財團法人商業發展研究院

第一本深度解析疫情新常態下臺灣商業服務業發展，引領企業掌握趨勢變化與未來創新發展，搶占商機！本書帶你超前預測後疫情時代服務業批發、零售、餐飲、物流發展新趨勢！ COVID-19疫情催化低接觸經濟，帶來更多線上消費，電子商務如何再繼續創新發展以搶得市場先機是一大挑戰？ 數位經濟大浪下，服務業走向數位化與網路化已成為必然趨勢，需達到客製化效果、提升購買率與滿意度！ 服務業如何運用「人」與「科技/機器」來協作，是服務業科技轉型中須面對的重要課題！ 5G的特性結合AI人工智慧、自動化、VR/AR虛擬/擴增實境、區塊鏈等新科技，產生的新型態服務及商品！ 國內外商業服務業，日益重視氣候變遷，落實綠色永續。批發、零售、餐飲、物流、連鎖加盟產業的關鍵報告◤電子商務在D2C直接經濟與OMO虛實融合下的創新發展服務業走向數位化與網路化已是趨勢，低接觸經濟，帶來更多線上消費，直接面對消費者的D2C趨勢順勢興起。掌握電子商務的趨勢變化與未來的創新發展，搶占商機。◤運用巨量資料（大數據）分析創造精準服務，製造新商機在數位化與網路化背後，再經由記錄下的大量終端顧客行為軌跡數據分析，得以掌握消費者輪廓與顧客偏好，協助上游製造商或供應者提供更精準的商品。◤人機協作科技對服務業帶來的機會與挑戰科技的發展帶動服務業的變革，對企業組織及經營模式產生重要影響。服務業如何運用「人」與「科技/機器」來協作，可能帶來什麼樣的機會與挑戰，是服務業科技轉型中須面對的重要課題。◤外送平台帶給商業服務業的價值重構與商業模式創新餐飲業與零售業分別朝虛擬廚房與影子商店轉型，其顧客價值開始進行重構，原來的商業模式與店型也隨著改變。在「location」的重要性因外送平台出現而降低之際，商圈對商業服務業的重要性也將被重新定義。◤5G結合新科技在服務業的應用與潛在商機5G的特性結合AI人工智慧、自動化、VR/AR虛擬/擴增實境、區塊鏈等新科技的應用，將帶動商業服務業的變革，對企業組織及經營模式產生重要影響，並促成數位化的新服務、新商品的發展。◤ESG浪潮下商業服務業的綠色永續之道ESG影響力持續擴大中，除了從日常營運中設法節能減碳外，有業者開始為消費者提供植物基的餐食、容器租借、短鏈配送等。企業落實綠色永續之道、善盡企業社會責任。│本書特色│◤國內權威專家學者通力合作撰寫商業發展研究院許添財董事長、商研院商業發展與策略

經濟部編著《商業服務業年鑑》，自2010年發行迄今已邁入第14年。鑑於新興科技發展與國際新局，今年度年鑑以「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」為主題，分為「總論篇」、「基礎資訊篇」及「專題篇」三大部分。「總論篇」及「基礎資訊篇」收錄商業服務業相關政策及國內外重要數據資料，記錄商業服務業發展軌跡。「基礎資訊篇」同時搭配相應行業的儀表板，闡述關鍵數據和圖表，並說明該行業的經營現況和趨勢。「專題篇」則邀請各領域專家深度探討年度重大議題，涵蓋ESG永續經營、人工智慧應用、人力轉型策略、服務貿易協定動態、企業海外布局對策、服務創新模式等，彙集產學研各界專家觀點及實際案例。此外，今年首度在專題篇各章結尾加入議題重點解析「企業因應之道」，協助服務業掌握趨勢與商機，提前部署經營策略，打造永續經營的堅韌體質。年鑑後另有附錄，摘要我國服務業大事記，並提供臺灣商業服務業公協會之名冊與聯絡資訊，有助於企業全面瞭解服務業的最新動態，航向商業新藍海。書籍特色‧引領讀者瞭解產業動向，實現永續經營‧綜觀全球經濟情勢，洞察我國商業發展趨向。‧剖析產業相關數據，呈現經濟新脈動。‧聚焦人工智慧、虛實整合等數位議題，掌握疫後新商機。‧駕馭產業創新浪潮，打造堅韌永續的企業體質。

