商品簡介
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《個人理財業務實訓》包括了認知個人理財、貨幣時間價值計算、建立和維護客戶關係、客戶的理財目標與風險屬性界定、編制並分析客戶家庭財務報表、教育規劃、銀行理財規劃、保險理財規劃、證券理財規劃、實物理財規劃、退休規劃等內容。實訓操作結合深圳智盛公司開發的“金融理財規劃系統”進行詳細闡述，基本操作流程和內容充分體現了個人理財過程，各項目既可以單獨成為一個實訓項目，同時也是個人理財業務實訓必不可少的一個環節，充分體現了“學中做”、“做中學”的職教要求。
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前言項目一 認知個人理財任務1 認知個人理財服務崗位任務2 熟悉個人理財規劃的內容項目二 貨幣時間價值項目三 建立和維護客戶關係任務1 調查客戶信息任務2 錄入客戶基本信息項目四 客戶的理財目標與風險屬性界定任務1 設計客戶調查問卷任務2 客戶設定理財目標與假設條件項目五 編制並分析客戶家庭財務報表任務1 編制客戶家庭資產負債表任務2 編制客戶家庭收支表任務3 分析客戶家庭財務狀況項目六 教育規劃任務1 錄入教育需求任務2 教育規劃軟件操作項目七 銀行理財規劃任務1 選擇合適的銀行理財產品任務2 外匯投資理財實訓項目八 保險理財規劃任務1 瞭解客戶家庭保險信息任務2 選擇合適的保險產品項目九 證券理財規劃任務1 證券模擬操作任務2 選擇合適的證券投資基金項目十 實物理財規劃任務1 房地產投資分析任務2 收藏品投資項目十一 退休規劃任務1 錄入退休生活信息任務2 退休規劃軟件操作項目十二 生成金融理財規劃建議書附錄
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