從第一份金融業工作在寶來證券擔任證券營業員至今，轉眼也已經十幾個年頭。經歷2008年的次級房貸風暴，號子裡的電視牆一片慘綠，很多金融商品價格剩下不到高點的10％，也見證過台股史上最長的萬點行情。金融市場牛熊循環，生生不息，唯一不變的真理是──只見新人笑，不見舊人哭。大部分的投資人，懷抱著對金融市場的夢想，希望從中賺取報酬，甚至達到財富自由。然而，殘酷的事實卻是：能真正挺過一個完整的多空循環，還能在金融市場屹立不搖，甚至賺到理想中利潤的投資人，少之又少。
為何結果會是如此？就我在金融市場十幾年的觀察，關鍵來自於三點：
1. 資訊落差：一般投資人不論是在消息面的掌握度，或對於公司企業的財報資訊，又或是金融商品的專業知識上，距離專業的法人機構差得太遠。這造成了起跑點的嚴重落差，金融市場是一個真金白銀搏殺的殘酷競技場，一般的投資人就像拿著菜刀，去面對專業法人的飛彈大砲。
2. 缺乏紀律：投資，就像作戰。何時該進攻，何時該撤退，都需要縝密的計畫。有時，要先派斥候探路，偵察敵情；有時，要當機立斷撤軍，逃離戰場。但很多人並沒有這種嚴謹的作戰策略，只依靠小道消息或直覺操盤，很難達到長期的「正期望值」。
3. 心魔考驗：你說投資人不用功嗎？我看過非常多的投資人，其實是非常認真的，花了很多時間研究財報、上課、學習各種技術分析……；然而，最後卻敗在心態上。當你手中持有部位，身處上上下下的盤勢時，很容易迷失了方向。巴菲特的理論大家都學過，但真正能堅持的又有多少？追漲殺跌、攤平凹單、賺小賠大、毫無章法，都因心魔的考驗。
在操盤室的歷練，逐漸發現，要成為長期的投資贏家，靠的不是只有消息面、基本面、籌碼面或技術面的研究。真正的關鍵，是找到一個公平的市場，嚴守紀律，克服心魔，打造一個屬於自己的「正期望值系統」。舉例來說，台灣股市並不是一個公平的戰場：交易時間的限制，又缺乏有效的避險工具，整體胃納量太淺碟，短線消息影響大，且容易被少數主力操控。比起來，外匯市場就公平多了：市場量體超大、24小時皆可交易，大部分重要的消息、數據公布，都有固定時間可以依循。
這麼多年操盤經驗，我研究出一套簡單易學、人人可以上手的「聖杯心法」。過去教學時，我常說重點不在價位，而是在部位。當你手上持有部位的時候，若沒有一套嚴謹的心法，很容易迷失在茫茫大海中。這套新法就是教你如何在舒服的點，建立部位；如何在關鍵時刻，勇於全軍總攻擴大戰果；如何在該撤退的時刻，毫不留戀停損停利？
「善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。」其實，勝敗一開始就決定了。很高興能跟聖杯團隊的夥伴，Stanley和Richie，一同完成這本書，將正確的投資心法傳遞出去。冀望大家都能利用這本書，打造出專屬於自己的「正期望值系統」。
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