他走了一整天，興致勃勃地看著周圍新奇的小鳥和動物，他們有的在樹林的路上疾速奔跑，有的躲在灌木叢后偷偷看他。夜晚來臨時他累了，四處尋找可以睡覺的地方。最后他找到一片樹下的柔軟的苔蘚，他伸展手腳正好躺在上面。這時一陣可怕的叫聲讓他吃驚得渾身顫抖。然后一個東西快速穿過叢林，一頭獅子站在他面前。
“你在這里干什么？”獅子兇惡地盯著王子問。
“我在躲避人魚。”王子用顫抖的聲音回答。
獅子說：“給我點吃的，我的晚飯時間過了，我現在很餓。”
男孩慶幸獅子沒想吃他，于是很高興地撿起地上的背包，拿出一些面包和一瓶酒。
獅子吃完之后說：“我現在覺得好多了。我要在這柔軟的苔蘚上睡覺，如果你喜歡可以躺在我身邊。”于是男孩和獅子并排睡著了，一直睡到太陽升起。
獅子搖了搖男孩的肩膀說：“我現在得走了。把我的耳朵尖割下來，小心保存好，如果你遇到危險想變成一只獅子，你就能如愿以償。好人有好報，你懂的。”
王子感謝他的好意，照它說的做了，然后他倆互相道別。
他沒走多遠就想：“我想知道當獅子是什么滋味。”他從胸前的衣服里拿出獅子的耳朵尖，希望自己變成一只獅子。一會兒工夫，他的頭比原來漲大了好多倍，脖子覺得又熱又重。不知怎么的，他的手變成了爪子，皮膚上長出黃色的毛。最讓他高興的是他的長尾巴，尾巴尖還有一簇毛，他驕傲地來回擺動尾巴。他自言自語地說：“我非常喜歡成為一只獅子。”他興高采烈地一路小跑。
過了一會兒，他覺得用這種方法走路很不習慣，感到很累。這樣走路讓他的背和前爪都很疼。他希望還是變成個男孩，一眨眼工夫，長尾巴不見了，頭變小了，厚厚的鬃毛成了短短的卷曲的頭發。他去尋找睡覺的地方，看見了一些干草，于是把它們收集起來堆在一起。
他剛要合眼，聽到附近的樹叢里有巨大的聲響，像是巨大的身軀穿過樹叢的聲音。男孩站起來轉過身，看見一只巨大的黑熊向他走來。
“你在這里干什么？”熊大聲問道。
“我在躲避人魚。”男孩回答。但是熊對人魚根本不感興趣，只是說：“我餓了，給我些吃的。”
背包在地上的干草堆中，王子把他撿起來，解開帶子，拿出第二瓶酒和另一塊面包。男孩有禮貌地說：“我們一起吃吧。”但是熊很粗魯，并沒有回答他，很快就把東西吃完了。它吃完之后起來伸了個懶腰。
它說：“你的床看上去很舒服。我想睡在上面，好好睡一覺。我可以帶你擠一擠。”但是它又說：“你不能占很大地方。”男孩對熊的冷漠感到憤慨，但是他累得不能再去找干草，于是就和熊躺在一起，一直睡到第二天天亮。
熊拉了拉正在熟睡的王子的腳，說：“我現在得走了。把我的耳朵尖割下來，小心保存好，如果你遇到危險想變成一只熊，你就能如愿以償。好人有好報，你懂的。”王子照它說的做了，然后他們互相道別。
他沒走多遠就想：“我想知道當熊是什么滋味。”他從胸前的衣服里拿出熊的耳朵尖，希望自己變成一只熊。不一會兒他的身子變大了，全身被厚厚的黑毛覆蓋。像以前一樣，他的手變成爪子，但是當他想搖動尾巴時生氣地發現它根本不能動。他說：“這根本不配叫尾巴。”那天他披著熊皮繼續趕路，這身皮在他穿過叢林中的荊棘時非常有用，但是夜晚來臨，男孩覺得它太重了，于是希望變回原來的樣子。他筋疲力盡，不想再去找干草或是苔蘚，就在一棵樹下躺下，這時他聽見頭頂上有嗡嗡的聲音，像是大黃蜂落在金銀花的枝條上，大黃蜂用粗暴的聲音問：“你在這里干什么？以你的年齡待在家里會比較安全。”
男孩回答。“我在躲避人魚。”但是大黃蜂和獅子以及熊一樣，雖然自己問了別人問題，但卻不想聽答案，它只是說：“我餓了，給我些吃的。”
男孩拿出了他僅剩的面包和酒，把它們放在地上，他們一起吃了晚飯。大黃蜂吃光了最后一粒面包屑，說：“我要睡覺了。你長得不大，所以我可以讓你睡在我旁邊。”它收起翅膀，卷起腿，和王子一起熟睡到天亮。大黃蜂起來后小心地把王子絲絨上衣上的灰塵撣掉，在王子耳邊發出響亮的嗡嗡聲叫醒了他。
P4-6
