雖然丑小鴨還聽不懂他們的話，但他感覺到那只鴨子是在責備自己，這使他感到很不安。這時，莊園的統領，老西班牙鴨插嘴道：“他與其他可愛的小鴨們不同，這的確是件可惜的事。”
小家伙沮喪地垂下頭，不知往哪兒看才好，但是媽媽的話讓他舒服了許多。
鴨媽媽說：“他也許沒有別人漂亮，但是他游起泳來卻一點也不比別人差，而且他很結實。我相信他也可以像其他人一樣，成就一番事業。”
“你就把這兒當成自己的家吧。”老鴨子說完，慢慢地踱開了。大家的確把這兒當成了自己的家，生活得很快樂。丑小鴨卻不同，只要他媽媽不在，其他鴨子就會來啄他。連一只龐大的雄火雞每次碰見他的時候也會嘲諷他幾句。本來他的兄弟姐妹沒覺得丑小鴨與他們有什么不同，一經教唆，很快變得像其他人一樣，對他粗魯起來。
最后他再也無法忍受了。有一天，他似乎覺得自己的媽媽也對他不好了，于是那天夜里，等其他的雞鴨都入睡后，他從一扇開著的門溜了出去。他在牛蒡葉片的掩護下沿著運河走著，最后來到一片曠野上，那是一片生長著蘆葦的沼澤地。他躺了下來，又累又怕，一會兒就睡著了。第一縷陽光照射下來的時候，蘆葦發出了沙沙的聲音。他這才發現自己撞上了一群野鴨，但是他來不及跑開了，只好站起身，向他們恭敬地鞠了一躬。
野鴨仔細看了看他，說：“你真丑，但是這不關我們的事，只要你不想娶我們族里誰的女兒，當然我們也絕對不允許。”丑小鴨回答說自己并沒有和任何人結婚的意思，他走了很長的一段路，只想獨自待著，安靜一會兒。
整整兩天他就靜靜地躺在蘆葦叢間，找到什么就吃什么，渴了就喝沼澤里的水。現在他感覺又有力氣了。他真希望能一直待在這里，因為他感到如此舒適和開心，遠離了其他人，不會被人啄，也沒有人批評他丑。
他正想著，兩只在蘆葦叢覓食的雄鵝發現了他。他們說：“我們已經厭倦這塊沼澤地了。明天我們要換個新地方，那兒水塘更大，食物更多。你想和我們一起去嗎？”
“會比這兒好嗎？”丑小鴨有一點懷疑。話音剛落，突然砰砰兩聲，兩個新伙伴就在他身邊倒下了。
聽到槍聲，一群野鴨從蘆葦叢間飛向天空，槍聲再度響起，并持續了好一段時間。
還好丑小鴨不會飛，他在水里悄悄移動著，把自己藏在水坑里一些高大的蕨類植物中間。但是在路上，他碰到了一個四只腿的生物，后來他知道那是狗。狗站在那里，伸著紅紅的舌頭，直盯著他看。丑小鴨害怕地把腦袋藏進自己的小翅膀下面，可狗只是嗅了嗅他，就走開了。于是他順利地找到了藏身之處。
“我太丑了，連狗也不想吃我。”小鴨子自言自語地說，“這也算是上天對我的憐憫吧。”他蜷縮在柔軟的草地上，直到遠處的槍聲漸漸停息。
安靜了一段時間之后，夜幕降臨了，星星在天空中一閃一閃的。丑小鴨從藏身處走了出來，看看周圍。他想他再也不會接近任何水塘了。他看見沼澤一直延伸到很遠很遠的地方，就勇敢地順著走了下去，一直來到一個小村舍前。這屋子看上去搖搖欲墜，全靠幾塊石頭支撐著，屋子的門也只用一個鉸鏈固定著，里面的一小堆火是唯一的光源。丑小鴨小心地側身溜進了屋，在靠近破門邊的一個椅子上躺了下來，這樣如果有必要的話他可以很快逃出去。但是沒人發現他，他在這里平安地過了一夜。
農舍里住著一個老奶奶和她的貓以及她的母雞。其實貓和母雞才是這個農舍真正的主人，而不是老奶奶。老奶奶整天紡紗，然后把紡好的紗拿到最近的小鎮上去賣掉。她把貓和母雞當成自己的孩子那樣疼愛，從來不違背她們的意愿，所以小鴨子得先取得她們的同情，老奶奶倒是其次。
第二天天剛亮，貓和母雞就發現了這名不速之客。丑小鴨站在她們跟前，瑟瑟發抖，眼光瞄著門口，隨時準備逃跑。她們看上去并不很兇惡，所以她們走近時，丑小鴨也沒有那么害怕了。
“你能下蛋嗎？”母雞問他。
丑小鴨溫順地回答：“不，我不會。”一聽這，母雞轉身走開了。這時貓過來了，問：“你在發怒的時候能把自己的毛豎起來嗎？或者你在高興的時候會發出咕嚕聲嗎？”丑小鴨只好回答說，除了游泳，他什么也不會。這樣看來他似乎沒有什么用處，于是貓和母雞一起回到還躺在床上的老奶奶身邊。
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