韓揚銘

回顧2019年資訊軟體產業，在美中貿易戰針對資通訊產品博弈之下，誕生出新一波的資訊安全商機，而快速的市場變化也使數位轉型成為企業無法迴避的難題與挑戰。新興科技應用如人工智慧、資訊安全與金融科技為企業帶來轉型的契機，而資訊軟體與服務，更是促進新興科技轉型應用的關鍵，此領域的趨勢發展格外值得關注，包括客戶體驗、環境感知、流程自動化、人機協作、數位生態與智慧信任。 新冠肺炎疫情為全球產業帶來重創，但同時也促進「智慧醫療、電腦視覺檢測、大數據追蹤、零接觸商機、遠距服務」等應用發展，讓企業能夠快速的累積寶貴實戰經驗。展望2020年，數位轉型勢必成為產業發展的骨幹。未來企業邁向永續發展的關鍵，必須優先考量如何整合「資訊、資安、電信、網路與傳播」等五大數位發展領域，搶先布局人工智慧與物聯網的資安應用，以數據驅動為核心，達到事先預警、緊急應變、持續維運等超前部署目標，再透過新興科技發展數位轉型。 在全球市場快速變化、數位轉型浪潮興起與典範轉移之際，如何引導產業從市場需求，發展跨領域的軟體應用服務，並配合政府的創新產業政策，驅動提升臺灣的資訊服務與軟體產業競爭力，實為當前產業發展的重要挑戰。在經濟部技術處的長期支持與指導下，《2020資訊軟體暨服務產業年鑑》順利出版。本年鑑探討全球與臺灣資訊服務暨軟體市場的發展現況與動態，剖析最新資訊軟體產業發展概況與趨勢，對政府研擬產業政策、企業組織策略規劃及學界進行產業研究，皆有所助益，也期盼能透過資訊軟體與應用服務，協助臺灣各產業和政府部門發展數位轉型的創新模式。 向商用化邁進，各式各樣以軟體為主的創新應用服務不斷萌芽發展，成為當前資訊軟體與服務產業關注之焦點。而近年在數位原生企業不斷崛起之下，有關「數位經濟」或「數位轉型」之倡議日趨熱絡，全球主要國家莫不致力發展基於網路、巨量資料等技術，以軟體為核心的創新應用服務之新經濟模式。 我國資訊硬體產業在全球資通訊市場佔有重要地位，然因硬體製造利潤飽受擠壓，業者已積極佈建軟體能力並投入智慧應用服務領域。而資訊軟體與服務產業為政府積極推動的重點產業之一，業者亦具一定產品開發與服務水準。在全球市場快速變化、典範迅速更迭之際，如何引導我國資訊產業之業者，布局市場導向的創新應用服務以提升競爭力，甚至對於我國傳統產業之數位轉型扮演重要協助角色，實為當前臺灣產業發展的重要課題。 在經濟部技術處長期的支

人工智慧（AI）的研究，可說是如何將生物腦部功能模型化（單純化）的研究，由於深度學習的技術發展，使得國際大廠及研究機構投入許多資源至此領域，因此造就深度學習的軟體框架及原始碼的開放，開始讓產業界大量使用深度學習進行預測及判讀。 在生成技術方面，相對於傳統用於分類與辨識的人工智慧，可製作出與照片幾無差異的影像，或是與本人一模一樣聲音的「生成AI」，又被稱為新世代AI。除了可以大量產生辨識用AI用途的訓練資料之外，還可望大幅降低動畫描繪、商業設計、虛擬實境（VR）用影像之製作成本。 生成AI技術，在通訊與廣播領域也有很高的使用價值。因為相較於傳統基於規則的編碼技術與影像缺損的修復，採用深層學習的技術，不僅壓縮率可望大幅提升，且可發揮遠超過傳統的修復能力。然而在此過程中，判斷發送端的資料是否正確傳遞至接收端之指標與基準，也勢必面臨很大的改變。 此外在近年，較傳統深度神經網路（DNN）更接近腦部的「脈衝神經網路（SNN）」，在節能省電的效能方面，開始大幅凌駕DNN。美國Intel、IBM等一線大廠，也紛紛積極投入相關技術的開發。業界預估在不久的將來，SNN將可望取代DNN成為主流技術。 在自然語言處理方面，電腦是否能理解人類語言是人工智慧發展成熟的一項指標。自從大數據發展後，帶來自然語言技術與應用發展，產生Apple Siri、Google翻譯等諸多劃時代人工智慧應用。事實上，自然語言應用已經深入在企業、個人的許多日常應用中。包含：語音助理、社群聆聽、人資管理、疾病預防、授信分析等。 長久以來交談式AI是人機互動介面的發展重點，發展至今已有70多年的歷史。2010年IBM推出的Watson在問答競賽中稱霸，以及同年Apple推出的Siri，不僅證明了自然語言處理技術的成熟，更引領交談式AI走向商業化，近年更是全球大廠爭相投入的重點領域。其中深度學習與知識圖譜在未來的重要性備受專注。 在人工智慧領域迎來第三波熱潮後，知識圖譜是近年深受關注的關鍵技術之一。2012年Google首先推出了知識圖譜搜尋服務，證明知識圖譜在供需媒合的顯著效益，吸引各產業龍頭積極布局研發，並成功實踐了許多應用案例。 本書以人工智慧之技術發展為主題，彙整人工智慧新近的重要技術發展，包括自然語言處理與知識圖譜等相關技術，以及在各產業領域之應用，供產官學研相關人士作為參考。

