江柏風

過去中國大陸憑藉其在市場面與成本面的優勢，吸引包括品牌廠、系統組裝廠、零組件供應商及上游材料設備商前往設廠，造就了全球獨一無二的完整電子產業供應鏈，中國大陸也理所當然成為被動元件廠商兵家必爭之地。台灣被動元件產業年產值超過1,100億新台幣，生產基地並以接近五成比重集中在中國大陸，換言之，目前台灣被動元件產業對於中國大陸之依賴程度非常高。 然而，中國大陸外部產業環境在市場產品需求、生產要素、上下游產業及政府政策…等面向皆發生劇變。而這些變化對一向十分倚重中國大陸作為生產基地之台灣被動元件產業影響甚劇，甚至部份人力需求較高之被動元件廠商，已經無法承受人力成本之快速增加，而急欲尋找更佳之生產基地。 環顧亞洲除了中國大陸之外，即將成立的東協開始展現不容忽視的市場力量，每年6%左右的經濟成長率，加上合計六億人口所帶來的消費力道及低廉勞力成本，不得不讓我們思考東協是否可能複製當年中國大陸的經驗，成為另一個電子產業群聚新區域。而其中馬來西亞與泰國更將扮演東協區域中心摳扭的重要戰略地位。 若以資本在國際間移動所考量的六大因素，加上文化適應因素評斷，中國大陸、馬來西亞及泰國各有優缺點。其中，泰國在生產成本上具有優勢，不論是在人力成本、土地成本、水電成本、企業所得稅成本，泰國均屬最低。然而，若以產業鏈完整性評比，中國大陸以世界工廠之名發展了近二十年，上下游產業鏈的完整性具絕對優勢。若以考量市場未來的成長性，東協區域成長潛力不容忽視。因此若綜合考量，馬來西亞及泰國可視為中國大陸外的布區新據點。 整體而言，目前尚未在馬來西亞或泰國布局之台灣被動元件廠商，必需衡量生產成本降低所帶來之正向因素，是否能抵消來自於產業鏈不完整、市場需求仍未大幅成長、以及文化環境差異…等問題所帶來之負面衝擊。因此，除了人力成本佔總成本較高比例之產品線有較為急迫至當地設廠的需求外，其餘產品線可以循序漸進之方式布局東協，以作好迎接東協市場興起及生產成本相對較低之雙重優勢。 台灣被動元件廠布局馬泰二國，短期以非直接經營方式將被動元件採出口進軍東協，隨著業務逐漸成長及熟悉，即時接單即時生產出口之方式可能已不敷所需，此時可進一步採行設立倉儲據點及行銷服務據點的直接經營方式，由當地台商協會或是國內之輸出入銀行，建置一個台商共用之發貨倉庫，以降低廠商之風險。中長期布局可採授權合作、合作生產或是合約生產之模式，逐步朝自

展望全球半導體產業發展趨勢，從總經觀點來看受到全球政經動盪與終端產品需求放緩等較為負面因素影響，未來半導體產業朝向緩成長模式；以產業觀點，全球半導體垂直應用興起，系統廠向上整合，將改變未來產業供應鏈模式，使專業分工模式更加穩固，半導體設計、委外製造服務(晶圓製造與封測)的發展持續增加，朝向提供完整解決方案為發展方向。 台灣身為全球半導體產業發展重要成員，IC產業產值全球第三，為領導產業發展方向的指標國家之一，其中台灣的晶圓代工及IC封測產業產值均為全球第一、IC設計全球第二。隨著總體國際競合趨於熱絡與產業模式轉變之際，台灣IC產業在穩固根基上持續紮根並對外展開積極參與合作，其中IC設計業著墨於消費型及通訊產品，正積極往人工智慧(AI)及物聯網(IoT)等多元應用發展以提高產品附加價值、IC製造業以專業晶圓製造服務國際市場，持續投入研發與拓增產能、IC封測深耕全球市場，加緊高階封測技術發展，打造國際不可或缺的台灣IC產業能量。

智慧化機器人結合電腦、控制、機構、資訊與傳感技術、人工智慧、仿生學等學科形成的先進技術，讓機器人高度智慧化賦予執行各種任務的能力，特別是高危險性環境執行任務的能力，已經超過現有傳統自動化的作業方式。在成本可負擔情況下，機器人智慧化實現生產成本的降低與競爭力。台灣機器人產業成長至450億元新台幣，產業用機器人成長1.3倍，達330億元新台幣；服務用機器人雖受限於市場與技術尚未成熟，但預期專業用服務機器人市場將逐漸擴大。 台灣繼日本、韓國之後將智慧機器人列為未來新興產業，目前產業正值萌芽期，其產品具備高附加價值。本研究從系統整合與服務應用探討智慧機器人發展策略與商機，從國際知名大廠趨勢、學研法人機構、消費者訪談、專家座談會議、國際機器人展之資料，研究期間拜訪台灣自動化與機器人協會、上銀集團、台灣電子設備協會、均豪集團、盟立自動化、華寶通訊、凌華科技、台灣發那科(FANUC)、世紀貿易、台灣易控、ABB、Kuka、Staubli等業者，及台大、交大、中興大學、虎尾科技、中山大學；法人單位工研院機械所、資通所、產服中心、精機中心等；並佐以美國芝加哥機器人與自動化展、台灣機器人展、國內外研究報告、客觀數據、產業政策、國際廠商案例、台灣產業現況市場資訊，從而標竿其關鍵因素，作為台灣智慧機器人產業發展方向與業者投入之參考依據。

從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣機械產業發展動向、產品演變、以及未來趨勢與挑戰。 其中詳實記錄2011~2015年機械產業技術與市場的變動，除涵蓋我國與全球機械產業趨勢外，有關台灣設備與關鍵零組件廠商在面對全球製造業環境的變遷時，為提升整體機械產業之核心競爭力與附加價值，而衍生出所需產品與技術之發展議題，皆於內文都有詳實的報導與分析。 本中心之機械工業產品範圍採狹義的機械工業為研究核心，也就是以一般機械為主體，而定義上係指各產業直接用於生產之機械設備及輔助設備，範圍包括：金屬加工機械、產業機械、專用生產機械、電子生產設備、通用機械、輸送與自動化設備、金屬模具及其他機械與零組件等。 然而機械工業應用包羅萬象，在廣度與深度無法兼得的情況下，本年鑑特集中在四項主要機械產業，分別為工具機、高科技設備、工業機器人、關鍵零組件，下表為此四項次產業所包含的範圍。 主要機械產業類別與範圍 產品類別--工具機 產品細項--NC車床、其他車床、鑽床、銑床、鋸床、磨床、綜合切削中心機、其他NC工具機、其他切削工具機、非傳統加工設備、壓床、液壓壓床、其他金屬成型機 產品類別--高科技設備 產品細項--電子暨半導體生產設備及零件平面顯示器生產設備及零件 產品類別--工業機器人;產品細項--工業機器人區分為搬運(Handling Operations / Machine Tending)、加工(Processing)、焊接(Welding/Soldering)、放置(Dispensing)、組裝(Assembly/Disassembly)、潔淨室(Cleanroom)與其他應用等七大類 產品類別--機械關鍵零組件 產品細項--滾珠導螺桿