台商在非洲：政策、市場與挑戰

作者簡介（按姓氏筆畫排列）

江文若
美國賓州大學法律學系碩士，現任經濟部國際貿易局長。

江文基
國立臺灣大學農業經濟學博士，現任中華經濟研究院WTO及RTA中心助理研究員。主要研究專長為貿易政策評估、非洲區域整合、農業經濟。

邱揮立
日本國立九州大學比較社會文化學府博士候選人。現任中華民國對外貿易發展協會市場拓展處長。

徐遵慈
東吳大學法律研究所碩士，現任中華經濟研究院副研究員兼臺灣東協研究中心主任。主要研究專長為國際經濟法、國際組織、東南亞研究。

張允欣
英國倫敦大學亞非學院語言學博士，現任世臺聯合基金會東非中心秘書長。主要研究專長為非洲語言學、非洲社會學科田野調查方法學、非洲研究。

陳加忠
美國明尼蘇達大學農工系博士，現任國立中興大學生物產業機電工程學系特聘教授。主要研究專長為整合性農業與現代化、生物產業與綠色農業規劃、數據分析與資訊產業。

陳德昇
政治大學東亞研究所博士，現任政治大學國際關係研究中心研究員，台灣非洲經貿協會（TABA）顧問。主要研究專長為全球化與在地化、跨界治理、兩岸互動。

童振源
約翰霍普金斯大學SAIS國際事務博士，現任僑務委員會委員長。

楊心怡
利比亞班加西大學法學士，現任外交部亞西及非洲司長。

廖倍妤
國立中興大學國際政治研究所碩士，現任財團法人農業科技研究院研究專員。主要研究專長為國際政治、農業經濟、非洲經貿。

劉曉鵬
芝加哥大學歷史博士，現任國立政治大學國家發展研究所教授。主要研究專長為發展援助、族群政治、外交史。

序言　i
作者簡介　ii
（一）政策與規劃
僑見非洲，鏈結臺非／童振源／3
非洲市場潛力與布局／江文若／9
非洲經貿推廣與服務／楊心怡／15
逐鹿非洲，關鍵密碼／邱揮立／19
（二）市場發展與產業布局
非洲區域經濟整合發展與對臺灣之影響／江文基、廖倍妤／27
臺商在非洲：全球化、商機與挑戰／陳德昇／65
臺商非洲市場經略與布局：農業與科技的運用實務／陳加忠／95
臺商非洲投資布局趨勢與模式：以紡織成衣產業為例／徐遵慈／129
（三）社會關懷與公益參與
黃金、上帝、榮耀：慧禮法師與臺灣的非洲經驗／劉曉鵬／153
NGO 在非洲運作：機遇、發展與挑戰／張允欣／175

