商品簡介
作者簡介
目次
書摘/試閱
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商品簡介
本書以以證券投資分析工作過程為邏輯主線，依據完成證券投資分析任務的需要、兼顧證券從業資格考試《證券投資分析》科目的知識與技能要求選擇知識，基于證券投資分析過程、兼顧學生認知特點序化知識、體現崗位的實踐性，融理論與實踐于一體，“教”、“學”、“做”相結合，讓學生在完成實訓任務的過程中自我建構知識、技能、態度和經驗。
作者簡介
王妍，內蒙古財經大學教授，財政部規劃教材，全國財政職業教育教學指導委員會推薦教材，全國高等院校財經類教材編委會成員。財政部2012-2015年學歷教材《網絡營銷》一書的主編。
目次
項目一 證券投資分析的前期準備
模塊一 認知證券投資分析的流程和方法
任務一 認知證券投資分析的意義和流程
任務二 認知證券投資分析的主要方法
模塊二 證券行情分析軟件的應用
任務一 下載和安裝證券行情分析軟件
任務二 認知證券行情分析軟件的基本功能
任務三 解讀即時行情數據
項目二 證券市場信息的收集與利用
模塊一 收集證券市場信息
任務一 認知證券市場信息
任務二 收集證券市場信息
模塊二 影響證券投資價值的市場信息
任務一 影響股票投資價值的有關信息
任務二 影響債券投資價值的有關信息 項目一 證券投資分析的前期準備
模塊一 認知證券投資分析的流程和方法
任務一 認知證券投資分析的意義和流程
任務二 認知證券投資分析的主要方法
模塊二 證券行情分析軟件的應用
任務一 下載和安裝證券行情分析軟件
任務二 認知證券行情分析軟件的基本功能
任務三 解讀即時行情數據
項目二 證券市場信息的收集與利用
模塊一 收集證券市場信息
任務一 認知證券市場信息
任務二 收集證券市場信息
模塊二 影響證券投資價值的市場信息
任務一 影響股票投資價值的有關信息
任務二 影響債券投資價值的有關信息
任務三 影響基金投資價值的有關信息
項目三 宏觀經濟分析
模塊一 宏觀經濟對證券市場的影響
任務一 宏觀經濟運行分析
任務二 宏觀經濟政策分析
任務三 國際金融市場環境分析
模塊二 股票市場供求關系分析
任務一 供給因素分析
任務二 需求因素分析
項目四 行業分析
模塊一 認知行業分析方法
任務一 認知上市公司行業劃分
任務二 認知行業分析的主要方法
模塊二 分析行業的一 般性特征
任務一 分析行業的市場特征
任務二 分析行業的敏感性
模塊三 行業發展趨勢分析
任務一 行業的生命周期分析
任務二 影響行業興衰的主要因素
項目五 上市公司分析
模塊一 上市公司基本素質分析
任務一 上市公司產品分析
任務二 上市公司經營能力分析
任務三 上市公司成長性分析
模塊二 上市公司財務報表分析
任務一 上市公司財務報表認知
任務二 財務比率分析
模塊三 上市公司重大事項分析
任務一 上市公司資產重組事項分析
任務二 上市公司關聯交易事項分析
項目六 證券價格走勢分析
模塊一 K線分析
任務一 繪制K線圖
任務二 K線組合形態分析
模塊二 趨勢分析
任務一 趨勢線與軌道線的應用
任務二 支撐線和壓力線的應用
任務三 黃金分割線與百分比線的應用
模塊三 形態分析
任務一 形態認知
任務二 反轉形態的應用
任務三 持續整理形態的應用
項目七 技術指標分析
……
項目八 證劵投資策略分析
項目九 撰寫證劵投資分析報告
模塊一 認知證券投資分析的流程和方法
任務一 認知證券投資分析的意義和流程
任務二 認知證券投資分析的主要方法
模塊二 證券行情分析軟件的應用
任務一 下載和安裝證券行情分析軟件
任務二 認知證券行情分析軟件的基本功能
任務三 解讀即時行情數據
項目二 證券市場信息的收集與利用
模塊一 收集證券市場信息
