李震華

第一本探討金融業數位轉型案例的專書！權威智庫「資策會」產業情報研究所（MIC）最新研究成果！ 自2008年全球金融海嘯後，成熟地區如歐美等國均見實體銀行分行數量持續下滑，而開放銀行政策的大力推動，更有推波助瀾的效果。2019年新冠肺炎疫情肆虐全球，除讓實體管道的經營雪上加霜外，也加速線上金融交易的成長。此外因開放銀行政策或數位金融的推動，加上新興資通訊技術如雲端、AI、區塊鏈等的逐步成熟，以及為數不少非傳統金融領域的巨型科技公司，正挾其自身資訊應用實力跨入金融服務，不但引進全新發展模式，更打造異於傳統的遊戲規則，造成金融業的競爭態勢有了根本性的改變。 本書以金融業數位轉型為主軸，首先以國際大型金融機構的數位轉型推動路徑與策略為切入點，解析各大業者如何憑藉各資通訊技術，強化其在數位營運、產品設計或通路管道乃至於顧客體驗的表現；接著回歸台灣市場，以傳統金融業者、金融科技新創公司及資訊協力夥伴三個主軸分別展現既有業者的轉型作為、新創公司的創新觀點以及資訊夥伴的助力選擇，從而描繪出近期台灣金融業數位轉型發展的形貌，希望對於業者進行數位轉型時能有好的啟發與參考。專文推薦陳冲王儷玲│前金管會主委、國立政治大學金融科技研究中心主任詹文男│數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授 聯合推薦（依姓名筆畫排序）王靖欽│富邦證券資訊長吳文舜│精誠隨想董事長吳牧恩│台灣量化交易協會理事長林昭廷│國泰人壽執行副總經理馬君碩│全球人壽總經理張善政│財團法人善科教育基金會董事長暨前行政院院長陳淑敏│NASDAQ大中華業務開發處副總監陳愷新│賽仕電腦軟體總經理本書的特色，不是空泛論述或空喊口號，而是就國內外金融機構的實際案例，分門別類介述並討論其成功的經驗，技巧點出各種類型金融業在數位轉型時，就技術面、經營面、法規面所遭逢的困難與挑戰，相信對業界乃至主管機關都具有示範性的意義。──陳冲 本書從專業的金融業數位轉型基本知識出發，剖析全球重要關鍵趨勢議題，並針對國際與台灣知名企業，包括花旗、摩根大通、VISA、星展銀行、納斯達克、全球人壽、新光人壽、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行等，進行數位轉型案例系統性剖析，內容深入淺出，讓讀者可以在最短時間內了解許多典範企業、領袖菁英的智慧與寶貴經驗，學習如何在數位轉型的過程中調整技術、研發、商業模式與經營策略

隨著雲端運算、萬物聯網與5G的快速發展，未來IT、OT、CT結合AI分析機制，應用在各種場域（製造、金融、醫療、零售、交通、能源等）的資通安全產品暨服務，為資通安全產業開創出值得期待的未來與龐大商機。但網路的無所不在同樣也讓資通安全風險急速擴大，亦成為萬物聯網與各種智慧應用普及發展的主要障礙。 智慧城市（Smart City）是近年來各國積極布局未來的發展重點及方向，從物聯網（Internet of Things, IoT）蓬勃發展後，智慧城市下各項垂直領域的智慧化服務逐漸受到關注，如：智慧製造、智慧交通、智慧零售、智慧安控、智慧家庭、智慧能源等。智慧物聯網（Artificial Intelligence & Internet of Things, AIoT）讓智慧化服務進化成實至名歸的智慧應用，然而智慧化服務的營運必然伴隨資訊安全的議題。 資通安全的產品暨服務受到不同國家與區域在資安市場、法規、軍事科技，以及資訊科技產業影響，因此各國的產業發展程度各不相同，美國的政府與企業對於資通安全議題相對重視，也促成美國資安產業的蓬勃發展，全球知名的雲端資安大廠多數集中在美國，包含Microsoft、Amazon Web Services、IBM Security、Palo Alto Networks、Splunk等業者。2020年由於受到疫情的影響，美國資安業者也分別推出各自的資安因應解決方案，以協助業者在疫情期間能夠在足夠的資安防護之下維持營運。 5G通訊技術方面，臺灣資通訊產業以硬體製造並行銷全世界市場而聞名於世，因此在發展5G的過程中，產業鏈中的基地台設備、局端設備，以及網路設備至關重要，其次包括晶片廠商，電信營運商、軟體整合及大數據、用戶端設備及手機等產業之業者，亦在5G產業鏈中扮演不可或缺的角色。然而正當臺灣廠商摩拳擦掌、準備快速搶進市場之際，過去較少被關切的資安問題，已然成為各國政府所關注的重點，所以要在未來的5G市場搶得先機，勢必就得先明瞭主要國家對於5G的相關規範。 企業資安應用方面，近年來智慧科技發展迅速，各行各業透過新興智慧科技及數位服務，解決傳統人力、管理效率等經營上的問題已蔚為趨勢，中小企業更紛紛透過人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、物聯網（Internet of Things, IoT）、數位服務平台強化自身競爭優

