中華民國對外貿易發展協會

由於中國大陸西南地區，接壤緬甸、寮國及越南等國家，為大陸邊境貿易量最大地區，加上東協經濟共同體(AEC)，為東南亞國協會員國在區域內建立自由貿易區，以在2015年12月31日生效，亦代表東協十國之間的貨物、服務與勞工更加自由的流動，並牽動東協6億人口及2兆美元貿易額之未來發展，預期中國大陸藉由邊境與東協市場之貿易往來將更頻繁，且經濟發展將會更為快速。台灣企業如能充分瞭解商機，並得以運用中國大陸邊境聯外口岸城市通路，近而由點向線、由線向面的擴展，發揮邊境經濟合作區的外溢效應，將產品拓銷至周邊之東協國家市場。

本書透過詳細數據及圖表分析，檢視台灣產品在韓國市場之競爭力，使我國企業完整了解台灣與韓國的經貿現況。

臺灣與日本互為重要貿易夥伴，在產業間更是存在多年的供應鏈關係，2017年臺灣對日本出口金額207.8億美元，年成長6.3％，占我對全球出口6.6％。但若以附加價值角度觀之，臺灣出口至中國大陸當中有相當比例的零組件及半成品等中間財會再間接出口至日本，促使臺灣對日本出口的附加價值淨額比重約可再提升兩個百分點，也顯示臺日之間的供應鏈關係比檯面上更加綿密。在這樣既有的合作基礎下，近年臺日面臨全球國際情勢轉變，包括保護主義興起、東南亞國家成為新一代的成長新星、業界對新科技運用的需求等，加上同處在亞洲市場，面臨鄰近中國大陸及韓國的競爭，均使得臺灣與日本必須思索未來的產業發展出路，並尋求國際間新的合作契機。臺日在供應鏈的互補合作，不僅有助於雙邊貿易，未來更可衍生運用於產銷合作，共同拓展東南亞市場。 本會特派市調同仁實地赴日本訪談多家當地企業、製造商、代理商、公協會、臺商、產業研究單位及貿易推廣機構等，以掌握日本最新產業脈動、因應國際局勢的布局策略及臺日合作商機，並針對臺灣業者如何運用沖繩經濟特區有利的關稅條件及物流資源拓展貿易進行分析探討，提出臺日供應鏈的新商機及新合作模式，俾供臺商未來與日商在供應鏈合作及結盟布局東南亞市場之參考。

越南勞動力充沛，天然資源豐富，政治穩定，加上政府積極吸引外資進入， 整體經濟快速發展。根據國際貨幣基金（IMF）的統計，2014 年至2017 年經濟 成長率皆超過6％，尤其是新興市場及開發中國家經濟成長率降到低谷的2015 年，越南反而達到經濟成長高峰，成長率為6.7％。IMF 並預測自2018 年起的五 年，越南也都能維持6％以上成長率，持續高於新興市場及開發中國家5％左右 的平均成長率。 越南人均GDP 在2014 年超越2,000 美元，通常人均GDP 達到2000 美元後， 人民會對經濟前景樂觀，信心增加，投資也會成長，經濟往往都能繼續保持較高 的成長速度。根據IMF 的預估，越南在每年超過6％的經濟成長速度帶動下，將 在2021 年突破3,000 美元，這意味著越南將進入新的發展階段，產業升級，服 務業發展加速，人民消費的步伐將進一步加快，更加重視生活品質，消費呈現多 樣化，生活寬裕人群將成為社會主體。

印度人口逾13 億，居全球第2 位，僅次於中國大陸。由於印度的出生率高於 中國大陸，未來可望超越中國大陸成為人口第一大國。2016 年國內生產毛額（GDP） 約2.26 兆美元，位居世界第七大經濟體。根據國際貨幣基金會（International Monetary Fund, IMF）估計，2017 年印度GDP 已超越法國，排名第六。不過人均所 得僅約1,700 美元，屬於世界銀行（World Bank）所定義的中低所得經濟體（Lowermiddle- income economies）。 隨著中國大陸的勞動和環保等營運成本顯著上揚，全世界都急欲尋找下一個 「世界工廠」。雖然新南向國家中不乏勞動力充沛，工資低廉且經濟成長快速的國 家，如印尼、菲律賓及越南等，然而和中國大陸相較之下卻非屬於同一量級，而難 以取代其地位。放眼國際，唯一能和中國大陸相提並論的，無疑只有印度。 圖五顯示印度主要相關國家2010-2017 年經濟成長率走勢。印度近年來在印度 總理穆迪積極推動改革之下，經濟發展明顯有了新的氣象。世界銀行（World Bank） 2017 年10 月發表「2018 年經商環境報告」。印度在190 個國家之中排第100 名， 較去年躍升30 名。此外，2017 年11 月信評機構穆迪（Moody's）近14 年來首度 調升印度主權債信評等。經濟成長表現不僅讓同屬南亞次大陸的巴基斯坦和孟加 拉相形失色，更超越長期經濟表現優異的中國大陸。長此以往，印度未來將有潛力 與中國大陸在世界經濟版圖上分庭抗禮。許多研究機構，如哈佛大學國際發展中心 （Center for International Development, CID），均預測未來印度將扮演全球經濟成長 引擎的角色。