任務一 認知證券市場信息
任務二 收集證券市場信息
模塊二 影響證券投資價值的市場信息
任務一 影響股票投資價值的有關信息
任務二 影響債券投資價值的有關信息 項目一 證券投資分析的前期準備
模塊一 認知證券投資分析的流程和方法
任務一 認知證券投資分析的意義和流程
任務二 認知證券投資分析的主要方法
模塊二 證券行情分析軟件的應用
任務一 下載和安裝證券行情分析軟件
任務二 認知證券行情分析軟件的基本功能
任務三 解讀即時行情數據
項目二 證券市場信息的收集與利用
模塊一 收集證券市場信息
任務一 認知證券市場信息
任務二 收集證券市場信息
模塊二 影響證券投資價值的市場信息
任務一 影響股票投資價值的有關信息
任務二 影響債券投資價值的有關信息
任務三 影響基金投資價值的有關信息
項目三 宏觀經濟分析
模塊一 宏觀經濟對證券市場的影響
任務一 宏觀經濟運行分析
任務二 宏觀經濟政策分析
任務三 國際金融市場環境分析
模塊二 股票市場供求關系分析
任務一 供給因素分析
任務二 需求因素分析
項目四 行業分析
模塊一 認知行業分析方法
任務一 認知上市公司行業劃分
任務二 認知行業分析的主要方法
模塊二 分析行業的一 般性特征
任務一 分析行業的市場特征
任務二 分析行業的敏感性
模塊三 行業發展趨勢分析
任務一 行業的生命周期分析
任務二 影響行業興衰的主要因素
項目五 上市公司分析
模塊一 上市公司基本素質分析
任務一 上市公司產品分析
任務二 上市公司經營能力分析
任務三 上市公司成長性分析
模塊二 上市公司財務報表分析
任務一 上市公司財務報表認知
任務二 財務比率分析
模塊三 上市公司重大事項分析
任務一 上市公司資產重組事項分析
任務二 上市公司關聯交易事項分析
項目六 證券價格走勢分析
模塊一 K線分析
任務一 繪制K線圖
任務二 K線組合形態分析
模塊二 趨勢分析
任務一 趨勢線與軌道線的應用
任務二 支撐線和壓力線的應用
任務三 黃金分割線與百分比線的應用
模塊三 形態分析
任務一 形態認知
任務二 反轉形態的應用
任務三 持續整理形態的應用
項目七 技術指標分析
……
項目八 證劵投資策略分析
項目九 撰寫證劵投資分析報告
書摘/試閱
（二）技術分析的理論基礎
由于主要是依靠經驗積累，傳統的技術分析的理論基礎相對薄弱。技術分析的理論基礎是建立在三個假設之上的，即市場行為涵蓋一切信息、證券價格沿趨勢移動、歷史會重演。
1．市場行為涵蓋一切信息。
這一假設是進行技術分析的基礎。其主要思想是：任何一個影響證券市場的因素，最終都必然體現在證券價格的變動上，所有影響股票價格的因素，無論是外在的還是內在的，政策的還是心理的因素，都會在證券市場行為中得到反映。因此，投資者與其費時費力地去收集公司的信息，分析公司基本面，深究造成證券價格波動的基本原因，不如去研究價格的變化規律。即只需關心這些因素對市場行為的影響效果，而不用關心導致證券價格變化的具體原因是什么。
2．價格沿趨勢移動。
這一假設是進行技術分析最根本、最核心的條件。其主要思想是：證券價格的變動是有一定規律的，即保持原來運動方向的慣性。證券價格只有遵循一定的規律，我們才能找出這種規律，并據此對實際的投資活動進行指導。如果證券價格沒有規律，那我們研究價格、研究趨勢，將沒有任何意義，更無法指導我們的投資活動。因此，價格沿趨勢運動，是證券投資技術分析核心。
另外，價格沿趨勢移動的假設的合理性還在于，證券價格的運動方向是由證券的供求關系決定的，供求關系一旦確定，證券價格的變化趨勢就會一直持續下去。只要供求關系不發生根本改變，證券價格的走勢就不會發生反轉。
3。歷史會重演。
