2018-2019年中國自動駕駛產業發展藍皮書（簡體書）

作為國民經濟的重要支柱產業，汽車產業是推動實現製造強國和網絡強國建設的重要支撐和融合載體。在智能化、網聯化、電動化、共享化的背景下，自動駕駛成為智能網聯汽車產業競爭的焦點。與此同時，汽車電子的技術鏈和產業鏈面臨重塑。自動駕駛是指依靠機器視覺、人工智能、通信、定位系統協同合作，在沒有任何人類主動操作的條件下，自動安全地操作機動車輛。通過自動駕駛替代人的駕駛工作，能有效避免人為失誤，減少交通事故的發生。同時，協同的自動駕駛車輛可以顯著提升道路通行效率，節省大量的燃油和通行時間。並且，自動駕駛將人類從緊張的駕駛工作中解脫出來，這將帶來全新的乘車體驗，並催生出新的乘車休閒娛樂需求。

中國電子信息產業發展研究院(賽迪集團)是直屬於國家工業和信息化部的一類科研事業單位。 成立二十多年來，一直致力於面向政府、面向企業、面向社會提供研究諮詢、評測認證、媒體傳播與技術研發等專業服務。形成了政府決策與軟科學研究、傳媒與網絡服務、諮詢與外包服務、評測與認證服務、軟件開發與信息技術服務五業並舉發展的業務格局。
中國電子信息產業發展研究院(賽迪工業和信息化研究院，簡稱“賽迪研究院”)是直屬於工業和信息化部的一類科研事業單位。自成立二十餘年以來，堅持面向政府、面向企業、面向社會，致力提供決策諮詢、管理顧問、媒體傳播、評測認證、會展培訓和信息技術服務等專業服務，在此基礎上，形成了諮詢業、投資業、評測業、媒體會展業、信息技術服務業、軍工業六業並舉發展的業務格局。
作為賽迪研究院諮詢業的主要載體，賽迪智庫始終秉承“面向政府、服務決策”的宗旨，專業從事軟科學研究工作，積極開展基礎研究、預先研究和對策研究，致力為政府提供決策諮詢和支撐服務，已成為我國工業和信息化領域的最知名智庫之一。賽迪智庫目前內設18個研究所，擁有300多名高學歷、高水平的研究人員，支撐和服務工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、財政部等中央政府決策部門以及各省市工業和信息化主管部門。研究領域既注重政策法規、規劃發展、產業政策、科技與標準、知識產權、工業經濟和中小企業等宏觀研究，又突出電子信息、信息化和軟件服務業、集成電路、網絡安全等前沿領域研究，同時覆蓋裝備工業、消費品工業、原材料工業、節能和環保、安全產業、軍民融合和無線電管理等具體領域。

攝像頭 操作系統 通信技術 毫米波雷達 高精度地圖與定位算法 激光雷達 模擬仿真 線控系統 智能計算平臺
解析行業技術應用 聚焦產業發展和龍頭企業
本書解析行業技術應用，聚焦自動駕駛產業的發展和相關的龍頭企業情況。全書圍繞自動駕駛主題展開，旨在為相關行業提供基礎工具書。本書主要分為四部分：綜述篇、技術篇、產業篇、企業篇，匯總了國內外自動駕駛關鍵技術、典型產品及產業發展現狀，並梳理了國內典型企業的相關信息，為業內人士提供參考借鑒。

