陳玲蓉

從市場與技術兩構面分析分析全球及我國產業現況及發展趨勢，並深入探討台灣產業發展前景等。2003年上半我國電子零組件產業在美伊戰爭、SARS疫情影響下受到不少衝擊，2003年下半隨著台灣從SARS疫區正式除名，下游NB、手機等市場需求驟然增加，產業景氣出現明顯回升的跡象，而部份零組件甚至傳出產能供應吃緊、交期延長的趨勢，其價格跌幅也有趨穩的現象。

應用服務新型態　帶來通訊產業大轉型 智慧行動終端的快速普及與4G商轉在全球的拓展，帶動雲端運算與行動裝置的相互結合，發展出多元且饒富創意的服務應用與營運模式；影音匯流的需求促進寬頻服務及設備的創新和成長。而通訊產業整體作為支撐此應用服務發展的基石之一，將從此變革終獲得新的可能與動力。 競爭力不足　業界面臨挑戰 我國投入通訊產業發展多年，技術掌握、設計研發及生產製造在國際間占有重要地位。然而2012年因未能如期掌握智慧行動終端市場變化再加上歐美需求不振的影響，導致我國通訊產值較2011年約有一成的衰退。因此如何能夠在原有的基礎上發揮，進而從此雲端服務的發展中提升我國產業的競爭力，使業者能在全球產業鏈中站穩腳步，乃是我國產官學研必須共同面對的議題。 2013通訊產業與應用年鑑　完整揭露產業全貌 工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)承經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」委託，長期投入通訊產業與市場相關研究。由本中心電子與系統組通訊系統研究部負責本年鑑的規劃與編撰，研究團隊詳實紀錄了國內外之重要產業動態及變革，針對產業重大議題進行剖析，並予以審慎評估預測與建議，期望從整體產業思維來觀測全球暨台灣通訊產業發展動向、產品技術演變、以及未來趨勢與挑戰。 必買特色 1. 完整描繪產業結構與供應鏈態樣，內容簡潔扼要、完整精實。 2. 回顧與展望至少三年趨勢走向，使您能全盤熟悉產業內容。 3. 精心整理各產業專有名詞中英對照表、大事紀、廠商名錄，實用性高。 4. 悉心彙整百幅以上精美圖表，以圖像說明使您更輕鬆洞悉產業。

2013全球顯示器產業情勢動向 2012年全球總體景氣狀態，從年初的緩步復甦，至年中之後產生了戲劇性的變化，主因源於南歐各國債務問題拖累，導致歐元區經濟不安因素急遽升高，再加上美國國債問題未解，市場預期心理濃厚，使得歐美成熟經濟體的復甦之路增添諸多變數，也讓終端需求的不確定性再度攀升。而在亞洲中國大陸，為避免經濟泡沫化而採取壓抑熱錢流入政策，造成首次出現小於8％的經濟成長率，再加上補助政策陸續退場，使得中國市場對於面板相關終端產品需求開始趨於退燒。 面板新寵兒－智慧型可攜式裝置 在終端產品部份上，傳統的電視、監視器、筆記型電腦產品成長已至瓶頸，智慧型可攜式裝置已成為新一波產品發展的風潮。全球各區域的各種總體環境的變遷，以及消費者對產品偏好的變動，都深刻牽動終端產品需求以及面板製造相關業者的動向，其中當然也包含台灣面板產業在製造型態的巨大變化。 展望2013顯示器產值　將緩步復甦 2012年台灣顯示器面板產業產值達新台幣9,138.3億元，較2011年小幅衰退4.1%。其中大型TFT LCD產值為新台幣7,003.2億元，較2011年衰退7.2%，主因為市場飽和與產線轉換；中小型TFT LCD產值為新台幣1,933.5億元，較2011年成長11.5%，成長動力為可攜式產品的成長；TN/STN產值為新台幣124.7億元，較2011年衰退24%；OLED產業為新台幣64.9億元，較2011年衰退6.5%。展望2013年，預估顯示器需求應可在觸底之後緩步復甦，預估台灣顯示器面板產業產值可達新台幣9,710.5億元，較2012年成長6.3%。 2013顯示器產業與應用年鑑　完整揭露產業全貌 工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」，從事顯示器產業與市場相關研究已十餘年。本年鑑係由本中心電子與系統組零組件研究部負責規劃與編撰，研究團隊詳實紀錄了國內外之重要產業動態及變革，針對產業重大議題進行剖析，並予以審慎評估預測與建議，期望從整體產業思維來觀測全球暨台灣顯示器產業發展動向、產品技術演變、以及未來趨勢與挑戰。 必買特色 1. 完整描繪產業結構與供應鏈態樣，內容簡潔扼要、完整精實。 2. 回顧與展望至少三年趨勢走向，使您能全盤熟悉產業內容。 3. 精心整理各產業專有名詞中英對照表、大事紀、廠商名錄，實用性高。 4. 悉心彙整百幅以上精美

