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小男孩乔班尼和好朋友康帕内拉，在孤独迷茫中寻找真正的幸福。他们乘上可以到达银河任何地方的神奇列车，一路遇见各种难以置信的奇异景象。旅途中有人上车，也有人下车，乔班尼和康帕内拉约好要一直在一起。随着奇遇发生，乔班尼意外窥见生与死的秘密，也悟出了幸福的真谛……

《猫咪事务所》在黑猫所长手下，白猫、虎斑猫、花猫和灶猫各司其职，做着体面而安稳的文书工作。可是偏有些猫要挑事儿，令人头痛的局面出现了……《风之又三郎》开学那天，河谷里的小学来了一个名叫三郎的孩子。他长着红头发，大风也呼呼地刮着，大家纷纷猜测他是风神之子……《座敷童子的故事》座敷童子能给他寄居的人家带来幸运和财富。一群淘气的孩子来做客，座敷童子也混在他们中间一起玩耍，大家都觉察到多了一个人，却看不出多出来的是谁。座敷童子会被发现吗？《过雪原》四郎和欢子兄妹俩与小狐狸绀三郎在雪原上相遇，他们受邀参加了狐狸们的幻灯会。月光照着白茫茫的雪原，人类与狐狸之间可以相互信任吗？《雁童子》沙漠边缘的绿洲上，孤独的旅人邂逅了一位老者，老者为他讲述了坠落人间的雁童子与养父母之间的传奇故事。

《坏蛋与大象》大象强壮有力，却有一副温顺的好脾气。工厂主奥茨贝尔用花言巧语欺骗大象，把它当成奴隶使唤。大象吃尽苦头，决心拯救自己。《水仙月四日》雪婆婆带来暴风雪，要将整个原野吞没。她手下驾驭雪狼的雪童子却有一副好心肠。他瞒着雪婆婆，开始搭救那个在回家路上倒在雪地里的孩子。《要求繁多的餐馆》两个来自城市的青年绅士装模作样地进山打猎，被“山猫轩”的招牌吸引，走进一家对客人要求繁多的神秘餐馆。他们以为可以贪便宜白吃一顿，结果一步步落入圈套。《大提琴手高修》笨拙的大提琴手高修总是拖乐团的后腿。他每晚一回家就拼命练琴，然而始终不得要领。附近的花猫、布谷鸟、貉子、田鼠等小动物先后来访，向高修提出任性要求。《橡子与山猫》小学生一郎收到一枚来自山猫的明信片，让他到山里去帮忙解决一场棘手的官司。一郎怀着不安和期待去赴约，他用一则从和尚那里听来的妙计为山猫解决了难题。《双子星》星空中的双子兄弟珀赛和琼赛每到夜晚，就用银笛奏响《巡星歌》，履行着照亮夜空的职责。在银河之畔，他们奋力搭救打架负伤的蝎子星，又被彗星欺骗落入海底深处。