專利營運的新機制：運用AI分析專利資訊，輔助經營管理者做出關鍵決策

專利歷史源遠流長，貿易戰的一甲子烽火啟示了什麼？
運用人工智慧和巨量資料，翻轉不對稱的專利零和賽局！
本書一一透析出專利營運問題癥結之所在，創造出新一代的解決方案，
改變專利權力遊戲僵局。

◤為何大多數亞洲國家和企業仍深陷於美國專利戰爭？為何過往縱使投入了龐大資源申請大量的母國專利和美國專利，卻如同竹籃打水，鮮有用武之地？為何擁有龐大的各國專利資產，卻仍擺脫不了他人主張美國專利、提起美國專利訴訟和要求授權的糾纏，甚至淪為美國專利的提款機？時至今日，還看不到亞洲國家和企業能創造出真正的拐點。
◤在智慧財產權這塊戰場中，後進國家是否參透了歐美企業如何運用專利於市場博弈、貿易戰和科技戰？在人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的時代，亞洲企業如何運用人工智慧與巨量資料（Big Data）以及專業實務，導入智慧財產管理的新機制，建立創新的智慧財產與企業營運戰略，提升在國際的競爭力？
◤亞洲國家所面臨的專利問題癥結：在於未掌握歐美專利生態系及其組織編制等，未發現目前歐美專利生態系的實質缺陷並提出真正解方；缺乏專利生命週期管理後段的訴訟等經驗；長期以母國專利申請為始點，非一開始即以美國專利產業為出發的實務營運考量；無法從資料分析並以多種維度透析和利用專利資料，賦予新意涵及新用途；沒有投入基礎研究和應用研究，導致少有前瞻技術造成專利價值低落；多數企業未能善用新科技。

唯有打造專業智財基礎環境向下紮根，重視創新研發才是真正的專利解方。本書一一提供解決方案！

│專文推薦│
劉江彬（財團法人磐安智慧財產教育基金會董事長）
李永川（雃博股份有限公司董事長）
余範英（余紀忠文教基金會董事長）

作者簡介
指導者
周延鵬
周延鵬律師在智慧財產的產、學、研各界擁有超過36年的經驗，曾協助鴻海與夏普公司，以及許多中小企業在全球智慧財產博弈上戰勝許多國際級的大型企業，並被國際智慧財產權威媒體-IAM（Intellectual Asset Management）評選為全球前40大智慧財產的駕馭者，台灣至今仍無人能出其右。
經歷：
1987至2003年
曾任鴻海科技集團法務長。創立、經營鴻海科技集團中央法務處，主要負責集團全球商業法律、智慧財產權、產業分析、投資併購及上市法律事務，並管理部分創業投資業務。
2004年起
曾於海爾和台灣工業技術研究所等知名企業與研發單位擔任顧問，亦曾受邀於台灣大學、政治大學、成功大學等知名大學執教。
2009年起
領導世博科技顧問公司（Wispro Technology Consulting），專注於新興產業及技術，為跨國企業和新創公司提供整合專業服務，包括策略、法律、智慧財產、投資、併購、和商業模式。
2013年起
建立賽恩倍吉集團（ScienBiziP Group）在日本、中國、台灣和美國均設有據點，提供一站式智慧財產顧問服務，包括智慧財產申請、授權、交易、訴訟、質押和資產組合管理。
2013年起
創立麥克思智慧資本公司（MiiCs & Partners），在美國、日本、中國及台灣為全球客戶提供智慧財產貨幣化的服務。
2014年起
創立孚創雲端公司（InQuartik Co.），一家致力於發展人工智慧技術，並專注於專利智能情報與即時分析的軟體即服務（SaaS）供應商。孚創以提供完整的專利生態系統為使命，藉由收集與分析關鍵專利資料，進而提供具有影響力的決策洞見。
2018年起
曾擔任日本賽恩倍吉株式會社（ScienBiziP Japan）社長，支持夏普公司的智慧財產運營及貨幣化。
出版著作
2006 年虎與狐的智慧力-智慧資源規劃九把金鑰
2006 年一堂課2000億：智慧財產的戰略與戰術
2010 年智慧財產：全球行銷獲利聖經
2015 年智富密碼：智慧財產運贏及貨幣化
獎項：
1. Intellectual Asset Management (IAM)全球40智慧財產市場的駕馭者 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2. Intellectual Asset Management (IAM)全球300智慧財產策略家 2017, 2020, 2021
3. Intellectual Asset Management (IAM) IAM Asia IP Individual of the Year 2019
4. 社團法人中華民國管理科學學會：李國鼎管理獎章2017

作者簡介

曾志偉
現職：賽恩倍吉集團主席、世博科技顧問首席顧問、MIH諮詢委員會委員
簡介：擅長商業模式及智慧財產策略、投資併購盡職調查、專利組合佈局策略、專利風險分析、專利貨幣化。曾協助世界500強的日本、中國、台灣跨國上市企業處理整合專業服務並擔任顧問，涵蓋含商業模式及智慧財產策略、投資併購盡職調查、專利組合佈局策略、專利風險分析、專利貨幣化領域，以及全球主要國家專利調查分析、無效分析、侵權分析及其因應措施、專利佈局策略規劃、專利交易等事務。

