當時張角有兵十五萬，盧植只有五萬，雙方互相抗衡，未分勝負。盧植便讓劉備先帶一部分人馬去潁川援助皇甫嵩和朱□兩位將軍，劉備連夜趕去潁川。等到劉備他們趕到潁川時，敵兵已散。劉備只好返回，才到半路，便看到盧植被裝在囚車里押送過來。劉備忙問緣由：原來是盧植遭人陷害，朝廷要押送他回去治罪。張飛一聽十分惱怒，就要斬護送人救盧植，但是劉備覺得這樣不妥，制止了他。關羽認為既然盧植已經被捕，再去和張角對抗沒有用了，不如回涿縣算了。于是劉備就帶領軍隊回涿縣去了。 走了幾天，遇到張角帶著黃巾軍正和一支漢軍交戰。漢軍中有一個身材高大、細眼長胡子的將領，氣度不凡。原來這個人就是曹操，字孟德。曹操小時候就很聰明，長大后更是心懷抱負，一心一意要做出一番大事。當時就有人說他是“治世之能臣，亂世之奸雄”。他做官后一直很嚴厲，威名遠揚。這時漢軍就要失敗了，劉備就趕忙去幫忙，打敗了黃巾軍，并救了漢軍的大將軍董卓。董卓因為是朝廷重要官員，一向態度傲慢，當他得知劉備是平民時就更看不起他，對劉備愛理不理的，急性子的張飛氣得提刀就要去殺董卓，幸好劉備和關羽及時制止。已經得罪了董卓，張飛又氣呼呼地表示堅決不留在他手下做事，于是他們三人只好一起去投靠另一位漢軍將領朱□了。
三人來到朱□這里后，受到了朱□的優待，并且讓他們去和張寶進行戰斗。張飛、關羽十分威猛，打敗了張寶的軍隊。朱□十分高興，獎賞了劉備他們，同時他打聽到別處的戰斗消息。得知皇甫嵩代替董卓作戰獲得大勝，張角已死，張梁也被皇甫嵩殺死。盧植澄清了罪名，官復原職，曹操也因有功被任命到濟南做官。朱侑得知這些好消息后，就和劉備他們一起殺掉了張寶，也取得了勝利，平定了黃巾軍。后來黃巾軍的余部還想為張角兄弟報仇，但都被平定了。
第三章 張飛鞭督郵
朱□在平定黃巾軍余部時還遇見了孫堅。孫堅長著寬額頭大臉龐，虎背熊腰，帶領一隊人馬來支援朱倩。孫堅年少時便因為殺死過海賊而被舉薦做官。后來因為黃巾軍起義，便聚集了鄉鄰中勇士一千多人前去攻打，正好接應上了朱□。黃巾軍被平定后，朱倩回京城后被封為車騎將軍，到河南做官。而且朱□把孫堅和劉備的功績都上奏了，因為孫堅在朝中有人，他很快得到了提升，劉備卻等了很久什么官職也沒得到。
劉、關、張三人都很不高興，這天到街上閑逛，恰好遇到了郎中張均的車，劉備就主動上前把自己的功績講給張均聽。張均很吃驚，急忙進京把這事告訴了皇帝，并說都是因為宦官貪贓枉法導致黃巾叛亂，應該把宦官殺掉，對有功者進行重賞。但是這事被那些宦官知道了，他們就在皇帝面前污蔑張均，結果張均被驅逐出京城，但是為了安撫人心，又勉強讓劉備做了一個縣尉的小官。劉備就帶著家屬和關、張等人來到縣里上任。在任一個月里為民做了很多好事，百姓都很喜歡他。劉備和關、張的感情也日漸深厚，張飛、關羽對劉備也十分敬重。
但是過了一段時間，朝廷要將那些因為軍功而封官的人淘汰，劉備懷疑自己也在其中。恰好一個督郵巡行到這個縣里，劉備去迎接時又被他輕視了一番，導致關羽、張飛十分生氣。而且當督郵聽到劉備說自己是皇親之后就認為劉備謊報，恐嚇了劉備一通。原來是這個督郵想要劉備賄賂他，但是劉備又沒有錢給他，于是督郵就污蔑劉備害民。
一天，張飛在外邊喝了酒回來時，遇到一群百姓在門前痛哭，一問才知道他們是為了幫助劉備而遭到了督郵的趕打。張飛一聽就火冒三丈。沖進督郵住處，正看到督郵在審問當地官員。張飛大罵了一通，揪住督郵就綁到門外馬樁上，拽下樹上的柳條便開始使勁抽打，一口氣打斷了十幾條柳枝，將心中多日的怨氣發泄了出來。等劉備得到消息趕過來后，才讓張飛住了手，這時督郵已經被打得奄奄一息了。關羽認為應該把督郵殺了回家去，但是劉備考慮很久，還是把官印還給督郵，然后和關張二人一起走了。這次他們三人到代州去投靠劉恢。
這以后因為朝廷里有這幫宦官在惑亂，導致國家一片混亂，各地經常發生動亂。那些想要進諫皇上的忠臣，都被宦官們悄悄殺掉了。這期間，劉備因為劉恢的引薦又去平定叛亂，并立下了功勞，被任命在平原當官，劉備在平原度過了一段比較安定的生活。P5-P7
