財富管理：珍藏版（簡體書）

一般而言，財富管理經理多數都是經驗豐富的金融規劃師，致力於客戶金融資源的有效管理，並幫助其實現人生的投資目標。
《財富管理（珍藏版）》從實踐的角度入手，提出了財富投資（流程）的路線圖、市場營銷、經驗教訓、基本觀點以及相關建議。目的在於幫助你成為一個更高級、更賺錢（無論是從情感上，還是從財務上）的財富管理專家。
如果你是金融理財規劃師、會計師、保險專家、投資顧問、證券經紀人、信託專家或律師，目前正在為客戶提供投資諮詢服務或各類資產組合管理服務，閱讀《財富管理（珍藏版）》將獲益匪淺。

《財富管理(珍藏版)》是一本能滿足不同層次財富管理經理需求的專著。如果你是金融理財規劃師、會計師、保險專家、投資顧問、證券經紀人、信托專家或律師，目前正在為客戶提供投資咨詢服務或各類資產組合管理服務，閱讀《財富管理(珍藏版)》將獲益匪淺。

作者：（美國）哈羅德·埃文斯基（Harold Evensky） 譯者：張春子

哈羅德·埃文斯基（Harold Evensky），金融理財師（CFP），McGraw—Hin、Kat哦Levitt公司合伙人。曾被《投資顧問》雜志評選為25位在財富規劃中最具影響力的人物之一。1999年，他因為在投資管理方面的卓越成就而榮獲“道瓊斯投資組合管理獎”。哈羅德·埃文斯基先生在法律、會計、投資和金融規劃方面具有深厚的理論知識和豐富的實踐經驗，曾多次被邀請參加學術演講，并且他的演講內容在專業雜志和報紙上被廣泛引用。

前言
第1章客戶目標與限制條件
確定目標
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章風險是一個由四個字母構成的詞
風險心理學
第3章稅收
減少應納稅金
利潤與收入
消費稅
非系統風險和資本利得
股票、債券、個人退休賬戶及其他保護性賬戶
稅收效率及資產分配
傳說中最強大的主動投資組合稅務管理
可變年金
其他策略
關于其他策略的結論
第4章數據收集
風險評估調查問卷
埃文斯基、布朗和卡茨的調查問卷
其他風險承受模型
資金需求分析
資產類別
第5章客戶教育
小型教育項目
第6章投資數學
正態分布與相關衡量指標
風險衡量指標
半方差
動差
回歸分析
復利
固定收益的風險衡量
其他數學工具和技術
第7章投資理論
參考資料
早起歷史
基本面分析家——格雷厄姆和多德
現代投資組合理論
資本市場理論
其他資產定價模型
隨即行走
有效市場假說
時間分散化策略
資產配置
混沌理論
第8章資產配置
為什么煩惱——投資組合業績表現的決定性因素
資產配置政策的其他選擇
資產配置實施策略
第9章優化
優化程序的輸入值
OPsop
再均衡
下行風險
第10章策劃
前言
第11章經理人的選擇與評估——基本問題
管理者類型
分類
信息來源
獨立出版物、分析家和數據庫
風險和收益的衡量
第12章經理人的選擇與評估——特殊問題
策略——主動與被動
類型——成長型與價值型
投資風格／因素分析
第13章經理人的選擇與評估——選擇過程
埃文斯基的經理人過濾網
監控經理人——EB&K策略
第14章財富管理業務
EB&K——歷史
組織和經營
經營過程
經理人簡報書選范例
技術
與托管人的關系
阿爾法
市場
第15章信托投資
早期歷史
哈佛學院V.艾默里案件之后的120年
第一次世界大戰之后
《雇員退休收入保障法》——一個特殊的案例
《信托法重述第三版》（1990／1992）
《統一謹慎投資者法案》（1994）
對信托行為的要求
給財富管理經理的教訓——小結
附錄
第16章哲學理念
理財規劃
客戶
投資理論
實施
財富管理經理的實踐
附錄A
附錄B稅收管理研究
附錄C阿爾法國內股權經理人問卷
附錄D EB&K內部議程
附錄E EB&K客戶通信
附錄F阿爾法小組規章制度（1994年2月5日）
致謝