林家聖
現職：世博科技顧問執行長、國立成功大學智慧財產審議委員會業界委員（2020迄今）。
簡介：專注耕耘標準必要專利（SEP）、醫療器材等產業，擅長專利組合管理、專利生命週期管理、跨域情報分析、商業模式與營運流程分析規劃等。曾受世界500強的跨國企業、中小企業、新創公司，及學研機構等客戶委託，負責處理跨國研發據點智財協同機制、專利無效分析與主張、智財生命週期評估機制、權利金追索分析與因應、專利資產盤點與活化等專業服務。

徐歷農
現職：孚創雲端執行長
簡介：曾任世博科技顧問有限公司總監，負責軟體即服務、雲端計算、物聯網和資通訊產業的企業和新創客戶，提供專利分析、專利風險管理、專利組合管理和標準必要專利服務曾任孚創雲端Patentcloud平台產品協理，負責協調資料科學家、軟體工程師與設計師組成的產品團隊，建立Patentcloud資料庫、演算法、軟體即服務解決方案，並管理全球夥伴關係與產品上市。

薛曉偉
現職：賽恩倍吉集團副總經理、中國專利代理師、中國專利信息人才
簡介：擅長於知識產權戰略規劃、產業技術調研、專利生命週期管理、專利資產管理與運營等。曾任職於全球500強跨國企業集團近20年，擔任知識產權部門高階主管；兼具專案層面、BG層面、集團層面等各層面專利管理經驗，對專利全球佈局、專利風險管理、專利資產和生命週期管理有豐富經驗和深入見解。

周靜
現職：世博科技顧問副總經理、中華民國專利師、NACVA評價分析師、專利師公會企業智權實務管理委員會主委
簡介：卡內基梅隆大學化學工程碩士、國立台灣大學化學工程系學士、國立台灣大學進修推廣學院管理碩士學分班。擅長於專利盡職調查、專利佈局分析、專利風險管理、專利無效分析、專利訴訟、專利舉發、商標與營業秘密管理。擔任多家企業之長期合作外部智財顧問，包含財團法人MIH EV研發院、國內知名汽車品牌廠、半導體設備供應商、車用鋰電池廠商等。

劉宙燊
現職：世博科技顧問總監
簡介：擅長全球主要國家專利調查分析、專利盡職調查、風險分析、侵權分析、無效分析，以及專利佈局規劃、維持評估、基礎建設規劃等生命週期管理。曾任經濟部工業局專利檢索加值計畫（先進輔助駕駛影像感測、自駕車光達感測器）講師；台北醫學大學之生技醫療產業的專利風險控管講師；國科會「111年產學合作政策規劃暨科研產業化平台推動計畫」智財諮詢會議專家。

林子堯
現職：孚創雲端資料科學實驗室資深工程師、資深資料分析專家
簡介：國立臺灣大學心理學系暨研究所計量組碩士，專精R程式語言的撰寫，亦為CRAN程式套件與SSCI論文作者。現為孚創雲端核心研發成員，主導專利品質與價值模型的設計與實現，同時參與專利資料清理、前案自動分析、SEP OmniLytics等產品的研發與演算法設計。專長為結合行為科學統計分析思維與計算機科學建模技術挖掘隱匿於巨量資訊中的秘密。

唐家耀
現職：麥克思智慧資本高級顧問
簡介：多倫多大學精算學及經濟學學士，主要負責專利貨幣化及投資併購等相關業務。加入麥克思前，曾於世博科技顧問擔任分析員，負責產業研究及協助客戶進行專利佈局規劃等。涉及領域包括無線通訊、顯示器、半導體、電動車/自駕車、數位醫療等產業。現為臺灣金融分析專業人員協會會員。