FinTech熱潮不斷席捲全球，不僅掀起金融變革風潮，更驅使FinTech加速器應運而生。FinTech加速器開展迄今，已開創出特色鮮明、獨樹一幟之加速風格，也孕育眾多知名FinTech新創活躍國際。 2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不僅全球產業發展遭受嚴峻挑戰，各國民生經濟同樣也受到嚴重衝擊。然危機即是轉機，諸多金融科技（FinTech）新創抗疫之道不僅順勢受到市場矚目，更吸引投資者目光。此外，數位轉型近來蔚為風潮，企業追求數位轉型之際，對於顧客體驗提升之重視度更勝以往，因此能賦予消費者嶄新金融服務體驗之FinTech就顯得格外重要，相關新創業者解決方案同樣順勢受到投資者青睞。 數位經濟時代下，創新金融服務與產品的提供及新興市場參與者的加入，正考驗監理機關對新興金融的監管能力及金融市場本質的韌性。而在這些創新金融模式下，數位法幣也扮演關鍵角色。 世界經濟論壇（The World Economic Forum, WEF）於2019年9月提出金融產業資料共享白皮書，認為金融服務多元，資訊涵蓋之廣，需要結合越多資訊，才能拼湊出越完整的樣貌。並循此觀點帶出資料共享之重要性與其背後價值，並切入隱私強化技術進行介紹，強調在這些技術逐步支援下，將能夠在不須揭露資訊內容的情況下進行資料共享，進而在金融領域創造出新的產品與服務。 2020年8月，台灣金融主管機關金管會正式對外發布「金融資安行動方案」，作為完整的金融資安整體計畫，藉此強化金融業資安防護能力。其中有兩大亮點值得關注，其一是延續國內金融科技應用與創新的推展脈絡，聚焦在新興金融科技應用的資安自律規範；其二則是點出將參考美國推動的「避風港計畫」，研議資料保全運作機制，包括資料保護、資料可移性、資料復原性及關鍵服務持續性等。 監理科技方面，2007年美國爆發次級房貸危機，雖引發2008年全球金融海嘯，卻也驅動監理科技（RegTech）應運而生。2020年初，我國金管會導入API做為金融機構申報相關資訊介面，目的在於提高場外即時監控能力。 更好的監管與合規性，是驅動監理機關與金融機構探索監理科技（RegTech）應用的動機。綜觀監理科技技術的發展處於不同開發與測試階段，從學術研究到概念驗證正逐步擴大應用範圍。「百花爭艷、群策群力」是監理科技（SupTech）與法遵科技（RegTech）發展現況的詮釋。「金融+科技

