北京當代金融培訓有限公司

該習題集是由北京金融培訓中心與北京當代金融培訓有限公司聯合組織編寫，是CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的參考教輔。編者針對CFP資格認證培訓，組織了在一線教學的具有豐富經驗的老師，結合教學經驗，結合CFP資格認證五本教材和培訓課件，編寫了這本習題集，主要目的是幫助學員加深理解，掌握和鞏固知識要點，更好地適應考試。本習題集各模塊的題量基本上按照各模塊占課程量的比重均等分布，涵蓋了大部分知識

《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃、綜合理財規劃。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內容為上冊，第3、4、5、6篇的內容為下冊。本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

《金融理財原理》是AFP(金融理財師)認證培訓和考試參考教材。本書是在現代國際金融理財標準(上海)有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂的。《金融理財原理》分為上、下兩冊，共包括6篇：金融理財基礎知識與技能、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人所得稅及其稅務優化、綜合理財規劃。前2篇的內容為上冊，後4篇的內容為下冊。本書適合參加AFP認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者學習和閱讀。

《金融理財綜合規劃案例》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 該書以金融理財規劃原理作為理論基礎，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，全面展示理財決策的分析過程和方法，引導讀者形成完整、清晰的理財規劃思路。 本書適合參加CFP（國際金融理財師）認

《個人風險管理與保險規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考用書之一。本書在現代國際金融理財標準（上海）有限公司的指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 本書系統介紹了家庭保險規劃涉及的人身保險和財產保險的險種及其核心產品條款，向讀者展示了壽險公司經營和保險市場監管的*情況，並通過典型案例詳細闡述了個人與家庭保險需求分析、保障額度測算、產品類型與具體險種選擇等一系列保險

《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 在當前特定的經濟環境背景下，本書將經典金融理論與中國實踐應用相結合，詳述了廣受關注的投資產品；採用綜合案例的形式，闡述了為客戶進行整體資產規劃的思路與過程，使讀者對投資工具的運用和配置更加明晰。 本書適合參加CFP（國際金融理

《個人稅務與遺產籌劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂。 《個人稅務與遺產籌劃》重點介紹了與投資理財相關的稅種，並就各稅種的稅務合規給出實操建議。同時從全球視角出發，闡述了涉外稅務制度和實務發展變化，幫助讀者多方位瞭解國內外稅務動態。 本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證

《員工福利與退休規劃》是CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試參考教材之一。本書是在現代國際金融理財標準（上海）有限公司指導下，由北京當代金融培訓有限公司組織編寫和修訂的。本書簡要梳理了單位福利的共性特徵，重點介紹了典型單位福利的具體內容，尤其是國內外企業年金計劃的典型制度安排；深入分析了測算個人養老需求與養老供給的方法，引導讀者關注養老缺口問題；並對目前市場上熱門的養老產品和境外部分地區養老模式做了較為詳細的介紹。本書適合參加CFP（國際金融理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生以及對員工福利與退休規劃感興趣的讀者閱讀使用。

這是一本涵蓋投資規劃、員工福利、退休規劃、稅務、綜合理財案例等金理財相關知識的書，適合參加FP（金理財師）認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金理財感興趣的讀者閱讀。本書共四篇，第一篇是投資規劃，涵蓋八大產品（現金等價物、債券、股票、期權、外匯、貴金屬、基金、理財產品）與經典投資組合理論：第二篇是員工福利與退休規劃，涵蓋基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、退休規劃的養老缺口的估算方法：第三篇是個人所得稅及其稅務優化，涵蓋個人日常生活中涉及的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費、經營所得、利息股息紅利、財產租賃、財產轉讓等個人所得的計稅方法及優化方案；第四篇是綜合理財規劃，涵蓋金融理財師進行理財規劃的全流程，同時從實操的角度給出理財規劃案例示範。通過閱讀本書，讀者將：(1)掌握金融市場的基礎產品的定價原理及投資方法；(2)掌握個人所得稅的計稅方法及稅務優化方法；(3)能夠為客戶做出合理的退休的財務規劃；(4)能夠為客戶做出綜合性的理財規劃方案。