推薦序
劉江彬（國立政治大學名譽教授、前國立政治大學智慧財產研究所所長、財團法人磐安智慧財產教育基金會董事長）

《專利營運的新機制》這本書，是目前我看過最值得台灣產官學研各界仔細研讀的一本好書。其原因如下：
首先，它是周延鵬教授過去近四十年，在鴻海擔任法務長、政治大學智慧財產研究所擔任副教授、工業技術研究院擔任顧問及高科技公司擔任主管等，所有經驗的總結。
其二，本書的內容都是目前高科技公司面臨有關智慧財產最具挑戰性的問題，而苦無解答。特別是專利的品質、價值與價格、專利組合及其生命週期管理、如何提供企業高階主管看懂的專利績效報告，運用AI與巨量資料掌握侵權訴訟的致勝先機、標準必要專利的痛點與解方等。
其三，每章內容非常具體，解析問題所在，提供範例與實證，並提出具體建議與結論。條理分明，讓複雜的問題變得容易理解。
本人與周教授相識多年，他認為我是他學術界的伯樂，我則認為他是台灣智慧財產實務界具有國際訴訟經驗，而不可多得的千里馬。他曾提過多少受到我智慧財產創造、保護、管理三隻腳理論的影響（詳見《我所認識的劉江彬》）。
他自2003年辭去鴻海工作後，正好被我找上擔任政大科技政策與法律中心研究員暨智財所兼任副教授。
周延鵬的產業經驗非常難得，而他過去不僅以法條看待專利權的觀點，在參與科技創業與研發指標的學術研究後，能夠更加體會科技創新作為企業動力的重要性。他依照我的建議把自己豐富的產業實務經驗記錄、整理下來，至少集結出版成三本書。因此花更多時間在學校，帶著研究生做計畫，也到處進行企業參訪，讓實務更貼近學術語言。台灣智財學者兼具理論與實務的人不多，有國際談判經驗的人更少，周老師每一項都具備，非常感謝他無私傳承個人學識與經驗給我們同學。
我邀請周延鵬至政大智財所開課後，他給學生帶來許多台灣產業界智慧財產專業知識，打開學生的視野。他除了上課、指導論文外，也在政大智財評論發表多篇文章，參與MMOT 培訓班國內上課並擔任論文指導與評論，而且還是研究計畫共同主持人之一。他也跟著所上師生到中國大陸參訪，出席海峽兩岸智慧財產權學術交流研討會。2008年12月我從政大退休出版《智慧財產的機會與挑戰─劉江彬教授榮退論文集》，他撰寫〈專利的品質、價值與價格初探〉一文。成立磐安基金會時，他也曾擔任董事。
2020年11月11日磐安基金會執行中技社委託案「美中科技戰發展情境分析與我國產業政策之挑戰」所舉行的「美中科技戰發展與我國產業面臨之挑戰與機會」研討會，我邀請周延鵬老師講授「美中科技戰產業界的因應經驗—探討跨國專利資產運營的衝擊與調整」。會後，周老師邀請我們到孚創雲端股份有限公司，親自簡報花費13億元用人工智慧與巨量資料開發的專利平台Patentcloud。在2021年，本會與世博股份有限公司和孚創雲端公司合作開授「AI與Big Data驅動智慧財產營運新模式」課程，他所培養的團隊都已經可以接班，傳承他的智慧財產專業知識，學員反應相當良好，2022年繼續開設「跨域資料驅動企業專利營運新模式」。
2021年8月，當我在美國聽到他離世的消息深感遺憾，許多校友也很感念他當初在政大智財所的教學與付出，磐安基金會將持續與他的子弟兵合作，讓他的經驗和理論繼續發揚光大。

推薦序
李永川（雃博股份有限公司董事長）

周延鵬律師我都叫他YP，他是我的貴人。很高興能夠藉由《專利營運的新機制》新書的發表，介紹給大家我所認識的周律師。
20年前為了方便上班我搬到桃園的社區，因為住樓上樓下的關係，偶爾在電梯間會遇到周律師，彼此點頭打個招呼，後來從鄰居口中才知道，周律師在專利法律和訴訟頗有來頭。幾年後因為公司轉上市，我們需要尋求新的獨立董事，我就主動上樓按電鈴自我介紹，周律師告訴我他知道我們，雃博專注在高階醫療器材的研發製造，他也肯定做醫材很有深度、但是很困難，這樣的主動求才他一口就答應，因此雃博在七董裡面就有五位獨立董事而且各有專精。YP的個人特質是一位超高度思考、具有很強的策略思維，他幾年間對我的影響很大，在董事會他最常提出的兩個問題，第一個是：你設定的領先競爭者是誰？你對競爭者有多深入了解？你要如何追上甚至超越他。第二個問題是：成本競爭力，就算你有最好的商品品質，如果沒有保留足夠利潤給客人，他為什麼要千里迢迢到台灣跟你採購。
十年前的某一天公司收到了訴訟通知，某家美國公司到ITC告我們專利侵權，當然第一時間我就去請教YP，他帶領我們認識ITC並且詳細的分析情勢，第一步你是選擇要打還是逃，為了做品牌我們必須要打，第二步那你是要選擇攻還是守，接著就是盤點手上的籌碼，包含研發的技術能力、生意的影響程度、資金的準備。同一時間我有另外一位貴人是施振榮先生，施先生像是心理醫師指導我面對問題，專利訴訟往往是為了商業的目的，經營者要站到最前線面對問題、解決問題，訴訟不用怕人家知道，最關鍵是穩定內外部軍心。YP指導公司做專利訴訟管理，從定位訴訟目的，往下我們採取專利無效、迴避設計的策略，接下來才是一段難熬的過程，整個公司上下是草木皆兵，經過兩年半的攻防，逼迫對手提出和解要求，我們終於小蝦米戰勝大鯨魚，但是今天再來回顧這段歷史，我們應該算是死裡逃生，得到了喘息的機會，讓我們可以收拾戰場、備戰未來。
我所認識的周律師非常重視效率，當年結束專利訴訟的管理，他馬上又帶領著世博的優質團隊，運用AI跟巨量資料，進階專利檢索與分析的能力，進而建立專利侵權訴訟的新工具，本書第6章以淺顯易懂的方式，說明擅於使用專利分析工具的企業，能夠迅速擬定適合的戰略，以在專利訴訟戰中取得強大優勢。除了輔助專利侵權訴訟外，世博最核心的能力，就是運用專利跨領域資訊來支持商業決策，以專利為核心把有形資產結合無形資產，運用人工智慧跟跨域資料，輔助企業做商業的關鍵決策，本書第1章中藉由大量數據資料，佐以實際案例說明，讓企業主及高階主管能夠從一個不同的角度，深入思考公司商業決策的背後邏輯。這是周律師帶領團隊建立的核心能力，世博團隊承接了周律師的經營理念，也可以為台灣的產業升級繼續提供長期的貢獻。周律師所建立的專利商業化巨量模式+專利訴訟管理+智權服務數位轉型，這樣的整合服務可以發揮很強大的戰力。
我所敬佩的YP很重視紀律，對於時間管理也很精準，常態性的生活方式是每天晚上九點以前上床，清晨3:30就起床四點跟美國視訊工作，5:30下樓去游泳運動，7:00準時上班，晚上幾乎很少有交際應酬，對於工作危機感很重，也就是永遠不滿足於現狀。YP的一生非常的豐富精彩，他的離去對台灣是一大損失，但留給台灣也是滿滿的寶貴無形資產，身為YP的家人也一定以他為榮，祝福周太太和家人永遠健康快樂。

