非金融企業債務融資工具實用手冊（簡體書）

《中國銀行間市場交易商協會系列培訓教材：非金融企業債務融資工具實用手冊》結構上包括三大部分，第1章為第一部分，主要是對我國非金融企業債務融資工具市場進行總體介紹，包括基本工具、發展歷程以及市場現狀，並探討了未來發展的基本方向。在此基礎上，第二、第三部分以債務融資工具註冊發行和後續管理的工作流程為線索，分別構成本書的註冊發行部分和後續管理部分。其中，第2章至第5章為註冊發行環節部分，包括債務融資工具的盡職調查、註冊文件的撰寫與準備、註冊文件的報送與評議以及發行定價等內容；第6章至第9章為後續管理部分，包括存續期信息披露、風險排查、壓力測試、業務調查、債券持有人會議以及突發事件應急管理工作等內容。．

葉一劍，本名葉建國，出生于河南省虞城縣，現為南方報業集團《21世紀經濟報道》國家經濟地理版主編，城市專欄作者，獨立書評人，北京人民廣播電臺《新聞面對面》特約評論。為多家雜誌撰寫專欄。致力於通過對區域經濟、城市、建築、商業與公共價值等領域的持續深入研究，完成對國家變革的記錄和思考。此前曾為《中國經營報》要聞部時政記者，人民日報社《中國經濟週刊》主筆， 在將近8年的一線政經記者經歷中，報道領域涉及豐富，幾乎走遍了整個中國，並多次出訪日本、越南、芬蘭、中國臺灣和香港等國家和地區，撰寫了大量旅行筆記。主張“只有實現對基層中國和真實中國的記錄和發現，才能思考未來的中國”。．

0 非金融企業債務融資工具概況
1．1 非金融企業債務融資工具概論
1．2 非金融企業債務融資工具市場發展歷程及現狀
1．3 非金融企業債務融資工具市場發展前景

2 盡職調查工作流程解析
2．1 概述
2．2 盡職調查的主要方法
2．3 盡職調查工作的前期準備
2．4 組建盡職調查團隊與項目啟動會
2．5 盡職調查工作計劃與盡職調查清單
2．6 盡職調查案例解析
2．7 盡職調查報告與盡職調查工作底稿

3 註冊發行文件準備及撰寫流程解析
3．1 概述
3．2 註冊發行文件的構成
3．3 募集說明書的撰寫及案例解析
3．4 中介機構相關報告的使用及案例解析
3．5 非披露類文件的準備及案例解析

4 註冊發行文件報送、評議及完成註冊流程解析
4．1 概述
4．2 註冊發行文件報送流程及案例解析
4．3 註冊發行文件評議流程及案例解析
4．4 完成註冊流程

5 發行定價工作流程解析
5．1 債務融資工具發行定價基本情況
5．2 非金融企業債務融資工具定價及案例解析
5．3 中央國債登記結算有限責任公司債務融資工具工作流程
5．4 上海清算所債務融資工具工作流程
5．5 外匯交易中心債務融資工具工作流程

6 存續期內信息披露工作操作流程解析
6．1 信息披露工作概述
6．2 信息披露操作流程解析
6．3 信息披露操作細節提示

7 風險排查和壓力測試工作操作流程解析
7．1 風險排查工作操作流程解析
7．2 壓力測試工作操作流程解析

8 業務調查工作操作流程解析
8．1 業務調查工作概述
8．2 工作一般要求
8．3 業務調查實務介紹
8．4 其他關注事項

9 投資者保護及突發事件應急管理操作流程解析
9．1 投資者保護操作流程解析
9．2 突發事件應急管理操作流程解析．