中國銀行業發展報告(2014)（簡體書）

為全面、深入地反映中國銀行業改革發展的主要成績和運行特點，并展望未來發展趨勢，在中國銀行業協會行業發展研究委員會的組織和委員會辦公室的統籌協調下，繼續由交通銀行牽頭、二十多家金融機構共同參與，撰寫了《中國銀行業發展報告（2014）》。《中國銀行業發展報告（2014）》共分為九篇，分別為相關運行環境篇、總體運行特征篇、資產業務篇、負債業務篇、中間業務篇、風險管理篇、經營業績篇、服務改進和履行社會責任篇和專題篇，從多個方面對中國銀行業進行了較為全面、系統和深入的介紹、分析與展望。

中國銀行業協會行業發展研究委員會（以下簡稱研究委員會），成立于2010年5月25日，是中國銀行業協會領導下的研究性專業組織，依照《中國銀行業協會章程》和《中國銀行業協會行業發展研究委員會工作規則》開展工作。研究委員會的宗旨是建立有效的銀行業研究合作機制，聯合行業研究資源，共享行業研究成果，把握行業發展動態，以便最大限度地為中國銀行業的改革發展服務。研究委員會的工作原則是自愿、協商、合作、共享。2012年9月，研究委員會順利換屆。第二屆委員會成員單位包括50家銀行業金融機構，其中交通銀行當選委員會主任單位，國家開發銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中信銀行、中國光大銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、包商銀行、北京農商銀行、匯豐銀行（中國）、東亞銀行（中國）當選為副主任單位，常委單位有：中國進出口銀行、中國民生銀行、華夏銀行、興業銀行、廣發銀行、渤海銀行、上海銀行、南京銀行、徽商銀行、中國郵政儲蓄銀行、華融資產管理公司、長城資產管理公司、信達資產管理公司、浙江省農村信用社聯合社、德意志銀行（中國）。

一、經營環境篇
第一章 國內外經濟形勢分析與展望
一、全球經濟復蘇仍相對緩慢，未來增長面臨諸多挑戰
二、國內經濟弱勢開年，穩增長政策空間仍存
三、復雜經濟環境下銀行業挑戰和機遇并存
第二章 貨幣政策分析與展望
一、2013年貨幣政策保持穩健
二、2014年貨幣政策穩中偏松，金融改革加快推進
三、政策變化和金融改革給銀行業帶來機遇和挑戰
第三章 監管政策分析與展望
一、持續加強監管引領，推動銀行業發展方式轉變
二、把握改革發展基調，推動銀行業健康發展
三、實施監管新政，提升銀行業整體發展水平
專欄3-1 我國商業銀行資本工具創新的新動向
一、經營環境篇
第一章 國內外經濟形勢分析與展望
一、全球經濟復蘇仍相對緩慢，未來增長面臨諸多挑戰
二、國內經濟弱勢開年，穩增長政策空間仍存
三、復雜經濟環境下銀行業挑戰和機遇并存
第二章 貨幣政策分析與展望
一、2013年貨幣政策保持穩健
二、2014年貨幣政策穩中偏松，金融改革加快推進
三、政策變化和金融改革給銀行業帶來機遇和挑戰
第三章 監管政策分析與展望
一、持續加強監管引領，推動銀行業發展方式轉變
二、把握改革發展基調，推動銀行業健康發展
三、實施監管新政，提升銀行業整體發展水平
專欄3-1 我國商業銀行資本工具創新的新動向

二、總體運行篇
第四章 銀行業金融機構發展概況
一、銀行業金融機構整體保持平穩運行
二、市場競爭程度進一步提高，市場結構進一步優化
三、各類機構持續穩健運行，改革轉型步伐加快
第五章 改革創新發展與展望
一、緊緊圍繞服務實體經濟推進轉型發展
二、深入推進內部體制機制改革
三、積極拓展新型渠道
第六章 特色化經營概述與展望
一、特色化經營對商業銀行轉型具有積極作用
專欄6-1 深耕細作小微企業的富國銀行
二、特色化經營是我國銀行業戰略轉型的重要方向
三、我國銀行業積極探索特色化經營之路
四、多措并舉進一步發展特色化經營

三、資產業務篇
第七章 總體資產結構分析與展望
一、資產規模持續增長，增速進一步放緩
二、資產結構趨向合理，貸款利率上升
三、未來銀行業資產業務發展面臨的環境及對策
第八章 公司貸款分析
一、新增公司貸款增速進一步下降，占比趨于穩定
二、公司貸款結構持續優化，短期貸款占比上升
三、行業信貸結構趨向合理，房地產貸款增速放緩
四、中西部地區信貸增速進一步加快
五、大中小型企業貸款增速趨同，小微企業貸款占比穩步提升
第九章 個人貸款分析
一、新增個人貸款增速穩步提高
二、個人消費貸款持續擴容，個人住房貸款大幅增長
三、信用卡規模和使用率進一步提升，逾期風險上升

