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商品簡介
目次
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本書用最通俗的方法介紹個人理財業務和相關產品，包括個人理財概論、個人理財流程、個人銀行理財、證券投資理財、個人保險理財、個人信託理財、個人外匯理財、個人不動產投資、個人教育投資、個人理財稅收籌劃、退休養老規劃、遺產籌劃等。
本書從個人理財所需要的各種基本知識入手，拋棄了複雜的公式和繁複的推導，以簡潔的敍述方法展開，使讀者在較為輕鬆的狀態下學習各種看似枯燥但又必備的基本知識。
本書可作為高等院校個人理財課程教材，也可作為廣大讀者學習個人理財知識的參考書。
目次
第1章 個人理財概論
章首引言
1.1 個人理財定義
1.2 個人理財的內容
1.3 人生的階段與財務目標
1.4 個人理財的基本理論
第2章 個人理財流程
章首引言
2.1 建立客戶關係
2.2 收集客戶信息
2.3 提出財務策劃計劃
2.4 個人理財策略整合
2.5 執行和監控財務策劃計劃
第3章 個人銀行理財
章首引言
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