財富管理類

滿額折

1.

財富管理法規之實戰守則－實務爭點案例解析

出版日：2009/10/20 作者：王志誠 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書共分五章。第一章主要介紹財富管理之六大服務環節及規範體系，以建立財富管理之基本概念。第二章則說明理財業務人員之資格、角色及責任，以釐清財富管理人員與投資人及金融機構間之法律關係，正確掌握財富管理人員之法律地位。第三章分別從認識客戶程序、適當性原則、告知義務及廣告文宣之真實性及衡平性等橫切面，闡述金融機構推介或銷售金融商品應遵守之行為準則及違反效果，藉以建構金融服務行銷之法律規範。第四章除剖析連

優惠價：9 315

庫存：3

滿額折

2.

富人稅了沒？

出版日：2013/03/25 作者：封昌宏 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

《富人稅了沒？》係本院精心策畫之出版品；內容包含八種針對富人所課的稅種：遺產及贈與稅、最低稅負制、奢侈稅、豪宅稅、空地稅、二代健保補充保費、證券交易所得稅等；範圍最完整、收錄法規最新。為清楚說明各種稅負的結構設計，本書不但列示法條，更直接以實例計算，方便讀者自行做租稅規劃的試算；而且在解釋稅法本意後，亦兼顧特殊個案，增添閱讀的趣味。此外，本書亦可作為大專租稅各論的富人稅專題研究，更是了解我國租稅政

優惠價：9 324

庫存：1

90 折

3.

財富管理小辭典

出版日：2007/09/01 作者：張惠龍 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展，理財觀念與知識亦日漸普及，不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不言可喻。基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏重於專門論述之特定領域，難以簡要的方式來窺視整體財富管理的架

絕版無法訂購

90 折

4.

高淨值客戶之財富管理

出版日：2007/07/01 作者：齊客用 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書內容涵蓋甚廣，除基本理論外，更加入個案探討，並附有例題解說；精闢深入，內容豐富；共分為九章，包括：人生各階段之理財規劃、高淨值客戶之資產運用、投資組合理論與運用、金融商品之運用、不動產投資、繼承及贈與、風險管理與保險、節稅規劃及個案研討與範例說明等。本書特色：架構完整：每章均包括基本觀念及理論，架構相當完整。圖表釋例：配合每章之內容，輔以詳細之圖表說明。個案解析：本書特臚列各類型重要個案，並作

到貨時通知我

滿額折

5.

優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典

出版日：2009/06/01 作者：鍾嘉莉 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念，捨棄艱深的專業術語，改以循序漸進的方式引導

優惠價：9 378

無庫存

滿額折

6.

優質理專行銷實戰技巧

出版日：2008/12/01 作者：細田惠子 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

近年來，由於國人所得增加、理財意識抬頭，台灣財富管理市場呈現了無窮發展潛力，面對這背後的龐大商機，銀行、證券、保險、投信投顧等金融業者無不摩拳擦掌、競相角逐。現今，財富管理業務已成為兵家必爭之地，惟如何在消費者心中建立品牌形象、獲取較高的市場佔有率，其中「差異化行銷」扮演了舉足輕重的角色，因此，身在銷售第一線的理專人員，除了本身須具備金融專業知識外，還需擁有良好的行銷技巧。本書共分8章，內容

優惠價：9 378

無庫存

滿額折

7.

名人投資學：諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議

出版日：2008/12/01 作者：黃耀東 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書係集結作者利用過去20年協助客戶進行理財規劃的經驗，共分為六大篇：第壹篇投資理論的演變、第貳篇投資管理方法的探討、第參篇理性投資人是自己命運的主宰、第肆篇投資管理方法的探討、第伍篇克服人性弱點的投資策略及第陸篇諾貝爾奬學者對投資者的建議等內容；另引用多位知名諾貝爾獎經濟學者，其在投資理論上深入且嚴謹的各項投資理論，反覆地實證探討，並歸納其各項心得。本書適合對於投資理財有興趣的一般社會大眾，且

優惠價：9 378

無庫存

90 折

8.