2018年在雲端運算、巨量資料與行動應用等資通訊科技基礎建設漸趨完備的發展趨勢下，人工智慧、雲端運算、金融科技新興技術應用逐漸成熟，各種以軟體為主的創新應用不斷發展，也成為當前資訊軟體與服務的關注焦點。全球資訊服務與軟體產業正在醞釀新的產業革命，國際大廠藉由開放的雲端與人工智慧工具套件、透過結盟合作等策略來建置與擴張生態系，而臺灣資訊服務廠商憑著優異的系統整合能力，在資訊軟體業扮演要角。

2020年COVID-19疫情對全球產業造成嚴重衝擊，也讓業者面臨生存危機，除了仰賴政府提供的補助緩解情勢，業者亦須在營運上進行調整，而這波疫情也全面改變人類消費、工作與企業生產的型態。 在這個疫情下的「新常態」，如何透過資訊軟體與服務來協助進行應變並建立彈性工作環境為當務之急，數位轉型更成為企業無法迴避的難題與挑戰，因此，數位轉型已成為臺灣提升競爭力的重要關鍵。 展望2021年，產業如能善用資訊軟體與服務來建立數位轉型生態圈，並掌握數位發展的相關法規與政策，結合創新實驗場域，持續發展跨領域共創與加值應用，並善用平台來串接轉型供需端，將可對產業競爭力的提升帶來重大助益。 在全球市場快速變化、數位轉型浪潮興起與典範轉移之際，如能從市場需求，發展跨領域的軟體應用服務，並配合政府的創新產業政策，發展數位轉型創新應用，除了驅動提升臺灣的資訊服務與軟體產業競爭力，也可成為產業數位轉型的重要契機。 在經濟部技術處的長期支持與指導下，《2021資訊軟體暨服務產業年鑑》順利出版。本年鑑探討全球與臺灣資訊軟體暨服務市場的發展現況與動態，剖析最新資訊軟體產業發展概況與趨勢，對政府研擬產業政策、企業組織策略規劃及學界進行產業研究，皆有所助益，也期盼能透過資訊軟體與應用服務，協助臺灣各產業和政府部門發展數位轉型的創新模式。