在新興科技與多國政府相關政策的推動下，全球金融科技市場蓬勃發展，業已展開多樣態的垂直應用並衍生多元金融應用服務。根據世界經濟論壇定義 ，常見的垂直應用包含數位支付、數位借貸、數位集資、數位銀行、數位儲蓄、數位資產交易、數位託管、保險服務、財富科技、法遵科技、替代性信用評分、數位身份驗證以及企業技術供應等服務內容。透過整體金融科技產業環境探討 ，顯示全球金融科技市場，於行動支付、個人財富管理、數位存款等金融科技應用服務之重要性日漸增加。 因應人口結構與消費行為的改變，企業將面臨相當巨大的影響，各國金融業者紛紛投入數位金融市場，企圖傳遞更豐富優質的消費體驗給客戶。順應此金融業數位化的趨勢，客戶體驗的品質戰也從實體開始轉往數位體驗的設計與優化。全球已有84%的企業表示期望追求成為客戶體驗上的引領者，期望能成功傳遞良好的客戶體驗給其受眾。現今企業更重視讓所有客戶對自家的產品服務都感到滿意；換言之，當客戶達到一定數量後，如何經營客戶體驗並提升體驗價值將會越顯重要。而於數位時代下，隨著網路使用普及，數位體驗也將成為企業提升客戶體驗重要的一環。 具有異質性（互不等價）、完整性（無法拆分）、獨特性（獨一無二）的非同質化代幣（Non-fungible Token, NFT），獲得媒體廣泛報導。許多企業、名人、大眾因而投入創作發行，在藝術、精品、遊戲等諸多領域衍生各式商業應用，帶動不少相關NFT交易平台發展。NFT加速資產數位化並扮演虛擬與實體世界之橋樑角色，在Z世代與千禧世代族群等支持下，未來可預期此創新NFT應用將不斷推陳出新。正因為NFT有著不可取代特性，因此可與實體資產進行串接，例如門票、證書及抵押品等，都是未來NFT應用可能方向。因此，對喜愛求新求變及樂於接觸各類新數位科技的Z世代族群而言，相較有形實體資產，數位資產更值得加以投資。 基礎設施的普及、大眾生活模式的轉變、新興技術的可應用性提升及開放銀行與開放金融的提倡，正是推動「金融+科技」發展並促進金融服務數位化轉型的因素。企業的數位轉型可以分為數位營運、數位體驗與數位商業模式等三大構面。其中，顧客體驗的數位優化，是轉型過程中最為關鍵且最具有成效的。除老客戶的維持外，特別是年輕客群的開發，更是企業永續成長的策略性重點。 開放金融與金融科技的火箭式發展，形塑三大多元金融服務面貌：（1）產品與服務類型多元；（2）服務提供管道多元

第一本探討金融業數位轉型案例的專書！ 權威智庫「資策會」產業情報研究所（MIC）最新研究成果！ 自2008年全球金融海嘯後，成熟地區如歐美等國均見實體銀行分行數量持續下滑，而開放銀行政策的大力推動，更有推波助瀾的效果。2019年新冠肺炎疫情肆虐全球，除讓實體管道的經營雪上加霜外，也加速線上金融交易的成長。此外因開放銀行政策或數位金融的推動，加上新興資通訊技術如雲端、AI、區塊鏈等的逐步成熟，以及為數不少非傳統金融領域的巨型科技公司，正挾其自身資訊應用實力跨入金融服務，不但引進全新發展模式，更打造異於傳統的遊戲規則，造成金融業的競爭態勢有了根本性的改變。 本書以金融業數位轉型為主軸，首先以國際大型金融機構的數位轉型推動路徑與策略為切入點，解析各大業者如何憑藉各資通訊技術，強化其在數位營運、產品設計或通路管道乃至於顧客體驗的表現；接著回歸台灣市場，以傳統金融業者、金融科技新創公司及資訊協力夥伴三個主軸分別展現既有業者的轉型作為、新創公司的創新觀點以及資訊夥伴的助力選擇，從而描繪出近期台灣金融業數位轉型發展的形貌，希望對於業者進行數位轉型時能有好的啟發與參考。 專文推薦 陳冲 王儷玲│前金管會主委、國立政治大學金融科技研究中心主任 詹文男│數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授 聯合推薦（依姓名筆畫排序） 王靖欽│富邦證券資訊長 吳文舜│精誠隨想董事長 吳牧恩│台灣量化交易協會理事長 林昭廷│國泰人壽執行副總經理 馬君碩│全球人壽總經理 張善政│財團法人善科教育基金會董事長暨前行政院院長 陳淑敏│NASDAQ大中華業務開發處副總監 陳愷新│賽仕電腦軟體總經理 本書的特色，不是空泛論述或空喊口號，而是就國內外金融機構的實際案例，分門別類介述並討論其成功的經驗，技巧點出各種類型金融業在數位轉型時，就技術面、經營面、法規面所遭逢的困難與挑戰，相信對業界乃至主管機關都具有示範性的意義。 ──陳冲 本書從專業的金融業數位轉型基本知識出發，剖析全球重要關鍵趨勢議題，並針對國際與台灣知名企業，包括花旗、摩根大通、VISA、星展銀行、納斯達克、全球人壽、新光人壽、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行等，進行數位轉型案例系統性剖析，內容深入淺出，讓讀者可以在最短時間內了解許多典範企業、領袖菁英的智慧與寶貴經驗，學習如何在數位轉型的過程中調整技術、研發、商業模式