帶領讀者掌握產業動能，實現企業永續向上增長。深入解析產業數據，揭示經濟新動向。成功創新案例為範本，幫助企業掌握趨勢與創新策略。聚焦關鍵議題，應對市場挑戰，跟進未來機遇，以實現企業的永續經營目標。

服務業展店成功與否，所需要的條件很多，而商圈調查與評估，佔有舉足輕重的地位。因為地點好壞直接影響商店營運的成功率幾達50%，因此如何選擇一個好的商圈，對日後的經營發展有很大的影響。《商圈商情預測與通路探索：馬來西亞吉隆坡》一書透過商圈調查，可以預估商店座落地點可能交易範圍的住戶數、流動人口量、消費水準、營業額；透過選點評估，就該商圈的便利性、人的動線與流量、車的動線與流量、接近性、視覺效果等，判

服務業展店成功與否，所需要的條件很多，而商圈調查與評估，佔有舉足輕重的地位。因為地點好壞直接影響商店營運的成功率幾達50%，因此如何選擇一個好的商圈，對日後的經營發展有很大的影響。《商圈商情預測與通路探索：新加坡》一書透過商圈調查，可以預估商店座落地點可能交易範圍的住戶數、流動人口量、消費水準、營業額；透過選點評估，就該商圈的便利性、人的動線與流量、車的動線與流量、接近性

服務業展店成功與否，所需要的條件很多，而商圈調查與評估，佔有舉足輕重的地位。因為地點好壞直接影響商店營運的成功率幾達50%，因此如何選擇一個好的商圈，對日後的經營發展有很大的影響。《商圈商情預測與通路探索：大台北地區》一書透過商圈調查，可以預估商店座落地點可能交易範圍的住戶數、流動人口量、消費水準、營業額；透過選點評估，就該商圈的便利性、人的動線與流量、車的動線與流量、接近性、視覺效果等，判斷該

東南亞新興經濟體面臨快速經濟發展，中產階級規模在近幾年大幅成長，當地消費者對休閒及外食的需求增高，需求也趨向多樣化與高品質化，是臺灣服務業國際佈局的大好機會。《東南亞外食消費行為探索：以新加坡與吉隆坡為例》一書剖析新加坡及馬來西亞吉隆坡外食消費者樣貌、消費行為及消費決策過程，包括外食消費動機、外食消費行為(頻率、金額、時段、類型、地點)、餐飲服務品質重視度及外食資訊管道等四大構面，並

時尚服務產業最重視流行前瞻趨勢創新的擴散，隨著時代演進，品牌商透過更多以「顧客導向」、「服務導向」、「科技導向」之創新商業模式，強化自身產品設計與品牌行銷能量，拓展品牌知名度與提升營業額。本書從商業模式、產品、行銷、通路面提供相關個案予國內業者，做為品牌發展與進軍國際市場可能做法之參考。 ．ASOS　成立於2000年的ASOS為電商科技應用的領導者，導入動態影音展示產品、採用2D虛擬試衣功能、

第一章　Oisix株式會社第二章　道之驛第三章　利豐有限公司第四章　近鐵運通股份有限公司第五章　三叔公食品股份有限公司第六章　韓國K-food計畫

第一章　大食代餐飲個案介紹第二章　拉麵冠軍個案介紹第三章　Vapiano個案介紹第四章　CHARLIE BROWN CAFÉ第五章　Hooter個案啟示

要搶進人生地不熟的海外市場，以嚴謹的市場調查打底，知己知彼方能百戰百勝。但是對一般廠商而言，要跨越這條障礙，說來簡單，執行起來實難。大企業都未必有充足的管道和適切的調查人力，深入了解各市場的需求，遑論...

要搶進人生地不熟的海外市場，以嚴謹的市場調查打底，知己知彼方能百戰百勝。但是對一般廠商而言，要跨越這條障礙，說來簡單，執行起來實難。大企業都未必有充足的管道和適切的調查人力，深入了解各市場的需求，遑論...