推薦序
絕無僅有的延鵬
余範英（余紀忠文教基金會董事長）

回顧侵權訴訟、貿易報復的1980年代中葉，我剛回國擔任工商時報發行人，正是台灣經濟發展蓬勃，屢創奇蹟的亞洲四小龍榜首，卻也是被美國301條款纏身，台灣被歐美詬病為仿冒、盜版王國之際。深知國內欠缺產業技術研究發展、技術移轉、技術深耕的知識探討，正面對知識經濟時代，產業遭逢轉型的瓶頸。踏遍國內外終於尋得，在西雅圖致力於智財權研究的劉江彬教授，參加工商時報、工研院、Arthur D. little合辦的科技創新的環境與挑戰，就此江彬教授回國支撐台灣智財權發展的一片天。
與江彬結緣、和徐小波共同為台灣智財權努力的過程中，因緣際會在推動兩岸學術訪問中初識延鵬。進而於2004年政大智財所與上海產交會的「智慧財產交易融資風險座談會」上，聆聽周教授詳述「跨國企業技術移轉、經營與法律」的見解。甫從鴻海集團退休的周延鵬在上海的會議上，周教授將他多年於企業內化推進的必要因應變局的能力，以Peter . M. Senge的系統思考概念，提供技術研發創新過程中，跳躍傳統認知，從宏觀角度分析跨國企業在智慧財產經營上的運籌帷幄，並首先提出智財權資源規劃平台，支撐企業全球營運與管理之構想。他精闢耕深的全面觀照，對當時的兩岸智財權產業及學界，注入一股嶄新的啓發。
44歲自鴻海退休，對延鵬來說不是結束，而是海闊天空的開始。2004年起延鵬為工商時報執筆，提供雜亂混沌的新時代政策方向指引，每周固定一篇由事件看變化背後的結構，以靜態分析觀照變因及互動，在過去勞力、土地輕易可得的優勢不復在，政策之制訂更應有系統性思考。專欄主任王克敬念及他，兩年多一百餘篇「一堂課2000億：智慧財產的戰略與戰術」，仍喃喃自語：準時交稿，他是從不延誤的。為國家競争力在主客觀環境改變下，延鵬獨自承擔起這刻不容緩的課題，輾轉不息看見他繼續為「天下」再提筆的《虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰》，有感台灣企業曾因國際智慧財產這椎心難題，付出高額代價，以一夜白頭的實戰經驗，欲提出強有力的解方；他說：「你沒有打過仗，你不會變成士兵」。
延鵬自承，自擔任鴻海法務長起，近四十年來都不斷反省，有什麼方式可以導入新的智財權管理機制，建立新戰略，在學術中、實務上非課堂的專業演練，培養兩岸產業升級的未來，尤其台灣產業的跨國競爭力。「奮鬥不懈」是他一生的寫照；與他交往的友人、子弟，折服於他對法律、商業高度敏銳外，還有那遠大格局的視野，不斷學習不恥下問的突破精神。
回憶當初致力將智財權從學術連結到產業實務，激盪出如何將無形轉成有形資產。延鵬將智慧的精華變成企業資本，並提出商品化、產業化、授權、作價投資和侵害訴訟等策略規劃的做法和建議。這一輪輪糾結心智的付出，是難忘的珍貴記憶；這一段段風霜備嚐的歷程，有令人崇敬又疼惜的一生。
而我，在2021年2月底剛過完年，疫情紛亂中接到許久不見的延鵬來電，親口告知已病重，將不久於世。這猛然的一擊，真是承受不起。半年後，在美中局勢多變的艱難時刻，延鵬離世了。在萬物皆「有價」的今天，我失去了一位「無價」的朋友。
最後一次與延鵬的見面是在世博會議室，消瘦蒼白的他告訴我希望能出版一本說明他在近幾年在智慧財產業界上的創新成果，我引薦了時報出版社的政岷與延鵬的執行團隊對接。經過一年多的期待與努力，本書終於要在2023年問世，研討會訂定於二月下旬舉行。期望延鵬在智慧財產業界三十餘年的經驗與智慧，能藉江彬與子弟們此次召開「國際智慧財產最新趨勢及因應」的努力及新書發表，繼續傳承與延續。