四、負債業務篇
五、中間業務篇
六、風險管理篇
七、經營業績篇
八、服務改進與履行社會責任篇
九、專題篇

三、政策變化和金融改革給銀行業帶來機遇和挑戰
（一）貨幣供給增速趨緩促使銀行提高流動性管理能力
貨幣政策主要通過以下幾方面影響銀行信貸投放：一是通過公開市場操作（包括短期流動性調節工具）、再貼現、再貸款等調整基礎貨幣的投放，以靈活應對外匯占款變動、財政存款收發及宏觀經濟情況的變化；并通過干預貨幣市場利率、常備借貸便利（由商業銀行發起）來影響銀行的資金成本，進而影響其放貸意愿。二是通過調整法定存款準備金率來進一步調整基礎貨幣和貨幣乘數，改變銀行的總體信貸擴張能力；并通過差別準備金動態調整機制來精確引導特征性銀行的風險承擔水平和信貸投放能力。2014年，預計央行將堅持壓縮基礎貨幣供給、保持貨幣乘數基本穩定的總體操作方式。在外匯占款出現明顯下降或逆增長、財政存款留存較多的條件下，央行有下調存款準備金率的空間，但基于穩健貨幣政策的總體布局、防風險的決策導向及國際環境不確定性仍較大的考慮，央行將更傾向于通過公開市場操作和差別準備金動態調整機制來進行基礎貨幣調節。對于商業銀行而言，提高流動性比率、降低流動性缺口，增加流動性管理能力是合理的應對方式。預計2014年銀行資產負債期限錯配的情況將有所緩解，但期限結構的調節和流動性風險管理不可避免地會對息差水平產生一定壓力。
（二）差別準備金調整對特定領域銀行產生影響
建立并加強宏觀審慎制度框架已成為金融危機后全球各國完善金融管理體制的核心內容之一。2014年，預計央行將結合宏觀審慎理念和流動性管理的需要，對差別準備金制度進一步規則化、明晰化的基礎上更多使用差別準備金動態調整機制，作為更具指向性、支持性、激勵性的貨幣政策工具。受經濟內生增長動力下降，及降杠桿防風險政策目標的雙重影響，社會融資總量、銀行信貸投放都將趨緩。央行將采取根據具體金融機構與調結構促發展的總體經濟目標的偏離程度及影響、對整個金融系統的重要性和各機構的穩健狀況及執行國家信貸政策情況等，引導金融機構合理、適度、平穩投放信貸，優化信貸結構。具體而言，對“三農”和中小企業貸款比例高的銀行，可以獲得較低的差別準備金率；此外，在準備金存款利率上也有調整的可能性。從央行操作實踐來看，2014年4月25日起縣域農村商業銀行下調人民幣存款準備金率2個百分點，縣域農村合作銀行下調人民幣存款準備金率0.5個百分點，從政策效果看，與2010年優惠政策疊加后，縣域農商行、農村合作銀行分別執行16%和14%的準備金率，其中一定比例存款投放當地考核達標的縣域農商行、農合行將分別執行15%和13%的準備金率，而目前大型銀行還執行20%以上的準備金率。
（三）利率匯率市場化和資本項目開放改革給銀行業帶來挑戰
未來一個時期，央行將繼續穩步推進利率匯率市場化和資本賬戶開放改革，在合適的條件下，某些改革還有可能加快推出。金融改革加快推進將給銀行業帶來諸多挑戰：一是在利率市場化初期，由于利率競爭的出現，存貸利差將持續面臨收窄壓力，銀行盈利能力面臨嚴峻考驗。二是利率匯率市場化后，利率和匯率水平將表現出較大的波動性和不確定性，從而帶來重定價、資產負債錯配、匯兌損益等風險。三是利率市場化后，受利率驅動，資金會頻繁地在銀行之間、銀行和資本市場間流動，資金穩定性降低，會帶來潛在流動性風險。四是資本項目開放導致的外資流入會顯著影響國內銀行的資產負債結構，在國內存款資金來源有限的情況下，流入國的銀行會更加依賴國外資金，從而帶來匯率和流動性風險。不過，利率匯率市場化為銀行產品創新提供了基礎和條件；利率匯率市場化將活躍貨幣市場、債券市場和外匯市場，有利于銀行增加資金業務收入；伴隨利率匯率市場化出現的各種金融衍生品，給銀行提供風險管理工具和投資收益；隨著資本和金融賬戶開放程度不斷擴大，跨境資金流動更加頻繁，銀行相關結算清算、投資理財等業務存在發展空間。
（四）多層次金融市場發展既是挑戰也是機遇
2014年，預計央行及各金融同業監管部門將繼續推動金融市場、金融產品、投資者和融資中介的多元化發展，提高直接融資比重，特別是穩步擴大企業債、中期票據和中小企業私募債券發行，促進債券市場互聯互通。對于銀行業而言，多層次金融市場的加速發展既是挑戰也是機遇。一方面，我國社會融資中銀行表內貸款的比重將繼續趨于下降，信貸規模擴張對銀行利潤貢獻比重將進一步降低，商業銀行面臨被動調整業務結構的壓力。但在另一方面，多層次金融市場建設為銀行業帶來了更多積極有利的新機遇。一是為銀行業發展綜合化經營提供了市場，大型銀行集團可以利用多元化金融牌照獲得新增的財務、投資咨詢型中間業務收入，中小型銀行則可以集中力量發展特色化專業化融資業務；二是金融市場的完善為銀行業借助資產證券化等渠道盤活資金存量提供了契機。信貸資產證券化產品的交易有望從銀行間市場拓展到交易所市場，這將推進銀行真實的出表業務。三是多元化金融產品和衍生品的發展也為銀行資產配置和風險控制提供了更多工具。銀行既可以借助新工具提高資產負債管理能力，也可以通過金融產品設計與交易獲取增量業務機會。
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