要搶進人生地不熟的海外市場，以嚴謹的市場調查打底，知己知彼方能百戰百勝。但是對一般廠商而言，要跨越這條障礙，說來簡單，執行起來實難。大企業都未必有充足的管道和適切的調查人力，深入了解各市場的需求，遑論一般中小企業了。以國內現況而言，深耕歐美日海外市場雖然已有數十年，尚且不能說透徹理解，對於崛起中的新興市場，也往往會有看得到吃不到的慨嘆。 了解到此一難題，為了讓國內企業與政府相關單位，能夠更加掌握新

檢視我國坊間書籍，尚無專書收錄外國加盟法規，將外國加盟法規淺白介紹給大眾，造成連鎖加盟業者依據有限的法規資訊選擇目標市場，或需花費高額費用購買外國商情。是故，欲將上述問題影響降至最低，有效協助業者國際化，出版外國加盟法規專書及淺白說明外國加盟法規，有其必要。有鑑於此，商業發展研究院(以下簡稱商發院)為協助我國連鎖加盟業者了解外國加盟法規、加盟業主及加盟者之權利義務規範，完善我國對於外國加盟法規商情

本計畫乃因應水環境永續發展，藉由關鍵技術產業本土化及擴大產業內需市場的策略，配合產業行銷，爭取水利產業海外商機，刺激更多的產業廠商投入市場，形成良性循環，以推動國內水利產業的創新發展。為有效達成此目標，本計畫規劃了「產業商情調查」、「產業創新推動」、「產業國際行銷」及「產業創新培育」四大面向來進行推動。產業商情調查方面，藉由進行黃頁調查，盤點臺灣水利產業廠商現況及未來發展潛能，從而協助廠商瞭解自身

分為總論、產業篇與專題篇等三大主軸，總論的部分涵蓋對全球服務業與台灣整體商業服務業的解析；在產業篇方面，除針對傳統上認知的商業服務業，如綜合商品零售業、餐飲業與物流業進行剖析外，也將人力供應業、居住型照顧業、美容美體業等新興商業服務業納入討論。在專題篇方面，為協助業者掌握商業服務業的脈動，年鑑也提出「區域發展契機」、「創新經營商機」兩大專題；一方面提供國際化的發展路徑，從中國大陸、日本、馬來西亞分

帶領讀者掌握產業動能，實現企業永續向上增長。 深入解析產業數據，揭示經濟新動向。 成功創新案例為範本，幫助企業掌握趨勢與創新策略。 聚焦關鍵議題，應對市場挑戰，跟進未來機遇，以實現企業的永續經營目標。

本章探討人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術在服務業中的創新應用與管理，分析如何應用AI技術解決服務業面臨的少子化和勞力密集挑戰，提升成本效率和用戶體驗。透過具體案例，展示AI技術在行銷、人才管理、用戶體驗和作業管理中的應用。最後，提出應用AI 技術時應注意的倫理和法規問題，並展望未來發展趨勢。

帶領讀者掌握產業動能，實現企業永續向上成長。 深入解析產業數據，揭示經濟新動向。 成功創新案例為範本，幫助企業掌握趨勢與創新策略。 聚焦關鍵議題，應對市場挑戰，跟進未來機遇，以實現企業的永續經營目標。

服務始終來自於人與人之間互動的溫度，以人為本。產品更是一種品牌與顧客 間聯繫的交流方式，乘載著顧客對品牌的依賴與信任，也乘載著品牌希望向顧客 闡述的故事，最終透過商業模式創造並滿足顧客需要的價值。在創造價值的歷程 中，從需求挖掘到最終完成價值提供，大量仰賴著創意、經驗、感覺與個人特質等 較無法透過數據化呈現的能力。這些能力是成就一間偉大企業必要的核心關鍵，但 在永續經營時需要的可複製性、可傳承性、標準化與流程化等面向，卻很容易產生 建置上可能的衝突與挑戰，因此數位科技的發展對企業經營層面有很大的影響， 妥善利用數位科技能帶給企業經營上許多的優勢，尤其是透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)所創造的各種資訊應用，更能提供與過往不同且有效率的商業模 式，讓品牌能以顧客為中心，以客為尊，為顧客提供優質的服務體驗。 在 AI 與數位科技快速發展的現代，企業能透過數據蒐集、探勘、標準化等技術 為專家經驗找到科學印證的機會，並以大數據技術使系統自動記錄企業的商業歷程 資料，運用該些資料能將經驗轉置成科學化的統計模型，讓企業避免重複走錯誤的 路。更進階，甚至能透過生成式 AI 技術，進一步嘗試找尋新的成功路徑，藉以獲得 更好的發展。企業藉由數位技術的輔助，能讓「記錄成功」、「提高成功」、「找 尋成功」、「創造成功」、「傳承成功」、「複製成功」的經驗轉為科學化的模式， 讓「成功」能以科學的樣貌真正儲存於公司數位知識庫內，進而不斷累積與成長， 不再受限於人員本身。生成式 AI 能在客服、產品開發、門市服務各個面向創造價值， 輔佐人員共同創造價值，使企業與顧客同時受惠。

