信託人員

當今銀行業競爭激烈，擁有多張專業證照不再只是加分，而是脫穎而出的關鍵！本社全新推出【銀行金融證照二合一(理財＋信託)速成套書】，一次備齊二張證照，全面強化你的專業力！》理財規劃人員：是各大銀行熱門職缺基本門檻，擁有此證照不僅提升客戶信賴度，更有利爭取理財專員、理專主管等職務。》信託業務人員：隨著高齡化社會來臨，信託市場潛力龐大，具備此證照可拓展高資產客戶服務範圍，提升薪資與晉升空間。不論是轉職、升遷還是加薪，這二張證照都是銀行從業人員職涯大加分的利器，讓你在職場更穩、更快、更有價值！現在就開始準備，用證照為自己的未來加上雙重保障！本套書四大亮點：★編撰方向緊扣金融研訓院公告之測驗科目與命題範圍。★每科1書：理財規劃＋信託業務，一網打盡必考重點精華！★附贈《金融市場常識與職業道德高分題庫》，完整對應官方題庫。★再送「完美筆記課程講座」，名師分享筆記製作心法，考前準備更有效率！【本套書適用】這套《銀行金融證照二合一(理財+信託)速成套書》適用於報考台灣金融研訓院相關金融證照專業能力測驗的考生。【套書內容】EAN：4711100559324◎《理財規劃人員高分速成》2024/09◎《信託業務人員高分速成》2024/10◎贈《金融市場常識與職業道德高分題庫》2025/06◎贈「完美筆記課程講座」雲端課程※套書出版日期為上架日，實際出版日以各單書為準※【各書特色】一、理財規劃人員高分速成【金牌理財規劃師陳言旻先生累積多年實務經驗，獨家傳授最強取證攻略！】(1)完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。(2)金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。(3)核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。(4)收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。(5)名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。(6)收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助考生深入理解解題思路，全面提升得分機會。(7)特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，能幫助考生更好地理解各個公式之間的關係，進而更有效地應用它們，提高複習效率。二、信託業務人員高分速成【由國際認

信託業務員資格測驗用書110年新版附近年試題暨全真模擬試題解析

金融研訓院最新證照「家族信託規劃顧問師資格測驗」最佳用書金融監督管理委員會自民國109年起推動信託2.0計畫，「家族信託規劃顧問師」為該計畫推動的專業能力認證之一，金管會透過系統化的培訓，課程包括九個系列，九個系列的內容非常多且龐雜，本書將其加以濃縮，例如︰民法主要著重在親屬篇與繼承篇，公司法以閉鎖性公司為重點，稅制則包括信託稅制、房地合一稅、遺贈稅、基本稅額條例及反避稅制度…等，整合成為八章，每章分成「重點精華」及「模擬試題」，另外有些零碎的內容，尤其是各種法令的節錄及相關主管機關之函釋及司法判例，筆者設計許多題目放在「全真模擬試題」中，用題目來呈現，一方面可以節省篇幅，節省讀者寶貴時間，也更能融會貫通。希望這種方式對讀者參加「家族信託規劃顧問師」資格測驗能有助益，順利取得認證。

