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家族辦公室：如何打理超高淨值人群資產（簡體書）
商品資訊
ISBN13：9787115508324
出版社：人民郵電出版社
作者：(美)理查德‧C.威爾遜
譯者：吳飛
出版日：2020/07/01
裝訂／頁數：精裝／289頁
規格：26cm*19cm (高/寬)
版次：一版
人民幣定價：99 元
定價
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
實現了財務自由之後，財富如何保值增值以及科學傳承給下一代，成了迫切問題。《家族辦公室》關注的，正是近年來國內興趣的一種財富管理形態家族辦公室。全書從家族辦公室的起源寫起，介紹了家族辦公室的運營機制、高淨值人群的投資策略、基金經理的遴選流程，深入分析了家族辦公室，並記錄了全球眾多知名家族辦公室高管的觀點。作者理查德出自300年歷史金融世家威爾遜家族，被業內人士視為值得信賴的財富管理顧問，他的全面、系統講述，將幫你通過家族辦公室，實現財富增值和順利傳承。
作者簡介
理查德·C. 威爾遜
威爾遜控股公司創始人，邁阿密家族辦公室CEO，管理資產規模超5億美元
管理著多家行業協會，包括會員家族辦公室集團、對沖基金集團、私募股權投資集團，會員總數超20萬
服務和採訪過多家家族辦公室和超富家族，出版有《家族辦公室月刊》雜誌，專為超高淨值人士提供建議
在世界範圍內主講家族辦公室，曾在新加坡、紐約、東京、聖保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場行業會議上發表演講或擔任主持
2011年，行程超過25749.5公里，相當於完成了兩次長征
曾與首相同台演講、與王子共進晚餐並參加過歐洲皇室婚禮
威爾遜控股公司創始人，邁阿密家族辦公室CEO，管理資產規模超5億美元
管理著多家行業協會，包括會員家族辦公室集團、對沖基金集團、私募股權投資集團，會員總數超20萬
服務和採訪過多家家族辦公室和超富家族，出版有《家族辦公室月刊》雜誌，專為超高淨值人士提供建議
在世界範圍內主講家族辦公室，曾在新加坡、紐約、東京、聖保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場行業會議上發表演講或擔任主持
2011年，行程超過25749.5公里，相當於完成了兩次長征
曾與首相同台演講、與王子共進晚餐並參加過歐洲皇室婚禮
目次
目錄
第 一部分 家族辦公室基礎知識
第 1 章 家族辦公室行業
何謂家族辦公室 004
家族辦公室的世界 006
家族辦公室的歷史 007
家族辦公室行業的現狀 010
家族辦公室的客戶 010
為何創建家族辦公室 013
財富越多，問題越多 013
家族辦公室行業會議 014
結論 014
II
第 2 章 家族辦公室的服務
超富客戶的不同需求 015
家族辦公室的服務 017
家族辦公室的其他益處及在生活管理服務方面的競爭優勢 017
單一家族辦公室與聯合家族辦公室的服務對比 019
全球化家族辦公室服務類型的差異 020
結論 022
第3 章 家族辦公室的運營
外包模式 023
全能型專家模式 024
機構服務模式 025
家族辦公室的團隊成員 025
家族辦公室投資委員會 027
顧問委員會 027
家族辦公室的治理 028
單個家族的治理 028
從CPA 到家族辦公室CEO 029
家族辦公室服務供應商 031
設計一台運轉良好的家族辦公室機器 032
結論 033
III
第4 章 超富人士如何選擇家族辦公室
建立單一家族辦公室vs 加入聯合家族辦公室 035
關於如何選擇家族辦公室的客觀意見 036
你想要什麼 036
品格評估 037
家族辦公室的7 個關鍵問題 039
行業資深人士關於如何選擇家族辦公室的觀點 039
結論 045
第5 章 家族辦公室的市場營銷
你的客戶畫像 048
水晶般清晰的優勢 049
募資三角形 050
募資漏斗 052
說服性寫作（文案創作） 060
布萊恩·休斯訪談節選 062
結論 069
IV
第二部分 家族辦公室資深人士訪談錄
第6 章 單一家族辦公室訪談
Consolidated Investment Group 邁克爾·康納 074
CM Capital Corporation 伊麗莎白·哈馬克 086
單一家族辦公室資深專業人士 弗蘭克·卡西 098
資深人士 約翰·格瑞斯馬拉 111
Kinnear Financial 投資分析總監 馬修·安德雷德 117
家族辦公室協會主席 安吉洛·羅布爾斯 126
結論 138
第7 章 聯合家族辦公室訪談
Threshold Group 董事 查爾斯·格雷斯 140
Marcuard 家族辦公室高級投資組合經理 盧卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 創始人傑夫·科林 163
Hawthorn 聯合家族辦公室 托馬斯·梅爾徹 177
Lido Advisors 創始人 格雷格·庫什納 188
Laird Norton Tyee 首席投資官鮑勃·本森 202
結論 214
V
第三部分 家族辦公室運營機制
第8 章 家族辦公室的投資
