2011全球科技產業動態大預測

2011年全球經濟成長將充滿挑戰，歐美國家因公共債務偏高，紛紛被迫削減政府預算，此舉恐拖累後續經濟成長力道，且高失業率將成為主要的社會問題。受到諸多經濟不確定因素影響，市場普遍認為2011年科技產品需求將不盡理想；然而拓墣產業研究所認為，全球科技產品需求有明顯擴大的跡象，其中新興市場（尤以中國市場）及使用群眾年齡範圍擴大現象最為明顯。

科技廠商針對2011年全球資通訊產業，將會集中火力搶攻最紅火的熱區，例如三大智慧終端產品與中國等新興市場的擴大內需商機，這些超級戰區將成為極為激烈的殺戮戰場，卻也會成為帶動全球資通訊產業成長動能。廠商必須以獨特的創新模式突圍，否則難以獲利！另外面對美國增印了6,000億美元所引發之全球通膨危機，也讓科技廠商枕戈待旦，不敢掉以輕心！

拓墣產業研究所預估，2011年全球資通訊產業將成長9.2％，達1兆3,161億美元，相關產品如液晶電視、手機、藍光碟片及播放機、NB、數位相機與遊戲機等，銷售金額將正向成長。其他消費電子產品如桌上型電腦、可攜式導航系統、MP3 Player、DVD錄放影機等，因需求銳減，導致銷售額將呈現持平或衰退。從拓墣產業研究所的2011年十大趨勢分析及3C重要產品走向來看，2011年全球資通訊產業成長9.2％，與26家資通訊硬體大廠的營收預估9,936億美元、年成長9.86％，互相呼應；然而和2010年最大不同的地方，在於2011年大廠強弱態勢將更為明顯。

拓墣產業研究所整合年度科技產業研究精華，彙編而成「2011年全球科技產業動態大預測」，提供業界先進全球IT產業最新發展趨勢，共同掌握未來商機，為產業發展開創新局。

第一章　總體預測篇
1-1.2011年資通訊產業年增9.2％，台灣廠商不落人後
一.智慧加持，液晶電視、平板機、智慧型手機三大明星出線
二.全球3C大廠成長強弱態勢明顯
三.步入後PC時代，通訊應用成半導體支撐力道
四.光電產業發光發亮，LED、觸控成兩大亮點
五.智慧型手機及寬頻基礎建設帶動，通訊產業邁向5,000億美元規模
六.台灣兩兆雙星隱憂浮現vs 3C終端產品出貨大爆發
七.TRI觀點

第二章　半導體產業
2-1.面對後PC時代，半導體產業誰將殞落，誰將趁勢而起
一.重要趨勢觀察
二.2011年半導體市場展望
三.國際大廠動向
四.台灣廠商商機
五.TRI觀點
2-2.2010年全球暨台灣IC設計回顧及展望
一.2010年半導體產業大躍進，帶動2011年半導體景氣穩健成長
二.平板電腦、智慧電視掀風潮，觸控化介面將為成功關鍵
三.全球暨台灣IC設計廠商回顧及展望
四.台灣IC設計廠商2011年展望與發展趨勢
五.TRI觀點
2-3.展望2011年，NAND Flash微幅供過於求，價格可望持穩
一.NAND Flash市場現況
二.從需求端的觀察
三.從供給端的觀察
四.TRI觀點

第三章　面板產業
3-1.2011年大尺寸面板產業展望
一.2010年面板產業大事記
二.大尺寸面板需求面－片數成長10％
三.大尺寸面板供給面
四.大尺寸面板供需狀況
五.大尺寸面板價格趨勢
六.TRI觀點
3-2.綜觀全球中小尺寸面板產業未來趨勢
一.全球中小尺寸面板產業板塊仍持續移動
二.中小尺寸面板應用市場仍以手機與行動上網裝置為主
三.AMOLED與觸控技術依舊是各廠商翻身籌碼
四.TRI觀點

第四章　資通訊產業
4-1.2011年全球PC產業展望
一.2011年PC產業展望
二.2011年NB產業展望
三.NB品牌廠及代工廠展望及動態
四.TRI觀點
4-2.2011年網通大拐彎－整合化、行動化、智慧化
一.2011年全球暨台灣網通設備市場概況
二.2011年網通重點發展趨勢分析
三.重點網通廠商發展動態
四.TRI觀點
4-3.IPTV服務智慧化發展新視界
一.數位匯流促使IPTV服務跨入Smart新境界
二.IPTV產業結構隨智慧化功能競局而演變
三.TRI觀點