人工智慧概括來說是對人的意識和思維過程的模擬，利用機器學習和數據分析方法賦予機器類人的能力。人工智慧將提升社會勞動產出，特別是在有效降低勞動成本、優化產品和服務、創造新市場等，為人類的生產和生活帶來革命性的轉變。據估計，到2030年人工智能的出現將為全球GDP帶來額外14%的提升，相當於15.7兆美元的增長。全球越來越多的政府和企業組織逐步認識到人工智慧在經濟和戰略上的重要性，並從國家戰略和商業活動上涉足人工智慧。全球人工智慧市場將在未來幾年經歷龐大的增長。根據中國信息通信研究院數據預測，全球人工智慧市場將在2020年達到約28,500億新臺幣，複合增長率達26.2％，而中國人工智慧市場也將在2020年達到約3,000億新臺幣，年複合成長率達44.5％。 中國大陸人工智慧市場及新創獨角獸受到全世界關注，中國大陸與美國亦將人工智慧提升為國家層次的戰略競爭。在中國大陸互聯網三大巨擘百度、阿里巴巴與騰訊當中，百度最晚進入雲端服務平台市場。但在2017年，陸奇加入百度，以首席營運長角色實現「All in AI」與「夯實移動基礎，決戰AI時代」的策略目標，調整百度事業群，使得百度AI事業更聚焦，於技術專利、產品與投資布局上都能看到百度在AI發展的積極企圖。 阿里巴巴為全中國大陸最大的電商平台，經營範圍跨足電商、金融、物流，為亞洲地區電子商務的領頭羊，與百度、騰訊並列為中國大陸三大巨頭。阿里巴巴為現今中國大陸最重要的企業之一，與中國大陸十三億人口的生活模式緊密的連結。2019年雲棲大會上，馬雲正式卸下職務，由張勇接任CEO一職，張勇在雲棲大會上提出「百新」的願景，將更著重在發展大數據以及運算能力，重心轉移在阿里巴巴的AI、雲端事業上，阿里巴巴「後馬雲時代」的發展受到各界關注。 騰訊為中國互聯網公司三巨頭百度（Baidu）、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent），所謂BAT其中之一，三間網路巨頭皆摩拳擦掌迎接AI時代的來臨，在如火如荼的AI競賽中，騰訊提出了讓AI無所不在的戰略（Make AI Everywhere），定義了騰訊未來幾年在AI產業的布局，而騰訊在此戰略底下，如何發展其人工智慧的版圖，實踐其讓AI無所不在的願景。 此外，在隨時隨地上網、行動裝置的普及下，行動互聯網的使用者規模以及使用者投入時間皆持續增加，而為了爭奪市場，行動互聯網業者則在不同領域發展出相

2019年底全球的總體經濟皆開始面臨罕見的COVID-19疫情，為了保障人民，各國相繼實施隔離、封鎖和廣泛的公共場所關閉，減緩病毒傳播。然而，上述政策對於經濟活動產生嚴重的衝擊，IMF即預估全球經濟成長將收縮3%，此幅度比2008年金融危機更加劇烈。 由於疫情變化劇烈，難以捉摸2020年的經濟預測趨勢，包含了防控措施範疇調整、供應鏈波動的影響、各國消費模式轉變、人群互動程度降低等，這將帶來多種風險因子而且交互作用。另一方面，政府將不得不持續投入醫療支出，導致財務赤字表現。即使疫情結束，經濟復甦模型也有待商榷。 目前，受到疫情影響的發達經濟體，例如澳洲、法國、德國、義大利、日本、西班牙、英國和美國等皆實施了迅速且大規模的財政寬鬆刺激行動。此外，發展中經濟體，例如中國大陸、印尼、南非等也已開始提供或宣布將對受到嚴重影響的部門和工人提供直接或間接的財務支援。上述各項財政刺激方案確實能夠防止企業與消費者信心下滑，進而避免全球經濟陷入更深層的衰退。 疫情的關鍵點在於各國的合作，例如提供醫療體系薄弱的國家各種援助，藉此避免疫情捲土重來。雖然各國的經濟活動已進入成熟的全球化階段，疫情將導致人流急速停滯，進而衍生出許多經濟衝擊，即使針對疫苗或藥物開發樂觀，未來或將面臨與過往不同的經濟交流模式，同時此舉將帶來更多資訊產業的挑戰與機會。 由於各國皆已積極處理疫情，假設樂觀預期疫情在2020年下半年消退，防控措施可望逐步鬆綁，於此經濟活動恢復正常情景，全球經濟預計在2021年將因此增長5.8%。 台灣疫情相對其他國家控管得宜，然而國際機構IMF下修台灣2020年經濟成長率至-4%，2021年則可望回升到3.5%。主要是有三大悲觀因素，第一，即使台灣政府計畫紓困從600億元增加至1,500億元，但紓困方案對經濟復甦幫助力道可能不強，疫情的影響還是高於紓困方案所帶來的功效。第二，台灣與中國大陸及美國經濟連動很深，由於IMF預估美國2020年經濟成長-5.9%，中國大陸也下修到1.2%，因此進而影響台灣表現。第三，IMF主要預估疫情短期內將無好轉趨勢，即使疫苗與相關藥品上市也對經濟助益有限。相較於2008金融危機後的經濟反彈，2021的復甦幅度將較為緩慢。因此悲觀看待台灣今年的經濟成長率。 另一方面，台灣主計總處預估台灣的經濟成長率由2月的2.72%下修為2.37%，3月下旬再調為1.8%。此