，適合參加FP（金理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金理財感興趣的讀者閱讀。本書共四篇，第一篇是投資規劃，涵蓋八大產品（現金等價物、債券、股票、期權、外匯、貴金屬、基金、理財產品）與經典投資組合理論：第二篇是員工福利與退休規劃，涵蓋基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、退休規劃的養老缺口的估算方法：第三篇是個人所得稅及其稅務優化，涵蓋個人日常生活中涉及的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費、經營所得、利息股息紅利、財產租賃、財產轉讓等個人所得的計稅方法及優化方案；第四篇是綜合理財規劃，涵蓋金融理財師進行理財規劃的全流程，同時從實操的角度給出理財規劃案例示範。通過閱讀本書，讀者將：(1)掌握金融市場的基礎產品的定價原理及投資方法；(2)掌握個人所得稅的計稅方法及稅務優化方法；(3)能夠為客戶做出合理的退休的財務規劃；(4)能夠為客戶做出綜合性的理財規劃方案。

《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎知識與技能、投資規劃、風險管理與保險規劃、基礎員工福利與退休計劃、基礎稅務與遺產籌劃。本修訂版依舊分上下兩冊，第1篇的內容為上冊，第2、3、4、5篇的內容為下冊。