目 錄

第一部分 綜合篇 12
第一章 自動駕駛技術簡述 13
第一節 自動駕駛發展趨勢帶來諸多技術挑戰 13
第二節 自動駕駛技術路線 14
第三節 自動駕駛技術架構 17
第四節 自動駕駛技術發展策略 20
一、提高技術創新能力 20
二、強化安全保障體系 20
三、完善投資融資環境 20
第二章 自動駕駛產業地圖 22
第一節 產業發展環境 22
一、全球新能源汽車產業保持高速增長 22
二、各國加速佈局規劃自動駕駛產業發展 22
三、商用車ADAS的需求增加將加速自動駕駛行業發展 25
四、人工智能和5G為自動駕駛提供強大助推力 25
五、技術快速迭代發展，特定場景功能成為焦點 25
第二節 產業鏈全景圖 26
一、感知系統 26
二、決策系統 27
三、執行系統 28
四、通信系統 28
第三節 產業發展分析 29
一、產業現狀 29
二、產業細分領域分析 29
三、產業規模與結構預測 31
第二部分 技術篇 33
第三章 車載智能計算平臺 34
第一節 汽車智能計算平臺 34
第二節 車載智能計算平臺的功能定位 35
第三節 車載智能計算平臺的關鍵技術 36
一、參考架構 36
二、AI芯片 37
三、測試技術 37
四、標準研製 38
第四章 自動駕駛操作系統 39
第一節 自動駕駛操作系統關鍵技術 39
一、系統軟件 40
二、功能軟件 41
第二節技術研究熱點 43
一、微內核 43
二、虛擬化 44
第五章 激光雷達 46
第一節 激光雷達的系統組成 46
第二節 激光雷達的技術路線 47
一、機械式激光雷達 47
二、固態激光雷達 47
第三節 激光雷達的實際應用 50
一、動靜態障礙物檢測與分類 50
二、道路邊緣檢測與道路特徵識別 50
三、高精度地圖構建和定位 50
第四節 激光雷達的發展趨勢 51
第六章 毫米波雷達 53
第一節 工作原理 53
第二節 硬件組成 53
第三節 頻段劃分 54
第四節 應用場景 55
第五節 發展趨勢 55
第七章 攝像頭 58
第一節 智能網聯汽車攝像頭功能 58
第二節 車載攝像頭性能特點 58
第三節 自動駕駛攝像頭技術發展現狀 60
第八章 通信技術 63
第一節 車載通信網絡 63
一、CAN 63
二、FlexRay 63
三、車載以太網 64
第二節 車聯網通信 67
一、車聯網通信需求分析 67
二、車聯網通信網絡架構 68
三、車聯網發展路徑 69
第九章 高精度地圖與定位 72
第一節 高精度地圖 72
一、高精度地圖概述 72
二、技術框架 73
三、構建方法 76
第二節 高精度定位 78
一、概述 78
二、全域定位技術 79
三、局部定位 81
第十章 自動駕駛算法 83
第一節 感知算法 83
一、目標檢測與識別 83
二、目標跟蹤 85
三、感知融合 85
第二節 決策規劃算法 86
第三節 控制執行算法 87
第十一章 線控系統 90
第一節 線控油門 91
第二節 線控轉向系統 92
第三節 線控制動系統 92
一、線控液壓制動器 94
二、電子機械制動 95
第四節 結語 96
第十二章 安全防護體系 97
第一節 自動駕駛安全技術 97
第二節 功能安全 97
第三節 預期功能安全 98
第四節 信息安全 99
第五節 結語 100
第十三章 模擬仿真 102
第一節 仿真測試場景 102
一、場景數據來源 102
二、測試場景構建 103
三、場景要素 104
第二節 自動駕駛仿真平臺 104
第三節 自動駕駛汽車仿真測試評價方法 108
一、概述 109
二、測試方法 109
三、評價方法 109
四、通過性評價指標 110
五、性能評價指標 110
第四節 自動駕駛汽車模擬測試研究展望 111
第三部分 產業篇 113
第十四章 車載智能計算平臺 114
第一節 產業發展環境 114
一、核心AI芯片市場規模持續增長 114
二、國外佔據汽車操作系統發展先機 114
三、企業攜手聯合推進計算平臺發展 114
第二節 產業發展現狀 115
一、國內外積極佈局車載智能計算平臺 115
二、國內計算平臺從跟跑向並跑轉變 115
第三節 主要企業及產品 116
第四節 計算平臺中長期發展趨勢 128
一、自主式和網聯式協同推進自動駕駛發展 128
二、電子信息、通信技術與汽車多產業交叉愈加突顯 129
第十五章 傳感器 130
第一節 激光雷達 130
一、激光雷達產業現狀概述 130
二、激光雷達主要企業及產品 130
三、產業發展趨勢研判 132
第二節 毫米波雷達 133
一、毫米波雷達產業現狀概述 133
二、主要企業及產品 133
三、產業發展趨勢研判 134
第三節 攝像頭 135
一、產業現狀概述 135
二、主要企業及產品 135
三、產業發展趨勢研判 136
第十六章 高精度地圖 137