序

在人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的時代，亞洲企業如何運用人工智慧與巨量資料（Big Data）以及專業實務，導入智慧財產管理的新機制，建立創新的智慧財產與企業營運戰略，提升在國際的競爭力？綜覽全球專利最新局勢，專利權人在過去累積的專利資產是否發揮效益？授權與買賣等專利交易的評估與對價是否合理？面臨專利訴訟的金錢與時間折騰能否改變談判地位？面臨深陷貿易、科技戰更雲譎波詭的市場競爭，若不知智慧財產問題癥結及突破口，恐將無止境的面臨指謫、報復、擋關、索賠、要求支付權利金等問題，甚至可能被驅逐市場，失去逐鹿天下的機會。
36年來，周延鵬律師因緣際會在美國、歐洲、中國、日本和台灣的產業界、學研界、律師界和資料科學界服務，歷經資通訊、光電、醫藥、醫材、半導體、網際網路、電動車、自駕車、無人機、人工智慧、無線通訊、無線電力傳輸、影音/電視標準技術等產業所涉及的各國專利的檢索、佈局、申請、維持、訴訟、授權、買賣、質押、資產組合等業務以及作業上相關的專利搜索工具及專利管理系統。而且，也從鴻海公司退休後十八年來一直研究並渴望透析出專利經營問題癥結之所在，期望創造出新一代的解決方案，以改變一甲子的專利權力遊戲僵局-用人工智慧和巨量資料翻轉不對稱的專利零和賽局。

推薦序
　劉江彬（財團法人磐安智慧財產教育基金會董事長）
　李永川（雃博股份有限公司董事長）
　余範英（余紀忠文教基金會董事長）
序
前言　專利一甲子的糾結與解方
第1章　運用跨域資訊支持商業決策
1. 專利資訊隱藏高價值情報，卻未被廣泛利用
2. 運用人工智慧與跨域資料，輔助組織做關鍵決策
　2.1 在資源投入階段的運用
　2.2 在研發成果轉化為專利佈局階段的運用
　2.3 在專利貨幣化階段的運用
3. 跨域資料的運用範例
4. 結論：跨域資訊的分析與運用
第2章　專利的品質、價值、與價格
1. 專利評量系統的建立
　1.1「數量優先」的迷思
　1.2 以往的專利評量方法及其面臨的挑戰
　1.3 專利的評量方法論
2. 以機器學習技術實現的專利品質和價值評量方法
　2.1 機器學習技術如何提供創新的專利評量方法
3. 利用專利品質和價值指標進行分析
4. 結論：專利的品質、價值是專利營運的核心基礎
第3章　專利組合及其生命週期管理：解放侷限、連續全面
1. 專利組合管理
　1.1 專利組合管理的意義與用途
　1.2 專利組合管理的效益與價值
　1.3 專利組合管理的痛點與侷限
　1.4 專利組合管理的解方與配套
　1.5 結論：透過專利組合管理，創造更好的未來
2. 專利生命週期管理
　2.1 專利生命週期管理理論
　2.2 專利生命週期管理實務
　2.3 結論：制定自己專屬的全生命週期管理方法，實現專利組合的價值
第4章　C-Level經營者可輕易看懂的專利營運績效報告
1. 專利運營的新觀念和新指標
　1.1 新觀念
　1.2 新指標
2. C 級經營者溝通所使用的專利營運報告
3. 結論：透過簡單易懂的專利營運績效報告輔助C-level基於資料做決策
第5章　無形資產的可辨識、可比較、可評量
背景
1. 無形資產的可視化
　1.1 什麼是無形資產？
　1.2 無形資產的共同特點
　1.3 無形資產的分類
　1.4 無形資產的估值問題
　1.5 現行會計制度的不足
　1.6 專利是相對可衡量的無形資產
　1.7 巨量資料分析和人工智慧，視覺化呈現專利資產
　1.8 結論
2. 企業併購交易的專利資產盡職調查
　2.1 投資併購流程中專利評估與營運的關鍵要素
　2.2 人工智慧輔助的專利盡職調查
　2.3 結論
3. 美國和中國公開發行（IPO）的專利盡職調查
　3.1 在美國首次公開發行的專利盡職調查
　3.2 中國IPO專利盡職調查
第6章　運用AI與巨量資料，掌握專利侵權訴訟的致勝先機
1. 專利侵權訴訟「曠日費時」的資源戰爭
　1.1 從原告（專利權人）觀之
　1.2 從被告方（潛在侵權人）觀之
2. 解決方案：讓專利有效性問題一覽無遺的Quality Insights
　2.1 總覽與歷程分析
　2.2 權利範圍分析與對應
　2.3 自動化前案檢索與分析
3. 案例：格羅方德vs.台積電專利侵權訴訟—無效證據檢索（有效性分析）
4. 結論：唯優質資料才能輔助革新
第7章　標準必要專利（SEP）世界的痛點與解方
1. 基礎知識
　1.1 關於標準必要專利和FRAND—了解通訊領域的標準必要專利
2. 緩解標準必要專利世界中面對的挑戰
　2.1 過度宣告：為什麼一些標準必要專利實際上沒有真的「必要性」？
　2.2 在標準必要專利授權談判中達成公平交易：如何計算權利金費率
3. 案件分析
　3.1 區域觀點：中國的5G標準必要專利佈局與實力
　3.2 公司觀點：揭秘LG的5G鑽石級標準必要專利組合
4. 結論
第8章　21世紀頂尖專利人士