減碳對服務業的衝擊主要集中在流通服務業，本章分別檢視了我國海洋水運業與航空運輸業在國際海事組織(International Maritime Organization, 以下簡稱IMO）與國際民航組織（International Civil Aviation Organization, 以下簡稱ICAO）的新規範下，所將面臨的影響，並以長榮航空為例，介紹該公司如何回應ICAO 的2050 年淨零承諾。本章也介紹了減碳為服務業所帶來的市場機會，包括減碳規劃與技術研發服務、碳管理教育訓練、碳盤查、碳盤查查驗、永續報告書的撰寫與確信/保證、減碳相關之法律諮詢與顧問服務、自願性碳權批發與仲介及自願性碳權市場資訊提供服務，並對目前最多人投入的碳盤查業務做了市場規模的初步估算（大約在每年17 億到83 億元新臺幣之間）。

隨著國際消費市場對淨零減碳的追捧勢不可擋，加上臺灣政府積極地向國內服務業者宣導減碳的議題，鼓勵民間共同響應且不斷投入政府資源來協助企業進行數 位轉型，同步優化經營能力，直接或間接地讓企業主與社會大眾逐步對環境的保護 與地球永續的訴求感到認同，也讓企業主在追求快速成長過程當中，有意識地開始 將永續發展列為企業發展的必修課題。 結合未來趨勢，企業嘗試建立服務業的低碳營運模式，可創造更多機會財，例 如，運用雲端系統優化整個企業經營 Know-How，加速上下游的資訊彙整，減少地 端的實體大型主機建置費用，以及克服維護人員的養成不易，除了主機資料上雲之 外，亦可善用數據中臺(Data Middle Platform)，導入數位轉型計畫於各項整合平臺，可藉此進行分眾數據分析，掌握許多消費者端的行為資訊，促使產業瞭解不同族群 的需求，推動更多創新概念產生，為社會帶來更便利的生活體驗。 智慧減碳透過整合管理資訊和數據，能成為企業的新競爭力來源;服務業可以利用數位化工具來持續改進營運成果。系統化的數位化服務幫助企業節省無效成本，打造獨特的服務 DNA，並升級營運模式，開拓未來發展的新機會。

面對現今數位技術的快速發展，商業服務業的數位轉型已是企業決勝市場不可忽視的關鍵。本章探討了數位轉型的五大關鍵能力，包括「策略領導力」、「敏捷組織力」、「流程高效力」、「客戶服務力」及「數位技術力」。策略領導力和敏捷組織力是數位轉型的內在驅動力，強調企業高層的領導力和靈活應對市場變化的能力;流程高效力和客戶服務力則透過流程優化、自動化技術應用，以及數據分析， 提升企業營運效率和客戶體驗；數位技術力則是整個轉型過程的基礎支持，涵蓋了技術能力的提升與系統整合的重要性。

在全球經濟市場中，企業為了保持領先地位，通常採取「併購」策略進行商業規劃與布局。2022年我國《企業併購法》（以下簡稱企併法）經過大幅修正，主要為了因應 2018 年司法院釋字第 770 號解釋理由書 1 中關於「股東權益強化」之 揭示;然而除了加強股東權益保障外，修法也一併增加以「放寬非對稱式併購適 用範圍」與「擴大併購彈性租稅措施」（包含允許無形資產之認列與攤銷、被併購之新創企業股東得緩繳其股利所得等）為重點之其他有利於企業併購的修正規定。為客觀評估修法所帶來的影響，本章藉由三起國內指標案例，即裕隆收購觔斗雲（LINE TAXI 收購案）、智齡收購雲果資訊案與統一收購家福案為例，以實證方式分析修法對於我國併購環境之整體影響，並觀察我國併購環境是否因修法而 更加完善。