第一節 高精度地圖產業概述 137
一、高精度地圖是實現L3+級別必要條件 137
二、國外已提出動態地圖概念與模型 138
三、國內為高精度地圖發展提供穩定環境 140
第二節 高精度地圖主要企業 140
一、互聯網企業 141
二、地圖廠商 142
三、出行服務商 144
四、高精度地圖初創公司 144
第三節 高精度地圖市場分析 147
一、繪製門檻資質高，技術複雜 147
二、商業應用加快，提出ADAS地圖 148
三、市場規模龐大，眾多玩家湧入 149
四、競爭格局清晰，百花齊放 149
第四節 高精度地圖發展趨勢 150
一、普及率提升 150
二、集中與眾包相結合 150
三、多種採集設備並重 151
四、轉型為數據服務商 151
第十七章 線控系統 152
第一節 產業發展現狀 152
一、控制執行系統隨電子電動化、自動駕駛的發展而不斷升級 152
二、制動系統電子化是自動駕駛的必由之路 153
三、電動助力轉向佔據主流，未來方向為線控系統 154
第二節 產業市場分析 158
一、自動駕駛對線控需求旺盛 158
二、電動助力轉向系統為主要增量 160
第三節 主要企業及產品 161
一、制動系統 161
二、轉向系統 167
三、其他 171
第四節 結語 172
第十八章 通信 175
第一節 汽車總線 175
一、汽車總線應用現狀 175
第二節 車聯網通信 176
一、產業鏈分析 177
二、產業發展趨勢 178
第十九章 示範區 180
第一節 國家智能汽車與智慧交通(北京)示範區 181
第二節 國家智能汽車與智慧交通(河北)示範區 181
第三節 國家智能網聯汽車(上海)試點示範區 182
第四節 智能汽車集成系統試驗區(i-VISTA) 183
第五節 國家智能網聯汽車(長沙)測試區 184
第六節 國家智能網聯汽車應用(北方)示範區 185
第七節 國家智能交通綜合測試基地(無錫) 185
第八節 浙江5G車聯網應用示範區 186
第九節 武漢智能網聯汽車示範區 186
第十節 廣州智能網聯汽車與智慧交通應用示範區 187
第十一節 中德合作智能網聯汽車車聯網四川試驗基地 187
第四部分 企業篇 189
第二十章 百度 190
第一節 企業概況 190
第二節 自動駕駛相關業務 190
一、承擔自動駕駛國家新一代人工智能開放創新平臺建設 190
二、推進自動駕駛核心技術突破 190
三、加快自動駕駛車輛量產和落地應用 191
四、構建了全球最大的自動駕駛生態 193
五、打造聰明的車+智能的路，助力基礎設施智能化發展 193
第三節 企業願景 194
第二十一章 華為 195
第一節 企業概況 195
第二節 自動駕駛相關業務 195
一、MDC智能駕駛平臺 195
二、智能座艙平臺 196
三、智能電動平臺 196
四、聯接 196
第三節 戰略選擇 196
第二十二章 中興-英博超算 197
第一節 企業概況 197
第二節 公司主要產品 197
一、L2+級自動駕駛域控制器 197
二、車載智能安全網關 198
三、全球首創的無約束智能網聯系統開發平臺 198
四、面向智能網聯化的汽車整體電子框架系統 199
五、V2X系統方案與產品 199
第三節 企業研發團隊介紹 199
第四節 企業願景 200
第二十三章 地平線 201
第一節 企業概況 201
第二節 研究團隊 201
第三節 部分核心成員 202
第四節 企業願景 202
第二十四章 馭勢科技 203
第一節 企業概況 203
第二節 自動駕駛相關業務 203
第三節 企業研發團隊介紹 204
第四節 企業願景 204
第二十五章 一汽 205
第一節 自動駕駛相關業務 205
第二節 發展願景 205
第二十六章 宇通客車 206
第一節 企業概況 206
一、企業生產經營情況 206
二、科技創新平臺情況 206
三、技術創新和產品研發情況 207
第二節 自動駕駛相關業務 207
一、自動駕駛研發情況 207
二、自動駕駛產品 209
第三節 企業研發團隊介紹 210
第四節 企業願景 211
第二十七章 智行者 212
第一節 企業概況 212
第二節 自動駕駛相關業務 212
一、乘用車無人駕駛解決方案“星驥”系列 213
二、無人環衛清潔車“蝸小白” 213
三、無人物流配送車“蝸必達” 214
第三節 企業研發團隊介紹 215
第四節 企業願景 215
第二十八章 圖森未來 216
第一節 企業概況 216
第二節 自動駕駛相關業務 216
第三節 企業願景 217
第二十九章 中電科普華 218
第一節 企業概況 218
第二節 自動駕駛相關業務 219
一、MCAL程序開發 219
二、以太網模塊開發 219
三、功能安全 220
四、域控制器 222
第三節 企業研發團隊介紹 223
第四節 企業願景 22