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個人理財（簡體書）
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閱讀《中國銀行業從業人員資格考試教材：個人理財（2013年版）》能幫助從業人員和考生基本把握考試大綱的範圍和深度。公共基礎科目針對中國銀行業所有從業人員而設計，基本覆蓋了銀行業從業人員應知應會的知識、技能、法律法規和職業操守要求。《中國銀行業從業人員資格考試教材：個人理財（2013年版）》在編寫的過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構網站已公開的資料，目的在於使教材盡可能地符合我國銀行業發展的現狀，以便於應試者複習備考，或者作為有志於從事銀行工作的人員學習參考的資料。
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第1章 銀行個人理財業務概述1 1 銀行個人理財業務的概念和分類1 1 1 個人理財概述1 1 2 銀行個人理財業務概念1 1 3 銀行個人理財業務分類1 2 銀行個人理財業務發展和現狀1 2 1 國外發展和現狀1 2 2 國內銀行個人理財業務發展和現狀1 3 銀行個人理財業務的影響因素1 3 1 宏觀影響因素1 3 2 微觀影響因素1 3 3 其他影響因素1 4 銀行個人理財業務的定位第2章 銀行個人理財理論與實務基礎2 1 銀行個人理財業務理論基礎2 1 1 生命週期理論2 1 2 貨幣的時間價值2 1 3 投資理論2 1 4 資產配置原理2 1 5 投資策略與投資組合的選擇2 2 銀行理財業務實務基礎2 2 1 理財業務的客戶准入’2 2 2 客戶理財價值觀與行為金融學2 2 3 客戶風險屬性2 2 4 客戶風險評估第3章 金融市場和其他投資市場3 1 金融市場概述3 2 金融市場的功能和分類3 2 1 金融市場功能3 2 2 金融市場分類3 3 金融市場的發展3 3 1 國際金融市場的發展3 3 2 中國金融市場的發展3 4 貨幣市場3 4 1 貨幣市場概述3 4 2 貨幣市場的組成3 4 3 貨幣市場在個人理財中的運用3 5 資本市場3 5 1 股票市場3 5 2 債券市場3 6 金融衍生品市場3 6 1 市場概述3 6 2 金融衍生品3 6 3 金融衍生品市場在個人理財中的運用3 7 外匯市場3 7 1 外匯市場概述3 7 2 外匯市場的分類3 7 3 外匯市場在個人理財中的運用3 8 保險市場3 8 1 保險市場概述3 8 2 保險市場的主要產品3 8 3 保險市場在個人理財中的運用3 9 貴金屬及其他投資市場3 9 1 貴金屬市場及產品3 9 2 房地產市場3 9 3 收藏品市場第4章 銀行理財產品4 1 銀行理財產品市場發展4 2 銀行理財產品要素4 2 1 產品開發主體信息4 2 2 產品目標客戶信息4 2 3 產品特徵信息4 3 銀行理財產品介紹4 3 1 貨幣型理財產品4 3 2 債券型理財產品4 3 3 股票類理財產品4 3 4 組合投資類理財產品4 3 5 結構性理財產品4 3 6 QDII基金掛鉤類理財產品4 3 7 另類理財產品4 4 銀行理財產品發展趨勢……第5章 銀行代理理財產品第6章 理財顧問服務第7章 個人理財業務相關法律法規第8章 個人理財業務管理第9章 個人理財業務風險管理第10章 職業道德和投資者教育附錄一 商業銀行個人理財業務監管法規附錄二 中國銀行業從業人員資格認證考試個人理財科目考試大綱後記
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