2013全球半導體產業情勢預測 2012年全球半導體市場主要受到歐債危機以及美國財政懸崖的不確定性，整體規模為2,916億美元，較2011年2,995億美元衰退2.7%。但在行動運算趨勢驅動下，2013年智慧行動裝置市場仍蓬勃發展，給半導體產業前景帶來新的希望。預估2013年全球半導體市場會有3.9%的成長。 台灣穩佔全球產業龍頭優勢 台灣自從台積電從事晶圓代工起，便逐步發展成目前上下游垂直分工之產業結構。上游至下游依序為IC設計、IC製造、IC封裝及IC測試，其中IC製造主要以晶圓代工與記憶體製造為主。垂直分工與產業群聚使得台灣IC產業擁有彈性、速度、低成本之競爭優勢。2012年台灣IC設計產值市佔率全球排名第二名，僅次於美國。而台灣晶圓代工產值與IC封測產值的市佔率都是全球排名第一名。 台灣IC產業成長樂觀 2012年台灣IC產業產值達新台幣16,342億元，較2011年僅成長4.6%。主要是受到DRAM價格不佳及全球版圖重整的影響，使得台灣記憶體產值衰退15.4%。展望2013年，在全球經濟回穩帶動下，DRAM價格回穩，台灣IC各次產業均有不錯的成長表現，預估台灣IC產業產值可達新台幣17,856億元，較2012年成長9.3%。 2013半導體產業與應用年鑑　完整揭露產業全貌 工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」，從事半導體產業與市場相關研究已二十餘年。本年鑑係由本中心電子與系統組系統IC與製程研究部負責規劃與編撰，研究團隊詳實紀錄了國內外之重要產業動態及變革，針對產業重大議題進行剖析，並予以審慎評估預測與建議，期望從整體產業思維來觀測全球暨台灣半導體產業發展動向、產品技術演變、以及未來趨勢與挑戰。 必買特色 1.完整描繪產業結構與供應鏈態樣，內容簡潔扼要、完整精實。 2.回顧與展望至少三年趨勢走向，使您能全盤熟悉產業內容。 3.精心整理各產業專有名詞中英對照表、大事紀、廠商名錄，實用性高。 4.悉心彙整百幅以上精美圖表，以圖像說明使您更輕鬆洞悉產業。

2014年美國景氣持續復甦，歐洲走出歐債陰霾後，仍繼續溫和擴張，日本日圓貶值等經濟政策奏效下，先進國家已展現溫和經濟成長動能。而印度、巴西等新興地區，在受惠已開發經濟體內需市場穩定增長下，也使相關地區經濟狀況連動復甦，中國大陸經濟表現雖創下24年新低，但與世界各國相比依然亮眼。整體而言，2014年全球景氣相較去年已逐步邁向穩健狀態，全年GDP成長率達到3.4%水準。再就電子零組件各次產業來觀察，2

記錄我國與全球電子零組件產業發展軌跡外，對過去一年來國內外產業環境變化、我國和主要工業國家電子零組件產業發展現況與趨勢外，也增加了未來趨勢的分析比重，提供業者未來產品開發方向之參考~~第Ⅰ篇　總體經濟指標藉由一張張的統計表，讓讀者一目瞭然地掌握過去幾年全球、我國及中國大陸外在總體經濟環境脈動、內容涵蓋經濟成長率、消費者物價年增率、各國國內生產毛額、國際收支經常帳、政府財政盈餘與債務餘額、進出口貿易

IEK長期密切觀測全球各國產業動態，有鑒於近年東協與印度擴大經貿交流後，以及龐大的市場規模與豐沛的天然資源，將菲律賓列為觀測對象之一；2015年更推出新投資優惠政策，欲網羅高科技產業至國內投資，實為台廠切入市場極佳時機。特別企劃《新興市場商機探索-菲律賓》簡報書，以圖表方式剖析菲律賓政經環境、進出口現況、跨國企業布局、台商投資菲律賓布局、台灣進出口菲律賓現況、菲律賓主要產業現況等，以期深入分析菲律

通訊產業為各國長年經營佈局的發展領域，亦是我國重點產業之一，而近年來中國大陸的發展也不容小覷，故本年度通訊年鑑以提供全球、中國大陸及我國產業進展的相關資訊為發行目標。本院長期執行經濟部ITIS計畫，將通訊產業的發展特色與變化，忠實記錄於該年度通訊年鑑中，期能讓讀者從中迅速掌握產業趨勢之脈動。 此外，隨著4G網路世代的來臨，物聯網(IoT)概念的普及，雲端運算的崛起，Big Data技術的逐漸成熟，