證券發行與承銷（簡體書）

第一章 證券經營機構的投資銀行業務
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第二章 股份有限公司概述
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第三章 企業的股份制改組
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核準程序
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第五章 首次公開發行股票并上市的操作
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第六章 首次公開發行股票并上市的信息披露
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第七章 上市公司發行新股并上市
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行并上市
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第九章 債券的發行與承銷
考試內容及要求
考點精析
真題練習
真題練習參考答案與解析

第十章 外資股的發行
第十一章 公司收購
第十二章 公司重組與財務顧問業務
權威預測試卷
參考答案及解析
附錄證券發行與承銷考試大綱

4.持有人會議的表決和決議債務融資工具持有人及其代理人行使表決權，所持每一債務融資工具最低面額為一表決權。發行人、發行人母公司、發行人下屬子公司、債務融資工具清償義務承繼方等重要關聯方沒有表決權。召集人在會議表決日次一工作日將會議決議提交至發行人，并代表債務融資工具持有人及時就有關決議內容與發行人及其他有關機構進行溝通。發行人應當在3個工作日內答復是否接受持有人會議通過的決議。三十五、中期票據的發行與承銷
根據交易商協會于2008年4月16日發布的《銀行間債券市場非金融企業中期票據業務指引》，中期票據是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場按照計劃分期發行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。企業發行中期票據應制定發行計劃，在計劃內可靈活設計各期票據的利率形式、期限結構等要素。企業應在中期票據發行文件中約定投資者保護機制，包括應對企業信用評級下降、財務狀況惡化或其他可能影響投資者利益情況的有效措施，以及中期票據發生違約后的清償安排。企業發行中期票據除應按交易商協會《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》在銀行間債券市場披露信息外，還應于中期票據注冊之日起3個工作日內.在銀行間債券市場一次性披露中期票據完整的發行計劃。
企業發行中期票據應披露企業主體信用評級。中期票據若含有可能影響評級結果的特殊條款，企業還應披露中期票據的債項評級。
有關中期票據發行與承銷過程中的其他所有事項，均與短期融券相同。三十六、中小非金融企業集合票據
中小非金融企業發行集合票據，應依據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具注冊規則》在中國銀行間市場交易商協會注冊，一次注冊、一次發行。任一企業集合票據待償還余額不得超過該企業凈資產的40%。
中小非金融企業發行集合票據應制定償債保障措施，并在發行文件中進行披露，包括信用增進措施、資金償付安排以及其他償債保障措施。企業發行集合票據應披露集合票據債項評級、各企業主體信用評級以及專業信用增進機構（若有）主體信用評級。企業應在集合票據發行文件中約定投資者保護機制，包括應對任一企業及信用增進機構主體信用評級下降或財務狀況惡化、集合票據債項評級下降以及其他可能影響投資者利益情況的有效措施。在注冊有效期內，對于已注冊但尚未發行的集合票據，債項信用級別低于發行注冊時信用級別的，集合票據發行注冊自動失效，交易商協會將有關情況進行公告。企業發行集合票據應按交易商協會《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》在銀行間債券市場披露信息。
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