年代長大的台灣小孩一定都夢想過要擁有一輛神車－霹靂車，這輛隨著霹 靂遊俠李麥克打擊犯罪出生入死的車不僅外型亮眼，還會跟李麥克對話、自己啟動 駕駛。這輛車的存在在80 年代叫做科幻或是異想，不過若今日詢問2010 年後出 生的小學生，他們可能會認為會跟車主互動、可自動停車的汽車已經是常識。未來 的汽車將往哪個方向發展呢？ （一）全球每年汽車製造量持續上升 首先盤點全球汽車產業概況，根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）出 版的《2017 汽機車產業年鑑》，2016 年全球汽車產量超過9,000 萬輛（9,497.7 萬 輛），較2015 年的9,068.3 萬輛增加4.5％。穩坐全球汽車製造第一大國的是中國 大陸，總產量2,811.9 萬輛，較2015 年增加14.5％，占全球總產量29.6％。第二 大汽車製造國則是美國，產量達1,219.8 萬輛，成長0.8％，占比12.8％。第三名則 是日本，汽車產量為920.5，較2015 年減少0.8％，占比為9.7％。第四名及第五 名則是德國及韓國，產量分別是606.3 萬輛及422.9 萬輛。 若以汽車集團來看，根據市調機構Focus2Move 公布的銷售數子，全球汽車集 團銷售排行榜，分別是福斯（Volkswagen）集團、豐田（Toyota）集團以及雷諾日 產（Renault-Nissan）聯盟為全球前三大汽車集團，全球銷量上，每個汽車集團都有 800 萬輛以上的水準。 根據IEK 分析，全球汽車產業佈局皆往印度、東協及拉丁美洲移動，新興市場 的汽車銷量及保有率增加，也帶動這些國家對汽車零配件的需求，2017 年全球汽 車零配件銷售值上看1 兆4,331.4 億美元，較2016 年增加8.3％，展望2018 年全 9 球汽車零配件銷售值可望繼續以7.3％的速度成長。

繼中國大陸為首的亞太地區及北美洲市場之後，歐洲電子商務市場已成為增長迅速的賣家必爭之地。在歐洲列國之中，英國及德國為歐盟指標性的成熟電商市場，前者為全球第三大電子商務市場，排名僅次於美國及中國大陸；德國則次於日本，全球排名第五。不難看出，以英德為首的歐洲電子商務市場，蘊含無限商機。然而，英德兩國迥異的民族個性，卻孕育出截然不同的線上購物習慣和需求。不難想像，在歐洲各國不同的文化下，想要攻進歐盟的電子商務市場，也需要一番心力。本書由外貿協會特派專員深入英德市場，逐一剖析消費習性、海外倉儲及物流方案等重要資訊，並找出有高度需求的商品，相信將能讓有意前進英德等歐盟電子商務市場的臺商，掌握需要的市場脈動。

2011年，德國率先提出「工業4.0」的概念，一夕之間，牽動了全球相關產業與商機的發展，世界各國無不想要透過智慧科技，來厚實基礎及產業競爭力。然而，若想要跟上「工業4.0」所帶來的產業變革，唯有先瞭解其內涵，並搶先布局，才能贏占商機。適逢台灣製造業面臨紅色供應鏈與東協經濟體崛起的雙重夾擊，與德國企業結構相似的臺灣，如何運用台灣智慧科技的優勢，帶領企業導入工業4.0，正是產官學各界所需努力的方向，為製造業開啟新契機。

1987 年至1996 年間是泰國經濟發展最快速的時期。1997 年泰國的貨幣危機 引發了亞洲經濟危機，泰銖對美元的比值從26：1 降到56：1。1998 年國民經濟下 降7.6％，泰國經濟受到極大的衝擊，到1999 年開始泰國經濟始復甦。主要是出口 及旅遊業帶動。近十年對泰國經濟影響最劇烈的事件為2008 年全球金融危機及 2011 年泰國水災，均重創泰國經濟。 根據世界銀行（World Bank）最新的經濟體排名顯示，2016 年泰國人均國民收 入總值約為5,640 美元，屬中等收入國家，但貧富差距問題嚴重，泰國長期政治不 穩，在發展經濟同時，亦要面臨政治帶來的紛擾。 泰國政府為發展產業提出橫跨未來20 年（2017－2036 年）的國家施政綱領－ 「泰國4.0」，「泰國4.0」概念近似於「德國工業4.0」、「中國製造2025」，規劃從勞 力密集產業轉型高附加價值和創新驅動經濟，有別於過去農業的1.0、輕工業的2.0、 重工業的3.0。泰國朝向以價值導向的知識經濟，目的是突破沉溺已久的中等收入陷 阱，並在15 年後進入已開發國家的行列。而所謂的新經濟模式，則是從勞力密集朝 向高附加價值和創新驅動轉型，從生產商品轉向生產創新產品，側重高科技、產業 創意與創新。