僑見非洲，鏈結臺非

童振源（僑務委員會委員長）

2021年8月14日
感謝國立政治大學國際關係研究中心、亞太區域發展暨治理學會共同發起舉辦這麼有意義的研討會，邀請學者、臺商及政府部門，從多元角度來介紹非洲。蔡總統指示要推動非洲計畫，相關部會無不積極投入，尤其是僑委會、外交部、經濟部及外貿協會對於促進經貿往來及創造商機方面更是推陳出新，期盼讓更多國內業者及國外的臺商認識非洲的商機及風險。
今天本人受邀以「僑見非洲，鏈結臺非」為主題，介紹非洲的商機、風險、潛在障礙，以及僑委會如何協助大家擴大商機、降低風險、克服潛在障礙等因應措施。尤其本會先前辦理「促進非洲投資商機」問卷調查，分別對非洲臺商、國內企業及其他地區的臺商施予問卷，彙整非洲臺商的第一手觀察及經驗，以及國內企業及其他地區臺商認為投資非洲的潛在障礙，希望讓有志前進非洲者有更充足的準備。
「僑見非洲、鏈結臺非」的內容分為四大部分，第一是前言，第二是僑委會的調查結果，第三是僑委會促進非洲投資的具體輔助措施，最後是結論。
非洲目前是全球人口成長最快的區域，具有消費的潛力，而且中產階級人口已經突破三億。近年經濟成長的動能來自多元的面向，包括人口紅利、內需市場成長、製造業的發展、外資的進駐以及經濟整合。這邊要跟各位說明，非洲自由貿易協定是2021年1月1日生效，區域內百分之九十的產品逐漸降成零關稅，可以使非洲內部的交易成長52.3%，因此非洲有很大的商機。
但是非洲也存在一些問題，包括普遍存在的基礎建設落後、產業供應鏈不完整，以及政治、經濟、社會治安較不穩定、貧富差距擴大等等的問題，我想這些都是普遍我們看到非洲的狀況。投資非洲大概從1970年代開始，到了2020年，投資的金額一年就來到兩億美金，創了歷史新高，占當年對外投資金額的比重1.63%。投資的區域主要是以南部非洲與西部非洲為主，累積投資的金額分別為四億美金，占臺灣歷年對非洲投資總重41%，是非常大的比重，兩個地方加起來相當於82%。投資的產業主要以金融、保險為重點，占了同期投資非洲比重大概36%左右，其次是運輸和倉儲業，其他包括支援服務業、批發零售業等等。
為掌握非洲投資的商機及風險，我們針對非洲臺商及相關企業進行問卷調查，已經在非洲投資的臺商有47份的問卷回收，尚未前往非洲投資的國內企業及其他地區的臺商有回收269份，其中有83份表示有意願前往非洲投資。問卷調查回收的區域分布，在南非跟西部非洲以及北部的埃及。
僑委會的調查顯示，有一些非洲臺商提供在臺企業與在其他地區發展的臺商參考未來可前往非洲投資發展的產業。超過百分之三十有五大產業，最多的是農林漁牧業有57.4%，另外超過百分之五十的有製造業，其他部分包括批發零售以及營造工程業、運輸倉儲業，這些都是我們投資非洲的臺商建議前往發展的產業。
適合的國家主要是南部非洲、奈及利亞以及北部的埃及。南非是非洲的第二大經濟體，氣候跟臺灣相近，土地相對便宜，適合臺灣的農林漁牧相關的農業、養殖業前往，當然也有一些多元發展的產業，像塑膠、零件、紡織、布料、批發零售產業也有進駐。賴索托因為有美國特別的非洲成長暨機會法案，這個法案針對紡織品出口美國的關稅有優惠，而且當地工資也相對便宜，所以適合紡織業、製鞋業前往。史瓦帝尼是我們臺灣的邦交國，政府訂有投資補助的辦法，臺商在史瓦帝尼的投資以紡織業為主。奈及利亞是非洲第一大經濟體，位於西非，人口高達1.71億人，它的天然資源包括石油、天然氣都非常豐富，另外臺商也在當地籌設亞太工業園區，對於臺商的進駐會有很大的幫助。埃及雖然臺商不多，但是它鄰近中東、歐洲的市場，近年來積極發展製造業，對於臺灣的機械、汽車零組件、食品機械、塑膠機械等產品的需求相當高，另外埃及政府因為空污的問題，積極鼓勵電動車發展。
調查顯示，還是有很多臺商認為投資非洲有很高的風險，也有一些認為有很大的商機。正面的評價方面主要是：勞動力的充足、土地取得容易、歐美的優惠政策、政策的穩定性比較高、經商的前景和潛力也比較高，這是在非洲投資的臺商普遍的心得。另外有一些持平的意見包括：吸引臺商投資的優惠政策、政府行政的效率，以及工會組織的運作。但是也有一些負面的看法，包括產業鏈不完整、匯率的風險與治安，尤其是最近南非發生暴動，這確實讓臺商有些顧慮。
部分當地的臺商非常樂意協助臺灣相關的企業進入非洲，他們建議的產業包括：製造業、農林漁牧業、營建工程業、紡織成衣業、不動產業等等。他們認為可以協助的地方包含諮詢、經驗分享的服務，其次是通路行銷以及市場調查等。臺商朋友在非洲有個臺商總會，旗下有23個地方的分會，會員大概有1,100人左右，這是臺商企業或是其他地方投資的臺商要進入非洲投資非常重要的一個資源。