第五章　消費性電子產業
5-1.2011年手機市場展望
一.全球手機市場發展
二.低價智慧型手機發展趨勢與展望
三.2011年全球與台灣各大手機廠商概況
四.TRI觀點
5-2.2011年LCD TV發展新趨勢
一.全球LCD TV發展趨勢
二.LCD TV產品的演進趨勢
三.國際品牌廠與台灣組裝廠發展趨勢分析
四.TRI觀點
5-3.2011年全球數位相機產業展望
一.2010年數位相機產業重大變化
二.數位相機產品發展趨勢
三.2011年數位相機產業未來展望
四.TRI觀點

第六章　車用電子產業
6-1.2011年車電展望－EV全面電子化、主力市場在亞洲
一.回顧2010年全球汽車暨車電產業
二.2011年汽車供應鏈轉移及車電市場規模
三.2011年汽車電子技術發展趨勢
四.TRI觀點

圖目錄
圖1.1.1　拓墣產業研究所發表2011年重要ICT產業十大預測
圖1.1.2　2011年全球資通訊產業年成長9.2％，達1兆3,161億美元

圖2.1.1　Intel v.s ARM
圖2.1.2　2008～2012年NB和Smartphone產值趨勢
圖2.1.3　2010年及2011年半導體產值佔比（依應用別）
圖2.1.4　2007～2011年全球及台灣半導體產值預估
圖2.1.5　2007～2011年全球晶圓代工產值預估
圖2.1.6　Samsung及GlobalFoundries來勢洶洶
圖2.1.7　2007～2011年全球DRAM產值預估 
圖2.1.8　新產業趨勢驅動新型態記憶體需求
圖2.1.9　2007～2011年全球NAND Flash產值預估
圖2.1.10　行動＋雲端的儲存裝置帶動NAND Flash高需求成長
圖2.2.1　2009～2010年第三季全球半導體營收、出貨數量和ASP
圖2.2.2　2003～2010年美國、台灣IC設計廠商營業毛利率
圖2.2.3　2000～2010年台灣IC設計廠商外資總投資比率
圖2.2.4　2008年第四季～2011年第四季半導體與IC設計廠商季營收趨勢
圖2.2.5　2010年台灣IC設計產業產值分布
圖2.3.1　2010年NAND Flash價格趨勢圖
圖2.3.2　2011年NAND Flash需求端成長預估
圖2.3.3　2011年NAND Flash終端需求佔比變化
圖2.3.4　2009～2011年全球智慧型手機出貨量預估
圖2.3.5　2009～2011年全球平板電腦出貨量預估
圖2.3.6　2009～2012年SSD在各終端應用的滲透率
圖2.3.7　兩大陣營NAND Flash標準介面之爭

圖3.1.1　2010年面板產業大事件
圖3.1.2　2008～2012年大尺寸面板需求量
圖3.1.3　2008～2012年大尺寸面板需求面積量
圖3.1.4　2008～2012年5代線以上面板供給量（面積）
圖3.1.5　2008～2011年面板產業供需趨勢
圖3.1.6　2009～2012年主流面板價格趨勢
圖3.1.7　2007～2012年LED在各產品的滲透率
圖3.1.8　2008～2012年大尺寸面板產值趨勢
圖3.2.1　中小尺寸面板產業版圖仍不斷地變化
圖3.2.2　2009～2010年中小尺寸TFT-LCD面板市場營收
圖3.2.3　2010年第一季排名前五大中小尺寸面板廠市佔率之比較
圖3.2.4　TFT-LCD面板廠出貨最大宗仍是手機面板產品
圖3.2.5　IPS面板出貨來源將多元化
圖3.2.6　品牌高階手機正逐漸採用AMOLED面板
圖3.2.7　AMOLED與TFT-LCD之價差趨勢

圖4.1.1　2011年全球PC市場年增率9.78％
圖4.1.2　2008～2011年全球PC成長率與金磚四國連動性
圖4.1.3　金磚四國與美、日PC滲透率比較
圖4.1.4　2014年中國將超越美國成全球最大PC市場
圖4.1.5　2009～2010年各季NB出貨量
圖4.1.6　中國領軍，新興國家NB超過高度開發國家
圖4.1.7　2008～2012年NB出貨量預估
圖4.1.8　2004～2011年ASP下滑程度趨緩
圖4.1.9　2011年NB機種趨勢
圖4.2.1　2009～2011年全球暨台灣網通設備市場規模
圖4.2.2　三網融合引動之軟硬體商機成長項目
圖4.2.3　2008～2012年全球寬頻用戶市場規模
圖4.2.4　2008～2012年全球4G用戶暨WiMAX CPE市場規模
圖4.2.5　2008～2012年全球暨台灣IP STB出貨量
圖4.2.6　2009～2011年網通三大領先業者之年度營收
圖4.2.7　台灣網通產業重點發展項目與焦點市場區域
圖4.3.1　2009～2015年全球IPTV用戶數
圖4.3.2　數位匯流驅使IPTV服務市場爆發
圖4.3.3　Apple TV與Google TV之產品功能