全方位理財規劃 (增修訂二版)

出版日：2007/06/01 作者：全方位理財規劃; 委員會 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書為『全方位理財規劃研習班』專用教材之平裝本。近幾年來，投資人對於理財規劃顧問服務的需求日殷，因此台灣理財顧問認證協會特引進CFP證照制度，藉由專業的理財規劃顧問服務，來提升國內金融從業人員的專業知能及長才；同時讓一般的投資人藉由理財規劃人員的協助，規劃全面性的財富生涯，以達成自己的理想。由於本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構，為配合第六單元課程之推出，特邀請理

絕版無法訂購

90 折

9.

高所得人士稅務規劃錦囊(增修訂二版)

出版日：2010/07/01 作者：林嘉焜 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

近幾年在理財觀念抬頭的趨勢下，高所得人士對財富管理的重視更甚以往;加上近期政府對遺產及贈與稅率大幅調整，及美國等各國政府反避稅條款之推動，稅務規劃的重新分配成為高所得人士最關注的焦點。在進入2010年後，台灣的稅法亦歷經一番變革，其中屬海外所得課稅之影響層面最廣。本書增修訂二版，除涵蓋利息所得與財富管理、股票與稅、員工分紅配股、保險與稅、捐贈與節稅、不動產與所得稅、醫生與演藝人員所得稅規劃等原

絕版無法訂購

90 折

10.

價值投資致勝11堂課

出版日：2009/03/05 作者：查理斯‧密斯拉契 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

價值型投資中最重要的四個字就是「安全邊際」。不要用95美分的價格買進價值1美元的資產，要等到價格和價值之間的差額變得很大時，才進場購買；股價與基本價值之間的差額愈大，安全邊際也愈大。巴菲特的持久、簡單、務實和歷久彌新的精神，在此動盪不安的投資環境中，凸顯出不同凡響的投資精神，這就是價值型投資最簡單的印證。本書摒棄傳統的投資理論，以淺顯易懂的方式介紹價值投資的觀念及內涵，共分為十一課，除基本觀念外，

絕版無法訂購

90 折

11.

基礎理財規劃

出版日：2007/01/01 作者：林鴻鈞 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構，為配合第一單元課程之推出，特邀請理財專家數人，共同編撰本書。本書內容包含緒論、理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產之管理、住屋及重大支出之規劃、信用之管理、保險需求之管理、投資之管理、退休及財產移轉規劃及生涯事件的理財規劃等等十章，各章以深入淺出的方式並佐以實際案例詳予說明，不僅為參加CFP認證測驗之必備參考用書

絕版無法訂購

90 折

12.

行為財務學與財富管理

出版日：2008/10/24 作者：MICHAEL M. POMPIAN 出版社：台灣金融研訓院 裝訂：平裝

本書完整地整理出投資人在面對市場時可能產生的各種心理偏誤。有別於一般投資心理學採用艱澀難懂的辭彙，本書使用淺顯易懂的方式，明確地定義與闡述各種偏誤，並透過各種案例來說明此心理狀態對於投資者的影響，最後更針對各種不同偏誤給予讀者實際有用的因應方針。更特別的是，本書輔以數據以及論文的理論探討，以科學的方式讓讀者知曉偏誤所可能帶來的後果。此外，本書也提供讀者如何建立適當的資產配置之觀念與方法，對於近期受

絕版無法訂購

熱搜：

漫談歐美史家(精)(限量刷金版)

蔣中正日記限量套書

香港聯合出版全面79折

忽必烈的挑戰

2026台北市政府日曆

世界上最透明的故事02

汪榮祖精選書展

聖誕節

財富管理法規之實戰守則－實務爭點案例解析

富人稅了沒？

財富管理小辭典

高淨值客戶之財富管理

優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典

優質理專行銷實戰技巧

名人投資學：諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議

全方位理財規劃 (增修訂二版)

高所得人士稅務規劃錦囊(增修訂二版)

價值投資致勝11堂課

基礎理財規劃

行為財務學與財富管理