在還沒有前往非洲投資的臺商和國內企業者認為：有很多投資非洲潛在的障礙，主要是對非洲的不了解，包括如何申請政府的投資海外貸款、了解非洲當地的投資環境及風險，以及了解當地投資法規等等部分，他們覺得有比較大的困難，希望有更多的協助。更具體來講，對當地政經情勢的不穩定有些擔憂，對當地治安比較差也有些疑慮，對於當地語言溝通的困難，當地的經濟條件比較差，當地外匯管制的風險，當地人員專家的團隊也比較匱乏，還有貸款的困難度比較高，所以這些是一般看到說前往非洲投資一些潛在的障礙。另外，他們也希望政府可以給予一些協助。已經在非洲投資經營的臺商，主要期盼獲得技術研發、人才需求、產學合作之協助。還沒有前進非洲投資的臺商則需要融資的協助、資訊的提供、人才、技術研發的協助，這些都是需要政府出面協助的地方，接著介紹僑委會如何來協助大家投資非洲的一些輔導的措施，包含融資的信保、風險評估投資的商情資訊、人力資源資訊的提供、技術研發升級的輔導，最後是非洲商機的研討會。
目前僑委會有一個海外信用保證基金，我們在非洲有一個特別的方案，每戶目前授信最多是兩百萬美元，而同一個經濟利害關係人，只要設立在非洲地區，授信額度合計最高可以到兩百五十萬美元。再者，中國輸出入銀行也可以針對海外投資融資的業務辦理相關的貸款，貸款額度最高為股本投資金額的百分之八十，我想這個部分對於臺灣的企業去到非洲投資都是一個蠻大的重要幫助。
目前各個部會合作推動非洲計畫，包括僑委會、外交部、經濟部、外貿協會都有整合一些平臺，來協助臺商進入非洲。包括外貿協會有個非洲俱樂部，僑委會有非洲臺商總會，這些都可以協助大家來經營各方面的連結與合作。
另外僑委會也有彙整相關的資訊成立一個非洲專區的網頁，包括僑務、臺商、急難救助等等的項目，網址是：Africa.Taiwan-World.Net，另外外貿協會也整合各部會的資訊，設立非洲經貿網：Africa.Taiwantrade.Com，可以參考，未來投資非洲、前進非洲都有更充足的資訊，能夠明辨它的商機和風險。再者，僑委會也彙整了一些手冊，讓大家進入非洲的時候更容易參考，包括非洲臺商服務手冊、南非臺商服務手冊，以及我們剛編輯完成的南非臺商投資環境報告，有助於前進非洲投資的時候，獲得當地的協助。
另外，僑委會也在評估把更多外貿協會、駐處經濟組相關的資訊也彙整到這些相關的手冊，希望各位有更好、更完整的參考。目前為了掌握全球僑臺商的經營動向及當地經營環境的評估，僑委會已經委託民間的單位來進行調查，希望在年底前能夠發表臺商海外經營動態與投資環境的調查報告，可以提供臺商在海外投資的動向的調查。
在人力部分，最近這幾年來臺灣念書的非洲學生也逐年增加，目前大概都是一千多位，這部分教育部有完整的資訊，各個學校希望臺灣企業前進非洲，或者在非洲的臺商都能夠來運用。另外我們在非洲也有一些僑校，跟一個僑校組織，加起來有兩千兩百位的學生，這個部分可以作為各位在非洲經營當地人才重要的人才庫，這些都是協助大家重要人才的來源。
僑委會在2021年也成立了一個產學合作的方案，彙整國內35個大學產學服務的手冊，希望各位可以在僑委會的網站瀏覽參考，這樣對各位前進非洲有更多相關合作的資源。另外僑委會也跟十大智庫合作，成立僑臺商服務專區，這個服務方案包括產業升級與技術服務，都有手冊，歡迎參考，對於各位前進非洲有更好的研發能量跟技術服務能量的資源。僑委會跟農業科技研究院與全國農業金庫有相當好的合作方案，設立單一窗口：LINE@tw.AgriTech，也有服務手冊，這些都可以作為各位前進非洲在農林漁牧業方面非常好參考的資訊。
同時僑委會也提供技術諮詢、人才培育與產業鏈結等等整合的服務方案，目前有很多交流活動在進行，歡迎大家持續關注僑委會的網頁。在2020年到2021年，我們也辦了兩場臺商在非洲研討會，第一場在2020年11月，第二場就是今天，未來會持續舉辦相關研討會，提供更多產學交流的機會。
投資非洲有很多的潛力，也存在不少的風險，對於不熟悉非洲的業者，恐怕有更多的障礙、更多的風險，政府會協助臺商及企業去了解相關的資訊，來促進媒合和交流，讓海外的臺商成為投資非洲的一個助力，也讓海外的臺商結合臺灣的優勢，能夠幫助其在非洲有更大的發展，僑委會也會結合外交部、經濟部、外貿協會等的相關部會共同合作，提供前進非洲所需的多元資源及資訊，發揮臺灣優勢，鏈結臺灣與非洲。