圖5.1.1　2007～2011年全球手機出貨量預估（不含白牌）
圖5.1.2　2007～2012年全球智慧型手機出貨量
圖5.1.3　2007～2012年各類型手機出貨量比率
圖5.1.4　2010～2011年各大市場智慧型手機銷售比率
圖5.1.5　2008～2012年中國智慧型手機銷售量預估
圖5.1.6　2007～2012年智慧型手機出貨比重
圖5.1.7　2008～2012年Android平台手機出貨量
圖5.1.8　2011年智慧型手機市占率
圖5.1.9　2005～2011年台灣手機及智慧型手機出貨量
圖5.2.1　2007～2011年全球消費性電子產品銷售金額
圖5.2.2　2008～2013年全球LCD TV出貨量
圖5.2.3　2008～2013年全球LCD TV出貨金額與平均價格
圖5.2.4　2007～2011年各區域市場LCD TV出貨比較
圖5.2.5　2009～2013年全球TV、Smart TV、3D TV出貨量
圖5.2.6　2008～2013年全球LED背光LCD TV出貨量與比重
圖5.2.7　2011年國際大廠LCD TV出貨量與委外代工比重
圖5.2.8　2008～2013年台灣LCD TV出貨量
圖5.2.9　台灣LCD TV組裝廠規模與代工客戶
圖5.3.1　美元兌日圓匯率走跌
圖5.3.2　數位相機發展特色
圖5.3.3　2010年數位相機發表產品光學變焦倍率變化比較
圖5.3.4　2010年秋冬季新款數位相機類別
圖5.3.5　2010年發表相機解析度比較
圖5.3.6　2007～2011年全球數位相機銷售量
圖5.3.7　2007～2011年全球數位相機ASP變化
圖5.3.8　2009～2010年美元兌新台幣匯率大幅下跌
圖5.3.9　數位相機品牌廠與代工廠商策略變化

圖6.1.1　2010年汽車產業主要大事件
圖6.1.2　2005～2011年全球區域市場汽車銷售量
圖6.1.3　2005～2011年全球汽車品牌銷售量
圖6.1.4　2007～2012年全球車電區域市場規模
圖6.1.5　2011年車電供應鏈變化
圖6.1.6　2011年汽車電子技術發展趨勢
圖6.1.7　汽車電裝及電子部件的成本比例
圖6.1.8　從手機了解電動車充電情況

表目錄
表1.1.1　2011年全球資通訊大廠高成長分析
表1.1.2　2011年全球資通訊大廠低於10％之主要廠商
表2.1.1　國際半導體大廠動向
表2.2.1　平板電腦、智慧電視相關IC於2011年發展趨勢
表2.2.2　IC設計廠商產品一覽表
表2.2.3　2011年台灣IC設計發展趨勢
表2.3.1　2011年NAND Flash供給成長分析
表3.1.1　投資8.5代線資金回收推估
表3.2.1　日廠中小尺寸TFT-LCD面板生產線之比較
表3.2.2　2010上半年日廠再度面臨產能重整動作
表3.2.3　台、韓積極進行中小尺寸面板產線重整動作
表3.2.4　全球各大面板廠商投入AMOLED量產
表4.1.1　金磚四國、美、歐經濟成長率與PC出貨相關性
表4.1.2　2010年及2011年NB品牌廠出貨量預估
表4.1.3　2011年NB代工廠出貨量預估
表4.3.1　IPTV服務之主要功能
表4.3.2　台灣數位電視服務產業現況
表5.1.1　2010～2011年手機產業產值
表5.1.2　2011年整體手機市占率
表5.1.3　2010～2011年台灣各大手機廠商出貨量
表5.2.1　2008～2011年國際與中國大廠LCD TV出貨量預估
表5.2.2　台灣LCD TV組裝廠出貨一覽表
表6.1.1　2007～2010年主要車電廠商年營收
表6.1.2　主要車電廠布局規劃