這一假設是進行技術分析的一個重要條件，是從人的心理學的角度考慮的。其主要思想是：在證券市場上，過去某種市場環境下價格變動的結果，將會再現于當前或未來相類似的市場環境。如一個人在某種情況下按一種方法進行操作取得成功，那么以后遇到相同或相似的情況，其就會按同一方法進行操作。
歷史會重演的假設同樣具有一定的合理性。這是因為證券市場中是由人組成的市場，最終決定證券價格變化的還是人的交易行為，而人的行為必然要受到其心理因素的影響。證券投資是一種追求利潤的行為。在這種心理狀態下，市場交易行為將趨于一定的模式，由此導致過去出現過的價格趨勢和變動方式，今后會不斷出現。
（三）技術分析的內容
技術分析的主要內容包括三個方面：一是趨勢分析，即通過對股價、成交量和時間等因素的分析，預測證券市場價格變動的趨勢；二是形態分析，即將股票價格記錄在特定的圖表上，通過對圖表走勢的分析預測股價的變化趨勢；三是指標分析，即使用數學公式計算出技術指標，依據技術指標的變動對市場進行預測。如果將技術分析內容再細分，可以分為道氏理論、波浪理論、移動平均線、循環周期、技術形態、K線形態、技術指標等。幾乎所有的技術分析方法都可以歸人以上類別中。技術分析是僅從證券的市場行為來分析證券價值未來變化趨勢的方法。證券的市場行為有多種表現形式，其中證券的市場價格、成交量、價和量的變化，以及完成這些變化所經歷的時間是市場行為最基本的表現形式。
（四）技術分析的優點和缺點
技術分析的優點是同市場接近，考慮問題比較直接。與基本分析相比，通過技術分析指導證券買賣見效快，獲得利益的周期短。此外，技術分析對市場的反應比較直接，分析的結果也更接近實際市場的局部現象。
技術分析的缺點是眼光太短，考慮問題的范圍相對較窄，對市場長遠的趨勢不能進行有益的判斷。因為有很多東西是技術分析所無能為力的。對大大影響市場的宏觀政策方面的因素，技術分析一點用處也沒有。
正是由于這個原因，技術分析在給出結論的時候，只能給出相對較短的結論。在中國市場，要進行長時間的預測，僅僅依靠技術分析是不夠的。
（五）技術分析的適用范圍
從技術分析的優點和缺點出發，就可以明白技術分析的適用范圍。簡單地說，技術分析適用于進行時間上較短的行情預測，要進行周期較長的分析必須依靠別的因素，這是應用技術分析最應該注意的問題。技術分析的另一個值得注意的問題是，它所得到的結論不是絕對的命令，僅僅是一種建議的性質，得到的結論都應該是以概率的形式出現，不要把它當成萬能的工具。【想一想】基本分析法和技術分析法有哪些不同？
三、證券組合分析法
（一）證券組合分析法的定義
證券投資是一種高風險、高收益的投資方式。風險是指投資損失的可能性。不同證券具有不同的風險收益特征，有的證券投資風險大，有的投資風險小。投資者在進行證券投資時，不但希望投資收益最大化，同時也希望投資風險最小化。證券組合分析法就是通過組合投資，有效地降低投資風險，以達到投資收益與投資風險平衡的分析方法，即求解在風險一定的條件下，實現收益的最大化，或在收益一定的條件下使風險達到最低的投資組合的方法。
（二）證券組合分析的理論基礎
證券組合分析法分兩類：一類為傳統的證券組合分析法；另一類為現代證券組合分析法。兩類分析方法的共同目的是通過多元化證券組合來有效降低非系統性風險，但是兩者的理論基礎不同。傳統的證券組合分析法依靠經驗，用非定量分析的方法構建和調整證券組合中各證券的比例關系；現代證券組合分析法是一種數量化的組合管理方法，它是運用定量化的方法求解證券組合中各證券的最佳比例關系，以實現投資收益與風險的最佳平衡。現代證券組合分析法的理論基礎主要有：馬柯威茨的均值方差模型、夏普的資本資產定價模型（CAPM），以及羅斯的套利定價理論（APT）等。
……
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