附錄一　致謝—參與本書之專業公司
書末註

前言
專利一甲子的糾結與解方1
世界智慧財產權組織2（WIPO）依中國和阿爾及利亞提議，於2000年決定，2001年起將每年的4月26日定為「世界智慧財產權日3」，旨在期望全世界能尊重知識、崇尚科學和樹立保護智慧財產權的意識，鼓勵世人知識創新並共同營造保護智慧財產權的法律環境。
隨著世界智慧財產權日的設立超過二十餘年，概覽全球專利智財局勢，智慧財產權法雖仍需持續修訂，但多已臻至完善。因此，思量未來市場脈動時，並非需要迫切省思法律本身，而是需優先省思在智慧財產權這塊戰場中，後進國家是否參透了歐美企業如何運用專利於市場博弈、貿易戰和科技戰？

▎專利歷史源遠流長，貿易戰的一甲子烽火啟示了什麼？
再遠溯自1474年威尼斯頒布專利法4以來，迄今已548年；雖全球大多數國家也制定了專利法，但各國在實施專利法上仍像實施其他法律般奉行慣例，鮮少高舉專利大旗，發起貿易戰，對付競爭國及他國競爭企業。因此，真正需要探討與借鏡的是始於1960年代起，美國利用專利發起一場又一場沒有煙硝的貿易戰爭，極大化自己的專利跨域實力，對付歐洲和日本；繼則於1980年代對付台灣、韓國、香港，並於2010年開始對付中國。
歷經六十幾年了，是時候讓歷史翻開新的篇章，審度琢磨為何大多數亞洲國家和企業仍深陷於美國專利戰爭？為何過往縱使投入了龐大資源申請大量的母國專利和美國專利，卻如同竹籃打水，鮮有用武之地？為何擁有龐大的各國專利資產，卻仍擺脫不了他人主張美國專利、提起美國專利訴訟和要求授權的糾纏，甚至淪為美國專利權人的提款機？時至今日，還看不到亞洲國家和企業能創造出真正的拐點。

▎亞洲國家的專利主要問題癥結
亞洲國家所面臨的專利問題癥結，歸納其主要項目至少有：
1. 未掌握歐美專利生態系及其組織編制、人員專業、業務類別、流程、預算等運作關係，以及未發現目前歐美專利生態系的實質缺陷並提出真正解方，只有學其形、未學其骨，導致無法有實質的革新；
2. 缺乏專利生命週期管理後段的訴訟、授權、買賣、質押等經驗，同時也缺乏管理專利資產組合必備的知識、技能、經驗、方法及工具，導致所投入的專利等結果徒具數量而已，未能因有專利而能擴大市場、增加收益、提升技術等效益；
3. 大多企業和學研界長期以母國專利申請為始點，再翻譯成美國專利說明書送件申請，而非一開始即以美國專利產業為出發的實務營運以及未來將專利貨幣化的目標來考量。 因此多數產學研界的專利申請業務依然停留在單純的申請工作，並未將商業策略與貨幣化要求融入申請業務內涵，導致專利品質與價值不良；
4. 大多數亞洲企業沒有投入基礎研究（Basic Research）和應用研究（Applied Research），而是以跟隨者角色進行技術發展（Experimental Development）或工程改良，導致少有前瞻技術，並造成大多數的專利價值低落；
5. 兩岸受日本四十幾年所發展的專利檢索和專利地圖5 作業侷限，無法跳脫窠臼，導致不能從資料分析6（Data Analytics）並以多種維度透析和利用專利資料，賦予這些資料的新意涵及新用途；
6. 多數企業未能善用新科技，如結合巨量資料、演算法、人工智慧等提出創新解決方案，也無從以不同維度觀測並透析出對自身企業營運有影響的關鍵專利權人與發明人，更遑論從茫茫資料中萃取出與技術有關的所有專利資產的實質內容，進而解析並篩除其中大批量低品質、低價值的專利等雜訊，導致企業不能有效進行研發並產出高品質和高價值的專利組合。