傳統投資項目 218
另類投資項目 219
風險資本與天使投資項目 220
基礎設施投資項目 220
硬資產投資項目 221
家族辦公室投資流程 222
三種家族辦公室投資組合構建模式 223
多元化機構模式 225
混合模式 226
家族辦公室投資委員會 226
投資委員會實例 227
戰略性與戰術性資產配置 231
諮詢機構與家族辦公室投資 234
意可達資本諮詢公司CEO 大衛·托馬斯 234
結論 245
第9 章 基金經理選擇與交易流
基金經理遴選程序六步驟 248
管理賬戶趨勢 250
基金經理偏好 251
VI
全球基金經理盡職調查 253
家族辦公室和基金經理的合作夥伴關係 254
管理交易流量過載 256
客觀品性分析 257
品性分析的六個步驟 258
Artemis Wealth Advisors 公司 伊萬·庫珀曼 263
結論 274
第 10 章 家族辦公室行業的未來
有人說根本不存在家族辦公室行業 276
轉變投資標準 279
家族辦公室行業工作崗位的增長 280
家族辦公室培訓 280
全球新熱點 280
驅動全球家族辦公室行業發展的四大動力 281
結論 284
結 語 285
關於作者 287
第 一部分 家族辦公室基礎知識
第 1 章 家族辦公室行業
何謂家族辦公室 004
家族辦公室的世界 006
家族辦公室的歷史 007
家族辦公室行業的現狀 010
家族辦公室的客戶 010
為何創建家族辦公室 013
財富越多，問題越多 013
家族辦公室行業會議 014
結論 014
II
第 2 章 家族辦公室的服務
超富客戶的不同需求 015
家族辦公室的服務 017
家族辦公室的其他益處及在生活管理服務方面的競爭優勢 017
單一家族辦公室與聯合家族辦公室的服務對比 019
全球化家族辦公室服務類型的差異 020
結論 022
第3 章 家族辦公室的運營
外包模式 023
全能型專家模式 024
機構服務模式 025
家族辦公室的團隊成員 025
家族辦公室投資委員會 027
顧問委員會 027
家族辦公室的治理 028
單個家族的治理 028
從CPA 到家族辦公室CEO 029
家族辦公室服務供應商 031
設計一台運轉良好的家族辦公室機器 032
結論 033
III
第4 章 超富人士如何選擇家族辦公室
建立單一家族辦公室vs 加入聯合家族辦公室 035
關於如何選擇家族辦公室的客觀意見 036
你想要什麼 036
品格評估 037
家族辦公室的7 個關鍵問題 039
行業資深人士關於如何選擇家族辦公室的觀點 039
結論 045
第5 章 家族辦公室的市場營銷
你的客戶畫像 048
水晶般清晰的優勢 049
募資三角形 050
募資漏斗 052
說服性寫作（文案創作） 060
布萊恩·休斯訪談節選 062
結論 069
IV
第二部分 家族辦公室資深人士訪談錄
第6 章 單一家族辦公室訪談
Consolidated Investment Group 邁克爾·康納 074
CM Capital Corporation 伊麗莎白·哈馬克 086
單一家族辦公室資深專業人士 弗蘭克·卡西 098
資深人士 約翰·格瑞斯馬拉 111
Kinnear Financial 投資分析總監 馬修·安德雷德 117
家族辦公室協會主席 安吉洛·羅布爾斯 126
結論 138
第7 章 聯合家族辦公室訪談
Threshold Group 董事 查爾斯·格雷斯 140
Marcuard 家族辦公室高級投資組合經理 盧卡斯·德瑞克 150
Baker Street Advisors 創始人傑夫·科林 163
Hawthorn 聯合家族辦公室 托馬斯·梅爾徹 177
Lido Advisors 創始人 格雷格·庫什納 188
Laird Norton Tyee 首席投資官鮑勃·本森 202
結論 214
V
第三部分 家族辦公室運營機制
第8 章 家族辦公室的投資
傳統投資項目 218
另類投資項目 219
風險資本與天使投資項目 220
基礎設施投資項目 220
硬資產投資項目 221
家族辦公室投資流程 222
三種家族辦公室投資組合構建模式 223
多元化機構模式 225
混合模式 226
家族辦公室投資委員會 226
投資委員會實例 227
戰略性與戰術性資產配置 231
諮詢機構與家族辦公室投資 234
意可達資本諮詢公司CEO 大衛·托馬斯 234
結論 245
第9 章 基金經理選擇與交易流
基金經理遴選程序六步驟 248
管理賬戶趨勢 250
基金經理偏好 251
VI
全球基金經理盡職調查 253
家族辦公室和基金經理的合作夥伴關係 254
管理交易流量過載 256
客觀品性分析 257
品性分析的六個步驟 258
Artemis Wealth Advisors 公司 伊萬·庫珀曼 263
結論 274
第 10 章 家族辦公室行業的未來
有人說根本不存在家族辦公室行業 276
轉變投資標準 279
家族辦公室行業工作崗位的增長 280
家族辦公室培訓 280
全球新熱點 280
驅動全球家族辦公室行業發展的四大動力 281
結論 284
結 語 285
關於作者 287
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