在財富跨境轉移的時代潮流下，傳承籌劃不再是紙上理論;不再是統一模版，而是講求操作步驟與細節，以因應躲藏於規劃細節中的各種風險。在規劃財富跨境傳承的同時，更應謹慎依照各家族之特殊文化背景及傳承需求,提出具體可行的實際操作方案。 這些操作方案包括：確認傳承願景、成立或委外家族辦公室、草擬與通過家族憲法、制定跨境財富傳承轉移方案、確認實際操作時間表等；由專案人士跟催案件執行進度，並在執行過程中記錄與預估可能產生之稅務及法律風險,備妥相關方案與支持文件以應不時之需。任何跨境傳承籌劃都因地域、國別、稅務、法律的不同，而有一定風險：如何因應、突破及避免，籌劃工作者和當事人之間須建立起一定的默契和信賴感，籌劃工作者沒有具體操作經驗切不可貿然進行。 本書作者參與各家族之跨境傳承籌劃，其中各種籌劃工具皆透過自身家族先行進行操作，以美國信託成立為例，作者在過去十年當中尋求與拜訪美國信託律師、稅務律師、會計師、受託公司等專業人士多達數百位，多方參酌美國本地專業人士的經驗和意見，以確認所有操作執行細節及稅務和法律風險，務求籌劃工具能收到一定成效，也更能符合高資產家族之傳承需求！ 本書目的旨在： 專業書籍中英文對照書寫模式，搭建跨境世代間之溝通橋樑 真實呈現亞洲家族傳承實際困境，發揮防範之警惕作用 圖解跨境家族資產規劃之架構，藉此清晰說明操作步驟 跨世代審視跨境財富傳承，提升創富者與接班人間之共識 具體跨境傳承工具與實務操作程序，減少跨世代傳承紛擾

產品特色： 1.系統化試題分類，立即掌握考試趨勢。 2.效率化快速刷題，全方位提升應考力。 3.線上化評量考試，試考備考一站備足。 登錄本書MOSME行動學習一點通後可獲得金元寶，金元寶可在IPOE會員中心透過「兌換科幣」，將金元寶兌換成「科幣」可至「歷屆試題及名師分享」測驗使用。 ?評量：多元線上評量方式(收錄最新歷屆試題)。 ?詳解：可於線上閱讀本書詳解。 ?擴增：線上提供最新的試題及詳解，可自主學習調整進度。

信託法為民事信託及公益信託的基本法，信託業法、金融資產證券化條例及不動產證券化條例則為營業信託及商事信託的基石，而信託相關稅制即為信託商品創新的重要關鍵。本書主要從信託的基本原理出發，廣收司法實務的最新見解及參酌英、美、日等國的信託法制，以窺探信託法的堂奧，立論精湛，體系完整。本書除系統性介紹信託制度的發展史、信託的基本概念、信託的成立、信託財產、受益人、受託人、信託監察人、信託的監督、信託關係的消滅及公益信託外，並在適當章節中，分析營業信託、商事信託及信託稅制的相關問題，使讀者能兼從理論及實務的角度，對信託法制建構完整及清晰的概念，不僅是適合法學院學生研讀的教科書，亦為金融業界不可或缺的工具書。

當今銀行業競爭激烈，擁有多張專業證照不再只是加分，而是脫穎而出的關鍵！本社全新推出【銀行金融證照三合一(理財＋信託＋銀行內控)速成套書】，一次備齊三張證照，全面強化你的專業力！》理財規劃人員：是各大銀行熱門職缺基本門檻，擁有此證照不僅提升客戶信賴度，更有利爭取理財專員、理專主管等職務。》信託業務人員：隨著高齡化社會來臨，信託市場潛力龐大，具備此證照可拓展高資產客戶服務範圍，提升薪資與晉升空間。》銀行內部控制與稽核人員：是銀行穩健營運的核心角色，有助轉任法遵、稽核、風控等單位，培養跨部門實力與升遷優勢。不論是轉職、升遷還是加薪，這三張證照都是銀行從業人員職涯大加分的利器，讓你在職場更穩、更快、更有價值！現在就開始準備，用證照為自己的未來加上三重保障！本套書四大亮點：★編撰方向緊扣金融研訓院公告之測驗科目與命題範圍。★全套每科1書，共3本：理財規劃＋信託業務＋銀行內部控制與內部稽核，一網打盡必考重點精華！★附贈《金融市場常識與職業道德高分題庫》，完整對應官方題庫。★再送「完美筆記課程講座」，名師分享筆記製作心法，考前準備更有效率！【本套書適用】這套《銀行金融證照三合一(理財+信託+銀行內控)速成套書》適用於報考台灣金融研訓院相關金融證照專業能力測驗的考生。【套書內容】EAN：4711100559256◎《理財規劃人員高分速成》2024/09◎《信託業務人員高分速成》2024/10◎《銀行內部控制與內部稽核高分速成》2025/05◎贈《金融市場常識與職業道德高分題庫》2025/01◎贈「完美筆記課程講座」雲端課程※套書出版日期為上架日，實際出版日以各單書為準※【各書特色】一、理財規劃人員高分速成【金牌理財規劃師陳言旻先生累積多年實務經驗，獨家傳授取證最強攻略！】(1)完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。(2)金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。(3)核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。(4)收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。(5)名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。(6)收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助