▎美、歐、日其實沒有發展出優異的專利解方
除了上述問題，多數亞洲國家及企業也未能觀測透析出大多數美、歐、日企業、大學和研究機構的專利營運其實仍有實質缺陷，例如美、歐、日企業其專利組合的原理與機制、全生命週期的專利資產管理以及其品質和價值評量指標，都仍有相當不足之處，尚未發展出有效解方。
其實，美、歐、日企業之所以有傲人的技術和專利競爭力，主要是取決於對更多新技術的研究和專利的投資，讓他們得以產出佔整體專利數量不到10%的高品質和高價值專利，並在此低於10%的專利中再篩選出少數幾件「長牙齒專利」進行專利侵權訴訟，依此來帶動所有低品質和低價值專利的財務績效和市場聲譽的溢外效益，尤其持續以美國聯邦法院訴訟或者國際貿易委員會的337調查7，逼迫相對方接受授權或者退出市場。反觀，亞洲企業通常遇到被訴，看到高額訴訟費用和綿密法律程序就像驚弓之鳥、不戰而降，屈從付錢結案，此不僅未真正了事，遑論創造新解方。

▎唯有打造專業智財基礎環境向下紮根，重視創新研發才是真正的專利解方8
亞洲國家真正要面對是發明專利的癥結，因為發明專利涉及研發投資、技術實力、科研成果轉化、專利法律、語言轉化、流程系統等專業，非屬商業倫理文化可解決。企業即使無心侵權，產品技術踩到他人專利地雷也屢見，而產品技術縱使侵權，但涉訟專利高於60％比例可被無效或被認定不可執行。是故，東亞各國顯不能依循美國的智慧財產保護思路來推進自己的戰略，而需要創新不同於美國的智慧財產戰略，始能抗衡、翻轉並獲益9。
周延鵬律師基於過往任職與經營事業的實務經驗，就亞洲國家和企業六十年的專利問題癥結，拋磚引玉地呼籲研究和專利基礎環境還需持續紮根，並且也提出已驗證並執行中的新解方供各界參酌：
1. 運用跨域資訊支持研發選題：
亞洲國家除少數大企業和學研界外，大多企業所稱的研發，大多是以跟隨者角色，進行產品發展與技術改良。面對這樣的經濟淺碟問題，周延鵬律師建議，大多企業縱使沒有條件進行基礎研究（Basic Research），也可以提前運用跨域資訊精準選擇研發主題，從各國學研界銜接運用技術的應用研究（Applied Research），並運用美國太空總署（National Aeronautics and Space Administration, NASA）所發展的技術成熟度研發機制（Technology Readiness Levels, TRL）和美國軟體業所發展的敏捷式開發機制（Agile Development），始能有紀律並快速地實質提升產品發展和工程技術的含金量，進而始能提升專利價值。（詳見第1章）
2. 專利品質、價值洞察：
亞洲企業在各國申請專利為數不少，但只有數量，而沒有可以「撼動產業」並「咬人」的高品質高價值專利，事實上，現有專利投資大多是浪費的。需發展專利品質、價值、價格及新的訂價模式、機制及其數據，及時透析專利及其活動的虛實10。
現在，運用巨量資訊與人工智慧的技術，已經有辦法即時評量一件專利或一整間公司的所有專利並給予品質、價值的排名分數。能支持亞洲企業企業在專利生命週期中的各種業務建構「能咬人」的專利組合，翻轉過去似是而非的「沒牙齒的紙老虎」一般，僅能用專利數量嚇唬他人的狀況。（詳見第2章）
3. 全生命週期的專利組合管理機制：
亞洲企業的專利從業人員所涉及的業務大多限定於初階的檢索、申請、維持等基本業務，較少發展或引用科學方法與機制從事專利佈局、資產組合管理及其營運（商品化、貨幣化11）。企業內部不同業務部門間大都是各做各的，或者是將某些業務完全委託於外部事務所，專利生命週期當中的各種業務執行單位像是筒倉（Silo），沒有在統一的機制下彼此同步與校準，也較少運用系統即時共用、共享資料，經驗與知識不能持續地被累積下來，導致專利作業沒有效率。再者，企業大多數是沒有投資建立專業且嚴密的營業秘密保護措施，也導致許多寶貴的營業秘密隨者人員流動而流失，或者隨者業務往來不慎外洩給客戶和供應商。
亞洲企業可以活用人工智慧與巨量資料支持的智慧平台，「由外而內」的以外部跨域資料輔助專利生命周期管理、專利組合佈局管理、專利風險管理、專利品質與價值管理，將美國專利訴訟及交易實務經驗往前內化到專利佈局申請作業，始有助專利可以「長出牙齒」，確保品質與價值。
此有助專利權人全盤透析並掌握自己和第三方專利資產的真實情況，也有助各界聚焦於高品質高價值的專利組合，而無需再耗費龐大資源去取得、維持或授權大量低品質、低價值的專利。（詳見第3章、第4章）
4. 專利資產評估與貨幣化：