FinTech熱潮不斷席捲全球，不僅掀起金融變革風潮，更驅使FinTech加速器應運而生。FinTech加速器開展迄今，已開創出特色鮮明、獨樹一幟之加速風格，也孕育眾多知名FinTech新創活躍國際。2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不僅全球產業發展遭受嚴峻挑戰，各國民生經濟同樣也受到嚴重衝擊。然危機即是轉機，諸多金融科技（FinTech）新創抗疫之道不僅順勢受到市場矚目，更吸引投資

隨著雲端運算、萬物聯網與5G的快速發展，未來IT、OT、CT結合AI分析機制，應用在各種場域（製造、金融、醫療、零售、交通、能源等）的資通安全產品暨服務，為資通安全產業開創出值得期待的未來與龐大商機。但網路的無所不在同樣也讓資通安全風險急速擴大，亦成為萬物聯網與各種智慧應用普及發展的主要障礙。智慧城市（Smart City）是近年來各國積極布局未來的發展重點及方向，從物聯網（Internet of

在新興科技與多國政府相關政策的推動下，全球金融科技市場蓬勃發展，業已展開多樣態的垂直應用並衍生多元金融應用服務。根據世界經濟論壇定義，常見的垂直應用包含數位支付、數位借貸、數位集資、數位銀行、數位儲蓄、數位資產交易、數位託管、保險服務、財富科技、法遵科技、替代性信用評分、數位身份驗證以及企業技術供應等服務內容。透過整體金融科技產業環境探討，顯示全球金融科技市場，於行動支付、個人財富管理、數位存款等金融科技應用服務之重要性日漸增加。因應人口結構與消費行為的改變，企業將面臨相當巨大的影響，各國金融業者紛紛投入數位金融市場，企圖傳遞更豐富優質的消費體驗給客戶。順應此金融業數位化的趨勢，客戶體驗的品質戰也從實體開始轉往數位體驗的設計與優化。全球已有84%的企業表示期望追求成為客戶體驗上的引領者，期望能成功傳遞良好的客戶體驗給其受眾。現今企業更重視讓所有客戶對自家的產品服務都感到滿意；換言之，當客戶達到一定數量後，如何經營客戶體驗並提升體驗價值將會越顯重要。而於數位時代下，隨著網路使用普及，數位體驗也將成為企業提升客戶體驗重要的一環。具有異質性（互不等價）、完整性（無法拆分）、獨特性（獨一無二）的非同質化代幣（Non-fungible Token, NFT），獲得媒體廣泛報導。許多企業、名人、大眾因而投入創作發行，在藝術、精品、遊戲等諸多領域衍生各式商業應用，帶動不少相關NFT交易平台發展。NFT加速資產數位化並扮演虛擬與實體世界之橋樑角色，在Z世代與千禧世代族群等支持下，未來可預期此創新NFT應用將不斷推陳出新。正因為NFT有著不可取代特性，因此可與實體資產進行串接，例如門票、證書及抵押品等，都是未來NFT應用可能方向。因此，對喜愛求新求變及樂於接觸各類新數位科技的Z世代族群而言，相較有形實體資產，數位資產更值得加以投資。基礎設施的普及、大眾生活模式的轉變、新興技術的可應用性提升及開放銀行與開放金融的提倡，正是推動「金融+科技」發展並促進金融服務數位化轉型的因素。企業的數位轉型可以分為數位營運、數位體驗與數位商業模式等三大構面。其中，顧客體驗的數位優化，是轉型過程中最為關鍵且最具有成效的。除老客戶的維持外，特別是年輕客群的開發，更是企業永續成長的策略性重點。開放金融與金融科技的火箭式發展，形塑三大多元金融服務面貌：（1）產品與服務類型多元；（2）服務提供管道多元；（3）市場