★ 對應證金會、金研院公告測驗範圍、金管會最新規定編寫★ 證券期貨投信投顧業、銀行業必備金融證照：高業、投信投顧、信託、理財★ 金融專業名師編撰，專業內容，精細解題，零金融基礎也能讀得懂★ 贈證券交易法規與實務搶分小法典，收錄最新修正法條★ 全套共五本書，本本皆「2021年」全新編寫★ 投信、理財、信託三書採雙色印刷，賞心悅目輕鬆讀【適用對象】這套《金融證照四合一(高業+投信投顧+理財+信託)速成

*重點集中快速學習明列各章重要主題，重點集中，清楚明瞭，快速進入狀況，學習效果加倍。 *主題分類題題強打除了將試題按章分類外，進一步細分主題，搜錄嚴選試題，題題強打。 *模擬試題增強實力各章後附上模擬試題，提供讀者實戰演練，更多練習機會。 *精釆精析觸類旁通題目解析精到，讓讀者能舉一反三、觸類旁通。

針對理論觀念處，輔以各條文之立法目的或行政命令或函釋詳細說明，資料新穎而豐富，使讀者快速瞭解各條文之規範內容與目的。

本書係針對信託業務員測驗而設計，資料齊全、闡述精要，再搭配豐富的模擬試題及歷屆考題，堪稱坊間最具價值之參考書籍。依信託法規以及實務二科內容整理成不同章節，詳細分析該章內容，深入淺出，易讀易懂。全書內容包含： 一、重點提示在各章內容之前，為重點提示，讓讀者可以透過精簡的文字，快速掌握本章之重點所在。 二、重點整理本書作者相當注重觀念的養成，將我國信託法及信託業法等法規以及信託實務作內容整理，

分別整理出『信託法制理論』、『金錢信託』、『不動產信託』、『有價證券信託』、『金融資產證券化』、『保管銀行業務』、『信託稅務實例』、『其他相關信託實務』，共八大章，除精華重點整理外，每章節後亦收錄相關精選試題，幫助考生加強應答實力，並加深對該章之印象與應用，收錄六項相關法規條文，方便考生查閱與記憶。

章節內容整理有條不紊，章節段落整理簡明易懂，考生閱讀理解無負擔，也能快速吸收重點精華。另附相關法規條文，供考生方便背誦。

本書係針對九十六年即將舉行之信託業務員考試編寫而成，其內容包括信託法、信託業法、信託相關稅務法規、相關行政規章、相關行政令函。本書蒐集各項重點精華後以地毯式介紹說明，使考生作整體的學習，並將信託法規的相關條文作一介紹，兼及理論與實務之內容。以本書準備信託法規，能掌握信託業務員考試的脈動，能以最短時間獲最大之功效。本書架構與編排方式如下：一、重點提要各章之前為重點提示，藉期綱舉目張，建立基本觀念，並

內容主述信託法制及信託實務,包含歷屆試題從第一期信託試題到第十三期信託試題

實務上，信託業務本就廣泛複雜，具體而微，有傳統銀行信託部辦理的基金保管和申購業務、金錢信託業務（包括指定用途信託資金投資國外有價證券及國內證券投資信託基金、企業員工持股信託、企業員工福利儲蓄信託、安養信託、失依兒童少年撫育信託、保險金信託等）、金錢債權及其擔保物權信託、有價證券信託、動產信託、不動產信託等等。不過所考的範圍其實還離不開信託法的基本概念，因此閱讀方式，建議可先從法規試題與解析方面著手