長期來，各種專利貨幣化業務（專利買賣、授權、訴訟、質押等）所需要的智慧財產的盡職調查（Due Diligence）12仍要透過傳統檢索作業獲得資訊，並以計算專利數量為主，而難以實質評估特定專利權人或技術的專利資產，導致專利權人自己或任何第三方難以從決策維度觀測並透析專利資產的虛虛實實。
如今，透過機器學習技術，已經做到可藉由平台即刻獲取一份包括成千上萬件各國專利資產的評估報告，包括專利國別分布、剩餘年限、法律狀態（申請中、放棄、有效、失效、屆滿）、技術類別與分布、共同持有狀態、發明人及其歷年專利申請趨勢、轉讓、質押、授權（限有登記者）、再審、審查中被挑戰的專利適格性/新穎性/進步性/明確性問題13，以及品質價值等級及其與同領域專利技術和專利權人的脈絡關係，包括潛在可主張目標對象、同業專利發展脈絡、同業引用脈絡。（詳見第5 章）
5. 美國專利品質的洞察：
各國專利的品質過往係依據專利局審查來維持專利要件的基準，而要再深入洞察出每件專利的品質幾乎是難以做到的。現在，基於美國政府開放專利資料，專利人員已可藉由科技瞬時獲取結構化的申請審查/獲證後審查資訊，精準掌握每件專利的權利範圍及其變化，深入掌握會影響每件美國專利有效性的世界5大專利局（IP514）和世界智慧財產權組織（WIPO）家族前案、前案的前案，或是透過語意分析專利摘要與請求項所獲得的關聯前案。
這些不同層次的前案已可大規模且有層次地揭露出美國專利的品質問題，此也印證了為何美國專利侵權訴訟和多方複審無效審查近乎75-80%被無效、不可執行或被限縮權利範圍。要言之，當美國專利品質可瞬間被辨識後，人工智慧將徹底改變美國專利的訴訟和交易賽局，而居於劣勢的企業將從不對稱的專利戰爭中翻轉到優勢地位主張專利無效。
6. 巨量資料及人工智慧為基礎的專利分析：
亞洲專利人員較多從事傳統的專利檢索及繪製專利地圖之作業，而較少意識到傳統專利地圖難以對研究、專利和企業活動產生意義及效用。次者，專利人員也幾乎沒有意識到其使用的專利資料品質良莠不齊而影響其判斷，能充分瞭解到巨量資料、人工智慧及資料科學正在衝擊並改變現有檢索分析的人是鳳毛麟角。亦即，過往的專利檢索及專利地圖並未擁有當今資料分析（Data Analytics）的原理和實踐，而是欠缺很多科學基礎、方法及工具支持，導致費工、費時並費錢去產出對決策層沒有意義、也沒有用的報告。
現在，全球已有幾家新創公司，例如：Exata公司所推出的Apex Standards15、Docket Navigator公司所推出的訴訟檔案分析16、InQuartik的Quality Insights、Due Diligence和SEP OmniLytics分析報告17等。藉由整合巨量資料、人工智慧以及專業實務，專利人員已經不需要再花大量時間檢索龐大資料與製作長篇報告，並可將所省下來的時間運用於對資料的分析與判斷，找到可支持組織做出重要決策的關鍵洞見。本書也針對標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）領域的種種挑戰，提出專業的倡議與解方。（詳見第7章）

■註解
1. 周延鵬（2020）。專利權力遊戲：一甲子的糾結與解方。工商時報-名家評論。
2. Wikipedia：World Intellectual Property Organization
3. 維基百科：世界智慧財產權日
4. 維基百科：威尼斯專利法
6. 維基百科：資料分析
7. U.S. International Trade Commission：ABOUT SECTION 337
8. 周延鵬（2020）。專利權力遊戲：一甲子的糾結與解方。工商時報-名家評論。
9. 周延鵬（2018）。在美國壓力下的智財保護宣示有用嗎？。工商時報-名家評論。
11. 周延鵬（2015）。智富密碼–智慧財產運贏及貨幣化-第一章：專利資產運營、運贏與運盈。台北市：天下雜誌出版。
12. 世博科技顧問：智財盡職調查
13. 美國專利法35 U.S.C§101、102、103和112
14. Wikipedia：IP5（intellectual property offices）
15. Apex Standards：https://www.apexstandards.com/
16. H o p k i n s B r u c e P u b l i s h e r s C o r p ： h t t p s : / / b r o c h u r e .docketnavigator.com/
17. InQuartik：https://www.inquartik.com/